Introducción básica a Tableros de control de pulso

Acerca de los paneles de control de pulso

Los cuadros de mandos le permiten informar de los resultados de su pulso a lo largo del tiempo. Habrá un cuadro de mandos creado automáticamente para los resultados de pulso cuando inicie el pulso por primera vez.

Hay 3 pasos importantes para la configuración del panel de instrucciones:

1. Especificar quién podrá ver el dashboard.
2. Preparando mensajes para invitar a esos usuarios al dashboard.
3. Preparando el dashboard en sí.

Navegar al tablero de pulso

Para encontrar su proyecto de dashboard para poder realizar ediciones, haga lo siguiente:

1. Vaya a la pestaña Resumen.
2. Seleccione Dashboard de programa de pulso.

Participantes

Los participantes del dashboard se pueden configurar de forma similar a los participantes del pulso. Solo recomendamos cargar usuarios a los que le gustaría poder acceder al dashboard.

Adición de participantes a un pulso

• Importar desde archivo
  Consejo Q: Consulte también Preparación de su archivo de participantes para la importación. Puede ignorar las secciones sobre jerarquías de la organización.
• Importar desde el Directorio global
• Agregar manualmente los participantes

Gestionar participantes

Una vez cargados los participantes, es posible que desee realizar cambios, ver información sobre ellos y más. Consulte las siguientes páginas para conocer las diferentes acciones que puede realizar en la pestaña Participantes del programa.

• Acciones en bloque
• Introducción básica a Participantes
• Ventana Información del participante
• Importación, actualización y exportación de participantes; Exportar mensajes
• Actualizando participantes
• Metadatos
• Eliminar participantes

Roles

Los roles le permiten establecer permisos para muchos usuarios del dashboard a la vez. Así es como determina a qué dashboards tiene acceso cada participante. También puede utilizar roles para restringir qué campos y datos confidenciales pueden ver los usuarios en el panel de instrucciones.

Para obtener más información, consulte la página de soporte Roles (EX).

Mensajes

En la pestaña Mensajes, puede invitar a participantes a ver el panel de instrucciones o ver información sobre invitaciones anteriores al panel que ha enviado.

Envío de la primera invitación al dashboard

1. Vaya a Mensajes.
   
2. Haga clic en Enviar un mensaje.
3. Seleccione el dashboard que desea enviar.
   
4. Haga clic en Siguiente.
5. Seleccione a quién desea enviar la invitación al dashboard.
   
   • Enviar solo a los usuarios que cumplen con el umbral de anonimato: El umbral de anonimato es una configuración del dashboard que determina cuándo se muestran los datos en los widgets. Por ejemplo, si solo una persona ha completado la encuesta, es posible que no desee que sus puntuaciones de compromiso muestren datos, porque sabrá con seguridad de quién es. Al seleccionar esta opción, solo recibirán la invitación los usuarios que tengan permiso para ver los datos que cumplan el umbral de anonimato. Para obtener más información sobre la restricción de datos, consulte nuestra página de soporte Autorizaciones de rol.
     Ejemplo: Su umbral de anonimato es 10. Uno de sus gerentes solo puede ver datos en su propia unidad, pero solo 5 de sus empleados a cargo han respondido hasta el momento. Si la opción Solo enviar a los usuarios que cumplen con el umbral de anonimato está activada, este gerente no recibirá una invitación porque no tendrá datos para ver en su tablero.
   • Participantes personalizados: Utilice la información de contacto, los metadatos o la función para especificar qué participantes deben recibir la invitación. Utilice la lista desplegable para añadir más condiciones. Los participantes que cumplan con cualquiera de los criterios que establezca se incluirán en la distribución.
     Ejemplo: En la siguiente captura de pantalla, se incluirán los participantes que tengan su sede en Alemania o Australia.
     
     Consejo Q: Las condiciones siempre están unidas por “cualquiera”. No puede modificarlo para que las condiciones “todas” sean verdaderas.
6. Haga clic en Siguiente.
7. Agregue un nombre de remitente para que los participantes sepan quién envía el mensaje.
   
8. Añadir un correo electrónico de origen.
   Consejo Q: puede utilizar el nombre que desee (por ejemplo, MyCompany@qemailserver.com), pero el dominio debe estar aprobado por Qualtrics. Esto mejora la legitimidad de su correo electrónico y disminuye las probabilidades de que rebote. Si su organización tiene un dominio de correo electrónico personalizado configurado, esto también aparecerá como opción.
9. Si los participantes tienen preguntas, es posible que respondan directamente al mensaje. El correo electrónico de respuesta recibe estas respuestas.
10. Cree una línea de asunto para el mensaje. El icono de biblioteca le permite cargar una línea de asunto guardada previamente desde su biblioteca.
    Consejo Q: Guardar un asunto en su biblioteca le permite traducirlo más fácilmente. Consulte nuestra página de soporte sobre la traducción de mensajes de la biblioteca.
11. Añada un mensaje. Incluiremos de forma predeterminada una que se dirija al participante por nombre y le proporcione un enlace e información de inicio de sesión para el panel de instrucciones.
12. Haga clic en Siguiente.
13. Seleccione cuándo enviar el mensaje.
    
    • Inmediatamente después de completar estos pasos: Como se describe.
    • Programar para más tarde: seleccione una fecha, hora y zona horaria. También puede decidir si desea que se repita el correo electrónico. Si es así, puede agregar una programación en la que debería repetirse. También puede especificar cuándo deben dejar de enviarse los correos electrónicos.
14. Haga clic en Siguiente.
15. Revise el contenido. Haga clic en Editar junto a cualquier campo para volver y modificarlo.
    
16. Cuando esté listo para enviar la distribución, haga clic en Programar.

Gestión de distribuciones

Para cada distribución que haya enviado (o programado en el futuro), podrá ver:

• El tipo de distribución (diaria, semanal, etc.)
• Los destinatarios
• La hora de envío de la distribución (o se enviará)
• El estado de la distribución

Si hace clic en una distribución, verá aún más información, como el dashboard para el que es la invitación, cuándo está previsto que finalice la distribución, el ID de distribución y una serie de métricas.

• Tamaño de audiencia: el número de participantes a los que se envió el mensaje.
• Enviado: El número de mensajes enviados correctamente.
• Fallido: El número de mensajes que no se han podido enviar.
• Duplicados: El número de mensajes omitidos para evitar que se envíen dos veces al mismo usuario.

Si hace clic en el menú desplegable junto a una distribución, descargue el historial de distribución o elimine la distribución. Al eliminar una distribución programada, no se enviará. Cuando borre un mensaje enviado, solo borrará el historial del mismo de su proyecto.

También puede editar las distribuciones programadas para el futuro o revisar el contenido de las distribuciones completadas.

Historial de distribución

Cuando descarga el historial de distribución de correos electrónicos, contiene las siguientes columnas de información sobre cada participante.

• PersonID: Un ID exclusivo para el participante generado por Qualtrics. Se puede utilizar para buscar a la persona en la pestaña Participantes. Simplemente pegue el PersonID en la barra de búsqueda.
• Nombre: El nombre del participante.
• Apellido: Los apellidos del participante.
• Correo electrónico: El correo electrónico del participante como se especifica en la pestaña Participantes.
• Nombre de usuario: el nombre de usuario del participante como se especifica en la pestaña Participantes.
  Consejo Q: Si bien el nombre de usuario de un participante suele ser su correo electrónico, puede que no siempre sea así. Asegúrese de volver a comprobar la información del participante en la pestaña Participantes para confirmar esta información.
• Estado: la columna de estado le ayuda a supervisar si el destinatario ha recibido el mensaje. A continuación presentamos una lista descriptiva de posibles condiciones de estado.
  • Correcto: El correo electrónico ha salido correctamente de los servidores de correo electrónico de Qualtrics.
  • Devuelto: El correo electrónico no ha llegado a la bandeja de entrada del destinatario. Esto puede deberse a varios motivos: la dirección de correo electrónico no existe, el servidor receptor tiene un cortafuegos de alta seguridad, el buzón receptor está lleno, el servidor del destinatario está fuera de línea, etc.
  • Error: No se ha podido enviar el correo electrónico. Normalmente, esto se debe a que la dirección de remitente del correo electrónico utiliza un dominio de correo electrónico no válido. Para utilizar un dominio de correo electrónico personalizado en la dirección del remitente, debe estar configurado para su uso en Qualtrics. Consulte Uso de una dirección de remitente personalizada para obtener más información.
• Cronomarcador: El cronomarcador de cuándo ha cambiado el estado del participante. Se visualiza en formato ISO 8601 en el huso horario UTC.

Tableros

La ficha Dashboards le permite crear, copiar y eliminar dashboards. Consulte Añadir y quitar un dashboard (EX) para obtener más detalles.

Para empezar a editar su dashboard y visualizar los datos, haga clic en el nombre del dashboard.

La edición de los dashboards Pulso es lo mismo que la edición de dashboards en otros proyectos de Employee Experience. Estos son algunos recursos para comenzar:

• Informes sobre los resultados de su proyecto de Employee Engagement: un resumen de la creación de paneles, desde la asignación de datos hasta los widgets y la configuración de los permisos de los participantes.
• Introducción básica a Dashboard (EX): Introducción a las funciones clave del dashboard, como la gestión de páginas, cómo habilitar las exportaciones, el filtrado y más.
• Introducción básica a los widgets (EX): Todo lo que necesita saber sobre los widgets, los gráficos y las tablas que utiliza para visualizar sus datos.
• Tipos de proyectos de Employee Experience: esta tabla compara las diferentes funciones a las que tiene acceso cada proyecto de Employee Experience. Si alguna vez no está seguro de qué se incluye con un pulso, consulte esta tabla.
• Añadir fuentes de dashboard adicionales: su programa de pulso asignará automáticamente todas las fuentes de encuesta por usted. Sin embargo, esta sección también contiene información importante sobre cómo aparecerán los datos de diferentes fuentes en el mismo dashboard.

Preguntas frecuentes