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Uso de datos de segmento en dashboards
Acerca del uso de datos de segmento en dashboards
Puede utilizar la pertenencia a segmentos en sus dashboards de CX, tomando decisiones y recopilando información estratégica basada en qué contactos pertenecen a qué segmentos.
Los conjuntos de datos de segmento están separados de los conjuntos de datos de contacto del directorio de forma predeterminada, pero se pueden unir.
Asignación de datos de segmento a dashboards
Los datos de segmento pueden mostrarle cuántas personas son miembros de cada segmento en su directorio.
Los datos de segmento se pueden utilizar tanto con mapeadores de datos como con modelos de datos.
- Asegúrese de tener al menos 1 segmento en su directorio.
- Vaya a Configuración del directorio.
Consejo Q: Si tiene varios directorios, asegúrese de estar en el mismo directorio que tiene los segmentos específicos sobre los que desea generar un informe. Si desea informar sobre segmentos de varios directorios, deberá repetir estos pasos para cada directorio. - Vaya a Configuración de dashboard.
- En Ver datos de membresía del segmento de contacto en dashboards, seleccione Publicar conjunto de datos.
- Ahora puede asignar datos de segmento a un dashboard mediante un modelo de datos o el mapeador de datos.
- Los datos de segmento se enumerarán en Fuentes de datos externas y tendrán “segmentos” en el nombre.
Consejo Q: La captura de pantalla anterior muestra el mapeador de datos. Si utiliza un modelo de datos, puede que parezca diferente, pero los datos de segmento seguirán figurando en Fuentes de datos externas.
Unión de datos de segmento con datos de contacto
La unión de segmento y datos de contacto le permite informar sobre más información de contacto que utilizando solo datos de segmento. Algunas formas de utilizarlo son:
- Identificar contactos específicos que pertenecen a cada segmento.
- Analizar datos embebidos adicionales asociados con los contactos en cada segmento.
Ejemplo: Crea un dashboard que muestra que los miembros del segmento Enterprise tienen más probabilidades de dar calificaciones CSAT altas que los miembros de otros segmentos. A continuación, puede ver otros datos, como Ubicaciones de tienda y Equipos de soporte al cliente con los que han interactuado estos contactos, para intentar limitar la causa.
- Ir a Configuración del directorio.
- Abra la configuración del dashboard para asegurarse de que tanto el segmento como los datos de contacto están activados.
Consejo Q: Consulte más detalles sobre la configuración de los campos de datos de contacto.
- Cree un modelo de datos.
- Añada una fuente de datos de contacto.
Atención: Recomendamos encarecidamente añadir primero la fuente de datos de contacto, por lo que aparece en la parte superior. Esto se debe a cómo funcionan las uniones externas izquierdas.
- Añada la fuente de datos de segmento.
Consejo Q: Filtre por Directorios para encontrar datos de contacto y Externo para buscar datos de segmento. También puede buscar fuentes de datos por nombre.
- Crear una combinación.
- Para Entrada derecha, seleccione la fuente de datos del segmento.
- Utilice el ID de contacto como condición de unión para ambas columnas.
- Complete su conjunto de datos.
Uso de segmentos en filtros del panel de instrucciones (antiguo)
Atención: La modificación de estos ajustes puede pausar las actualizaciones del panel por poco tiempo.
Una vez que haya creado segmentos en su directorio, puede usarlos para crear filtros y widgets en sus dashboards de CX. Solo tienes que habilitarlos primero.
Consejo Q: Esta configuración funciona mejor si los datos de su panel de instrucciones se extraen de una encuesta que se distribuyó a través de algún tipo de lista de distribución (correo electrónico, SMS, enlaces personales, autenticador, etc.) en contraposición al enlace anónimo.
- Vaya al dashboard en el que desea poder filtrar por segmentos.
- Seleccione la configuración rueda dentada.
- Vaya a Segmentos de directorio.
- Seleccione Filtrar por segmentos de directorio en este dashboard.
- Seleccione el directorio en el que se guardan los segmentos.
- Haga clic en Aplicar.
Una vez que finalice la carga, verá los segmentos asignados en los datos del dashboard. A continuación, podrá añadir segmentos a los widgets o añadir filtros de dashboard.
Atención: Los segmentos se pueden añadir a un máximo de 8 dashboards. Para eliminar un segmento de un dashboard, póngase en contacto con el soporte técnico de Qualtrics.
Atención: Para las respuestas recopiladas antes del 1 de febrero de 2020, el panel no mostrará inmediatamente los segmentos a los que pertenecen los contactos hasta que los datos se hayan procesado completamente. Este proceso puede tardar unos días antes de que aparezcan los datos.