Paso 6: Compartir y administrar dashboards de CX

Personas de dashboard

Ahora que hemos personalizado nuestro panel, es el momento de compartirlo con las partes interesadas correspondientes. ¿Recuerda cuándo estábamos planificando el panel y pensamos en las personas que lo usarían? Es hora de volver a la mesa que hicimos antes.

Esta vez, pensemos en el tipo de datos a los que deben tener acceso estos usuarios y en si pueden editar o no el panel. Piense en las necesidades de su recopilación de datos y sus funciones.

Una vez que sepa qué permisos se adaptarían mejor a sus personas, podremos crear roles para cada persona.

Configuración de usuarios del panel de instrucciones

Debe ser un administrador de proyecto (a menudo la persona que creó el proyecto de dashboard) y un administrador de organización para realizar las acciones descritas en esta sección. Esto significa que tiene acceso a la ficha Administración de usuarios.

Adición de usuarios del panel de instrucciones

Ha llegado el momento de volver al proyecto de dashboard para consultar la pestaña Administración de usuarios. Aquí es donde podemos añadir varios usuarios de dashboard a la vez.

Puede agregar o cargar manualmente un archivo de todos los usuarios que utilizarán su dashboard. A medida que recopila una lista de usuarios, tenga en cuenta sus respectivas personas. Se requiere cierta información para cada usuario que cargue (por ejemplo, nombre, apellidos, dirección de correo electrónico y, si tiene SSO, nombre de usuario), pero hay información adicional que puede incluir que puede ayudar a restringir el acceso al dashboard.

Los atributos de usuario, también llamados metadatos, son columnas adicionales de información que incluye con sus usuarios de dashboard. Estos son algunos ejemplos de atributos de usuario que puede que desee incluir:

• Departamento
• Equipo
• Gerente
• Jefe de equipo
• Agente

Ejemplo: Barnaby’s en el departamento de Ventas. Forma parte del equipo de ventas académicas, cuyo gerente es Pepper. El líder del equipo de ventas Académicas es Goldie. Este es el aspecto que podrían tener estos tres en un archivo de usuario.

Si desea utilizar atributos para restringir los datos de usuario, debe asegurarse de que las respuestas de la encuesta (o CSV) que actúan como sus datos de dashboard también contengan estas columnas de información. De lo contrario, los datos no se restringirán correctamente cuando estos usuarios entren en el dashboard.

Tenga mucho cuidado con la forma en que escribe los nombres de estos campos en el archivo de usuario y en los datos del dashboard. Entre los datos del dashboard y los atributos del usuario, no debe haber diferencias ortográficas, caracteres adicionales o espaciado entre palabras. Si se trata de “Líder de equipo” en el archivo de usuario, nunca debe cambiarlo por “TeamLead” o “Team-Lead” en los datos del dashboard.

Roles

Cree un rol para cada persona que haya asignado. Recuerde agregar la información gráfica y los permisos adecuados a cada rol. Estos son algunos de los puntos destacados:

• Activar dashboard es el permiso mínimo que necesita cada usuario.
• Puede restringir el acceso a la página con Restringir permisos de página.
• Puede restringir los datos por atributos de usuario si selecciona Visualizar todos los datos, selecciona Restringir datos y rellena los campos.
• Puede permitir que los usuarios exporten solo widgets o el dashboard en su totalidad.
• Editar dashboard permite a los usuarios editar todos los aspectos del dashboard, desde los widgets hasta la configuración de temas. Sin embargo, es solo el único tablero de control.
• Deberá añadir cada dashboard al que desee que un usuario tenga acceso.

Tipos de usuario

Los tipos de usuario se gestionan en la página Administración global. También pueden afectar el acceso que los usuarios de su organización tienen a la emisión de tickets y a los dashboards de CX.

• Usuario de Vocalize: los usuarios asignados a este tipo son visores de dashboard que pueden utilizar dashboards de CX, pero no crear encuestas. Estos usuarios también tienen lo siguiente:
  • Puede crear y editar sus propios proyectos de dashboards de CX y los dashboards dentro de esos proyectos.
  • Puede utilizar la emisión de billetes.
  • No se pueden gestionar los usuarios y funciones del panel de instrucciones.
  • No se pueden asignar datos de ticket.
• Participante: Tipo de usuario predeterminado cuando agrega a alguien en la ficha Administración de usuarios de un proyecto de Dashboards de CX.
  • Solo puede acceder a los paneles de instrucciones compartidos con ellos, y si pueden editar o tener restricciones de datos depende de su rol.
  • No se pueden realizar sus propios proyectos de dashboards de CX.
  • No se puede acceder a la emisión de billetes.

Puede editar un tipo de usuario individual en el campo usuariosficha.

Uso compartido rápido desde dentro del panel de instrucciones

Si no tiene acceso a la pestaña Administración de usuarios de un proyecto de dashboard, aún puede compartir su dashboard con otros usuarios.

• Haga clic en el icono Compartir.
• Busque el usuario o rol con el que desea compartir el dashboard.
  Consejo Q: Un usuario que es administrador de proyecto y de organización puede asignar funciones al panel de instrucciones para que la compartición sea más rápida y sencilla.
• Seleccione el Tipo de acceso que debe tener el usuario.
• Utilice datos de encuesta o atributos de usuario para restringir el tipo de datos a los que tiene acceso este usuario.
  Consejo Q: Un usuario que es administrador de proyecto y de organización puede configurar atributos de usuario.
• Restrinja las páginas del dashboard a las que el usuario tiene acceso.

Conclusiones

¡Lo hiciste! Ha creado su primer dashboard y lo ha compartido con sus colegas. Recuerde que estos pasos están aquí si desea empezar de nuevo con un nuevo dashboard. Mientras tanto, el resto del sitio de soporte tiene recursos para ayudarlo a profundizar en preguntas y necesidades más complejas de Dashboards de CX. Solo tiene que utilizar la barra de búsqueda o el menú de la izquierda para navegar por las páginas de Dashboards de CX.

Consejo Q: Los dashboards de EmployeeXM pueden parecer similares, pero son fundamentalmente diferentes de los dashboards de CX. Asegúrese de que las páginas de soporte técnico que utiliza siempre tengan el icono CustomerXM en la parte superior derecha.

Preguntas frecuentes