Inserción de contenido de informes (360)

Acerca de la inserción de contenido

El botón Insertar de la barra de herramientas de informes le permite agregar contenido a sus informes, incluidas visualizaciones, saltos de página, encabezados y pies de página.

Insertar visualizaciones

Puede utilizar el botón Insertar para insertar visualizaciones en el informe. Consulte nuestra página de soporte Adición y eliminación de visualizaciones para obtener más instrucciones.

Insertar áreas de texto

Haga clic en Insertarárea de texto y, a continuación, en Área de texto para agregar un área de texto al informe. Esta función resulta útil si desea agregar encabezados especiales, párrafos informativos u otro texto al informe.

Haga clic en Resumen de filtro para insertar un resumen textual de los filtros que está utilizando en el informe. Para cambiar un filtro (y así cambiar el resumen de filtro), haga clic en Modificar filtros. Consulte Filtros de grupo de calificadores o Filtros básicos para obtener más información.

Una vez creado el área de texto, haga doble clic en el texto para empezar a editarlo. Aparecerá un Editor de contenido enriquecido arriba para ayudarle a cambiar los estilos de fuente y el formato.

Consejo Q: también puede hacer clic en Opciones y, a continuación, en Editar en la parte superior del Área de texto para abrir el Editor de contenido enriquecido.

Texto dinámico

En lugar de escribir manualmente determinados valores en los informes (por ejemplo, el número de respuestas), el texto dinámico sirve como marcador de posición que puede introducir valores de forma dinámica a medida que se actualizan.

Para obtener más información sobre el texto dinámico en los informes 360, consulte la siguiente sección.

Texto dinámico

En lugar de escribir manualmente determinados valores en los informes (por ejemplo, el número de respuestas), el texto dinámico sirve como marcador de posición que puede introducir valores de forma dinámica a medida que se actualizan. El texto dinámico se puede insertar en áreas de texto utilizando el botón ( {a}) que aparece al editar un área de texto.

A excepción de los campos 360, estos campos que puede dinamizar no son específicos del tema. Por ejemplo, si selecciona “Datos de encuesta” y “Respuestas”, verá el número total de respuestas en la encuesta 360, no solo el número de respuestas que ha recibido el evaluado.

Si el texto dinámico que se muestra no tiene un valor, no se mostrará en el informe del sujeto.

Lista de campos

Solo puede incluir ciertos campos en informes 360 utilizando texto dinámico. Consulte la siguiente lista.

• Fecha: Incluya la fecha de hoy en una variedad de formatos.
• Informe
  • Nombre: Introduzca el nombre del informe (no el propio asunto).
• Datos de la encuesta: todas estas opciones extraen datos del proyecto 360.
  • Nombre: El nombre del proyecto 360.
  • Estado: el estado del proyecto.
  • Respuestas totales: El número total de respuestas recibidas por la encuesta.
  • Fecha de la última respuesta: La fecha de la última respuesta enviada.
  • Preguntas: Seleccione una pregunta formulada en el proyecto 360. Luego elija si desea obtener una puntuación media, mínima, máxima, Net Promoter Score, recuento de respuestas o suma.
  • Datos embebidos: Extraiga el nombre (no el valor) de un campo de datos embebidos que se guarde en la encuesta.
• Fuentes de datos: Obtenga información de otro proyecto EmployeeXM. Estos campos incluyen Nombre, Estado, Respuestas totales, Fecha de la última respuesta, Preguntas y Datos embebidos.
  Consejo Q: Tenga en cuenta que, dado que estos campos extraen información de otro proyecto, no reaccionarán a los filtros de la misma manera.
• campos de 360
  • Información del asunto: Extraiga información sobre el asunto, como el nombre completo, el nombre, los apellidos o la dirección de correo electrónico.
  • Metadatos del asunto: Transferir metadatos guardados al asunto. Esto muestra el valor, no solo el nombre del campo.
    Ejemplo: dinamizamos los metadatos de “Office” del sujeto. Cuando Jan mira su informe, ve a “Provo”, porque esa es la oficina en la que se encuentra.
  • Evaluadores del evaluado: puede enumerar los nombres de cada evaluador que un evaluado les haya asignado. Puede seleccionar evaluadores por relación

Inserción de texto condicional

El texto condicional le permite mostrar texto diferente a diferentes visores de informes según los criterios que establezca. Por ejemplo, en función de cómo se puntúa un sujeto en una categoría determinada, es posible que desee que el texto que se les muestra se adapte a su puntuación. Puede basar su texto condicional en la puntuación de un participante, su respuesta a una pregunta con formato numérico, los metadatos de su persona, su relación y más.

1. Haga clic en Insertar.
   
2. Pase el cursor por encima del texto.
3. Seleccione Texto condicional.
4. Haga clic en Editar texto condicional.
   
5. Seleccione en qué desea basar su condición. Estas opciones se describen en Tipos de texto condicional.
   
6. Seleccione la pregunta o la categoría de puntuación en la que esté interesado.
7. Decida si desea evaluar el máximo, mínimo o medio de la puntuación.
8. Seleccione el Operador o cómo debe relacionarse la condición con la puntuación del encuestado.
9. Introduzca un valor de puntuación para comparar.
   Ejemplo: En los pasos anteriores, el texto condicional se mostrará si la puntuación media del encuestado para la pregunta “Motivación” es superior a 4.
10. Si es necesario, haga clic en el signo más ( + ) para agregar varias condiciones.
    
11. Seleccione si las condiciones deben ser verdaderas (y) o si solo una debe ser verdadera (o).
12. Configure su segunda condición.
13. Introduzca el texto que debería aparecer cuando se cumpla la condición. Utilice el Editor de contenido enriquecido para aplicar formato de texto.
    Consejo Q: Utilice el icono de texto dinámico para obtener información de diferentes fuentes y mostrar esa información según corresponda. Los campos 360 se pueden utilizar para incluir datos del sujeto aplicables al informe.
    
14. Si es necesario, puede hacer clic en Agregar texto condicional para agregar otro conjunto de texto condicional.
    Atención: Si un encuestado cumple con varios conjuntos de texto condicional, solo verá el texto asociado con el primer texto condicional establecido en la lista.
15. Una vez que haya terminado de añadir conjuntos de textos condicionales, determine el Texto predeterminado. Este es el texto que se mostrará si un encuestado no cumple ninguna condición.
    
16. Haga clic en Guardar.

Gestionar texto condicional

Puede administrar el texto condicional mediante las opciones de la esquina superior derecha de cada conjunto de texto condicional. Haga clic en Subir o Mover hacia abajo para reorganizar el texto condicional establecido en la lista. Recuerde que si un encuestado cumple varias condiciones, solo verá el texto de la primera de la lista.

Haga clic en Duplicar para copiar un conjunto de texto condicional. Esta opción es útil si desea agregar conjuntos de texto condicional que sean muy similares pero con ligeras modificaciones.

Si necesita eliminar un conjunto de texto condicional, haga clic en Eliminar. Los conjuntos de textos condicionales eliminados son irrecuperables.

Tipos de texto condicional

Pregunta o categoría de puntuación

Mostrar texto basado en la respuesta del participante a una pregunta específica o su puntuación en una categoría de puntuación. Si selecciona una de estas opciones, estos son los pasos para crear una condición:

1. Seleccione la pregunta específica o la categoría de puntuación que desea utilizar.
   
2. Si lo desea, elija un filtro de grupo de calificadores para aplicarlo al texto condicional. Si no desea filtrar su lógica, seleccione “Sin filtro”.
   Ejemplo: Aplicar un filtro es útil si desea comparar la misma métrica entre 2 grupos y luego mostrar texto basado en la diferencia. Por ejemplo, es posible que desee comparar la brecha entre las fuentes de datos Yo mismo y Otros de un sujeto, y en función de la brecha, mostrar texto diferente en el informe.
3. Decida si desea evaluar el máximo, mínimo o medio de la puntuación.
4. Seleccione el Operador o cómo debe relacionarse la condición con la puntuación del encuestado.
5. Introduzca un valor de puntuación para comparar.
   Ejemplo: En los pasos anteriores, se mostrará el texto condicional si la puntuación media del encuestado para “autoconciencia” es igual a 4.

Metadatos de persona

Use metadatos adjuntos al sujeto o al visor para determinar qué se muestra. Cuando se basa en metadatos del visor, esto significa que puede variar lo que se muestra en función de si los sujetos o sus supervisores están viendo el informe.

1. Seleccione si la condición debe basarse en el asunto o en los metadatos del visor.
   
2. Seleccione el campo de metadatos que desea utilizar.
3. Seleccione uno de los 3 operadores:
   • Es igual que el del sujeto: el valor de los metadatos del visor debe coincidir con el asunto del informe. Por ejemplo, solo mostrar el texto si el visor y el asunto se basan en la misma ubicación, o si se encuentran en el mismo departamento.
   • Es: Coincide con un valor específico. A continuación, podrá elegir entre todos los valores existentes.
   • No es: Coincide con cualquier valor excepto el seleccionado.
4. Si selecciona “es” / “no es, ” seleccione un valor.

Relación

Decida qué mostrar en función de la relación del visor con el asunto. Puede utilizar las condiciones “es” o “no es”.

Elementos clasificables

Mostrar texto para mostrar cómo se puntúan los elementos para un asunto en particular.

1. Elija entre la categoría de puntuación o la pregunta.
   
2. Seleccione una pregunta específica o una categoría de puntuación.
3. Seleccione una de las siguientes opciones:
   • El elemento tiene: El elemento es un rango específico.
     Ejemplo: Si dice que la puntuación de colaboración del visor “el elemento tiene 3 de puntuación más alta”, el elemento debe ser el tercero con la puntuación más alta de la parte superior de las posiciones del grupo de filtros de colaboración antes de que el visor vea el texto.
     
     Ejemplo: Si dice que la puntuación de colaboración del espectador “el elemento tiene 5 puntaje más bajo”, el elemento debe ser el quinto calificador más bajo de la parte inferior de los rangos de colaboración antes de que el espectador vea el texto.
     
   • El elemento está en la parte superior: el artículo debe estar dentro del número de rangos elegido.
     Ejemplo: el texto que se muestra solo para los 3 elementos con la puntuación más alta superior mostrará los elementos con las puntuaciones primera, segunda y tercera más altas al espectador.
     

     Consejo Q: Esta función no compara sus valores con los valores de otro sujeto, sino que compara sus valores con otros valores suyos.
4. Introduzca un rango.
5. Elija si el visor debe tener la puntuación más alta o la puntuación más baja con respecto a esa clasificación.

Insertar imágenes

Puede agregar imágenes a lo largo del informe.

Añadir imágenes

1. Haga clic en Insertar.
   
2. Seleccione Imagen.
3. Pegue una URL de imagen.
   
   Consejo Q: Para insertar una imagen de su biblioteca, haga clic en el icono Biblioteca situado a la derecha del cuadro de texto URL de imagen y seleccione el gráfico que desea insertar.
   
4. Determinar la posición de la imagen en relación con los márgenes a su alrededor.
5. Si lo desea, añada lógica de visualización a la imagen para mostrarla solo en determinadas condiciones. Puede basar su lógica en un umbral de respuesta, métrica, metadatos de persona o relación. Visite la página enlazada para obtener más información.
6. Determine los márgenes de la imagen.
   

Consulte los siguientes ejemplos para obtener más información sobre la posición de la imagen.

Adaptar

La imagen vuelve a sus dimensiones naturales dentro de los márgenes. Si necesita cambiar el tamaño de una imagen sin extenderla, esta es la mejor opción.

Completar

Hacer que la imagen llene el margen sin estirar.

Estirar

Estire la imagen para que se ajuste a los márgenes.

Título

Repita la imagen dentro de los márgenes. Esta opción es especialmente agradable para imágenes o patrones minimalistas.

Centrar

Centrar la imagen dentro de los márgenes sin estirarla ni ajustarla.

Insertar espacios en blanco

Haga clic en Insertar y seleccione Espacio en blanco para insertar un espacio en blanco en la parte inferior de la página en la que está trabajando.

Los espacios en blanco hacen exactamente lo que suena: le permiten crear espacios en blanco entre sus visualizaciones. Se pueden cambiar de tamaño y arrastrar alrededor de la página según sea necesario.

Divisores

Haga clic en Insertar y seleccione Divisor para insertar una línea divisoria en la parte inferior de la página en la que está trabajando.

Existen varias opciones para personalizar divisores.

• Tipo de divisor: Decida si la línea de división es horizontal a través de la página o vertical.
• Estilo: El icono de la gota de lágrima permite ajustar el color del divisor. El selector de números le permite elegir el grosor, en píxeles, de la línea.
• Margen: Ajuste el margen alrededor del divisor.

&Marcar saltos de página; eliminar páginas

Las páginas se crean automáticamente al añadir visualizaciones e insertar otro contenido. Una vez que una página se queda sin espacio, se crea automáticamente una nueva. Sin embargo, también puede insertar páginas manualmente.

Haga clic en Insertar y seleccione Salto de página para insertar un salto de página en la parte inferior de la página en la que está trabajando.

Elimine un salto de página pasando el ratón por encima y haciendo clic en la X.

Encabezado y pie de página

Puede agregar un encabezado y pie de página al informe que contenga un título, números de página o logotipos.

1. Haga clic en Insertar.
   
2. Seleccione Encabezado de página o Pie de página.
3. Establezca dónde desea que aparezca el texto en relación con las otras funciones del encabezado o pie de página. Si selecciona Ninguno, no habrá texto.
   
4. Personalice su texto.
   Consejo Q: Para añadir texto dinámico al encabezado y al pie de página, utilice el botón de texto dinámico ( {a} ). Esto puede ser útil si desea insertar dinámicamente la fecha, el nombre del sujeto, etc.
   Consejo Q: Este campo desaparecerá si selecciona Ninguno en el paso 3. Sin embargo, si vuelve a aparecer el campo, cualquier modificación anterior que haya realizado aquí volverá a aparecer.
5. Establezca dónde desea que aparezcan los números de página en relación con las otras funciones del encabezado o pie de página. Si selecciona Ninguno, no se enumerarán los números de página.
6. Establezca dónde desea que aparezca el huso horario en relación con las otras funciones del encabezado o pie de página. Si selecciona Ninguno, no se visualizará ningún huso horario.
7. Establezca dónde desea que aparezca un logotipo en relación con las otras funciones del encabezado o pie de página. Si selecciona Ninguno, no habrá logotipo.
8. Personalice la altura del logotipo.
   
   Consejo Q: Este campo desaparecerá si selecciona Ninguno en el paso 7.
9. Seleccione si desea utilizar un logotipo de marca o un logotipo personalizado. La opción Logotipo personalizado le permite pegar una URL.
   Consejo Q: Este campo desaparecerá si selecciona Ninguno en el paso 7.
10. Haga clic en Guardar.

Una vez que se añade un encabezado o pie de página, puede hacer doble clic en él para volver a abrir la ventana de edición.

Preguntas frecuentes