Gestión de controladores (Studio)

Acerca de la gestión de controladores

Después de crear drivers en Studio, puede realizar una serie de acciones en la página Controladores, incluyendo las siguientes:

• Editar la configuración del controlador
• Compartir drivers con otros usuarios
• Reasignación de drivers a otro propietario
• Encontrar los impulsores detrás de sus datos
• Copiando drivers
• Generación de informes sobre los impulsores

Para obtener información sobre cómo ver y gestionar los resultados de conducción, usar el rango de impacto para diferenciar los impulsores, y ocultar y mostrar los impulsores que no son útiles para su análisis, consulte Trabajar con resultados de controladores.

Edición de drivers

1. Haga clic en el menú Espacios.
   
2. Haga clic en Controladores.
3. Seleccione el proyecto del proveedor de contenido que desea utilizar.
   
4. Si tiene acceso a más de una cuenta, seleccione la cuenta relevante.
5. Si tiene acceso a más de un proyecto, seleccione el proyecto relevante.
6. Localice el controlador que desea editar. Puede introducir el nombre del controlador en el cuadro Buscar controladores para buscarlo.
   
7. Haga clic en el nombre del controlador para abrir la ventana Editar controladores.
   
8. De forma alternativa, puede hacer clic en el menú de acciones junto al controlador y seleccionar Editar.
   
9. Edite la configuración del controlador en la ventana Editar controladores. Para obtener más información sobre la edición de controladores en la ventana Editar controladores, consulte Creación de controladores.
   
10. Seleccione el botón Guardar y cerrar.
    
    Atención: Esta opción no actualiza los drivers existentes si se han encontrado anteriormente.

    Para actualizar el controlador, haga clic en el botón Guardar y buscar controladores.

    Consejo Q: Los impulsores y su clasificación de impacto se derivan al hacer clic en Guardar y buscar impulsores o Buscar impulsores (para obtener más información, consulte la Búsqueda de resultados de controlador sección). Sin embargo, puede volver a ejecutar e iterar controladores, por ejemplo, después de actualizar el intervalo de tiempo y el alcance o excluir atributos y temas que no son útiles.
11. Haga clic en Guardar y buscar controladores para guardar los cambios y ejecutar la investigación.
    Consejo Q: Haga clic en Cancelar para cerrar la ventana Editar controladores sin guardar los cambios.

Controladores de uso compartido

Puede compartir sus controladores con otros usuarios si desea que vean los controladores e informen sobre ellos. Puede compartir drivers con usuarios individuales, grupos o con todos los usuarios de su cuenta maestra. Al compartir, puede elegir entre el acceso a nivel de vista (requiere un permiso Puede ver) y el acceso a nivel de editor (requiere un permiso Puede editar).

Cuando comparte un controlador con un grupo, todos los miembros de ese grupo podrán usarlo. Los usuarios que se unan al grupo después de que haya compartido un controlador seguirán teniendo acceso a él. Tan pronto como un usuario abandone el grupo, el conductor ya no será accesible para ese usuario. Puede dejar de compartir su conductor en cualquier momento.

1. Haga clic en el menú Espacios.
   
2. Haga clic en Controladores.
3. Seleccione el proyecto del proveedor de contenido que desea utilizar.
   
4. Si tiene acceso a más de una cuenta, seleccione la cuenta relevante.
5. Si tiene acceso a más de un proyecto, seleccione el proyecto relevante.
6. Localice el conductor que desea compartir.
   Consejo Q: Puede introducir el nombre del controlador en el cuadro Buscar controladores para encontrarlo.
7. Haga clic en el menú de acciones junto al controlador.
   
8. Marque la casilla de selección junto a cada uno de los drivers que desea compartir para compartir más de un driver a la vez.
   
9. Haga clic en Compartir.
   
10. Escriba el correo electrónico del usuario individual de Studio o el nombre del grupo con el que desea compartir el driver en el cuadro Introducir usuarios o grupos con los que compartir.
    
    Consejo Q: Espere a que la dirección de correo electrónico (o el nombre del grupo si se comparte con un grupo) aparezca en el menú desplegable y, a continuación, selecciónela.
11. Marque la casilla de selección Compartir con todos los usuarios para distribuir drivers de toda la organización a cada usuario de Studio en su cuenta maestra. El uso compartido en masa solo está disponible para los conductores que posee. Al compartir varios elementos, la información compartida anteriormente no está disponible. Puede combinar el uso compartido público con el uso compartido de usuarios y grupos seleccionados.
    Atención: El uso compartido en masa sobrescribe cualquier permiso compartido previamente que pueda tener un usuario.
    Consejo Q: Esta acción requiere el permisoCompartir con todos.
12. Los usuarios y grupos que especifique aparecerán en la sección Agregar. Seleccione 1 de los siguientes niveles de acceso para cada usuario y grupo del menú desplegable en la columna Acceso:

• Puede ver: permite al usuario o grupo ver la configuración del controlador, los resultados y generar informes sobre ellos.
• Puede editar: permite al usuario o grupo editar la configuración del controlador, buscar controladores e informar sobre ellos.
  Consejo Q: El acceso Puede editar no está disponible cuando comparte un driver con todos los usuarios de Studio.
  Consejo Q: Puede añadir tantos usuarios y grupos como sea necesario a la sección Añadir.

13. Haga clic en X para eliminar las posiciones que se han seleccionado para compartir.
14. Haga clic en Compartir.
    
15. Para dejar de compartir un driver con un usuario o un grupo, localice el usuario o grupo con el que está compartiendo el driver en la sección Compartido anteriormente en la ventana Compartir driver.
    
16. Seleccione Eliminar acceso en el menú desplegable de la columna Acceso.
    Consejo Q: Cuando se comparte un impulsor con un grupo, eliminar un usuario de ese grupo también hará que ese usuario no pueda acceder a su impulsor.
17. Para dejar de compartir un driver con todos, haga clic en el enlace Eliminar todo en la ventana Compartir driver.
18. Haga clic en Compartir.

Permisos para conductores

La siguiente tabla proporciona un resumen de los permisos disponibles para cada nivel de acceso al compartir drivers.

Transferencia de conductores

Los conductores pueden transferir sus conductores a otros usuarios, convirtiéndolos en los nuevos propietarios. La propiedad del conductor solo se puede transferir a los usuarios que cumplan las siguientes condiciones:

• Tener el permiso Crear y administrar controladores.
• Tener al menos acceso de solo lectura al proyecto correspondiente en el proveedor de contenido.

1. Haga clic en el icono del perfil.
   
2. Haga clic en Controladores.
3. Seleccione el proyecto del proveedor de contenido que desea utilizar.
   
4. Si tiene acceso a más de una cuenta, seleccione la cuenta relevante.
5. Si tiene acceso a más de un proyecto, seleccione el proyecto relevante.
6. Localice el conductor que desea transferir.
   Consejo Q: Puede introducir el nombre del controlador en el cuadro Buscar controladores para encontrarlo.
7. Haga clic en el menú de acciones junto al controlador.
   
8. Marque la casilla de selección junto a cada uno de los conductores que desea transferir para transferir más de un conductor a la vez.
9. Haga clic en Transferir.
10. Seleccione el correo electrónico del nuevo propietario en el menú.
    
11. Si lo desea, puede marcar la casilla de selección Conservar acceso a edición compartida para mantener el acceso a nivel de editor a sus conductores después de la transferencia.
    Consejo Q: Desmarque esta casilla de selección si no necesita acceder a los controladores.
12. Haga clic en Transferir.
    Después de hacer clic en Transferir, los conductores se transfieren al nuevo propietario.

Búsqueda de resultados de controlador

Después de crear un controlador, debe ejecutarlo para XM Discover para encontrar los controladores en sus datos. Debe encontrar drivers en los siguientes casos:

• Para un controlador con el estado Definido, la búsqueda de controladores es un paso necesario antes de poder verlos o utilizarlos en informes.
• Para un conductor en el estado Apto para informes, la búsqueda de controladores es necesaria después de cambiar la configuración del controlador para actualizar los resultados.
  Para obtener información sobre cómo ver y trabajar con resultados de controladores, consulte Trabajar con resultados de controladores.

1. Haga clic en el menú Espacios.
   
2. Haga clic en Controladores.
3. Seleccione el proyecto del proveedor de contenido que desea utilizar.
   
4. Si tiene acceso a más de una cuenta, seleccione la cuenta relevante.
5. Si tiene acceso a más de un proyecto, seleccione el proyecto relevante.
6. Localice el controlador que desea ejecutar.
   Consejo Q: Puede introducir el nombre del controlador en el cuadro Buscar controladores para encontrarlo.
7. Haga clic en Buscar controladores en la columna Resultados.
   
   Consejo Q: Si necesita realizar cambios en el controlador antes de ejecutarlo, haga clic en el nombre del controlador, cambie la configuración y, a continuación, haga clic en Guardar y buscar controladores. Para obtener más información, consulte Edición de drivers.
8. Si hay problemas críticos con el driver, verá una advertencia (similar a las advertencias devueltas al crear un driver).
   Consejo Q: Se deben corregir las advertencias rojas antes de encontrar los drivers.
9. Si no hay problemas críticos con el controlador, XM Discover encontrará impulsores y generará los resultados. Para obtener información sobre los resultados de driver, consulte Trabajar con resultados de driver.
   
10. El estado del conductor cambia a Notificable en la columna Estado. A continuación, puede ver controladores o informes sobre ellos.
    

Duplicar drivers

Además de crear drivers nuevos, puede duplicar los drivers que ha creado anteriormente.

1. Haga clic en el menú Espacios.
   
2. Haga clic en Controladores.
3. Seleccione el proyecto del proveedor de contenido que desea utilizar.
   
4. Si tiene acceso a más de una cuenta, seleccione la cuenta relevante.
5. Si tiene acceso a más de un proyecto, seleccione el proyecto relevante.
6. Localice el conductor del que desea hacer una copia.
   Consejo Q: Puede introducir el nombre del controlador en el cuadro Buscar controladores para encontrarlo.
7. Haga clic en el menú de acciones junto al controlador.
   
8. Seleccione Duplicar.
9. Esto crea una copia del controlador.
   Consejo Q: Puede editar y renombrar la copia.

Gestión de informes sobre conductores

Puede agrupar datos por impulsores y combinar la puntuación de impacto con otros cálculos utilizando el widget de dispersión. Existen 2 formas de añadir un widget de dispersión basado en driver:

• Cree un widget de dispersión manualmente y agrupe los datos por drivers.
• Cree un widget de dispersión automáticamente con la función Explorar controladores en dashboard. Para obtener más información, consulte Trabajar con resultados de driver.
  Consejo Q: Los controladores solo se actualizan cuando ejecuta el procedimiento de búsqueda de controladores, no cuando se ejecuta el widget.

Agrupación manual de datos por controladores

1. Vaya al panel de instrucciones.
2. Haga clic en Editar para abrir el dashboard en modo de edición.
   

3. Haga clic en el widget de dispersión y arrástrelo al área de diseño del dashboard. Pase el ratón por encima de los iconos del widget para ver el nombre del widget.
   
4. Haga clic en la ficha Visualización.
   
5. Seleccione el controlador sobre el que desea generar un informe desde las opciones Controladores en el Grupo por Haga clic en el icono más (+ )) para ver todas las opciones de Controladores disponibles.
   
6. Haga clic en Sí para sincronizar los filtros del widget con los controladores. Esta es la opción recomendada.
   
   Consejo Q: Haga clic en No si no desea sincronizar los filtros del widget con los controladores.
   Consejo Q: Puede Activar y desactivar la sincronización de filtros en la pestaña Filtros.
7. Seleccione los cálculos que prefiera para el eje vertical.
   
8. Seleccione el cálculo que prefiera para el Eje horizontal.
9. Seleccione su cálculo preferido para el Tamaño de burbuja.
10. Haga clic en OK.
    

Sincronizar filtros de widget con controladores

La mejor manera de analizar los controladores es en su contexto, lo que se consigue sincronizando los filtros de widget con los controladores. Cuando los datos de un widget de dispersión se agrupan por controladores, puede activar y desactivar la sincronización de filtros entre el widget y los controladores.

1. Vaya al panel de instrucciones.
2. Haga clic en Editar para abrir el dashboard en modo de edición.
   

3. Haga clic en el widget de dispersión y arrástrelo al área de diseño del dashboard.
   
4. Haga clic en la pestaña Filtros en la ventana Editar widget.
   
   
   Consejo Q: Cuando los filtros de widget se sincronizan con controladores, la pestaña Filtros tiene un icono de candado.
5. Marque la casilla de selección Sincronizar con controladores A Condiciones de filtro de controlador para activar la sincronización de filtros.
   

6. Haga clic en OK.
   

Eliminar controladores

Puede borrar los drivers que ya no necesite.

1. Haga clic en el menú Espacios.
   
2. Haga clic en Controladores.
3. Seleccione el proyecto del proveedor de contenido que desea utilizar.
   
4. Si tiene acceso a más de una cuenta, seleccione la cuenta relevante.
5. Si tiene acceso a más de un proyecto, seleccione el proyecto relevante.
6. Localice el controlador que desea eliminar. Puede introducir el nombre del controlador en el cuadro Buscar controladores para buscarlo.
7. Haga clic en el menú de acciones junto al controlador.
   
8. Marque la casilla de selección junto a cada uno de los drivers que desea borrar para borrar más de un driver a la vez.
9. Seleccione Eliminar.
10. Haga clic en Eliminar para confirmar que desea eliminar el controlador o los controladores.
    

Ocultar y mostrar controladores

Ocultar un controlador

Puede ocultar drivers sin borrarlos.

1. Haga clic en el menú Espacios.
   
2. Haga clic en Controladores.
3. Seleccione el proyecto del proveedor de contenido que desea utilizar.
   
4. Si tiene acceso a más de una cuenta, seleccione la cuenta relevante.
5. Si tiene acceso a más de un proyecto, seleccione el proyecto relevante.
6. Localice el conductor que desea ocultar. Puede introducir el nombre del controlador en el cuadro Buscar controladores para buscarlo.
7. Haga clic en el menú de acciones junto al controlador.
   
   Consejo Q: Marque la casilla de selección junto a cada uno de los drivers que desea eliminar para eliminar más de un driver a la vez.
8. Seleccione Mostrar/Ocultar.
9. Seleccione Ocultar.
10. Desactive la visibilidad de controladores ocultos. Consulte la subsección Activar o desactivar la visibilidad de controladores ocultos a continuación para obtener más información.

Cómo mostrar un conductor

Puede mostrar drivers ocultos.

1. Asegúrese de que la visibilidad de los controladores ocultos esté activada. Para obtener más información, consulte la subsección Activar o desactivar la visibilidad de controladores ocultos a continuación.
2. Haga clic en el menú de acciones junto al controlador que desea mostrar. Los controladores ocultos se muestran con colores más claros.
   
   Consejo Q: Marque la casilla de selección junto a cada uno de los drivers que desea eliminar para eliminar más de un driver a la vez.
3. Seleccione Mostrar/Ocultar.
4. Seleccione Mostrar.

Activar o desactivar la visibilidad de los controladores ocultos

Puede activar o desactivar la visibilidad del controlador oculto.

1. Haga clic en el menú Espacios.
   
2. Haga clic en Controladores.
3. Seleccione el proyecto del proveedor de contenido que desea utilizar.
   
4. Si tiene acceso a más de una cuenta, seleccione la cuenta relevante.
5. Si tiene acceso a más de un proyecto, seleccione el proyecto relevante.
6. Haga clic en el menú Objeto junto a la columna Nombre de controladores.
   
7. Haga clic en Mostrar todo oculto para mostrar los objetos ocultos.
   
8. Haga clic en Ocultar todo oculto para ocultar los objetos que se muestran actualmente.