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Creación de planes de acción (EX)
Creación de planes de acción
- Vaya a Ideas y acciones.
- Haga clic en Crear un plan de acción.
- Seleccione si hay una pregunta de encuesta a la que se debe enlazar el plan, una categoría o un área de enfoque personalizada.
- Seleccione el campo específico en el que se debe basar el plan.
- Haga clic en Crear un plan de acción.
Consejo Q: Si elige una pregunta o categoría con la Guía específica completa, verá orientación en el plan de acción, incluidas las tareas sugeridas y los enlaces de recursos. Los gestores pueden editar estas tareas sugeridas, el título y la descripción después de crear el plan de acción.
- Haga clic en el título para asignar un nombre al plan de acción. Este título se rellena automáticamente en función del campo en el que se basa el plan de acción.
Atención: El límite de caracteres para el título de un plan de acción, así como para el título de una acción individual es de 255 caracteres. - Haga clic en No iniciado para modificar el estado del plan de acción. Puede fijar una etiqueta de estado (No iniciado, Retenido, En curso, Completado, Cancelado) y añadir un porcentaje completado.
- Haga clic en la fecha para abrir un calendario y establezca la fecha en la que debe completarse el plan de acción.
- Haga clic en Agregar un propietario para agregar más propietarios, o haga clic en la x para eliminar propietarios.
Consejo Q: La jerarquía de la organización se configura automáticamente en función del propietario del plan de acción. Por ejemplo, cualquier plan de acción propiedad de Jane Smith se mostrará al seleccionar “Jane Smith” en el filtro de jerarquía.
- Los campos personalizados adicionales que haya añadido se mostrarán aquí.
- Haga clic en Nueva acción para añadir una subtarea a su plan de acción. Las tareas tienen los siguientes campos:
- Título
- Descripción
- Fecha de vencimiento
- Propietarios
Consejo Q: Para editar o eliminar una subtarea, haga clic en los puntos de la esquina superior derecha.
- Si desea añadir un comentario al plan de acción, escriba un comentario y haga clic en Publicar.
Consejo Q: Si hace clic en los puntos de la parte superior derecha del plan de acción, puede copiar, eliminar o exportar el plan de acción.
Actualización de estados de plan de acción
Puede indicar la finalización de una subtarea haciendo clic en la casilla de selección de la izquierda. Esto actualizará automáticamente el estado y el porcentaje de finalización de todo el plan de acción.
El estado del plan de acción se puede sustituir manualmente haciendo clic en Estado y modificando los campos Estado y Progreso.
Añadir planes de acción desde áreas de enfoque
Puede crear un plan de acción directamente desde un widget de áreas de enfoque.
- Haga clic en Mejorar en el widget del área de enfoque.
- Haga clic en Confirm.
- Si desea ir a su plan de acción, haga clic en Ver su plan de acción. De lo contrario, haga clic en Cerrar.
Si el botón Mejorar no se muestra en el widget del área de enfoque, asegúrese de haber puesto ese elemento a disposición para la planificación de acciones.
Visualización de planes de acción
Puede ver sus propios planes de acción o filtrar por jerarquía organizativa para ver los planes de acción de otras personas de su organización.
- Haga clic en Ideas y acciones.
- Haga clic en el menú desplegable Ver: Sus planes de acción. Esto muestra todos los planes de acción que actualmente son de su propiedad.
- Haga clic en Planes de acción por jerarquía organizativa si desea ver los planes de acción de otras personas de su jerarquía organizativa.
- Seleccione la jerarquía organizativa que desea ver. Utilice el menú desplegable debajo para seleccionar a alguien en su jerarquía organizativa para ver los planes de acción de su propiedad.
Exportación de planes de acción
Los administradores pueden exportar todos los planes de acción a un archivo CSV directamente desde la página Planes de acción.
- Vaya a Ideas y acciones.
- Haga clic en Exportar todos los planes de acción (solo administradores).
El documento exportado contiene columnas para los datos del plan de acción, incluido el título, el progreso, el estado, la fecha de vencimiento, etc. Cada fila es un plan de acción diferente, identificado por la columna ID de plan de acción.
