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Tarea de importación de datos del informe de Salesforce
Acerca de la tarea Importar datos del informe de Salesforce
La tarea de datos Importar informe de Salesforce le permite importar datos de un informe de Salesforce a Qualtrics. Una vez importados los datos en Qualtrics, utilice una tarea del cargador de datos para guardar los datos en el área que desee en la plataforma.
Ejemplo: Un caso de uso para esta tarea es importar un conjunto de contactos hechos de casos de soporte cerrados recientemente y guardarlos en XM Directory. A continuación, puede distribuir una encuesta de seguimiento para saber si su problema se ha resuelto.
Atención: Esta tarea solo permite importar un tipo de informe tubular desde Salesforce y solo admitirá informes que contengan hasta 100 columnas debido a una limitación de la API de Salesforce.
Configuración de una tarea de importación de datos de informe de Salesforce
- Haga clic en el menú de navegación en la parte superior izquierda.
- Seleccione Workflows.
- Haga clic en Crear un flujo de trabajo.
- Determine si el workflow debe ser Iniciado por un evento o Iniciado en un momento específico. Para obtener una comparación de estas opciones, consulte workflows programados frente a workflows basados en eventos.
- Si lo desea, cambie el nombre de su workflow.
- Determine cuándo se debe ejecutar el workflow (si es un workflow programado) o el evento que desencadena el workflow (si es un workflow basado en eventos).
- Haga clic en el signo más ( + ) y seleccione Tarea.
- Seleccione la tarea Importar datos del informe de Salesforce.
- Seleccione la cuenta de Salesforce desde la que importar datos.
Consejo Q: Todas las cuentas de Salesforce que haya conectado anteriormente, así como las cuentas configuradas por los administradores de organización, estarán disponibles aquí.Atención: Es posible que tenga hasta cinco conexiones externas a su cuenta de Salesforce para esta tarea. Si añade más de cinco conexiones, se desconectará la conexión más antigua. - Si desea añadir una nueva cuenta de Salesforce, haga clic en Añadir cuenta de usuario.
Consejo Q: Después de hacer clic en Añadir cuenta de usuario, especifique el nombre de la cuenta y haga clic en Conectar cuenta. Después de hacer clic en Conectar cuenta, inicie sesión con sus credenciales de Salesforce.
- Haga clic en Siguiente.
- Haga clic en Elegir informe y seleccione el informe de Salesforce desde el que desea importar datos. Puede seleccionar informes públicos y privados.
- Seleccione un campo principal para la importación.
Tenga en cuenta lo siguiente al seleccionar un campo primario:- Si el campo principal está vacío para una entrada del informe, esa entrada no se importará.
- Recomendamos utilizar “Correo electrónico” o “Número de teléfono” como campo principal si planea ejecutar una distribución con los datos importados.
- Haga clic en Agregar campo para importar campos adicionales del informe.
- Utilice los menús desplegables para seleccionar los campos que desea importar.
- Si es necesario, haga clic en el icono de la papelera junto a un campo para eliminarlo.
- Cuando termine, haga clic en Guardar.
- Haga clic en el signo más ( + ) y seleccione Tarea.
- Seleccione la tarea del cargador de datos que determina dónde se guardan los datos en Qualtrics. Actualmente, solo puede utilizar la tarea Añadir contactos y transacciones a XMD. Visite la página enlazada para obtener más información sobre la configuración de la tarea.