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Edición de dashboards (Studio)

Acerca de la edición de dashboards de Studio

Después de crear un dashboard, puede cambiar sus propiedades o editar sus widgets.

Asignación de editores de dashboard

Para editar un dashboard, debe tener un permiso para Editar dashboard y tener el dashboard específico ha compartido con usted con el permiso Puede editar activado.

Si un dashboard está personalizado, también debe estar incluido en el archivo de asignación de usuarios de la jerarquía de organización relacionada para poder editar el dashboard.

Cambiar entre los modos de edición y de vista

Para editar widgets, debe abrir el dashboard en modo de edición. Existen varias formas de hacerlo:

En la página de inicio, en Explorar paneles y libros, haga clic en el menú junto a su panel y seleccione Editar.
Al visualizar un panel de instrucciones, haga clic en el botón Editar en la cabecera del panel de instrucciones.
Al visualizar un cuadro de mandos dentro de un libro, haga clic en el botón Editar cuadro de mandos en el encabezado del libro.

Para volver al modo Vista, guarde o cancele las modificaciones utilizando los botones correspondientes en la parte superior.

Guardar su dashboard

Haga clic en Guardar en la parte superior derecha para guardar los cambios.

Cambios guardados automáticamente

El panel de instrucciones se guarda automáticamente cada vez que realiza las siguientes acciones:

Añada un nuevo widget desde el menú o mediante la exploración.
Cambie el nombre del dashboard.
Copiar un widget.
Eliminar un widget.

Edición de propiedades del dashboard

El editor Propiedades de dashboard contiene información básica sobre el dashboard, como el nombre, el propietario y la paleta de colores, además de la configuración avanzada, como la configuración de exploración.

Consulte Propiedades del cuadro de mandos para obtener más información.

Consejo Q: Al editar su dashboard, puede cambiar el nombre en la parte superior izquierda sin ir a las propiedades del dashboard.

Cambiar el nombre de la parte superior izquierda de un dashboard

Edición de widgets

Los widgets son contenido que puede añadir a su dashboard. Los widgets pueden mostrar informes, imágenes, texto y vídeos.

Para obtener más información sobre cómo agregar, copiar, cambiar el tamaño y personalizar sus widgets, consulte Introducción básica a Widgets (Studio).

Deshacer y rehacer las ediciones del dashboard

Atención: Para poder deshacer y rehacer las ediciones de un dashboard, debe poseer o tener derechos de edición para el dashboard.

La función de deshacer y rehacer está disponible cuando se hace lo siguiente en un panel de instrucciones:

Añadir un widget
Duplicar un widget
Eliminar un widget
Vincular y desvincular un widget como filtro
Actualizando opciones de widget
Moviendo widgets
Cambiar el tamaño de los widgets
Actualizando propiedades de información gráfica

Studio recordará hasta las 10 acciones más recientes realizadas en los widgets de un dashboard para permitirle deshacerlos o rehacerlos si es necesario. Para obtener más información sobre los widgets, consulte Widgets (XM Discover).

Inicie sesión en Studio.
Vaya al panel de instrucciones.
Haga clic en el botón Editar.
Realice una o más modificaciones en un widget o widgets del dashboard. El botón Deshacer se activará cuando edite un widget de dashboard. Puede hacer clic en el botón Deshacer para deshacer la acción más reciente.
Como alternativa, puede hacer clic en el botón de flecha hacia abajo para ver una lista de hasta las 10 ediciones más recientes de los widgets en un dashboard que puede deshacer.
Consejo Q: Puede hacer clic en cada una de las ediciones separadas de la lista en cualquier orden.

Atención: Para las ediciones que están conectadas, por ejemplo, actualizar un widget y luego eliminarlo, deshacer una edición de la lista puede provocar que se deshagan varias ediciones.
Haga clic en Rehacer para rehacer la edición más reciente que eligió deshacer. Una vez que haga clic en Rehacer, aparecerá el botón Deshacer.
Haga clic en Guardar.

Uso de verificación puntual

Atención: Para utilizar el control puntual para escanear un dashboard, debe poseer o tener derechos de edición para el dashboard.

Puede utilizar la verificación puntual para analizar el contenido del dashboard en busca de problemas comunes y aprovechar los consejos de mejores prácticas para mejorar el rendimiento del dashboard. Esto le permite:

Asegúrese de que el cuadro de mandos sea accesible, esté pulido y funcione de manera eficiente.
Solucione rápidamente los problemas y vuelva a editar el dashboard.
Detecte problemas antes de desplegar un tablero para una gran audiencia.

Inicie sesión en Studio.
Vaya al panel de instrucciones.
Haga clic en el botón Editar.
Haga clic en el botón Cheque puntual.
En la ventana Spot check your dashboard, puede ver de un vistazo el número total de recomendaciones para mejorar el dashboard.
Haga clic en Problema para ver todas las correcciones de dashboard de mayor prioridad que recomendamos ajustar antes de publicar o compartir dashboards a un público más amplio.
Para cada recomendación, puede hacer clic en un enlace de la sección Widgets afectados para que se le lleve al problema (por ejemplo, una descripción larga que falta) en el widget específico del dashboard.
Los errores ortográficos y gramaticales se muestran en rojo y subrayados.
Haga clic en Consejo para ver todos los consejos para mejorar el diseño o el rendimiento del dashboard.
Haga clic en Aprobado para ver todos los elementos que están configurados correctamente.
Puede hacer clic en la X situada junto a Problema o Consejo para ignorar las sugerencias que no son relevantes para el dashboard.
Desplácese hasta la parte inferior de la ventana de Spot check your dashboard para ver la sugerencia ignorada.
Puede hacer clic en el botón Deshacer para mover un problema ignorado de nuevo a su lugar original en la lista.
Haga clic en Todos los tipos de problemas para filtrar los resultados del análisis para mostrar todos los problemas de accesibilidad, ortografía y estilo, así como los problemas de rendimiento y consejos.
Haga clic en Accesibilidad para filtrar los resultados y mostrar los widgets de visualización de datos a los que les faltan descripciones largas y los widgets de imagen a los que les falta texto alternativo.
Haga clic en Ortografía y estilo para filtrar los resultados y mostrar el título del dashboard, los problemas ortográficos del título del widget y del texto, y las sugerencias de estilo y diseño, incluida la posición del widget.
Haga clic en Rendimiento para filtrar los resultados y mostrar consejos para mejorar la velocidad y el rendimiento del informe.
Haga clic en la x situada en la parte superior derecha de la ventana de verificación puntual de su panel de instrucciones para cerrar Verificación puntual.
Realice las modificaciones que desee realizar en el dashboard en función de las recomendaciones.
Haga clic en el botón Cheque puntual para volver a abrir el cheque al contado. Los resultados se actualizarán para reflejar cualquier modificación que haya realizado.
Haga clic en Guardar.

Añadir filtros

Añadir filtros puede ayudarle a centrarse en datos especialmente importantes para usted. Restrinja los datos por fecha, temas y atributos y guarde los filtros que más utiliza. Puede aplicar filtros a widgets específicos o a todo el dashboard.

Para obtener más información, consulte:

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