Enviar Encuesta por mensaje de texto (SMS) Tarea

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Acerca del envío de una Encuesta por mensaje de texto (SMS)

Las tareas de SMS le permiten enviar una encuesta mediante un mensaje de texto cuando se inicia un flujo de trabajo . Esta tarea le permite establecer una fecha de vencimiento enlace de encuesta , usar mensajes guardados en su biblioteca, configurar recordatorios fácilmente y realizar una programación más avanzada.

Ejemplo: Envíe automáticamente un mensaje de texto con una encuesta de satisfacción a un cliente después de que interactúe con un representante de servicio al cliente.
Consejo Q: La cantidad de créditos SMS que te quedan se mostrará mientras configuras esta tarea .
Atención: Asegúrese de que su encuesta siga todo Pautas de cumplimiento de suscribirse .
Consejo Q: Esta tarea es compatible con ambos XM Directory y XM Directory. Sin embargo, esta tarea no está disponible en todas las licencias y es posible que no incluya ciertas funciones cuando se utiliza con XM Directory Lite. Si desea actualizar al XM Directory, comuníquese con su Ejecutivo de Cuenta.

Creación de una Tarea de SMS

Navegar hasta el autónomoFlujos de trabajopágina o el Flujos de trabajopestaña de una encuesta .
Creando un flujo de trabajo
Creando un flujo de trabajo
Hacer clic Crear un flujo de trabajo .
Seleccionar Se inicia cuando se recibe un evento.
Seleccione el evento que inicia el flujo de trabajo. Por lo general, se trata de una evento de respuesta a encuesta.
Dale un nombre a tu flujo de trabajo .
página de configuración del flujo de trabajo
página de configuración del flujo de trabajo
Si lo desea, haga clic en el signo más ( + ) y seleccione Añadir una condición para añadir condiciones a su flujo de trabajo. Las condiciones ayudan a determinar cuándo se activa un flujo de trabajo . Consulte la página vinculada para obtener más información sobre las condiciones de construcción.
Haga clic en el signo más ( +) y seleccione Agregar una tarea.
Agregar una tarea
Agregar una tarea
Seleccionar Enviar una encuesta por mensaje de texto (SMS).
Nueva ventana donde buscar y seleccionar tareas
Nueva ventana donde buscar y seleccionar tareas
Elija un tipo de mensaje:
Dos botones. Una invitación a la encuesta: pedir a las personas que participen en una encuesta. La segunda dice que la invitación a la encuesta a conversar: cada pregunta se responde mediante un mensaje de texto.
Dos botones. Una invitación a la encuesta: pedir a las personas que participen en una encuesta. La segunda dice que la invitación a la encuesta a conversar: cada pregunta se responde mediante un mensaje de texto.
  • Invitación a la encuesta:Invita a las personas a participar en una encuesta enviándoles un enlace que puedan abrir en un navegador móvil. A esto a veces se le llama SMS “unidireccionales”.
  • Invitación a la encuesta (conversacional) : Cada pregunta se responde mediante mensaje de texto.
    A esto a veces se le llama SMS “bidireccional”.

Invite a las personas a participar en una encuesta enviándoles un enlace que puedan abrir en un navegador móvil. A esto a veces también se le llama SMS “unidireccionales”.

Seleccionar Invitación a la encuesta .
Seleccionar el botón de invitación a la encuesta
Seleccionar el botón de invitación a la encuesta
Haga clic en Siguiente.
Seleccione la encuesta que desea enviar.
Ventana donde se selecciona un proyecto
Ventana donde se selecciona un proyecto
Consejo Q: Solo activo Se muestran las encuestas.
Haga clic en Siguiente.
Elija a quién enviar la encuesta .
Seleccionar una lista de distribución de la lista. Hay menús desplegables en la parte superior donde puedes ajustar el directorio y si ves listas, segmentos o muestras.
Seleccionar una lista de distribución de la lista. Hay menús desplegables en la parte superior donde puedes ajustar el directorio y si ves listas, segmentos o muestras.
  • Fuente: Seleccione los contactos que desea encuesta.
    • Directorio:Seleccione uno de los directorios a los que tiene acceso.
    • Texto canalizado: Usar texto dinámico para ingresar el ID del directorio y otros ID relevantes (ID de lista de distribución , ID de muestra , etc.). Elija esta opción si desea distribuir a contactos de otros componentes en su flujo de trabajo.
      Consejo Q: Cuando utilice texto dinámico para introducir un único ID de contacto , asegúrese de seleccionar el ID de búsqueda opción.
    • Tareas disponibles:Envía la invitación a listas de destinatario o grupos que fueron creados por una tarea anterior, como la Agregar contactos y transacciones a XMD tarea.
  • Tipo: Elija entre listas de correo, muestras, segmentos y grupos de transacción .
Haga clic en Siguiente.
Escribe un mensaje de texto o utiliza uno de tu biblioteca.
Un mensaje que saluda al cliente, lo vincula a la encuesta y le brinda instrucciones darse de baja.
Un mensaje que saluda al cliente, lo vincula a la encuesta y le brinda instrucciones darse de baja.
Consejo Q: Cuando escribas tu mensaje, tenlo en cuenta consumo de crédito y Requisitos de suscribirse en mente.
Consejo Q: Hacer clic Mensaje de vista previa para ver cómo quedará antes de enviarlo.
Haga clic en Siguiente.
Si desea que el enlace caduque después de un cierto período de tiempo, haga clic en Establecer la caducidad del enlace de encuesta . (Opcional.)
La sección dice que el enlace de encuesta expirará: el enlace permanecerá activo mientras la encuesta esté activa. Luego un botón para establecer una caducidad
La sección dice que el enlace de encuesta expirará: el enlace permanecerá activo mientras la encuesta esté activa. Luego un botón para establecer una caducidad
Elija entre las siguientes expiraciones de enlaces:
Nueva ventana que muestra la configuración de expiración del enlace
Nueva ventana que muestra la configuración de expiración del enlace
  • Utilice la fecha de vencimiento de la encuesta : Los enlaces SMS caducarán cuando disponibilidad de la encuesta
  • Establecer la expiración del enlace personalizado: Especifique cuántos días después de enviar el texto los encuestados aún pueden acceder y completar la encuesta.
Haga clic en Guardar.
Si desea asegurarse de que los destinatarios solo reciban mensajes durante un período de tiempo determinado, haga clic en Establecer ventana de entrega .
La interfaz de usuario dice Ventana de entrega: configurar una ventana de entrega garantizará que los destinatarios reciban mensajes durante un período de tiempo.
La interfaz de usuario dice Ventana de entrega: configurar una ventana de entrega garantizará que los destinatarios reciban mensajes durante un período de tiempo.
Seleccionar Establecer ventana de entrega personalizada .
Ventana donde se configuran los ajustes de entrega personalizados
Ventana donde se configuran los ajustes de entrega personalizados
Establezca una hora de inicio, una hora de finalización y una zona horaria para la ventana de entrega.
Ejemplo: No quieres que los encuestados sean molestados con mensajes de texto a altas horas de la noche. Asegúrate de que los mensajes de texto solo lleguen entre las 9 a. m. y las 5 p. m.
Consejo Q: Ventanas de entrega también aplicar a recordatorios.
De forma predeterminada, si se activa una distribución fuera de una ventana de entrega, distribución se enviará en la siguiente ventana de entrega elegible. Sin embargo, si desea que la distribución sea cancelado En su lugar, seleccione No enviar mensajes automáticamente en la siguiente ventana .
Haga clic en Guardar.
Si desea establecer un período de retraso para su mensaje, haga clic en Establecer retraso de entrega.
La interfaz de usuario indica retraso en la entrega: seleccione un período de retraso para su mensaje. Ejemplo: 2 horas
La interfaz de usuario indica retraso en la entrega: seleccione un período de retraso para su mensaje. Ejemplo: 2 horas

Seleccionar Establecer un retraso de entrega personalizado.

Nueva ventana donde se configuran los ajustes de retraso de entrega
Nueva ventana donde se configuran los ajustes de retraso de entrega
Consejo Q: Los retrasos en la entrega también aplicar a los recordatorios.
Ingrese el número de horas, días o semanas que debe demorarse la invitación.
Ejemplo: Desea enviar una invitación por SMS a una encuesta de seguimiento cada vez que alguien complete una encuesta de satisfacción, pero no desea enviar a sus clientes demasiadas encuestas a la vez. Añade un retraso de 1 semana.
Haga clic en Guardar.
Haga clic en Siguiente.
La ventana que muestra la expiración del enlace de encuesta , la ventana de entrega y las configuraciones de retraso de entrega tiene un botón siguiente en la parte inferior derecha
La ventana que muestra la expiración del enlace de encuesta , la ventana de entrega y las configuraciones de retraso de entrega tiene un botón siguiente en la parte inferior derecha
Lea el resumen de cambios y haga clic Editar siguiente a cualquier cosa que quieras cambiar.
Resumen de los cambios con un botón de edición al siguiente de cada uno; luego, un botón para crear recordatorios debajo del resumen
Resumen de los cambios con un botón de edición al siguiente de cada uno; luego, un botón para crear recordatorios debajo del resumen
Si desea programar un recordatorio para los encuestados que no hayan terminado, haga clic en Agregar recordatorio, entonces Sigue estos pasos.
Una vez que llegue al resumen de sus mensajes, puede regresar y realizar modificaciones según sea necesario.
Captura de pantalla de la pantalla final con resumen de recordatorio e invitación por SMS
Captura de pantalla de la pantalla final con resumen de recordatorio e invitación por SMS
Guarde los cambios.

Envío de una Encuesta conversacional

Envíe la encuesta directamente por mensaje de texto, para que los encuestados envíen sus respuestas por mensaje de texto. A esto a veces se le llama SMS “bidireccional”.

Consejo Q: Antes de enviar una encuesta conversacional, Asegúrese de que su encuesta cumpla con los requisitos de SMS bidireccionales .
Seleccionar Invitación a la encuesta (conversacional) .
Seleccionar invitación a la encuesta conversacional
Seleccionar invitación a la encuesta conversacional
Haga clic en Siguiente.
Seleccione la encuesta que desea enviar.
Seleccionar un proyecto de la lista
Seleccionar un proyecto de la lista
Consejo Q: Solo activo Se muestran las encuestas.
Haga clic en Siguiente.
Elija a quién enviar la encuesta .
Seleccionar una lista de distribución de la lista
Seleccionar una lista de distribución de la lista
  • Fuente: Si tiene varios directorios, seleccione el directorio del cual desea elegir contactos.
  • Tipo: Elija entre listas de correo, muestras, segmentos y grupos de transacción .
Haga clic en Siguiente.
Si desea asegurarse de que los destinatarios solo reciban mensajes durante un período de tiempo determinado, haga clic en Establecer ventana de entrega .
La interfaz de usuario dice Ventana de entrega: configurar una ventana de entrega garantizará que los destinatarios reciban mensajes durante un período de tiempo.
La interfaz de usuario dice Ventana de entrega: configurar una ventana de entrega garantizará que los destinatarios reciban mensajes durante un período de tiempo.
Seleccionar Establecer ventana de entrega personalizada .
Nueva ventana donde configurar las opciones de envío
Nueva ventana donde configurar las opciones de envío
Establezca una hora de inicio, una hora de finalización y una zona horaria para la ventana de entrega.
Ejemplo: No quieres que los encuestados sean molestados con mensajes de texto a altas horas de la noche. Asegúrate de que los mensajes de texto solo lleguen entre las 9 a. m. y las 5 p. m.
De forma predeterminada, si se activa una distribución fuera de una ventana de entrega, distribución se enviará en la siguiente ventana de entrega elegible. Sin embargo, si desea que la distribución sea cancelado En su lugar, seleccione No enviar mensajes automáticamente en la siguiente ventana .
Haga clic en Guardar.
Si desea establecer un período de retraso para su mensaje, haga clic en Establecer retraso de entrega.
La interfaz de usuario indica retraso en la entrega: seleccione un período de retraso para su mensaje. Ejemplo: 2 horas
La interfaz de usuario indica retraso en la entrega: seleccione un período de retraso para su mensaje. Ejemplo: 2 horas

Seleccionar Establecer un retraso de entrega personalizado.
Ventana donde se configura el retraso de entrega
Ventana donde se configura el retraso de entrega

Ingrese el número de horas, días o semanas que debe demorarse la invitación.
Ejemplo: Desea enviar una encuesta de seguimiento por SMS cada vez que alguien complete una encuesta de satisfacción, pero no desea enviar a sus clientes demasiadas encuestas a la vez. Añade un retraso de 1 semana.
Haga clic en Guardar.
Haga clic en Siguiente.
La página donde se configura la ventana de entrega y el retraso tiene un botón siguiente en la parte inferior derecha
La página donde se configura la ventana de entrega y el retraso tiene un botón siguiente en la parte inferior derecha
Lea el resumen de cambios y haga clic Editar siguiente a cualquier cosa que quieras cambiar.
Resumen de cambios con botón de edición al siguiente de cada elemento
Resumen de cambios con botón de edición al siguiente de cada elemento
Si has terminado, haz clic Ahorrar .

Vista previa de un mensaje de invitación

Para Invitaciones a Encuesta mediante SMS Puedes probar cómo se verá tu mensaje de texto antes de enviarlo oficialmente. ¡Uno de los beneficios de esta vista previa es que también puedes probar diferentes idiomas y texto dinámico!

Hacer clic Configurar un mensaje de prueba.
Envíe un mensaje de texto de prueba en azul encima del mensaje de invitación.
Envíe un mensaje de texto de prueba en azul encima del mensaje de invitación.
Bajo Teléfono , seleccione un código de país e ingrese un número de teléfono para enviar el mensaje de prueba.
Nueva ventana donde puedes configurar el número de teléfono, el idioma, el nombre del cliente y el enlace de encuesta que deseas probar
Nueva ventana donde puedes configurar el número de teléfono, el idioma, el nombre del cliente y el enlace de encuesta que deseas probar
Haga clic en el menú desplegable de idioma para elegir el idioma del mensaje que desea enviar.
Consejo Q: Para ver esta opción, debes estar usando un mensaje guardado en tu biblioteca Eso ha sido traducido .
Todo el texto dinámico que hayas utilizado en tu mensaje aparecerá debajo Recodificar valores . Si desea que el texto dinámico se transforme en valores específicos, ingréselos aquí.
Ejemplo: Aquí, en lugar de texto dinámico con el nombre completo, queremos que diga el nombre real, Barnaby Smith.
Consejo Q: El enlace de encuesta será un enlace de vista previa. No puedes editar este campo.
Cuando haya terminado, haga clic en Enviar .

Cómo agregar recordatorios por SMS

Puede recordarles a los encuestados que no han completado la encuesta enviándoles automáticamente un mensaje de texto con un enlace a la encuesta.

Consejo Q: Los recordatorios por SMS solo son compatibles con las invitaciones a encuesta (SMS unidireccionales) y Enviar Encuesta por correo electrónico Tarea. No es posible agregar recordatorios a una distribución de SMS conversacionales (SMS bidireccionales).
Consejo Q: Los retrasos de entrega establecidos para la invitación a la encuesta original también se aplicar a los recordatorios.
Escribe tu recordatorio o utiliza uno de los biblioteca.
Captura de pantalla de la ventana donde escribes tu mensaje SMS
Captura de pantalla de la ventana donde escribes tu mensaje SMS
Consejo Q: Cuando escribas tu mensaje, tenlo en cuenta consumo de crédito y Requisitos de suscribirse en mente.
Consejo Q: Hacer clic Configurar un mensaje de prueba para ver cómo quedará antes de enviarlo.
Haga clic en Siguiente.
Elija cuántos días o semanas después de la primera invitación deben enviarse sus recordatorios.
Opciones de entrega para recordatorios por SMS
Opciones de entrega para recordatorios por SMS
Consejo Q: Si ya configuraste una ventana de entrega para tu invitación principal, no podrás seleccionar una zona horaria. La ventana de entrega del recordatorio coincidirá automáticamente con la zona horaria de la invitación.
Consejo Q: Si tiene configurado un vencimiento de enlace o un retraso en la entrega de invitación, se mostrarán en esta página.
Si desea asegurarse de que los destinatarios solo reciban mensajes durante un período de tiempo determinado, haga clic en Establecer ventana de entrega .
Seleccionar Establecer ventana de entrega personalizada .
Se abre otro nuevo modal donde puedes configurar la ventana de entrega.
Se abre otro nuevo modal donde puedes configurar la ventana de entrega.
Establezca una hora de inicio, una hora de finalización y una zona horaria para la ventana de entrega.
Ejemplo: No quieres que los encuestados sean molestados con mensajes de texto a altas horas de la noche. Asegúrate de que los mensajes de texto solo lleguen entre las 9 a. m. y las 5 p. m.
De forma predeterminada, si se activa una distribución fuera de una ventana de entrega, distribución se enviará en la siguiente ventana de entrega elegible. Sin embargo, si desea que la distribución sea cancelado En su lugar, seleccione No enviar mensajes automáticamente en la siguiente ventana .
Haga clic en Guardar.
Agregue más recordatorios o realice modificaciones a la distribución de invitación a la encuesta original según sea necesario.
Resumen al final de la tarea
Resumen al final de la tarea
Una vez que haya terminado, guarde los cambios.

Gestión de distribuciones de Flujo de trabajo

Siempre puedes administrar los flujos de trabajo directamente desde la página de flujos de trabajo . Sin embargo, una de las ventajas de las invitaciones a encuesta de flujo de trabajo es que aparecen en los mismos lugares que otras distribuciones de encuesta , lo que le da la oportunidad de realizar un seguimiento y solucionar problemas de todas sus distribuciones en un solo lugar.

Para obtener más información, consulte Gestión de distribuciones de Flujo de trabajo.

Creación de contactos y distribución de SMS en un único Flujo de trabajo

Puede agregar contactos a su directorio y enviarles una invitación por SMS, todo en un solo flujo de trabajo.

Navegar hasta el autónomoFlujos de trabajopágina o el Flujos de trabajopestaña de una encuesta .
Creando un flujo de trabajo
Creando un flujo de trabajo
Hacer clic Crear un flujo de trabajo .
Seleccionar Se inicia cuando se recibe un evento.
Seleccione el evento que inicia el flujo de trabajo. Por lo general, se trata de una evento de respuesta a encuesta.
Dale un nombre a tu flujo de trabajo .
página de configuración del flujo de trabajo
página de configuración del flujo de trabajo
Si lo desea, haga clic en el signo más ( + ) y seleccione Añadir una condición para añadir condiciones a su flujo de trabajo. Las condiciones ayudan a determinar cuándo se activa un flujo de trabajo . Consulte la página vinculada para obtener más información sobre las condiciones de construcción.
Haga clic en el signo más ( +) y seleccione Agregar una tarea.
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Añadir una tarea de contacto . Sus opciones son las siguientes:
Nueva ventana donde seleccionar una tarea. Los que se muestran son los que se describen a continuación.
Nueva ventana donde seleccionar una tarea. Los que se muestran son los que se describen a continuación.
Configura tus tareas.
Actualización de perfil único para la tarea de Experience ID con agregar nuevos contactos a una lista seleccionada y una lista de distribución seleccionada del menú desplegable
Actualización de perfil único para la tarea de Experience ID con agregar nuevos contactos a una lista seleccionada y una lista de distribución seleccionada del menú desplegable
Atención: Si usted eligió Actualizar contactos del XM Directory , tú debe seleccionar Agregar nuevos contactos a una lista .
Añadir otra tarea.
Flujo de trabajo iniciado por un evento de respuesta de encuesta con una única actualización de perfil para experimentar la tarea de identificación
Flujo de trabajo iniciado por un evento de respuesta de encuesta con una única actualización de perfil para experimentar la tarea de identificación
Seleccionar Enviar encuesta por mensaje de texto (SMS) .
Nueva ventana donde buscar y seleccionar tareas
Nueva ventana donde buscar y seleccionar tareas
Seleccione un tipo de mensaje:
2 opciones: invitación a la encuesta e invitación a la encuesta conversacional
2 opciones: invitación a la encuesta e invitación a la encuesta conversacional
Cuando elijas a quién quieres enviar el mensaje, haz clic en Fuente y seleccione su tarea de contacto .
La fuente dice T-ID 1 y luego el nombre de la tarea de contacto .
La fuente dice T-ID 1 y luego el nombre de la tarea de contacto .
Termine de configurar su tarea de SMS. Al final, deberías tener un flujo de trabajo similar a este:
Flujo de trabajo con evento de encuesta , tarea de actualización de perfil único y tarea de SMS
Flujo de trabajo con evento de encuesta , tarea de actualización de perfil único y tarea de SMS

Otros Recurso de SMS

Los detalles sobre las distribuciones de SMS enviadas directamente dentro de la pestaña Distribuciones de una encuesta se pueden encontrar en Distribuciones de SMS Página de soporte.

A continuación se muestra una lista de recurso que son relevantes independientemente de si está distribuyendo desde la encuesta o los flujos de trabajo:

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