Programa de gestión de público

Acerca del programa de gestión de público

Independientemente de la experiencia que intente mejorar, es importante conocer a su público. El programa de gestión de público es una solución prediseñada diseñada para ayudarle a crear y gestionar su propio panel de encuestados.

Este programa incluye 6 partes preconfiguradas:

1. Una encuesta para registrar a los encuestados en su panel.
2. Un correo electrónico de agradecimiento por unirse al panel.
3. Una encuesta para mantener actualizada la información del encuestado.
4. Un dashboard con información clave sobre su público.
5. Una lista de XM Directory (puede elegir crear una lista nueva o actualizar una existente).
6. Una aplicación de panelista para que los panelistas vean los estudios disponibles para ellos.

Creación de un programa de gestión de público

Consulte Crear soluciones guiadas para obtener una guía paso a paso sobre cómo crear este programa desde el catálogo. Esta sección contiene consejos que se deben tener en cuenta al crear el programa.

• Puede guardar sus contactos en una lista nueva o existente en XM Directory. Si graba contactos en una lista nueva, la lista se creará en su directorio predeterminado.
• Puede incluir preguntas demográficas personalizables basadas en la región geográfica. Estas respuestas a estas preguntas se asignan automáticamente a los campos demográficos de XM Directory. Para obtener más información sobre estos tipos de preguntas, consulte preguntas certificadas.
• Para agregar preguntas personalizadas a su programa, consulte Agregación de preguntas personalizadas.
• Puede enviar una encuesta de actualización a los panelistas en una programación de cada 3, 6, 9 o 12 meses. Puede establecer una programación personalizada siguiendo las instrucciones en para seleccionar la programación de la encuesta de actualización

Navegar por el programa

Se le redirigirá a la página de resumen del programa después de crearlo. En esta página:

1. Sus 2 encuestas y su dashboard aparecerán en una lista a la izquierda. Haga clic en cualquiera de ellos para abrirlos.
2. El lado derecho de la página contiene widgets que muestran información sobre su panel.
3. La pestaña de la aplicación Panel le llevará a una página donde puede configurar una página de llegada para los panelistas. El estado de su aplicación también se muestra encima de los widgets del panel.
4. El estado de la aplicación Panelista se muestra encima de los widgets.
5. La pestaña Lista de contactos de panelistas le llevará a la lista de contactos generada por el programa de gestión de audiencias.
6. Si no está seguro de qué hacer a continuación, haga clic en Guía para abrir un panel con más instrucciones.

Widgets de página de información general

Los widgets de la página de resumen muestran la siguiente información sobre su panel:

• El número de contactos en el panel.
• El porcentaje de contactos que han respondido “sí” a la encuesta de invitación.
• El porcentaje de contactos que se han dado de baja después de unirse al panel.
• Tasa de abandono a lo largo del tiempo, que muestra el número de contactos añadidos y excluidos cada mes.
• Interacción a lo largo del tiempo, que muestra la tasa de apertura de correos electrónicos de su panel, la tasa de respuesta y la tasa de opt-out cada mes.
• Frecuencia de contacto, que muestra el porcentaje de contactos que se han contactado más de 1 vez, menos de 1 vez y exactamente 1 vez en los últimos 30 días.
• La demografía de edad y género de su panel.

Puede hacer clic en el enlace de la esquina inferior derecha de un widget determinado para acceder a la fuente de datos de ese widget (es decir, la lista de contactos o la encuesta de invitación).

Añadir preguntas personalizadas

Puede personalizar el programa de gestión de público con preguntas adicionales de su elección. En esta sección se explica cómo añadir preguntas adicionales y asignar las respuestas a los campos de XM Directory.

1. En la página de resumen del programa, haga clic en su encuesta.
   
2. En el editor de encuestas, haga clic en Añadir nueva pregunta donde desea añadir la pregunta.
   
3. Cree su pregunta. Para una recopilación de datos sencilla, recomendamos una pregunta de opción múltiple para que los encuestados elijan una respuesta o una pregunta de entrada de texto para que los encuestados introduzcan su propia respuesta.
   
4. Navegue a Flujos de trabajo.
5. Seleccione el workflow que envía información de contacto a XM Directory. En función de lo que haya elegido durante la configuración inicial, se llamará “Crear contacto en panel” o “Actualizar contacto en panel”.
   
6. Seleccione la tarea Añadir información de contacto.
   
7. Haga clic en Añadir o eliminar campos de datos embebidos.
   
8. Desplácese hasta la parte inferior de la lista y haga clic en el campo Añadir datos embebidos de contacto.
   
9. Introduzca el nombre del campo como desea que aparezca en XM Directory.
   
10. Haga clic en el icono de texto dinámico, {a}.
11. En el menú Pregunta de encuesta, busque la pregunta que acaba de añadir y seleccione la respuesta del encuestado de la lista de opciones.
    
12. Haga clic en Cerrar.
    
13. Haga clic en Guardar.

Tenga en cuenta que las preguntas personalizadas no se reflejarán automáticamente en su dashboard. Para añadir estos datos a su dashboard, debe asignar estos campos a su dashboard. Consulte Asignación de datos de dashboard de CX para obtener más información.

Para obtener información adicional sobre la edición de encuestas, consulte Introducción básica a Encuesta.

Selección del programa de actualización de encuesta

Si ha optado por automatizar su encuesta de actualización, tiene la opción de enviarla cada 3, 6, 9 o 12 meses. Sin embargo, puede modificar esta programación a un período personalizado.

1. En la página de resumen del programa, haga clic en su encuesta de invitación.
   
2. Vaya a Flujos de trabajo.
   
3. Seleccione el flujo de trabajo de invitación Programar “Actualizar su encuesta informativa”.
   
4. Haga clic en Distribuir tarea de encuesta.
   
5. Modificar el período de programación para cuándo se debe enviar la encuesta de actualización.
   
6. Haga clic en Guardar.

Personalización de la aplicación de panelista

Puede personalizar la aplicación que utilizan los panelistas para ver los estudios disponibles. En esta sección se explica cómo configurar la aplicación y añadir proyectos de encuesta. Una vez configurada la aplicación, los panelistas pueden utilizarla como un lugar centralizado para ver todas las encuestas disponibles para ellos.

Puede compartir un enlace a la aplicación con los participantes u optar por notificarles cuando se añadan nuevas encuestas a la aplicación. Para acceder a la aplicación, los panelistas pueden iniciar sesión en su cuenta existente o crear una nueva.

Configuración de la aplicación

1. En la página de resumen del programa, haga clic en la pestaña de la aplicación Panelista.
   
2. Seleccione Iniciar Customizing. A medida que personalice su aplicación, la vista previa de la aplicación se actualizará automáticamente.
   
3. Para añadir un logotipo, haga clic en Diseño dentro de la sección Opciones de aplicación.
   
4. Haga clic en Agregar logotipo.
   
5. Seleccione Cargar.
6. Seleccione una imagen de logotipo existente de una biblioteca o haga clic en Elegir archivo para cargar una nueva imagen. Consulte Gráficos de la biblioteca para obtener más información sobre cómo cargar imágenes en su biblioteca.
   
7. Haga clic en Cargar.
8. Para añadir un saludo o información de soporte, haga clic en Contenido dentro de la sección Opciones de aplicación.
9. Para añadir un saludo de panelista, seleccione Saludo de panelista e introduzca su saludo. Utilice la lista desplegable para seleccionar la frase de saludo y la barra de menús para dar formato a su saludo.
   
   Consejo Q: Haga clic en el icono del libro para cargar un mensaje de su biblioteca. Consulte Mensajes de la biblioteca para obtener más información sobre cómo añadir mensajes a su biblioteca.
10. Para añadir información de contacto de soporte, seleccione Añadir contacto de soporte e introduzca ​​el correo electrónico de un contacto de su organización que aparecerá en el menú de ayuda.
    
11. Para guardar las modificaciones como borrador, haga clic en Guardar borrador.
12. Para activar la aplicación para paneles, seleccione Activar aplicación. Una vez que la aplicación esté activa, haga clic en Publicar modificaciones para guardar las modificaciones que realice.

Añadir encuestas a la aplicación

1. Vaya a la sección Encuestas de aplicación de la pestaña de la aplicación Panel.
   
2. Haga clic en Añadir encuesta.
3. Seleccione la encuesta de su proyecto para añadirla a la aplicación.
   
4. Introduzca un nombre de visualización para la encuesta.
5. Introduzca una descripción para la encuesta.
6. Seleccione a quién desea mostrar la encuesta. Puede visualizarlo para todos los panelistas o seleccionar una muestra.
7. Haga clic en Siguiente.
8. Si lo desea, haga clic en Añadir imagen y seleccione una imagen de su biblioteca para mostrarla con la encuesta.
   
9. Si lo desea, añada una compensación a la encuesta. Seleccione Editar compensación e introduzca un importe y un tipo.
10. Si lo desea, introduzca la cantidad de minutos que tardará en completar la encuesta.
11. Haga clic en Siguiente.
12. Si desea notificar a los panelistas que hay una encuesta nueva, seleccione Enviar una notificación por correo electrónico. A continuación, puede personalizar el mensaje de correo electrónico y cuándo se enviará. También puede seleccionar Enviar una notificación de mensaje de texto (SMS) para notificar a los panelistas con un mensaje de texto. Para obtener más información, consulte la página de soporte Distribuciones por SMS.
    
13. Haga clic en Siguiente.
14. Revise los detalles de su encuesta. Haga clic en el icono del lápiz junto a un artículo para realizar modificaciones.
    
15. Haga clic en Añadir a aplicación.
16. Las encuestas que ha añadido aparecerán en una lista.
    
    Consejo Q: Haga clic en los 3 puntos horizontales junto a una encuesta para editar la encuesta, ver distribuciones o borrar la encuesta de la aplicación.

Uso de la lista de contactos del panel

El programa de gestión de audiencias crea una lista de contactos específica que se puede utilizar en la pestaña Lista de contactos de panelistas del programa. Para obtener más información sobre el uso de su lista de contactos, consulte las siguientes secciones.

1. Añadir filtro: Filtre su lista de contactos por campos de datos embebidos de su encuesta.
2. Configurar columnas de tabla: seleccione las columnas que desea ver en la lista de contactos.
3. Añadir contactos adicionales: Añada contactos de su XM Directory a la lista de contactos del panel.
4. Crear muestra: cree una muestra de lista de distribución a partir de su lista de contactos del panel.
   Consejo Q: Solo puede hacer clic en Crear muestra después de aplicar un filtro. Para obtener más información sobre las muestras, consulte la siguiente sección.

Agregar filtro

1. Vaya a la pestaña de la lista de contactos Panel.
   
2. Haga clic en Añadir filtro.
3. Seleccione el campo para el que desea crear un filtro.
4. Haga clic en la lista desplegable del campo que ha seleccionado en el paso 3.
   
5. Seleccione los valores por los que desea filtrar la lista de contactos. Solo los contactos con los valores que seleccione aparecerán en la lista de contactos.
6. Si necesita eliminar un filtro, haga clic en el signo menos ( – ) a la derecha del filtro.

Configurar columnas de tabla

Haga clic en Configurar columnas de tabla y seleccione las columnas de datos que desea mostrar en la lista de contactos. Haga clic en un campo para seleccionarlo o anular su selección.

Añadir contactos adicionales

Puede añadir contactos de su XM Directory a su lista de contactos del panel.

1. Haga clic en Añadir contactos adicionales.
   
2. Seleccione el directorio desde el que desea importar.
   
3. Seleccione si desea ver todos los contactos de su directorio o ver una lista de contactos específica.
4. Si ha hecho clic en Seleccionar lista de contactos específica para ver en el paso 3, seleccione la lista de contactos de la lista desplegable.
5. Haga clic en Siguiente.
6. Haga clic en la casilla de verificación junto a los contactos que desea añadir.
   
   Consejo Q: Para ayudar a encontrar contactos específicos, puede Añadir un filtro para filtrar su lista de contactos y Configurar columnas de tabla para ver columnas de datos adicionales. Consulte las secciones anteriores para obtener más información.
7. Haga clic en Añadir contacto(s) a la lista de participantes.

Crear muestra

Las
muestras de lista de distribución son subgrupos de personas de la misma lista de distribución. Puede crear muestras de su lista de contactos de panel directamente desde su programa de gestión de público.

1. Añada un filtro. Esto determinará quién será incluido en su grupo de muestra. Para obtener más información, consulte la sección anterior.
   
2. Haga clic en Crear muestra.
3. Asigne un nombre a su lista de muestras.
   
4. Haga clic en Crear.

Para ver y editar sus listas de muestra, visite la pestaña Segmentos y listas de su XM Directory.

Tablero

Nuestro equipo de expertos en la materia desarrolló una plantilla de panel de instrucciones para este programa. Este dashboard está diseñado para proporcionar un resumen de los datos demográficos de su panel. Cuando esté listo, podrá encontrar este dashboard en la lista de proyectos de su programa.

Edición de dashboard

Consulte estas páginas introductorias para comenzar.

• Introducción a los tableros de CX
• Paso 1: Creación de su proyecto y amplificador; adición de un dashboard
• Paso 2: Asignación de una fuente de datos de dashboard
• Paso 3: Planificación del diseño de su tablero de control
• Paso 4: Construir su panel
• Paso 5: Personalización adicional del panel
• Paso 6: Compartir y compartir; Administrar usuario