Embudo de encuestados de XM Directory

Acerca del embudo de encuestados de XM Directory

Los usuarios de XM Directory pueden visualizar métricas del programa de CX, como la tasa de apertura de correos electrónicos y la tasa de respuesta de encuestas con el uso del embudo de encuestado. El embudo del encuestado permite que la distribución de XM Directory y las métricas de contacto, los datos transaccionales, los datos embebidos e incluso los errores de automatización de la importación de contactos se carguen en los dashboards de CX para mayor transparencia con todas sus partes interesadas clave.

Habilitación de embudos de encuestados para un usuario

Una vez que los embudos del encuestado estén habilitados para una marca, cada usuario que desee utilizar la función para crear dashboards tendrá que completar los pasos siguientes.

Activación del permiso de usuario

Habilite el permiso de usuario en Contactos denominado Usar datos de directorio para dashboards. Asegúrese de que también puede acceder y gestionar el directorio.

Habilitación del dashboard

Antes de seguir estos pasos, asegúrese de estar en la cuenta para la que desea activar esta función. Si su organización tiene varios directorios, también debe asegurarse de estar en el directorio deseado. Puede habilitar el embudo de encuestados para varios directorios, pero debe activarlo individualmente para cada directorio.

1. Vaya a su directorio haciendo clic en Directorios.
   
2. Seleccione Configuración del directorio.
3. Seleccione Configuración de dashboard.
4. Haga clic en Activar dashboard.

Asignación de datos de embudo

Antes de poder empezar a crear un dashboard sobre su XM Directory, deberá asignar sus datos de embudo a su dashboard. Sus datos de embudo se pueden asignar a un dashboard con hasta 20 fuentes de datos de encuesta más. Tenga en cuenta que el Embudo de encuestados registra datos de eventos a medida que se producen eventos y no se actualizará si los datos de contacto cambian o se eliminan en el futuro. Si elimina distribuciones o contactos, los datos de estos campos eliminados seguirán estando presentes en el Embudo de encuestados.

Para asignar los datos del embudo al dashboard, siga los pasos que se indican a continuación.

1. En la sección de datos del dashboard, haga clic en Añadir conjunto de datos.
   
2. Haga clic en Crear conjunto de datos.
   
3. Asigne un nombre al conjunto de datos. 
4. Haga clic en Crear conjunto de datos.
5. Haga clic en Añadir fuente.
6. Pase el cursor por encima de Directorios y seleccione los datos del embudo para el directorio que desea asignar.
   Consejo Q: Si tiene varios directorios, tendrá varias opciones aquí, siempre que haya activado el embudo de encuestados en cada uno de estos directorios.
   Consejo Q: Si recientemente activó el embudo de encuestado para su directorio, es posible que estos datos del embudo no aparezcan en el menú por algún tiempo. Este paso puede tardar entre varios minutos y dos horas.
7. Desmarque los campos que no desee incluir.
   
8. Haga clic en Añadir.

Añadir embudo de encuestado como fuente de datos secundaria

Si añade el embudo de encuestados a un dashboard existente con un conjunto de datos diferente, tendrá que añadir y asignar sus campos de embudo de encuestados manualmente. Para obtener un resumen de los campos a asignar, consulte Campos predeterminados.

Si intenta utilizar la plantilla de panel de embudo de encuestados sin asignar sus campos, verá el siguiente mensaje de error.
Para resolver este mensaje, asigne los campos que faltan en su dashboard. Los campos que debe asignar son los siguientes:

Tasa de respuesta y tasa de finalización

Antes de poder informar sobre la tasa de respuesta y finalización en su tablero, tendrá que agregar 2 métricas personalizadas.

Tasa de respuesta

1. En la configuración del panel de instrucciones, haga clic en la página Métricas personalizadas.
2. Haga clic en Añadir métrica personalizada.
   
3. Llámelo “Tasa de respuesta”.
4. Añada la siguiente ecuación: (Recuento) / ( (Recuento) – (Recuento) ).
5. Haga clic en el numerador.
   
6. Vaya a la sección Filtros.
7. Haga clic en Añadir filtro.
8. Seleccione Encuesta finalizada.
   
9. Utilice el control deslizante para seleccionar del 1 al 1.
10. Haga clic en la primera métrica del denominador.
    
11. Vaya a la sección Filtros.
12. Haga clic en Añadir filtro.
13. Seleccione Correo electrónico enviado.
14. Utilice el control deslizante para seleccionar del 1 al 1.
15. Haga clic en la segunda métrica del denominador.
    
16. Vaya a la sección Filtros.
17. Haga clic en Añadir filtro.
18. Seleccione Correo electrónico devuelto.
19. Utilice el control deslizante para seleccionar del 1 al 1.
20. Grabe las modificaciones.

Tasa de finalización

1. De forma similar, cree una segunda métrica personalizada y llámela “Tasa de finalización”.
   
2. Añada la siguiente ecuación: (Recuento) / (Recuento).
3. Haga clic en el numerador.
   
4. Vaya a la sección Filtros.
5. Haga clic en Añadir filtro.
6. Seleccione Encuesta finalizada.
7. Utilice el control deslizante para seleccionar del 1 al 1.
8. Filtre el denominador para que solo incluya las respuestas en las que se ha iniciado la encuesta.
   
9. Haga clic en Guardar.

Métricas personalizadas de ejemplo

Las métricas personalizadas ayudan a generar informes sobre los datos del embudo de encuestados. Existen algunas métricas personalizadas comunes que son útiles para analizar datos:

1. Correos electrónicos correctos: (Correo electrónico enviado) – (Correo electrónico devuelto)
2. Correos electrónicos abiertos: (Correos electrónicos abiertos) / (Correo electrónico enviado) – (Correo electrónico devuelto)
3. Tasa de bajas: (No suscrito) / (Correo electrónico enviado) – (Correo electrónico rebotado)
4. Tasa de devolución: (Correo electrónico rebotado) / (Correo electrónico enviado)

Cargando datos históricos

Una vez que se genera un embudo de encuestado, automáticamente podrá generar informes sobre todos los datos después de que la función esté habilitada para su organización. La carga de datos históricos también le permite generar informes sobre datos de distribuciones anteriores recopiladas antes de activar el embudo de encuestado.

1. Vaya al embudo de encuestado que ha activado.
2. Marque la casilla de selección junto a Cargar datos históricos para los campos definidos anteriormente.
3. Haga clic en Cargar datos históricos.
   Atención: La opción para cargar datos históricos no aparecerá para embudos de encuestados que se crearon hace más de 13 meses. Esto se debe a que todos los datos de ese período ya están almacenados y no hay nada adicional que cargar en.
4. El estado de la carga de datos históricos se mostrará en la ventana de embudo del encuestado.

Atención: El proceso de carga puede tardar mucho tiempo en completarse en función de la cantidad de datos agregados a su embudo de encuestados. El estado de carga se actualizará una vez cargados todos los datos históricos.

Campos predeterminados

Consideraciones especiales para los campos

• Los correos electrónicos omitidos debido a las reglas de frecuencia de contacto y los eventos relacionados con las automatizaciones de importación de contactos no se rastrean automáticamente para los embudos de los encuestados creados después del 1 de diciembre de 2022. Póngase en contacto con el soporte técnico de Qualtrics si desea activar el seguimiento de estos campos en el embudo de encuestados.
• Al realizar cálculos de distribución de correo electrónico (por ejemplo, Correo electrónico devuelto, Correo electrónico abierto, Correo electrónico enviado), el embudo de encuestado tendrá en cuenta todos los tipos de correo electrónico. Para limitar los correos electrónicos que se utilizan en estos cálculos, añada un filtro para el campo Categoría de distribución y filtre por su tipo de correo electrónico deseado. Puede encontrar más información sobre el campo Categoría de distribución en la tabla siguiente.
• Para ver los datos de una encuesta específica, tendrá que añadir un filtro de dashboard basado en el ID de encuesta. Le recomendamos que recopile sus ID de encuesta al nombre de encuesta correspondiente para facilitar el filtrado.
• Encuesta finalizada y Encuesta parcialmente registrada son campos separados dentro del embudo del encuestado. La encuesta finalizada solo incluye respuestas completas y no incluye respuestas parciales.
• Correo electrónico enviado y Correo electrónico bloqueado son campos separados dentro del embudo del encuestado. Esto proporciona un registro más detallado de lo que ha ocurrido con cada distribución enviada.

Resumen de campos predeterminados

Muchos campos se asignarán a su panel de instrucciones de forma predeterminada. El tipo de campo que se muestra aquí es el que mejor se adapta al campo; es posible que deba recodificar los campos después de la asignación. Consulte las tablas siguientes para todos los campos que se asignarán en de forma predeterminada.

Para los conjuntos de números, el valor será 0 para implicar que ha ocurrido lo contrario de la descripción. Recuerde que los conjuntos de números se pueden recodificar en conjuntos de texto para agregar un etiquetado más intuitivo.

Campos de correo electrónico disponibles

Campos de distribución disponibles

Campos de contactos disponibles

Campos de encuesta disponibles

Campos de automatización disponibles

Campos de filtro disponibles

Campos varios

Activación de campos adicionales

Para informar sobre datos transaccionales o datos embebidos de contacto no incluidos en los campos predeterminados, deberá completar los siguientes pasos.

Debe intentar completar este paso antes de que los usuarios asignen sus datos de embudo de encuestado, pero está bien si no lo hace. Si ya se han asignado datos, estos campos se pueden añadir como campos nuevos a Datos de dashboard.

1. Vaya a su directorio seleccionando Directorios.
   
2. Vaya a Configuración del directorio.
3. Seleccione Configuración de dashboard.
4. Es posible que deba seleccionar Modificar campos.
5. Haga clic en Añadir campo.
6. Determine si el campo que está añadiendo son datos transaccionales o datos embebidos.
7. Escriba el nombre del campo. Tenga cuidado de usar exactamente la misma ortografía, mayúsculas y espacios.
8. Haga clic en Añadir campo para añadir otro campo.
   Atención: Puede eliminar y añadir campos nuevos según sus necesidades, pero no puede tener más de 50 campos a la vez.
9. Haga clic en Eliminar para eliminar un campo del embudo de encuestado.
10. Haga clic en Activar cambios para agregar estos campos como posibles campos asignados en un embudo de encuestado.

Tenga en cuenta que los campos añadidos aquí no son retroactivos. El embudo del encuestado solo puede informar sobre los campos de datos que se configuraron cuando se envió originalmente una distribución. Si se añade un campo de datos aquí después de que ya se haya enviado una distribución, no podrá informar sobre el campo de datos para esa distribución. Sin embargo, podrá informar sobre ese campo de datos para futuras distribuciones.

Asignación de campos adicionales

Si activa campos adicionales antes de crear el dashboard, los campos se asignarán automáticamente. Sin embargo, si agrega estos campos después de crear su dashboard, es posible que tenga que asignar manualmente sus campos siguiendo los pasos que se indican a continuación.

1. En los datos del panel de instrucciones, haga clic en Agregar campo.
2. Asigne un nombre a su campo. Al nombrar el campo, añada un prefijo al nombre del campo que especifique si el campo es datos embebidos o datos de transacción. Añada ED_ para los datos embebidos o TD_ para los campos de transacción.
   Ejemplo: Si quiero asignar el campo de transacción “Visit_Type”, mi nombre de campo en mi dashboard será “TD_Visit_Type”.
3. Si es necesario, ajuste el tipo de campo para su asignación.
4. Seleccione los datos integrados o el campo de datos transaccionales que desea visualizar en su dashboard.
5. Haga clic en Guardar.

Uso de la plantilla de embudo de encuestado

Después de asignar los datos del embudo en un panel separado, técnicamente puede crear su panel como desee. Esta plantilla está pensada para facilitar las cosas al proporcionar un informe completo con un diseño estratégico limpio para sus datos.

1. Mientras edita su panel de instrucciones, haga clic en Agregar en el menú Páginas.
2. Seleccione Página de la plantilla.
3. Seleccione la plantilla de embudo de distribución.
   
4. Seleccione los datos del embudo para el directorio sobre el que desea generar un informe.
   Consejo Q: Si tiene varios directorios, tendrá varias opciones aquí, siempre que haya activado el embudo de encuestados en cada uno de estos directorios.
5. Haga clic en Crear.

Resolución de problemas

Comparación de datos de respuesta y embudo de encuestados

A veces, cuando compara los datos de su dashboard estándar con el embudo de encuestados, notará una diferencia en las tasas de respuesta. Esto es de esperar, porque hay algunos campos que no coinciden perfectamente entre los embudos de encuestados y los datos de respuesta de la encuesta.