Tarea Enviar encuesta mediante mensaje de texto (SMS)

Acerca del envío de una encuesta mediante mensaje de texto (SMS)

Las tareas de SMS le permiten enviar una encuesta mediante mensajes de texto cuando se inicia un flujo de trabajo. Esta tarea le permite establecer el vencimiento de un enlace de encuesta, utilizar mensajes guardados en su biblioteca, configurar recordatorios fácilmente y realizar una programación más avanzada.

Creación de una tarea SMS

1. Navegar a la solución independiente Flujos de trabajo o la página Flujos de trabajo pestaña de una encuesta.
   
2. Haga clic en Crear un flujo de trabajo.
3. Seleccione Iniciado cuando se recibe un evento.
4. Asigne un nombre a su workflow.
   
5. Haga clic en Elegir evento y seleccione el evento que inicia el flujo de trabajo. Normalmente, se trata de un evento de respuesta de encuesta.
6. Si lo desea, haga clic en el signo más ( + ) y seleccione Condiciones para añadir condiciones a su flujo de trabajo. Las condiciones ayudan a determinar cuándo se desencadena un flujo de trabajo. Consulte la página enlazada para obtener más información sobre las condiciones de creación.
   
7. Haga clic en el signo más (+) y seleccione Tarea.
   
8. Seleccione Enviar encuesta mediante mensaje de texto (SMS).
   
9. Seleccione entre los 2 tipos de mensaje:
   
   • Invitación a la encuesta: Invite a personas a participar en una encuesta enviándoles un enlace que puedan abrir en un navegador móvil. Esto a veces se llama SMS “unidireccional”.
   • Invitación a la encuesta (conversación): Cada pregunta se responde a través de un mensaje de texto.
     Esto a veces se llama SMS “bidireccional”.

Envío de una invitación a la encuesta con un enlace

Invite a personas a participar en una encuesta enviándoles un enlace que puedan abrir en un navegador móvil. Esto también se llama a veces SMS “unidireccional”.

1. Seleccione Invitación a la encuesta.
   
2. Haga clic en Siguiente.
3. Seleccione la encuesta que desea enviar.
   
   Consejo Q: Solo se muestran las encuestas activas.
4. Haga clic en Siguiente.
5. Elija a quién desea enviar la encuesta.
   
   • Fuente: Si tiene varios directorios, seleccione el directorio del que desea seleccionar contactos.
   • Tipo: Elija entre listas de distribución, muestras, segmentos y grupos de transacciones.
6. Haga clic en Siguiente.
7. Escriba un mensaje de texto o utilice uno de su biblioteca.
   
   Consejo Q: Cuando escriba su mensaje, tenga en cuenta el consumo de crédito y los requisitos de suscripción.
   Consejo Q: Haga clic en Vista previa del mensaje para ver cómo se verá antes de enviarlo.
8. Haga clic en Siguiente.
9. Si desea que el enlace expire después de un cierto período de tiempo, haga clic en Establecer expiración del enlace de encuesta. (Opcional)
   
10. Elija entre los siguientes vencimientos de enlaces:
    
    • Usar fecha de expiración de la encuesta: los enlaces SMS caducarán cuando la encuesta esté disponible
    • Establecer el vencimiento personalizado del enlace: especifique cuántos días después de enviar el texto los encuestados pueden seguir accediendo y completando la encuesta.
11. Haga clic en Guardar.
12. Si desea asegurarse de que los destinatarios solo reciban mensajes durante un período de tiempo determinado, haga clic en Fijar ventana de entrega.
    
13. Seleccione Fijar ventana de entrega personalizada.
    
14. Fije una hora de inicio, una hora de fin y un huso horario para el intervalo de tiempo de entrega.
    Ejemplo: No desea que los encuestados se molesten con textos tarde por la noche. Asegúrese de que los textos solo lleguen entre las 9 AM y las 5 PM.
    Consejo Q: Los períodos de entrega también se aplican a los recordatorios.
15. Por defecto, si se desencadena una distribución fuera de una ventana de entrega, la distribución se enviará en la siguiente ventana de entrega elegible. Sin embargo, si desea que se cancele la distribución, seleccione No enviar mensajes automáticamente en la siguiente ventana.
16. Haga clic en Guardar.
17. Si desea fijar un período de retraso para el mensaje, haga clic en Fije el retraso en la entrega.
    
    
18. Seleccionar Fijar retraso de entrega personalizado.
    
    

    Consejo Q: Los retrasos en la entrega también se aplican a los recordatorios.

19. Introduzca la cantidad de horas, días o semanas que se debe retrasar la invitación.
    Ejemplo: Desea enviar una invitación por SMS a una encuesta de seguimiento cada vez que alguien complete una encuesta de satisfacción, pero no desea enviar demasiadas encuestas a sus clientes a la vez. Añade un retraso de 1 semana.
20. Haga clic en Guardar.
21. Haga clic en Siguiente.
    
22. Lea el resumen de cambios y haga clic en Editar junto a cualquier cosa que desee cambiar.
    
23. Si desea enviar un recordatorio a las personas que no responden a la encuesta, haga clic en Agregar recordatorio. (Opcional)
24. Escriba su recordatorio o utilice uno de la biblioteca.
    
25. Haga clic en Siguiente.
26. Elija cuántos días o semanas después de enviar la primera invitación por SMS deben enviarse sus recordatorios.
    
    Consejo Q: Si ya definió una ventana de entrega para su invitación principal, no podrá seleccionar una zona horaria. La ventana de entrega del recordatorio coincidirá automáticamente con el huso horario de la invitación.
    Consejo Q: Si tiene establecida una ventana de vencimiento de enlace o de entrega de invitación, se mostrarán en esta página.
27. Haga clic en Siguiente.
28. Puede editar los mensajes o añadir otro recordatorio según sea necesario. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar.
    

Vista previa de un mensaje de invitación

Para las invitaciones a encuestas por SMS, puede probar cómo será su mensaje de texto antes de enviarlo oficialmente. Una de las ventajas de esta vista previa es que también puede probar diferentes idiomas y texto dinámico.

1. Haga clic en Vista previa del mensaje.
   
2. En Teléfono, seleccione un código de país e introduzca un número de teléfono al que enviar el mensaje de prueba.
   
3. Haga clic en el menú desplegable de idiomas para seleccionar el idioma del mensaje que desea enviar.
   Consejo Q: Para ver esta opción, debe utilizar un mensaje guardado en su biblioteca que se haya traducido.
4. Todo el texto dinámico que ha utilizado en el mensaje aparecerá en Valores recodificados. Si desea que el texto dinámico se modifique en valores específicos, introdúzcalos aquí.
   Ejemplo: Aquí, en lugar del texto dinámico para el nombre completo, queremos que diga un nombre real, Barnaby Smith.
   Consejo Q: El enlace de la encuesta será un enlace de vista previa. No puede editar este campo.
5. Cuando haya terminado, haga clic en Enviar.

Envío de una encuesta de conversación

Envíe la encuesta directamente sobre el texto para que los encuestados escriban sus respuestas. Esto a veces se llama SMS “bidireccional”.

1. Seleccione Invitación a la encuesta (conversación).
   
2. Haga clic en Siguiente.
3. Seleccione la encuesta que desea enviar.
   
   Consejo Q: Solo se muestran las encuestas activas.
4. Haga clic en Siguiente.
5. Elija a quién desea enviar la encuesta.
   
   • Fuente: Si tiene varios directorios, seleccione el directorio del que desea seleccionar contactos.
   • Tipo: Elija entre listas de distribución, muestras, segmentos y grupos de transacciones.
6. Haga clic en Siguiente.
7. Si desea asegurarse de que los destinatarios solo reciban mensajes durante un período de tiempo determinado, haga clic en Fijar ventana de entrega.
   
8. Seleccione Fijar ventana de entrega personalizada.
   
9. Fije una hora de inicio, una hora de fin y un huso horario para el intervalo de tiempo de entrega.
   Ejemplo: No desea que los encuestados se molesten con textos tarde por la noche. Asegúrese de que los textos solo lleguen entre las 9 AM y las 5 PM.
10. Por defecto, si se desencadena una distribución fuera de una ventana de entrega, la distribución se enviará en la siguiente ventana de entrega elegible. Sin embargo, si desea que se cancele la distribución, seleccione No enviar mensajes automáticamente en la siguiente ventana.
11. Haga clic en Guardar.
12. Si desea fijar un período de retraso para el mensaje, haga clic en Fije el retraso en la entrega.
    
    
13. Seleccionar Fijar retraso de entrega personalizado.
    
    
14. Introduzca la cantidad de horas, días o semanas que se debe retrasar la invitación.
    Ejemplo: Desea enviar una encuesta de seguimiento por SMS cada vez que alguien complete una encuesta de satisfacción, pero no desea enviar demasiadas encuestas a sus clientes a la vez. Añade un retraso de 1 semana.
15. Haga clic en Guardar.
16. Haga clic en Siguiente.
    
17. Lea el resumen de cambios y haga clic en Editar junto a cualquier cosa que desee cambiar.
    
18. Si ha terminado, haga clic en Guardar.

Creación de contactos y distribución de SMS en un único flujo de trabajo

Puede añadir contactos a su directorio y enviarles una invitación por SMS, todo en un flujo de trabajo.

1. Navegar a la solución independiente Flujos de trabajo o la página Flujos de trabajo pestaña de una encuesta.
   
2. Haga clic en Crear un flujo de trabajo.
3. Seleccione Iniciado cuando se recibe un evento.
4. Asigne un nombre a su workflow.
   
5. Haga clic en Elegir evento y seleccione el evento que inicia el flujo de trabajo. Normalmente, se trata de un evento de respuesta de encuesta.
6. Si lo desea, haga clic en el signo más ( + ) y seleccione Condiciones para añadir condiciones a su flujo de trabajo. Las condiciones ayudan a determinar cuándo se desencadena un flujo de trabajo. Consulte la página enlazada para obtener más información sobre las condiciones de creación.
   
7. Haga clic en el signo más (+) y seleccione Tarea.
   
8. Añada una tarea de contacto. Sus opciones son:
   
   • Actualizar tarea de contactos de XM Directory: Agregue 1 contacto a la vez. Esto enviaría un texto cada vez que se cree un contacto.
   • Añadir contactos y transacciones a la tarea XMD: Añada muchos contactos a la vez. Todos los contactos recibirían sus textos aproximadamente al mismo tiempo.
   • Crear tarea de muestra de Experience iD: Cree una muestra de una lista de contactos. A continuación, distribuya su SMS a la muestra.
9. Configure sus tareas.
   
   Atención: Si elige Actualizar contactos de XM Directory, debe seleccionar Añadir nuevos contactos a una lista.
10. Añada otra tarea.
    
11. Seleccione Enviar encuesta mediante mensaje de texto (SMS).
    
12. Seleccione entre los 2 tipos de mensaje:
    
    • Invitación a la encuesta
    • Invitación a la encuesta (conversación)
13. Cuando seleccione a quién desea enviar el mensaje, haga clic en Fuente y seleccione la tarea de contacto.
    
14. Termine de configurar su tarea de SMS. Al final, debería tener un flujo de trabajo similar a este:
    

Otros recursos de SMS

Los detalles de las distribuciones por SMS enviadas dentro de la pestaña “Distribuciones” de una encuesta se encuentran en la página de soporte técnico “Distribuciones por SMS”.

Aquí tiene una lista de recursos relevantes, independientemente de si está distribuyendo desde la encuesta o desde los flujos de trabajo:

• Determinación de precios de créditos por SMS
• Proveedores de SMS
• Diseño de encuesta (para SMS conversacional, bidireccional)
• Importación de números de teléfono
• Exclusión de una distribución por SMS
• Directrices de cumplimiento de las opciones de inclusión
  
  Atención: Asegúrese de que su encuesta sigue todas las pautas de cumplimiento.
• Requisitos legales
• Uso de su propio proveedor de SMS