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Creación y gestión de múltiples directorios


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Atención: Esta página trata sobre una función que no está incluida en XM Directory de forma predeterminada. Si no tiene la capacidad de crear múltiples directorios y desea comprar acceso, póngase en contacto con su Account Executive.

Acerca de los múltiples directorios

XM Directory le permite tener varios directorios a la vez. Esto es útil para situaciones en las que necesita crear grupos separados de contactos con diferentes opciones para toda la dirección.

Ejemplo: Desea grabar contactos de empleado y contactos de cliente en directorios separados. Dado que los correos electrónicos externos deben seguir leyes y regulaciones más estrictas que los correos electrónicos internos de la empresa, esto le permite aplicar reglas de frecuencia de contacto que cumplan con el GDPR y/o cualquier otra normativa de protección de datos local para sus clientes. Por otro lado, puede fijar empleados para fusionar automáticamente duplicados basados en el ID de empleado (fijado como Referencia de datos externos), un campo que no se puede utilizar para deduplicar clientes que no tienen dichos ID.

Solo los administradores de organización pueden crear y gestionar varios directorios.

Consejo Q: Si no utiliza roles, todos los usuarios de Qualtrics en su licencia tendrán acceso a todos los directorios. Si bien los usuarios estándar no tienen acceso a las pestañas Contactos del directorio, Configuración del directorio o Automatizaciones, pueden cargar listas de distribución y distribuirlas desde cualquier directorio de la organización.

Creación de varios directorios

Consejo Q: puede crear hasta 5 directorios de forma predeterminada.
  1. Vaya a la página Directorios.
    haciendo clic en el menú de navegación en la parte superior derecha y, a continuación, en Directorios
  2. Haga clic en el menú desplegable del directorio en la parte superior.
    Haciendo clic en la barra de herramientas de la parte superior izquierda y seleccionando la última opción, Crear directorio en azul
  3. Haga clic en Crear directorio.
  4. Asigne un nombre al nuevo directorio.
    Se abre una ventana nueva con un campo para el nombre de directorio y el tipo de directorio y el botón azul Crear en la parte inferior derecha de la ventana
  5. Seleccione el tipo de directorio que desea crear:
    • XM Directory: Un directorio de toda la organización con perfiles enriquecidos de sus contactos. Cualquier persona con acceso al directorio puede ver los contactos del directorio. Con este tipo de directorio, puede crear reglas de frecuencia de contacto, crear segmentos dinámicos, fusionar contactos duplicados, etc.
    • XM Directory Lite: Un directorio descentralizado compuesto por listas de distribución. Solo los usuarios que han creado la lista de distribución a los que pertenecen o a los que se ha compartido el acceso con ellos pueden ver los contactos. Con este tipo de directorio, los contactos de cada lista están completamente separados de los contactos de otras listas.
  6. Haga clic en Crear.
    Consejo Q: Una vez creados, los directorios Lite de XM Directory tendrán un indicador Lite para distinguirlos.Indicador lite junto al nombre de un directorio

Determinar qué usuarios tienen acceso a cada directorio

Puede determinar qué usuarios tienen acceso a cada directorio en su licencia. Incluso puede determinar si este acceso al directorio debe ser o no de nivel de administrador, lo que permite a ciertos usuarios gestionar la configuración del directorio.

Para obtener más información, consulte nuestra página de soporte Roles de XM Directory.

Edición de directorios diferentes

Puede navegar entre directorios utilizando el menú desplegable del directorio en la parte superior de la página.

Consejo Q: El directorio predeterminado será el primer directorio que aparece en el menú desplegable.

Barra de navegación superior de la pantalla. Hacer clic en el nombre del directorio y ver una lista desplegable con una lista de todos los demás directorios

Una vez dentro de un directorio, puede realizar ediciones en cada una de las pestañas como lo haría normalmente. Sin embargo, al editar un directorio, no tiene ningún efecto en los demás. Esto significa que los contactos y las listas de distribución cargados en un directorio solo existen en ese directorio, y la configuración del directorio, como las reglas de frecuencia de contacto o la consolidación de contactos duplicados, son únicas para cada directorio.

Cambiar el nombre de un directorio

  1. Vaya a Configuración del directorio.
    Imagen de la configuración del directorio, gestión del directorio seleccionado a la izquierda, opción de cambio de nombre en la parte superior de la página
  2. Seleccione Gestionar Directorio.
  3. Haga clic en Editar.
  4. Escriba un nombre.
    Introducir el nombre en el campo y hacer clic en azul Guardar
  5. Haga clic en Guardar.

HABILITACIÓN DE DATOS PRIVADOS EN LISTAS

  1. Vaya a Configuración del directorio.
    configuración para permitir datos privados en listas dentro de la configuración del directorio
  2. Seleccione Gestionar Directorio.
  3. Active Permitir datos privados en listas.
  4. Seleccione cómo desea que se gestionen los datos privados en las listas:
    • Establecer como predeterminado: cuando los usuarios crean una lista, los datos se establecerán como privados de forma predeterminada. Si esta es la única opción seleccionada, todas las listas nuevas tendrán datos embebidos privados de forma predeterminada.
    • Dejar que los creadores de listas elijan: Cuando los usuarios crean una lista, pueden elegir si los datos serán privados. Si esta es la única opción seleccionada, los usuarios pueden elegir si las listas nuevas tienen datos privados o no.
    Consejo Q: Puede seleccionar ambas opciones, 1 opción o ninguna. Si ninguna de las opciones está seleccionada, los creadores de listas podrán elegir si los datos de la lista son privados.
    Consejo Q: Si esta opción está desactivada después de crear listas con datos privados, esos datos seguirán siendo privados, pero no se podrán crear listas nuevas con datos privados.

Modificación de la visualización del perfil

  1. Vaya a Configuración del directorio.
    añadir datos demográficos en la sección de visualización de perfil
  2. Seleccione Gestionar Directorio.
  3. Utilice las casillas de selección para seleccionar los conjuntos de campos demográficos que desea visualizar en perfiles de contacto individuales.
    Consejo Q: Puede añadir valores a estos campos de forma manual, o puede utilizar preguntas certificadas para recopilar esta información en sus encuestas y asignarla de nuevo automáticamente a XM Directory.
    Ejemplo: Si selecciona Demografía de EE. UU., se añadirá una sección Demografía de EE. UU. a todos sus perfiles de contacto.campos demográficos en un perfil de contacto individual en XMD

Cargando historial de estado de encuesta

  1. Vaya a Configuración del directorio.
    botón para cargar el historial de estados de la encuesta dentro de la configuración del directorio
  2. Seleccione Gestionar Directorio.
  3. En la parte superior, junto a “Ahora puede crear muestras basadas en el historial de estado de la encuesta de los contactos”, haga clic en Comenzar.
  4. Seleccione Confirmar.
    Botón Confirmar para cargar el historial de estado de la encuesta

Eliminación de directorios

Consejo Q: No puede eliminar el directorio predeterminado. La opción de eliminación aparecerá atenuada.
Atención: La eliminación de un directorio eliminará todos sus datos, incluidos los contactos, los datos embebidos, los datos de experiencia, las listas, los desencadenantes de mensajes, las búsquedas guardadas y las automatizaciones.
  1. Seleccione el directorio que desea eliminar de la lista desplegable.
    Imagen de la página de ajustes del directorio con el directorio de gestión abierto a la izquierda; el botón de eliminación se encuentra en la parte inferior de la página en rojo
  2. Vaya a Configuración del directorio.
  3. Seleccione Gestionar Directorio.
  4. Haga clic en Deseo eliminar este directorio.
  5. Lea atentamente las opciones. Marque ambas casillas de selección.
    Ventana de advertencia
  6. Escriba el nombre del directorio.
  7. Haga clic en Eliminar directorio.

Distribución desde sus directorios

Puede distribuir a una lista de distribución en cualquier directorio al que tenga acceso desde la pestaña Distribuciones de su directorio.

  1. Vaya a la página Directorios.
    haciendo clic en el menú de navegación en la parte superior derecha y haciendo clic en Directorios
  2. Seleccione su directorio.
    Pestaña Distribuciones del directorio
  3. Vaya a la pestaña Distribuciones.

Para obtener más información sobre sus opciones de distribución, consulte Enviar correos electrónicos en XM Directory,Exportar enlaces únicos en XM Directory, Distribuciones por SMS en XM Directory, Distribuciones de WhatsApp o Distribuciones de opiniones web y de aplicaciones en las páginas de soporte de XM Directory.

Consejo Q: Puede distribuir a listas de distribución en cualquier directorio de dos maneras:

  1. La pestaña Distribuciones del directorio (que se muestra más arriba)
  2. La pestaña Distribuciones de la encuesta

Preguntas frecuentes

Muchas de las páginas de este sitio han sido traducidas del inglés original utilizando la traducción automática. Aunque en Qualtrics hemos realizado nuestra diligencia debida para obtener las mejores traducciones automáticas posibles, la traducción automática nunca es perfecta. El texto original en inglés se considera la versión oficial, y cualquier discrepancia entre el inglés original y las traducciones automáticas no son legalmente vinculantes.