Colaboración en proyectos (EX)

Acerca de la colaboración en proyectos de Employee Experience

Nuestra función de colaboración le permite dar a otros usuarios de Employee Experience de su organización acceso a sus proyectos cuando inician sesión en sus cuentas. De este modo, usted y un colega pueden trabajar en el mismo proyecto 360, Engagement, Ad Hoc Employee Research o Lifecycle sin dar la información de su cuenta. Incluso puede elegir restringir el tipo de acceso que otros usuarios tienen al proyecto. Por ejemplo, si tiene traductores trabajando en el proyecto, puede asegurarse de que dispongan de privilegios de edición, pero no de acceso a los datos que recopila.

Colaboración en un proyecto

Puede compartir proyectos con usuarios individuales y grupos de personas en su organización. Si desea crear un grupo, póngase en contacto con el administrador de organización de su organización, que puede crear uno para usted o, si es usted mismo un administrador de organización, vaya a la página Administración para crear un grupo.

1. Diríjase a la página “Proyectos”.
   
2. Haga clic en el menú desplegable del proyecto a la derecha del proyecto en el que desea colaborar.
   
3. Seleccione Colaborar.
   Consejo Q: ¿Falta el botón Colaborar? Existen dos razones por las que esto puede suceder. El primero es si no es el propietario del proyecto y, a continuación, no puede compartir el proyecto con otros usuarios. Para dar acceso a ese proyecto a otro usuario, tendrá que ponerse en contacto con su creador original. Sin embargo, si es el propietario del proyecto, es muy probable que no tenga el permiso de usuario Colaborar proyectos. Póngase en contacto con su administrador de organización para solicitar que este permiso esté activado o, si usted mismo es administrador de organización, diríjase a su Administración para activar la colaboración.
4. Escriba los nombres en el campo para realizar la búsqueda o seleccione la Agenda de direcciones de usuarios y grupos.
   
   Consejo Q: Solo verá los grupos a los que pertenece en la agenda de direcciones.
5. Seleccione el usuario o grupo de usuarios con el que desea colaborar de la lista y haga clic en Agregar seleccionado. Utilice la barra de búsqueda en la esquina superior derecha de la ventana para localizar con rapidez el usuario o grupo de usuarios.
   
   Consejo Q: ¿No ve a la persona que está buscando? Asegúrese de que disponga de una cuenta de Qualtrics dentro de su misma licencia. Si su cuenta no está en la misma licencia que la suya, no aparecerán en su libreta de direcciones y no podrá colaborar con ella.
6. Marque las casillas de selección de los permisos de colaboración que desea conceder a cada persona o grupo que haya añadido. Consulte la sección del enlace para obtener más información sobre cada permiso.
   
7. Haga clic en Guardar.

Acceso a proyectos compartidos

Cuando se haya compartido un proyecto con usted, recibirá un correo electrónico informándole de que el proyecto está disponible en su cuenta. Haga clic en Iniciar sesión en el correo electrónico para acceder a la pantalla de inicio de sesión de Qualtrics.

Una vez que haya iniciado sesión, encontrará el proyecto en su carpeta Compartido conmigo en la página Proyectos. Para obtener más información sobre cómo acceder a sus proyectos compartidos y gestionarlos, consulte Acceso a encuestas compartidas. Tenga en cuenta que los proyectos de Employee Experience no tienen códigos de colaboración, ya que solo puede compartirlos con usuarios de su organización.

Consejo Q: Si no ve el proyecto en su carpeta Compartidos conmigo, intente actualizar su cuenta haciendo clic en el icono de configuración de la cuenta en la esquina superior derecha y luego Actualizar cuenta.

Permisos de colaboración

Permisos de usuario y grupo

No todos los usuarios de la plataforma Employee Experience pueden invitar a otros a colaborar en sus proyectos. Por ejemplo, si bien los participantes pueden participar en encuestas de empleado, no pueden editarlas, por lo que no tendría sentido invitar a otros a colaborar en sus proyectos.

Los dos tipos de usuarios de Employee Experience que pueden colaborar en proyectos son el administrador de organización y el administrador de información de empleados. Ambos usuarios pueden trabajar en proyectos y ser participantes/usuarios de dashboard, pero solo los administradores de organización tienen acceso a la página Administración.

Para cualquier usuario al que desee otorgar permisos de colaboración, tendrá que activar los permisos de usuario Colaborar proyectos y Acceder a la agenda de direcciones de la organización.

Colaborar con grupos es conveniente porque le permite colaborar con muchos usuarios a la vez. Sin embargo, antes de colaborar con grupos, es importante que tengan activados los permisos correctos.

Cuando crea un nuevo grupo en la página Administración, el campo Disponible para todos los usuarios tiene dos opciones que afectan a la colaboración:

• No: significa que el grupo es exclusivo de los miembros. La colaboración en proyectos con este grupo solo compartirá los proyectos con esos miembros del grupo.
• Para esta marca: Esto significa que el contenido del grupo está disponible para todos. La colaboración de proyectos con este grupo dará a cada administrador de información de organización y empleado de su licencia la capacidad de acceder a ellos.

Permisos para colaboradores

Cuando colabora en un proyecto con colegas, no tiene que darles acceso completo. Puede restringir el contenido que pueden ver o editar directamente en el menú Colaborar en el proyecto.

Si observa botones en gris o que faltan pestañas en uno de sus proyectos, puede que se deba a los permisos que le ha dado el propietario.

1. Ver resultados: Si no elige especificar permisos, activar este permiso le da al colaborador acceso total a las pestañas Datos, Informes y Paneles. Sin embargo, si hace clic en Detalles, puede especificar qué datos puede ver o gestionar el colaborador.
   • Editar respuestas de encuesta: debe emparejarse con Ver resultados de encuesta. Permite al usuario utilizar la función de edición de respuestas y generar enlaces de repetición.
   • Ver resultados de encuesta: le da acceso a la pestaña Datos, excluyendo la capacidad de agregar filtros, eliminar datos, utilizar la edición de respuestas, exportar datos, ver ID de respuesta o generar enlaces de repetición. Aún puede importar datos u organizar las columnas en la página.
   • Filtrar resultados de encuesta: debe emparejarse con Ver resultados de encuesta. Permite al usuario filtrar las respuestas recopiladas.
   • Ver análisis de texto: permite al usuario ver respuestas de texto en Text iQ. El usuario no podrá editar ningún aspecto del análisis de texto.
   • Descargar resultados de encuesta: debe emparejarse con Ver resultados de encuesta. Permite al usuario exportar respuestas desde la pestaña Datos.
   • Ver ID de respuesta: debe estar emparejado con Ver resultados de encuesta. Permite al usuario visualizar el ID de respuesta, un ID unívoco asignado a cada respuesta individual.
   • Ver datos restringidos: En la pestaña Datos, al desactivar este permiso se censura la información de dirección IP, latitud de ubicación y longitud de ubicación en la exportación de datos. Cuando se activa y se combina con Gestionar participantes, este permiso permite a su colaborador ver también quién ha terminado y quién no. De lo contrario, todos los participantes se muestran como “No completado”.
   • Utilizar desencadenantes: permite al usuario utilizar el desencadenador de actualización.
2. Editar encuesta: este permiso proporciona al usuario acceso completo a la pestaña Encuesta. Sin embargo, si hace clic en Detalles, puede elegir a qué funciones tiene acceso el colaborador.
   • Editar encuestas: Permite al usuario editar la encuesta a través de la pestaña Encuesta. Esto incluye el acceso al flujo de la encuesta, las opciones de encuesta y las herramientas de encuesta.
   • Utilizar Text Analysis: permite al usuario analizar respuestas de texto en Text iQ.
3. Distribuir: este permiso proporciona al usuario acceso completo a la pestaña Mensajes.
4. Gestionar participantes: esta autorización proporciona al usuario acceso total a la pestaña Participantes, excluyendo la columna de estado que muestra si el participante ha finalizado o no.

Si alguna vez necesita editar estas opciones, vaya al menú Colaborar en el proyecto de forma normal, realice los cambios y haga clic en Guardar.

Uso compartido de dashboards

Esta sección describe cómo compartir un dashboard con un compañero para que pueda editarlo.

1. Agregue el usuario como participante en el proyecto.
   
   Consejo Q: Si esta persona no debe ser un encuestado y solo es un editor de dashboard, incluya la columna Encuestado y establezca esto igual a 0 (cero). También puede cambiar si alguien es un encuestado después de cargarlo.
2. Cree un rol.
   
   Consejo Q: También puede editar los permisos del usuario individual, pero las funciones son más útiles si necesita dar a varios usuarios el mismo acceso.
3. Añada el dashboard al rol.
4. Active Activar el panel de instrucciones.
5. Active Editar el panel de instrucciones.
6. Ajuste los otros permisos como corresponda.
   
   Consejo Q: Si no restringe el acceso a los datos, el usuario podrá ver todos los datos de los empleados en el panel de instrucciones.
7. Vaya a la página Proyectos.
   
8. Invite al usuario a colaborar en el proyecto.
   
9. Asegúrese de que la autorización Ver resultados esté seleccionada.
   Consejo Q: Debe tener activados Ver resultados y todos los permisos por debajo de él. Para limitar los datos que puede ver el usuario, asegúrese de que el rol tenga los permisos restrictivos del panel que necesita.

Resolución de problemas de colaboración

Consulte esta página de soporte para obtener ayuda sobre la resolución de problemas de colaboración. Las cuestiones comunes y sus resoluciones incluyen:

• Problemas al acceder a una encuesta cuando tiene varias cuentas de Qualtrics.
• No se ha encontrado o no se ha recibido el correo electrónico de colaboración.
• El proyecto no aparece en su cuenta.

Además de resolver estos problemas comunes, la página enlazada proporciona alternativas a la colaboración en proyectos. Estas alternativas pueden ayudarle a compartir información del proyecto a través de otros medios.

Preguntas frecuentes