Búsqueda y filtrado de contactos del Directorio

Suite
Customer Experience Strategy & Research
Producto
Qualtrics
Contenidos de la página

Acerca de la búsqueda y el filtrado de contactos del Directorio

Encontrar contactos en el directorio es más fácil mediante la búsqueda y el filtrado. Puedes utilizar una búsqueda simple para encontrar a la persona deseada, o puedes crear búsquedas increíblemente complejas para guardarlas y reutilizarlas más tarde.

Consejo Q: Esta página solo se refiere a la búsqueda y filtrado de contactos en XM Directory.

Buscando contactos

Puedes buscar contactos utilizando la barra de búsqueda en la parte superior izquierda. Escriba un término de búsqueda y presione Enter en su teclado para buscar. Haga clic en el incógnita siguiente a un término de búsqueda para borrarlo de la barra de búsqueda.

El término en la barra de búsqueda resalta el contenido en columnas para atraer la atención hacia resultados relevantes.
El término en la barra de búsqueda resalta el contenido en columnas para atraer la atención hacia resultados relevantes.
Consejo Q: No puedes usar la barra de búsqueda cuando tienes un filtro aplicado. Si desea realizar una búsqueda y un filtro, primero haga una búsqueda y luego haga clic en Búsqueda avanzada para empezar a construir un filtro.

Al filtrar su directorio, hay muchos campos que puedes elegir para limitar su búsqueda.

Puede buscar por estos campos predeterminados:

  • Nombre
  • Apellidos
  • Correo electrónico
  • Referencia a datos externos
  • Número de teléfono

Si tienes edité una de estas columnas de forma predeterminadaLa barra de búsqueda seguirá mirando estos campos y agregará temporalmente una columna para el término aplicable cuando se encuentre una coincidencia.

Consejo Q: Es posible que no puedas buscar por un valor si acaba de cambiar. Si un resultado que sabes que debería aparecer no está incluido, haz clic en el ícono de la cuenta y haz clic en Actualizar Cuenta.
la opción de actualización de cuenta en el menú de configuración de la cuenta
la opción de actualización de cuenta en el menú de configuración de la cuenta
Consejo Q: Puedes golpear Enter para generar resultados para términos de búsqueda de menos de 4 caracteres.

Ordenar contactos

Puede ordenar los contactos haciendo clic Clasificar En la parte superior izquierda. Seleccione un campo de directorio para ordenar sus contactos por ese campo. Utilice el menú desplegable siguiente al nombre del campo para cambiar el orden a ascendente o descendente. Haga clic en el icono de la papelera para eliminar la clasificación.

Botón de ordenación en la parte superior del directorio, con un campo seleccionado para ordenar los contactos
Botón de ordenación en la parte superior del directorio, con un campo seleccionado para ordenar los contactos
Consejo Q: También puedes ordenar los contactos dentro de una lista específica. Ordenar dentro de una lista funciona igual que ordenar dentro del directorio.
Consejo Q: La ordenación se puede utilizar al mismo tiempo que se realiza una búsqueda o se aplica un filtro. Los contactos devueltos mediante su búsqueda o filtro se ordenarán según el campo que haya seleccionado.

Al ordenar su directorio, puede elegir entre los siguientes campos, así como cualquier campo de datos embebidos que exista dentro de su directorio.

Información de contacto:

  • Nombre
  • Apellidos
  • Correo electrónico
  • Referencia a datos externos
  • Número de teléfono
  • Idioma
  • Estado
  • Última modificación
  • Fecha de creación

Estadísticas de Contacto :

  • Último correo electrónico
  • Última invitación recibida
  • Última respuesta
  • Total de correos electrónicos
  • Invitaciones totales
  • Total de respuestas
  • Tasa de respuesta
  • Tiempo de respuesta promedio

Si tienes Se eliminó la columna estás ordenando desde tu tabla de contactos, aún puedes ordenar por ella y se agregará una columna para el término seleccionado.

Atención: La clasificación no está disponible para directorios con Aislamiento de datos activado.

Agregar un Filtro

Consejo Q: Esta sección cubre los conceptos básicos para agregar un filtro. ¡Siga leyendo para aprender a construir filtros más complejos!
Hacer clic Búsqueda avanzada siguiente a la barra de búsqueda.
Enlace de búsqueda avanzada siguiente a la barra de búsqueda
Enlace de búsqueda avanzada siguiente a la barra de búsqueda
En el primer campo, Decide qué tipo de información te gustaría filtro.
Se abre la búsqueda avanzada. En el primer campo, el menú desplegable revela campos por los que puede filtro .
Se abre la búsqueda avanzada. En el primer campo, el menú desplegable revela campos por los que puede filtro .
Llene los siguientes campos según el filtro deseado.

Ejemplo: Aquí solo quiero contactos que hayan recibido 30 o más invitaciones a encuesta . Entonces mis siguiente campos dicen “Total de invitaciones mayor o igual a 30”.

imagen de un ejemplo de criterios de filtro . Este filtro está configurado para mostrar los contactos con la estadística "Total de invitaciones" mayor o igual a 30.
imagen de un ejemplo de criterios de filtro . Este filtro está configurado para mostrar los contactos con la estadística "Total de invitaciones" mayor o igual a 30.
Consejo Q: Si los filtros mayor que/menor que no se muestran correctamente, asegúrese de verificar el tipo de valor. Solo se pueden usar números y decimales como valores en los filtros mayor que/menor que.
Cuando haya terminado, haga clic en Aplicar Filtro.

Búsqueda generada por IA

Consejo Q: Para utilizar esta función, un administrador de Marca/organización debe habilitarla. Permitir funciones de IA generativa de terceros para la organización. Consulte Configuración de la organización.

Las búsquedas generadas por IA dentro de su directorio le permiten generar automáticamente criterios de búsqueda complejos utilizando indicaciones de texto simples. También puedes buscar tus contactos usando indicaciones vagas.

Atención: No puedes usar fecha ni hora como criterios dentro del texto que solicitas. Si desea buscar datos de contacto por fecha u hora, puede agregar estos criterios de búsqueda manualmente.
Hacer clic Búsqueda avanzada siguiente a la barra de búsqueda.
Enlace de búsqueda avanzada siguiente a la barra de búsqueda
Enlace de búsqueda avanzada siguiente a la barra de búsqueda
Introduzca un texto en la barra de búsqueda.
Agregar criterios para una búsqueda de directorio generada por IA
Agregar criterios para una búsqueda de directorio generada por IA
Prensa Enter en su teclado o haga clic en el icono de enviar.
Los criterios de búsqueda se generarán automáticamente en función del texto que ingrese. Revise los criterios y realice los ajustes necesarios.
Si está satisfecho con los criterios de búsqueda, haga clic en Aplicar filtro.
Consejo Q: Si bien contamos con medidas de seguridad y estamos continuamente perfeccionando nuestros productos, la inteligencia artificial a veces puede generar resultados inexactos, incompletos o desactualizados. Antes de utilizar cualquier resultado de las funciones de IA de Qualtrics, debe revisar el resultado para comprobar su precisión y asegurarse de que sea adecuado para su caso de uso. Los resultados de las funciones de IA de Qualtrics no sustituyen la revisión humana ni la orientación profesional.

Todos y cada uno de los conjuntos

Consejo Q: Puedes agregar hasta 10 condiciones en un conjunto.

Puede agregar declaraciones a su condición haciendo clic Nueva Condición, o resaltando la condición anterior y haciendo clic en el signo más (+).

El signo más siguiente a la primera condición y el botón de nueva condición en la parte inferior del filtro están resaltados para indicar que crearon la segunda condición.
El signo más siguiente a la primera condición y el botón de nueva condición en la parte inferior del filtro están resaltados para indicar que crearon la segunda condición.

Siempre que tenga más de una condición, deberá decidir cómo se relacionan entre sí. ¿Es necesario cumplir ambas condiciones (por ejemplo, una respuesta debe ser de un mes en particular Y que se incluya a un gerente específico)? ¿O sólo una de las condiciones debe ser verdadera (por ejemplo, los datos pueden incluirse en el informe si se recopilaron en el Noreste O en el Sudeste)?

Las condiciones vinculadas por una conjunción AND se denominan conjuntos de condición ALL (es decir, “solo mostrar datos donde TODAS estas condiciones sean verdaderas”). Las condiciones vinculadas por una conjunción OR se denominan conjuntos de condición ANY (es decir, “solo mostrar datos donde CUALQUIERA de estas condiciones sea verdadera”).

Ejemplo: Mira la siguiente captura de pantalla. Debido a que se utiliza “Todo lo siguiente debe ser verdadero”, este filtro capturará a todos los habitantes de la ciudad de Topeka que TAMBIÉN hayan optado por participar. No se incluirán los contactos que no sean de Topeka y los contactos que sean de Topeka pero no se hayan inscrito.
Todo lo siguiente es verdadero: la ciudad de datos embebidos es igual a Topeka, el estado de darse de baja es optado por participar
Todo lo siguiente es verdadero: la ciudad de datos embebidos es igual a Topeka, el estado de darse de baja es optado por participar

¿Es alguno de?

Puede utilizar el operador “Is Any Of” al crear una búsqueda para eliminar la necesidad de crear conjuntos de condición complejos. Con este operador puede seleccionar múltiples valores para sus criterios de búsqueda. Se devolverán los contactos que tengan cualquiera de los valores seleccionados.

Ejemplo: Esta búsqueda devolverá contactos que coincidan con cualquiera de los estados de empleo que se hayan seleccionado.
Ejemplo de una consulta de búsqueda con cualquiera de los seleccionados
Ejemplo de una consulta de búsqueda con cualquiera de los seleccionados

Conjuntos de Condición

Condiciones dentro del mismo Conjunto de Condición Todos tienen la misma sangría y están debajo del mismo encabezado ALL/ANY.

Hay dos conjuntos de condición sangradas en el mismo nivel que comienzan con todas las siguientes condiciones: Estos dos conjuntos están sangrados bajo una Cualquiera de las siguientes es verdadera
Hay dos conjuntos de condición sangradas en el mismo nivel que comienzan con todas las siguientes condiciones: Estos dos conjuntos están sangrados bajo una Cualquiera de las siguientes es verdadera

Puede crear nuevos grupos de condición haciendo clic en Conjunto de nuevas Condición. Esto anidará un nuevo conjunto de condiciones debajo del conjunto de condiciones en el que estás trabajando actualmente.

Nuevo botón conjunto de condiciones debajo de los filtros
Nuevo botón conjunto de condiciones debajo de los filtros

En cualquier momento, puede eliminar un conjunto de condiciones completo colocando el cursor sobre el encabezado CUALQUIERA/TODOS y haciendo clic en el signo menos (–). Tenga en cuenta que esto elimina todas las condiciones anidadas debajo, incluidos los conjuntos de condición adicionales.

Un signo menos al siguiente de Cualquiera. Se resalta el contenido que se eliminará
Un signo menos al siguiente de Cualquiera. Se resalta el contenido que se eliminará

Lógica de anidamiento

La anidación de conjuntos de condición le permite crear criterios más avanzados para filtro sus datos.

Un filtro complejo que se explicará a continuación.
Un filtro complejo que se explicará a continuación.

Este informe solo incluirá respuestas de personas que sean de EE. UU. y tengan una dirección de correo electrónico qualtrics O que sean del Reino Unido y tengan una dirección de correo electrónico qualtrics.

En el ejemplo anterior, el grupo más externo es un grupo CUALQUIER. La gente es una cosa o es otra. Anidados dentro de ese grupo CUALQUIER hay 2 grupos TODOS:

  • Personas que son de EE. UU. y tienen una dirección de correo electrónico qualtrics
  • Personas que son del Reino Unido y tienen una dirección de correo electrónico qualtrics

Básicamente, crearás un nuevo conjunto de condiciones cada vez que quieras cambiar de CUALQUIERA a TODO (y viceversa).

Con esta estructura, es muy importante considerar qué tipo de grupo (TODOS o CUALQUIERA) es su grupo más externo. antes Comienza a agregar condiciones y anidar. La pregunta que debemos hacernos es si, en el nivel más alto, estamos buscando respuestas que cumplan todas las condiciones necesarias (TODOS los grupos) o estamos buscando respuestas que cumplan una o más de las condiciones posibles (CUALQUIER grupo).

Conceptos básicos de anidación

  • Haciendo clic Nueva Condición Agregará una nueva declaración dentro del mismo conjunto de condiciones.
  • Haciendo clic Conjunto de nuevas Condición anidará un nuevo conjunto de condiciones debajo de aquella en la que estás trabajando.
  • Haga clic en el signo menos (–) siguiente a una declaración para eliminarla.
  • Al hacer clic en el signo menos (–) a la derecha del encabezado de un conjunto de condición eliminará todo el grupo y todo lo que esté dentro de él, así que ¡tenga cuidado!
  • Para anidar los encabezados ANY/ALL directamente uno encima del otro, como en los ejemplos anteriores, elimine la condición justo debajo del encabezado.
    Bajo la primera conjunción hay una condición vacía con un signo menos al siguiente .
    Bajo la primera conjunción hay una condición vacía con un signo menos al siguiente .

    Una conjunción de conjunto de condiciones conduce directamente a la siguiente sin anidar diferentes niveles
    Una conjunción de conjunto de condiciones conduce directamente a la siguiente sin anidar diferentes niveles
  • Sólo puedes hacer 2 niveles de anidación.

Guardar filtros

Mientras creas un filtro, puedes filtro para usarlo nuevamente más tarde.

imagen de la ventana de filtrado. La casilla de verificación Guardar y nombrar este filtro está activada para guardar las condiciones del filtro
imagen de la ventana de filtrado. La casilla de verificación Guardar y nombrar este filtro está activada para guardar las condiciones del filtro
Seleccionar Guardar y nombrar este filtro.
Nombre El filtro.
Haga clic en Aplicar filtro.

Una vez guardados tus filtros, podrás acceder a ellos desde el Filtros guardados menú desplegable en la esquina superior derecha.

En la parte superior derecha de la ventana Filtros avanzados, el menú desplegable Filtros guardados
En la parte superior derecha de la ventana Filtros avanzados, el menú desplegable Filtros guardados

Cuando tenga un filtro guardado aplicado, también podrá elegir duplicar , eliminarlo o cambiarle el nombre.

Se abre la ventana de búsqueda avanzada con un filtro guardado aplicado. En la parte superior izquierda, vemos botones que dicen: Duplicar filtro, eliminar filtro y renombrar filtro.
Se abre la ventana de búsqueda avanzada con un filtro guardado aplicado. En la parte superior izquierda, vemos botones que dicen: Duplicar filtro, eliminar filtro y renombrar filtro.

Quitar filtros

Una vez que haya aplicado un filtro, puede eliminarlo haciendo clic en el incógnita A su siguiente . O, si lo prefiere, puede hacer clic en el nombre del filtro para cambiar los criterios.

Eliminar la opción de filtro en la esquina superior izquierda
Eliminar la opción de filtro en la esquina superior izquierda
Consejo Q: Si tienes Guardaste tu filtro, esto no lo eliminará.

Cómo elegir qué columnas de información de Contacto se mostrarán

Puede cambiar las columnas predeterminadas de información de contacto que se incluyen en todas las listas de correo, segmentos, muestras y el directorio.

Consejo Q: Estas son las columnas de contacto predeterminadas para su cuenta en un directorio específico. Si edita estas columnas en el directorio y luego cambia a las listas de correo, aparecerán las mismas columnas. Si tienes múltiples directorios, puede crear un diseño de columna independiente para cada directorio.
Una vez dentro del directorio o lista de distribución, haga clic en el icono editar.
El icono parece una columna con un ojo encima y, cuando se pasa el cursor sobre él, aparecen las palabras Editar columnas de la tabla.
El icono parece una columna con un ojo encima y, cuando se pasa el cursor sobre él, aparecen las palabras Editar columnas de la tabla.
Busque y haga clic en los campos de la izquierda para agregarlos a la lista de columnas que desea incluir.
Numeración de elementos: la barra de búsqueda está a la izquierda, sobre la lista de columnas. A la derecha, en cada columna posible, botones para subir y bajar y un signo menos para eliminar.
Numeración de elementos: la barra de búsqueda está a la izquierda, sobre la lista de columnas. A la derecha, en cada columna posible, botones para subir y bajar y un signo menos para eliminar.
Haga clic en el icono del punto para arrastrar y soltar elementos en orden.
Haga clic en el signo menos ( – ) siguiente a un campo para eliminarlo de la lista de columnas.
Hacer clic Ahorrar Cuando hayas terminado.
Consejo Q: Hacer clic Restablecer valores predeterminados para volver a la lista de columnas predeterminadas: Estado, Nombre, Apellido, Correo electrónico, ID de referencia e Idioma.
Consejo Q: Este editor solo ajusta las columnas que ves de forma predeterminada: no agregará ni eliminará datos de la información de un contacto.

Columnas que puedes incluir

Consejo Q: Para obtener más información sobre cómo se deben formatear algunos de estos campos predeterminados y personalizables (idioma, correo electrónico, número de teléfono, etc.), consulte Creación de listas de correo.
Consejo Q: Si tiene acceso a una versión limitada del XM Directory (por ejemplo, sin directorio, solo contactos), los campos descritos como de todo el directorio son en realidad específicos de la lista de distribución. Si su marca/organización tiene acceso completo al XM Directory, verá los detalles de todo el directorio, independientemente de si tiene permiso para ver el directorio o no.
  • Estado: Si el contacto está suscrito o no a la lista de distribución / directorio.
  • Nombre y Apellido: El nombre y apellido del contacto.
  • Correo electrónico: La dirección de correo electrónico del contacto.
  • ID de referencia: La columna de referencia de datos externos que completó al cargar una lista de distribución.
  • Idioma: El código de idioma de 2 letras que especifica qué mensajes en el idioma debe recibir el encuestado, en evento de que Sube traducciones para tus correos electrónicos.
  • Creado: Cuando el contacto se cargó por primera vez en el directorio.
  • Última modificación: Cuando se modificó el contacto por última vez. Esto incluye actualizaciones de datos de contacto y datos embebidos para el contacto.
  • Número de teléfono: El número de teléfono del contacto.
  • Tiempo medio de respuesta: El tiempo promedio que tardó el encuestado en completar cada invitación a la encuesta que se le envió, en minutos. Esto incluye todas las respuestas que completaron en las encuestas enviadas desde listas de correo de todo el directorio.
  • Último correo electrónico: La última vez que se envió un correo electrónico a esta dirección. Esto incluye correos electrónicos enviados al contacto desde diferentes listas de correo. Se cuentan los correos electrónicos que se enviaron pero rebotaron, pero no se cuentan los correos electrónicos que no se enviaron. Este es el último correo electrónico enviado desde cualquier lista de distribución del directorio.
  • Última invitación recibida: La última invitación a la encuesta (no un recordatorio, un agradecimiento o un correo electrónico que no sea de encuesta) que se envió a esta dirección. Esto incluye correos electrónicos enviados al contacto desde diferentes listas de correo. Se cuentan los correos electrónicos que se enviaron pero rebotaron, pero no se cuentan los correos electrónicos que no se enviaron. Esta es la última invitación enviada desde cualquier lista de distribución del directorio.
  • Última respuesta: La última respuesta de la encuesta que completó este contacto . Sólo respuestas completas, no respuestas incompletas o respuestas en curso, están incluidos. Esta es la última respuesta enviada desde cualquier lista de distribución del directorio.
  • Tasa de respuesta: El porcentaje de invitaciones que se envían al contacto y que este realmente completa. El porcentaje se muestra como una relación, por lo que 50% se convierte en 0,5. Sólo respuestas completas, no respuestas incompletas o respuestas en curso, están incluidos. Esta es una tasa de respuestas de todo el directorio, no solo para las respuestas de la encuesta enviadas desde la lista de distribución seleccionada.
  • Total de correos electrónicos: El número total de correos electrónicos que se han enviado al contacto desde cualquier lista de distribución del directorio. Esto incluye invitaciones, recordatorios, agradecimientos y correos electrónicos sin enlaces a encuesta .
  • Total de invitaciones: El número total de invitaciones (no recordatorios ni correos electrónicos de agradecimiento) que se han enviado a este contacto desde cualquier lista de distribución del directorio.
  • Respuestas totales: El número total de respuestas de la encuesta que el contacto ha completado, independientemente de a qué lista de distribución del directorio se envió la invitación a la encuesta . Este recuento total no no incluir respuestas incompletas o respuestas en curso.
  • Todos los datos embebidos enumerados en la organización.

Fijación de columnas

Puedes anclar una columna para moverla automáticamente al principio de la lista.

Consejo Q: Aún puedes eliminar columnas ancladas.
Haga clic en la flecha siguiente a la columna que desea anclar.
La flecha hacia abajo siguiente a la columna abre un menú pequeño.
La flecha hacia abajo siguiente a la columna abre un menú pequeño.
Hacer clic Columna de pines.
Observe cómo la columna se mueve y se divide de las columnas anteriores.
La columna que está fijada se ha movido para ser la columna más a la izquierda
La columna que está fijada se ha movido para ser la columna más a la izquierda

Eliminando columnas

Puede eliminar una columna en el editor, pero también puede eliminar una columna haciendo clic en la fila siguiente al encabezado y seleccionando Quitar columna.

Eliminar la opción de columna debajo de la flecha
Eliminar la opción de columna debajo de la flecha

Preguntas frequentes

¿Qué es XM Directory? / ¿Dónde está el público objetivo?

¿Por qué el estado de exclusión de algunos de mis contactos filtrados no coincide con el filtro especificado?
Muchas de las páginas de este sitio han sido traducidas del inglés original utilizando la traducción automática. Aunque en Qualtrics hemos realizado nuestra diligencia debida para obtener las mejores traducciones automáticas posibles, la traducción automática nunca es perfecta. El texto original en inglés se considera la versión oficial, y cualquier discrepancia entre el inglés original y las traducciones automáticas no son legalmente vinculantes.

¿Le fue útil esta información?

Los comentarios que envía aquí solo se usan para ayudar a mejorar esta página.

¡Genial! ¡Gracias por tus comentarios!

¡Gracias por tus comentarios!