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Configuración de un proyecto de muestra y un tablero de pulso

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Acerca de la configuración de un proyecto de muestra y un dashboard de pulso

Cuando esté configurando su pulso por primera vez, antes de incluso haber programado su primera encuesta, puede configurar un proyecto de muestra y su tablero de pulso. Esto puede ser útil por algunos motivos:

  • Vea un ejemplo de proyecto de pulso antes de iniciar su programa.
  • Acceda al proyecto de dashboard, que le permitirá cargar participantes del dashboard, crear roles de dashboard y crear un dashboard antes de iniciar sus encuestas de pulso.
  • Cargue datos de prueba en su proyecto de muestra para configurar el dashboard de pulso antes de iniciar sus encuestas de pulso. Al hacerlo, no tendrá que configurar su dashboard cuando se estén ejecutando encuestas de pulso, lo que permite a los usuarios tener acceso a datos en tiempo real desde el primer pulso.

Creación de un proyecto de pulso de muestra y un dashboard de programa de pulso

Consejo Q: El proyecto de encuesta de ejemplo contendrá las preguntas centrales que establezca. Asegúrese de haber creado al menos 1 pregunta antes de realizar una encuesta de prueba.
  1. Vaya a la pestaña Resumen.
    Pestaña Resumen, luego enlace que dice Incluir preguntas principales para configurar un panel de instrucciones y ver cómo funciona (opcional)
  2. Haga clic en Configurar.
  3. Haga clic en Continuar.
    Nueva ventana denominada ¿Desea configurar un dashboard y un proyecto de muestra?
  4. Puede tardar un tiempo en generar el dashboard y el proyecto de muestra.
  5. Cuando haya terminado, el dashboard y el proyecto de muestra aparecerán en la lista Proyectos.
    Pestaña Resumen con pulso de prueba y dashboard generado a la izquierda
Consejo Q: Tome nota del nombre de la encuesta; lo necesitará para el siguiente paso.

Añadir datos de test al proyecto de muestra

Si desea configurar su tablero antes de iniciar su programa de pulso, le recomendamos que cargue datos anónimos o datos asociados con los participantes.

Para cargar datos anónimos, siga estos pasos, pero mantenga el campo Identificador único del participante en blanco.

Para importar datos asociados con participantes:

  1. Vaya a la pestaña Resumen.
    Hacer clic en el panel de instrucciones en la pestaña Resumen
  2. Haga clic en la encuesta.
  3. Vaya a la ficha Participantes.
    Se ha hecho clic en la pestaña Participantes del proyecto de pulso con el botón Agregar participantes, que muestra la opción Importar desde archivo
  4. Importar participantes.
  5. Siga los pasos para importar respuestas asociadas con participantes.
Consejo Q: Si desea probar el aspecto de la encuesta para los participantes, pruebe a previsualizar la encuesta.

Asignación del proyecto de muestra al dashboard de prueba

  1. Vaya a la pestaña Resumen.
    Hacer clic en el proyecto de encuesta que aparece a la izquierda
  2. Haga clic en el panel de instrucciones.
  3. Vaya a la ficha Dashboards.
    crear un botón de dashboard en el centro de la pestaña de dashboards
  4. Crear un dashboard.
  5. Haga clic en el menú desplegable.
    El menú desplegable junto al dashboard muestra una opción de configuración
  6. Seleccione Opciones de dashboard.
  7. Añada una nueva fuente al dashboard.
    añadir una fuente de datos de dashboard
  8. Seleccione el proyecto de muestra que ha creado.
  9. Asegúrese de que los campos de proyecto de muestra están asignados.
Consejo Q: Cuando haya terminado de probar su dashboard, puede eliminar los datos del proyecto de muestra o puede anular la asignación del proyecto de muestra del dashboard.
Botón Eliminar fuente

Vista previa del dashboard

Para configurar el dashboard, le recomendamos que lo personalice como desee. Cree widgets para tener una idea de cómo serán sus datos en el dashboard.

Si desea probar que los roles y las autorizaciones funcionan correctamente, puede iniciar sesión en los dashboards de los participantes para obtener una vista previa del aspecto de sus datos. Simplemente haga lo siguiente:

Página de administración de usuarios con lista de participantes, lista desplegable expandida para mostrar la opción de inicio de sesión en el dashboard

  1. Abra el dashboard.
  2. Vaya a Participantes.
  3. Haga clic en el menú desplegable junto a la persona cuyo dashboard desea probar.
  4. Haga clic en Iniciar sesión en el dashboard.

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