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Creación y gestión de múltiples directorios

Atención: Esta página trata sobre una función que no está incluida en XM Directory de forma predeterminada. Si no tiene la capacidad de crear múltiples directorios y desea comprar acceso, póngase en contacto con su Account Executive.

Acerca de los múltiples directorios

XM Directory le permite tener varios directorios a la vez. Esto es útil para situaciones en las que necesita crear grupos separados de contactos con diferentes opciones para toda la dirección.

Ejemplo: Desea grabar contactos de empleado y contactos de cliente en directorios separados. Dado que los correos electrónicos externos deben seguir leyes y regulaciones más estrictas que los correos electrónicos internos de la empresa, esto le permite aplicar reglas de frecuencia de contacto que cumplan con el GDPR y/o cualquier otra normativa de protección de datos local para sus clientes. Por otro lado, puede fijar empleados para fusionar automáticamente duplicados basados en el ID de empleado (fijado como Referencia de datos externos), un campo que no se puede utilizar para deduplicar clientes que no tienen dichos ID.

Solo los administradores de organización pueden crear y gestionar varios directorios.

Consejo Q: Si no utiliza roles, todos los usuarios de Qualtrics en su licencia tendrán acceso a todos los directorios. Si bien los usuarios estándar no tienen acceso a las pestañas Contactos del directorio, Configuración del directorio o Automatizaciones, pueden cargar listas de distribución y distribuirlas desde cualquier directorio de la organización.

Creación de varios directorios

Consejo Q: puede crear hasta 5 directorios de forma predeterminada.

Vaya a la página Directorios.
Haga clic en el menú desplegable del directorio en la parte superior.
Haga clic en Crear directorio.
Asigne un nombre al nuevo directorio.
Seleccione el tipo de directorio que desea crear:
- XM Directory: Un directorio de toda la organización con perfiles enriquecidos de sus contactos. Cualquier persona con acceso al directorio puede ver los contactos del directorio. Con este tipo de directorio, puede crear reglas de frecuencia de contacto, crear segmentos dinámicos, fusionar contactos duplicados, etc.
- XM Directory Lite: Un directorio descentralizado compuesto por listas de distribución. Solo los usuarios que han creado la lista de distribución a los que pertenecen o a los que se ha compartido el acceso con ellos pueden ver los contactos. Con este tipo de directorio, los contactos de cada lista están completamente separados de los contactos de otras listas.
Haga clic en Crear.
Consejo Q: Una vez creados, los directorios Lite de XM Directory tendrán un indicador Lite para distinguirlos.

Determinar qué usuarios tienen acceso a cada directorio

Puede determinar qué usuarios tienen acceso a cada directorio en su licencia. Incluso puede determinar si este acceso al directorio debe ser o no de nivel de administrador, lo que permite a ciertos usuarios gestionar la configuración del directorio.

Para obtener más información, consulte nuestra página de soporte Roles de XM Directory.

Edición de directorios diferentes

Puede navegar entre directorios utilizando el menú desplegable del directorio en la parte superior de la página.

Consejo Q: El directorio predeterminado será el primer directorio que aparece en el menú desplegable.

Una vez dentro de un directorio, puede realizar ediciones en cada una de las pestañas como lo haría normalmente. Sin embargo, al editar un directorio, no tiene ningún efecto en los demás. Esto significa que los contactos y las listas de distribución cargados en un directorio solo existen en ese directorio, y la configuración del directorio, como las reglas de frecuencia de contacto o la consolidación de contactos duplicados, son únicas para cada directorio.

Cambiar el nombre de un directorio

Vaya a Configuración del directorio.
Seleccione Gestionar Directorio.
Haga clic en Editar.
Escriba un nombre.
Haga clic en Guardar.

Modificación de la visualización del perfil

Vaya a Configuración del directorio.
Seleccione Gestionar Directorio.
Utilice las casillas de selección para seleccionar los conjuntos de campos demográficos que desea visualizar en perfiles de contacto individuales.
Consejo Q: Puede añadir valores a estos campos de forma manual, o puede utilizar preguntas certificadas para recopilar esta información en sus encuestas y asignarla de nuevo automáticamente a XM Directory.

Ejemplo: Si selecciona Demografía de EE. UU., se añadirá una sección Demografía de EE. UU. a todos sus perfiles de contacto.

Cargando historial de estado de encuesta

Vaya a Configuración del directorio.
Seleccione Gestionar Directorio.
En la parte superior, junto a “Ahora puede crear muestras basadas en el historial de estado de la encuesta de los contactos”, haga clic en Comenzar.
Seleccione Confirmar.

Eliminación de directorios

Consejo Q: No puede eliminar el directorio predeterminado. La opción de eliminación aparecerá atenuada.

Atención: La eliminación de un directorio eliminará todos sus datos, incluidos los contactos, los datos embebidos, los datos de experiencia, las listas, los desencadenantes de mensajes, las búsquedas guardadas y las automatizaciones.