Prácticas recomendadas para jerarquías de organización (Studio)

Acerca de las jerarquías de organizaciones en XM Descubra las mejores prácticas

Esta página proporciona ejemplos de definición de niveles de organización, asignación de filtros de datos a niveles de organización, asignación de usuarios a niveles de organización y asignación de parámetros de enriquecimiento a niveles de organización en formatos MS Excel y CSV, junto con mejores prácticas y consejos para la resolución de problemas al definir jerarquías de organización en XM Discover.

Definición de los ejemplos de niveles de organización

Puede definir los niveles de su organización en 1 de estos formatos: MS Excel o CSV.

Ejemplo de formato MS Excel

Acme opera 4 hoteles, 2 en Chicago y 2 en Detroit. Este es un ejemplo de cómo se define la estructura de Acme Hotels utilizando la plantilla de MS Excel:

• Las filas 1 a 6 contienen instrucciones para utilizar la plantilla de MS Excel.

• Cada celda de la fila 7 indica un nivel de la jerarquía de la organización, desde el nivel más alto (A7) hasta el nivel más bajo (J7).
  Atención: Al definir niveles de jerarquía, al menos una columna debe contener los nombres de los niveles de jerarquía.

  El número máximo de niveles de jerarquía es 10.

• Cada fila, empezando por la fila 8, indica un nivel de organización en el que se deben aplicar uno o más filtros.
  Consejo Q: Los elementos del menú de personalización seguirán el orden de las filas definidas en este archivo.

  Consejo Q: El nivel más alto de la jerarquía de su organización debe reflejar la organización general que está intentando capturar en lugar de cualquiera de sus ramificaciones. Por ejemplo, si crea un nivel de organización ACME o ALL en la parte superior, esto le permite asignar usuarios que podrán ver todos los niveles inferiores.

Ejemplo de formato CSV

Este es un ejemplo de cómo se define la estructura de muestra de Acme Hotels en un archivo CSV:

• Los nombres de los niveles en la estructura de informes de la organización se muestran en la fila 1, empezando por el nivel más alto.
  Atención: El número máximo de niveles de jerarquía es 10.

• Cada fila, empezando por la fila 2, indica un nivel de organización en el que se deben aplicar uno o más filtros.

• Las columnas están separadas por una coma.

  Atención: Todas las filas deben tener el mismo número de columnas.

  Consejo Q: Los elementos del menú de personalización siguen el orden de las filas definidas en este archivo.

Ejemplos de asignación de filtros de datos a niveles de organización

Puede proporcionar la asignación de filtros de datos en 1 de estos formatos: MS Excel o CSV.

Ejemplo de formato MS Excel

Así es como se deben asignar los filtros en MS Excel, según el ejemplo de Acme Hotels:

• La columna A se genera automáticamente en función de las entradas a la estructura organizativa.

• La columna B contiene el proveedor de contenido (B7) y el proyecto (B8) seleccionados al descargar el modelo.

• El resto de las filas de la columna B son filtros definidos manualmente que corresponden a cada nivel de organización.

Ejemplo de formato CSV

Así es como se deben asignar los filtros en un archivo CSV, según el ejemplo de Acme Hotel:

• El archivo debe contener 2 columnas, separadas por una coma.
  Atención: Todas las filas deben tener el mismo número de columnas, en el mismo orden.

• La fila 1, columna 1 debe contener la frase “Jerarquía de organización”.

• Fila 1, Columna 2 debe contener el nombre del proveedor de contenido.

• Fila 2, columna 1 debe contener nombres de nivel de jerarquía separados por la flecha “–>”.
  Ejemplo: Empresa –> Ciudad –> Hotel.

• Fila 2, Columna 2 debe contener el nombre del proyecto.
  Ejemplo: Acme Hotels

• El resto de las filas empezando por la fila 3 es donde asigna un filtro a cada nivel de jerarquía.

• Fila 3, Columna 1 debe contener la ruta completa a un nivel de jerarquía.
  Ejemplo: Acme Hotels

• La columna 2 debe contener la
  definición de filtroEjemplo: TODOS

• Cada uno de los caracteres de comillas dobles incrustados debe estar encerrado en un par de caracteres de comillas dobles.

Tipos de filtro

Puede definir los siguientes filtros:

• Filtrar por atributos estructurados: 
  • Para definir un nivel de organización utilizando atributos estructurados, utilice la misma sintaxis que en las lanes de reglas de categoría de Designer.
    Ejemplo: Utilice el siguiente filtro para filtrar los datos por marca:
    BRAND_DESC:”acme hotels”
  • Si desea definir varias condiciones de filtro (con una relación OR), deben estar separadas por comas.
    Ejemplo: BRAND_DESC:”acme hotels”, BRAND_DESC:”comfy hotels”
• Filtrar por una consulta de palabra: para definir un nivel de organización utilizando una consulta de palabra, utilice la misma sintaxis que en los lanes de reglas de categoría de Designer.
  Ejemplo: Puede utilizar cualquiera de los siguientes filtros:
  Acme
  acme, east
  ((“acme”) AND (“east”))
• Mostrar todos los datos: para mostrar todos los datos de un determinado nivel, escriba ALL en una celda.
• No mostrar datos: para no mostrar datos para un determinado nivel, escriba NONE en una celda o déjelo vacío. Todas las celdas de filtro vacías se rellenarán automáticamente con el marcador de posición “NINGUNO” después de cargar un archivo.

Ejemplos de asignación de usuarios a niveles de organización

Puede proporcionar asignaciones de usuario en 1 de estos formatos: MS Excel o CSV.

Ejemplo de formato MS Excel

Este es un ejemplo de cómo se asignan los correos electrónicos de usuario en MS Excel:

• La columna A se genera automáticamente en función de las entradas a la estructura organizativa.
• Proporcione direcciones de correo electrónico de usuario de Studio para el nivel de jerarquía correspondiente en la columna B. Puede escribir varios correos electrónicos separados por comas en una celda.

Ejemplo de formato CSV

​​Este es un ejemplo de cómo se asignan los correos electrónicos de usuario en un archivo CSV:

• El archivo debe contener 2 columnas, separadas por una coma.

• Fila 1, columna 1 debe contener nombres de nivel de jerarquía separados por la flecha “–>”.
  Ejemplo: Empresa –> Ciudad –> Hotel.

• La fila 1, columna 2 debe contener la frase “Direcciones de correo electrónico de Studio”.

• El resto de las filas, empezando por la fila 2, es donde asigna correos electrónicos de usuario de Studio a cada nivel de jerarquía.

Cómo funciona la asignación de usuarios

• Solo se pueden asignar usuarios de Studio registrados.
• La asignación de un usuario a un nivel principal da acceso automáticamente a todos los niveles secundarios.
  Consejo Q: Añada analistas y otros usuarios avanzados al nivel superior para obtener acceso completo.
• Si un usuario no está identificado en la jerarquía, ese usuario no verá ningún dato en un panel personalizado y se mostrará un mensaje de error.
• Puede asignar el mismo usuario a varios niveles diferentes, en cuyo caso el usuario podrá cambiar entre los niveles utilizando los botones arriba y abajo en el panel de control de la jerarquía de la organización.
• Al abrir un panel personalizado por primera vez, los usuarios que están asignados a varios niveles diferentes dentro de la jerarquía verán inicialmente el primer nivel al que están asignados (yendo de arriba a abajo en el archivo de Excel).
• En las vistas posteriores, los usuarios verán el último nivel visualizado para esa jerarquía de organización.

Asignación de parámetros de enriquecimiento a ejemplos de niveles de organización

Tiene la opción de proporcionar asignaciones de enriquecimiento en 1 de estos formatos: MS Excel o CSV.

Ejemplo de formato MS Excel

Proporcione parámetros de enriquecimiento para cada nivel de organización utilizando el siguiente formato:

• Proporcione el nombre de su primer parámetro de enriquecimiento en la fila 5, columna B.

• Proporcione los valores de su primer parámetro de enriquecimiento empezando por la fila 6, columna B, de modo que cada valor coincida con un nivel de organización correspondiente en la columna A.
  Consejo Q: Puede asignar hasta 6 columnas con enriquecimientos para el nivel de jerarquía correspondiente.
  Consejo Q: Si es necesario, proporcione más parámetros de enriquecimiento mediante

  Columnas C, D, E, F y G.

  Consejo Q: Solo estarán disponibles los parámetros numéricos para la generación de informes.

Ejemplo de formato CSV

• Fila 1, Columna 1 debe contener nombres de nivel de jerarquía separados por la flecha “–>”.
  
  Consejo Q: Las columnas 2 a 7 deben contener los nombres de los parámetros de enriquecimiento.
  Consejo Q: El número máximo de parámetros de enriquecimiento es 6.

• El resto de las filas, empezando por la fila 2, es donde se proporcionan valores de parámetro de enriquecimiento para cada nivel de jerarquía.

• Fila 2, Columna 1 debe contener la ruta completa a un nivel de jerarquía. Consejo Q: Separe las columnas con una coma.

Definición de jerarquías de organización Resolución de problemas

Definición de la solución de problemas de la estructura organizativa

• El archivo contiene filas duplicadas: Elimine las filas duplicadas.
• Se ha especificado una cabecera incorrecta en el archivo de estructura: elimine las cabeceras que no tengan valores. Asegúrese de que la estructura sigue el formato correcto.
• La organización no debe tener más de 10 niveles de profundidad: asegúrese de que su jerarquía no contenga más de 10 niveles.

Asignación de filtros de datos

• La ruta especificada en la columna izquierda no existe en la jerarquía: elimine la ruta que no está presente en la jerarquía o añádala al definir la estructura organizativa.
• Cierre todas las comillas: utilice comillas de cierre.
• Las declaraciones de campo (:) deben estar precedidas por al menos un alfabeto o número y seguidas de al menos un alfabeto o número: Asegúrese de que las definiciones de filtro siguen el formato correcto.
• Los paréntesis deben estar cerrados: Utilice un paréntesis de apertura y de cierre.
  Ejemplo: (:).
• Los caracteres permitidos para las reglas del filtro son a-z A-Z 0-9. _ + – : () ” & * ? | ! {} [ ] ^ ~ @ = # % $ ‘ . : Elimine los filtros que utilizan caracteres especiales o sustitúyalos por un comodín de un solo carácter (?).
• Las comillas deben contener al menos un carácter: Elimine los filtros que contienen comillas vacías.

Asignación de usuarios

• La ruta especificada en la columna izquierda no existe en la jerarquía: elimine la ruta que no está presente en la jerarquía o añádala al definir la estructura organizativa.
• Error de sintaxis en la dirección de correo electrónico: Asegúrese de que los correos electrónicos que ha proporcionado sean válidos.
• La ruta de jerarquía está presente más de una vez: asegúrese de que cada ruta de jerarquía esté presente solo una vez.

Asignación de parámetros de enriquecimiento

• La ruta especificada en la columna izquierda no existe en la jerarquía: elimine la ruta que no está presente en la jerarquía o añádala al definir la estructura organizativa.
• Supera el número de parámetros permitidos: asegúrese de que su jerarquía no contenga más de 6 parámetros de enriquecimiento.
• Nombres de parámetros repetidos: asegúrese de que los nombres de los parámetros de enriquecimiento sean unívocos.