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Herramientas de jerarquía de la organización (CX)
Acerca de las herramientas de jerarquía de la organización
Una vez que haya generado su jerarquía, tendrá acceso a un menú Herramientas de jerarquía que contiene varias funciones para ayudarle a navegar y gestionar su jerarquía recién creada.
Ver historial de acciones de la jerarquía de la organización
Ver historial de acciones de la jerarquía de la organización mostrará todas las acciones realizadas en la jerarquía dentro de la plataforma, incluso cuándo se cargó y qué cambios se realizaron en ella.
En la imagen anterior, un usuario de la jerarquía se ha convertido en gestor.
También puede restringir su historial por fecha de inicio y fecha de fin.
Exportar participantes
La opción Exportar participantes descargará un CSV de los usuarios y metadatos relevantes para la jerarquía en su equipo.
Por ejemplo, es posible que haya guardado el sexo, la edad y la fecha de contratación de sus usuarios como metadatos, pero si creó una jerarquía superior-inferior, esta opción solo descargará el EmployeeID, ManagerID y UnitName de cada usuario (el nombre de la unidad a la que pertenece el usuario), porque son los únicos metadatos relevantes para la jerarquía.
Minimizar unidades abiertas
Si selecciona Contraer unidades abiertas, se cerrarán las unidades que tenga abiertas.
Esta opción es útil si tiene una jerarquía grande que ha estado examinando y desea simplificar lo que está mirando para encontrar algo ubicado en otro lugar de la jerarquía.
Eliminar jerarquía de la organización
Eliminar jerarquía de la organización eliminará la jerarquía de la organización seleccionada.
Exportar unidades
Al hacer clic en Herramientas de jerarquía y seleccionar Exportar unidades, obtendrá un CSV que contiene información sobre su jerarquía.
Cada fila es una unidad diferente y las columnas son las siguientes:
- UnitName: El nombre de la unidad. A menudo, puede ser un nombre de gerente o de nivel, o la descripción de la unidad organizativa, si utilizó esta columna.
- ID de unidad: El ID interno de la unidad. Qualtrics lo genera y no es lo mismo que los metadatos del ID de la unidad organizativa que usted define.
- ParentUnitID: El ID interno de Qualtrics de la unidad por encima de la unidad definida por la columna UnitID.
- Gestor 1: La dirección de correo electrónico del usuario que es gestor de esta unidad. Es posible que su CSV tenga muchas columnas de gestor, como Manager2, Manager3, etc.
- Manager1Name: El nombre completo del usuario que es gerente de esta unidad. Es posible que su CSV tenga muchas columnas de ManagerName, como Manager2Name, Manager3Name, etc. Esto debe corresponder a la columna de Gerente adecuada, por ejemplo, con Manager1 como la dirección de correo electrónico de la persona cuyo nombre completo se indica en Manager1Name.
- ID de gerente: si creó una jerarquía superior-inferior, los metadatos de su ID de gerente aparecerán aquí.
- Nivel 1, Nivel 2, etc.: Si creó una jerarquía basada en niveles, los metadatos del nivel aparecerán aquí.
Importar unidades
Una vez exportadas las unidades, puede editar este CSV y volver a importarlo para modificar la jerarquía.
ManagerName y Manager
En las columnas ManagerName y Manager, puede añadir o modificar el gestor de la unidad. Copie y pegue el correo electrónico del usuario en las columnas Administrador e introduzca el mismo nombre completo del usuario en ManagerName. Cualquier usuario se puede asignar como gerente de cualquier unidad, pero hacer que un usuario gerente de una unidad a la que aún no pertenecen creará duplicados de ese usuario. Eliminar un gerente de estas columnas lo convierte en subordinado directo de esa unidad.
Siguiendo la fórmula Manager#, Manager#Name, puede añadir tantos gestores como necesite a una unidad. Por ejemplo, si tengo 3 gestores, puedo tener las columnas Manager1, Manager1Name, Manager2, Manager2Name, Manager3 y Manager3Name.
Nombre de unidad
Renombrar unidades en la columna UnitName.
UnitID y ParentUnitID
Cambiar el UnitID enumerado en la columna ParentUnitID le permite cambiar el lugar de una unidad en la jerarquía. Copie el UnitID en el que desea anidar una unidad y péguelo en la columna ParentUnitID.
Otras ediciones
No puede utilizar este archivo para borrar unidades. La eliminación de una fila del CSV no afecta a la unidad.
No puede utilizar este archivo para añadir nuevos usuarios o unidades. Todos los usuarios y unidades mencionados en este archivo ya deben estar en la jerarquía, por lo que no puede utilizar el CSV para añadir nuevos usuarios a su jerarquía ad hoc o para crear unidades que aún no existen.
No puede realizar ajustes editando el ManagerID, el nivel u otros campos de metadatos específicos de la jerarquía en este archivo.
Importar unidades
- Vaya a la pestaña Administración de usuarios.
- Navegue a la sección Jerarquía de la organización.
- Vaya a Herramientas de jerarquía.
- Seleccione Exportar unidades.
- Realice modificaciones en su CSV.
- Vuelva a Herramientas de jerarquía y haga clic en Importar unidades.
- Haga clic en Seleccionar archivo y seleccione el archivo.
- Haga clic en Actualizar.