Búsqueda y filtrado de contactos del directorio

Acerca de la búsqueda y el filtrado de contactos del directorio

Encontrar contactos en el directorio se facilita mediante la búsqueda y el filtrado. Puede utilizar una búsqueda simple para encontrar a la persona deseada o puede crear búsquedas increíblemente complejas que se guardarán y reutilizarán para más adelante.

Búsqueda de contactos

Puede buscar contactos utilizando la barra de búsqueda en la parte superior izquierda. Escriba un término de búsqueda y pulse Intro en el teclado para buscar. Haga clic en la X situada junto a un término de búsqueda para borrarlo de la barra de búsqueda.

Al filtrar su directorio, hay muchos campos entre los que puede elegir para limitar la búsqueda.

Puede buscar por estos campos predeterminados:

• Nombre
• Apellidos
• Dirección de correo electrónico
• Referencia a datos externos
• Número de teléfono

Si ha editado una de estas columnas de forma predeterminada, la barra de búsqueda seguirá buscando en estos campos y agregará temporalmente una columna para el término aplicable cuando se encuentre una coincidencia.

Consejo Q: Es posible que no pueda buscar por un valor si acaba de cambiar. Si un resultado que sabe que debería aparecer no está incluido, haga clic en el icono de cuenta y haga clic en Actualizar cuenta.

Añadir un filtro

1. Haga clic en Búsqueda avanzada junto a la barra de búsqueda.
   
2. En el primer campo, decida por qué tipo de información desea filtrar.
   
3. Rellene los siguientes campos según el filtro que desee.

   Ejemplo: Aquí solo quiero contactos que hayan recibido 30 o más invitaciones a la encuesta. Así que mis siguientes campos dicen “Invitaciones totales superiores o iguales a 30”.

   

   Consejo Q: Si los filtros mayores que/menores que no se muestran correctamente, asegúrese de comprobar el tipo de valor. Solo se pueden utilizar números y decimales como valores en filtros mayores que/menores que.
4. Cuando haya terminado, haga clic en Aplicar filtro.

Todos y todos los conjuntos

Para agregar declaraciones a su condición, haga clic en Nueva condición o resalte la condición anterior y haga clic en el signo más (+).

Siempre que tenga más de una condición, deberá decidir cómo se conectan entre sí las condiciones. ¿Es necesario cumplir ambas condiciones (p. ej., una respuesta debe ser de un mes en particular Y para que se incluya un gerente específico)? ¿O solo una de las condiciones debe ser verdadera (por ejemplo, los datos se pueden incluir en el informe si se recopilaron en el noreste o en el sureste)?

Las condiciones vinculadas por una conjunción Y se denominan conjuntos de condiciones ALL (es decir, “solo mostrar datos donde TODOS de estas condiciones son verdaderos”). Las condiciones vinculadas por una conjunción O se denominan conjuntos de condiciones ANY (es decir, “solo mostrar datos donde CUALQUIERA de estas condiciones sea verdadera”).

Ejemplo: Mire la siguiente captura de pantalla. Debido a que “Todo lo siguiente debe ser verdadero” está siendo usado, este filtro capturará a todos los de la Ciudad de Topeka que está TAMBIÉN dado de alta. Los contactos suscritos que no sean de Topeka y los contactos que sean de Topeka pero no hayan optado por hacerlo no se incluirán.

Conjuntos de condiciones

Las condiciones dentro del mismo conjunto de condiciones están todas sangradas con el mismo importe y están debajo de la misma cabecera ALL/ANY.

Puede crear nuevos grupos de condiciones haciendo clic en Nuevo conjunto de condiciones. Esto anidará un nuevo conjunto de condiciones bajo el conjunto de condiciones en el que está trabajando actualmente.

En cualquier momento, puede eliminar todo un conjunto de condiciones pasando el ratón por encima del encabezado ANY/ALL y haciendo clic en el signo menos (–). Tenga en cuenta que esto borra todas las condiciones anidadas debajo, incluidos los conjuntos de condiciones adicionales.

Lógica de anidamiento

Anidar conjuntos de condiciones le permite crear criterios más avanzados para filtrar los datos.

Este informe solo incluirá respuestas de personas que son de Estados Unidos y tienen una dirección de correo electrónico qualtrics.com O que son del Reino Unido y tienen una dirección de correo electrónico qualtrics.co.uk.

En el ejemplo anterior, el grupo más externo es un grupo ANY. Las personas son una cosa O son otra. Dentro de ese grupo ANY hay dos grupos ALL:

• Personas que son de EE. UU. y tienen una dirección de correo electrónico qualtrics.com
• Personas que son del Reino Unido y tienen una dirección de correo electrónico qualtrics.co.uk

Básicamente, creará un nuevo conjunto de condiciones cada vez que desee cambiar de CUALQUIER a TODO (y viceversa).

Con esta estructura, por lo tanto, es muy importante considerar qué tipo de grupo (ALL o ANY) es su grupo más externo antes de comenzar a agregar condiciones y anidar. La pregunta a preguntar es si, al nivel más alto, está buscando respuestas que cumplan todas las condiciones necesarias (TODOS los grupos) o si está buscando respuestas que cumplan una o más de las condiciones posibles (CUALQUIER grupo).

Anidamiento básico

• Al hacer clic en Nueva condición se añadirá una nueva sentencia dentro del mismo conjunto de condiciones.
• Al hacer clic en Nuevo conjunto de condiciones se anidará un nuevo conjunto de condiciones en el que está trabajando.
• Haga clic en el signo menos (–) situado junto a una declaración para eliminarlo.
• Al hacer clic en el signo menos (–) a la derecha de la cabecera de un conjunto de condiciones se eliminará todo el grupo y todo lo que está dentro de él, así que tenga cuidado.
• Para anidar CUALQUIER/TODOS los encabezados directamente uno encima del otro, como en los ejemplos anteriores, elimine la condición justo debajo de la cabecera.
  
  
• Solo puede realizar dos niveles de anidamiento.

Guardando filtros

Mientras crea un filtro, puede guardarlo para utilizarlo de nuevo más tarde.

1. Seleccione Guardar y asigne un nombre a este filtro.
2. Asigne un nombre al filtro.
3. Haga clic en Aplicar filtro.

Una vez guardados los filtros, puede acceder a ellos desde el menú desplegable Filtros guardados en la esquina superior derecha.

Cuando haya aplicado un filtro guardado, también puede optar por duplicarlo, borrarlo o cambiarle el nombre.

Quitando filtros

Una vez que haya aplicado un filtro, puede eliminarlo haciendo clic en la X situada junto a él. O, si lo prefiere, puede hacer clic en el nombre del filtro para cambiar los criterios.

Selección de las columnas de información de contacto que se deben visualizar

Puede cambiar las columnas predeterminadas de información de contacto que se incluyen en todas las listas de distribución, segmentos, muestras y el directorio.

1. Una vez dentro del directorio o de una lista de distribución, haga clic en el icono de edición.
   
2. Busque y haga clic en los campos de la izquierda para añadirlos a la lista de columnas que desea incluir.
   
3. Haga clic en el icono de punto para arrastrar y soltar elementos en el pedido.
4. Haga clic en el signo menos ( – ) junto a un campo para eliminarlo de la lista de columnas.
5. Haga clic en Guardar cuando haya terminado.

Columnas que puede incluir

• Estado: Si el contacto ha optado por participar o no en la lista de distribución/directorio.
• Nombre y apellidos: El nombre y apellido del contacto.
• Correo electrónico: La dirección de correo electrónico del contacto.
• ID de referencia: La columna Datos de referencia externos que completó al cargar una lista de distribución.
• Idioma: El código de idioma de dos letras que especifica qué mensajes de idioma debe recibir el encuestado, en caso de que cargue traducciones para sus correos electrónicos.
• Creado: Cuando el contacto se cargó por primera vez en el directorio.
• Última modificación: Cuándo se modificó por última vez el contacto. Esto incluye actualizaciones de datos de contacto y datos embebidos para el contacto.
• Número de teléfono: El número de teléfono del contacto.
• Tiempo de respuesta medio: Tiempo medio que el encuestado tardó en completar cada invitación a la encuesta que se le envió, en minutos. Esto incluye todas las respuestas que completaron a partir de encuestas enviadas desde listas de distribución a través del directorio.
• Último correo electrónico: La última vez que se envió un correo electrónico a esta dirección. Esto incluye correos electrónicos enviados al contacto desde diferentes listas de distribución. Los correos electrónicos que se han enviado pero rebotado se cuentan, pero los correos electrónicos que no se han enviado no se cuentan. Este es el último correo electrónico enviado desde cualquier lista de distribución del directorio.
• Última invitación recibida: La última invitación a la encuesta (sin recordatorio, agradecimiento o correo electrónico no incluido en la encuesta) que se envió a esta dirección. Esto incluye correos electrónicos enviados al contacto desde diferentes listas de distribución. Los correos electrónicos que se han enviado pero rebotado se cuentan, pero los correos electrónicos que no se han enviado no se cuentan. Esta es la última invitación enviada desde cualquier lista de distribución del directorio.
• Última respuesta: La última respuesta de la encuesta que ha completado este contacto. Solo se incluyen las respuestas completas, las respuestas no incompletas o las respuestas en curso. Esta es la última respuesta enviada desde cualquier lista de distribución del directorio.
• Tasa de respuesta: el porcentaje de invitaciones al contacto se envía que se completan realmente. El porcentaje se muestra como un ratio, por lo que el 50% pasa a ser 0,5. Solo se incluyen las respuestas completas, las respuestas no incompletas o las respuestas en curso. Esta es una tasa de respuesta en toda la dirección, no solo para las respuestas a la encuesta enviadas desde la lista de distribución seleccionada.
• Total de correos electrónicos: El número total de correos electrónicos que se han enviado al contacto desde cualquier lista de distribución del directorio. Esto incluye invitaciones, recordatorios, agradecimientos y correos electrónicos sin enlaces de encuesta.
• Invitaciones totales: El número total de invitaciones (no recordatorios ni correos electrónicos de agradecimiento) que se han enviado a este contacto desde cualquier lista de distribución del directorio.
• Respuestas totales: El número total de respuestas a la encuesta que el contacto ha completado, independientemente de la lista de distribución del directorio al que se envió la invitación a la encuesta.
• Todos los datos embebidos enumerados en la organización

Anclaje de columnas

Puede anclar una columna para moverla automáticamente al frente de la lista.

1. Haga clic en la flecha junto a la columna que desea anclar.
   
2. Haga clic en Fijar columna.
3. Observe cómo la columna se mueve y se divide de las columnas anteriores.
   

Eliminar columnas

Puede eliminar una columna del editor, pero también puede eliminar una columna haciendo clic en la flecha situada junto al encabezado y seleccionando Eliminar columna.

Preguntas frecuentes