Añadir contactos y transacciones a la tarea XMD

Acerca de la tarea Añadir contactos y transacciones a XMD

La tarea Agregar contactos y transacciones a XMD le permite asignar datos importados en Qualtrics a su XM Directory. Por ejemplo, puede utilizar una tarea Extraer datos de archivos SFTP para importar datos a Qualtrics y luego asignar esos datos a su directorio.

Esta tarea es similar a la tarea Cargar datos de cuenta B2B en XM Directory, pero le permite asignar tanto datos de contacto como datos transaccionales a XM Directory.

Configuración de una tarea para añadir contactos y transacciones a XMD

1. Haga clic en el menú de navegación en la esquina superior izquierda.
   
2. Seleccione Workflows.
3. Haga clic en Crear un flujo de trabajo.
4. Determine si el workflow debe ser Programado o Basado en eventos. Para obtener una comparación de estas opciones, consulte Flujos de trabajo programados frente a Flujos de trabajo basados en eventos.
   Consejo Q: Normalmente, utilizará un flujo de trabajo programado para que sus datos estén actualizados regularmente.
5. Asigne un nombre a su workflow.
6. Determine cuándo se debe ejecutar el workflow (si es un workflow programado) o el evento que desencadena el workflow (si es un workflow basado en eventos).
7. Haga clic en el signo más ( + ) y, a continuación, en Tarea para configurar la tarea de extracción de datos que importa datos en Qualtrics. Primero debe configurar una tarea de extracción de datos antes de poder utilizar la tarea Cargar datos de cuenta B2B en XM Directory. Consulte el uso de tareas de flujos de trabajo para crear flujos de trabajo ETL para obtener más información.
   Consejo Q: Los archivos deben tener menos de 50 MB para ser compatibles con la tarea de adición de contactos y transacciones a XMD.
8. Haga clic en el signo más ( + ) y, a continuación, en Tarea.
   
9. Seleccione la tarea Añadir contactos y transacciones a XMD.
   
10. Seleccione el directorio al que desea asignar los datos.
    
    Consejo Q: La mayoría de las licencias solo tienen un directorio predeterminado, pero algunas pueden tener varios directorios.
11. Seleccione una lista de distribución a la que asignar datos. También puede optar por crear una nueva lista de distribución para este directorio cada vez que se ejecute este flujo de trabajo.
12. Seleccione una fuente de datos. Esta debería ser la tarea de extractor de datos que configuró anteriormente.
13. Utilice los menús desplegables para asignar campos de su tarea de extracción de datos a su XM Directory.
    
    Consejo Q: También puede asignar valores de campo individuales. Consulte Asignación de valores de campo para obtener más información.
14. Para añadir campos personalizados a la asignación, haga clic en Añadir campo.
    Consejo Q: Los campos de origen solo se pueden asignar a un campo de destino dentro de la tarea.
15. Si desea asignar datos transaccionales además de los datos de contacto, seleccione un campo para utilizarlo como fecha de transacción.
    
    Atención: Al asignar datos transaccionales, debe asignar al menos un campo de contacto en la sección anterior. También debe seleccionar una lista de contactos a la que se añadirán sus datos de transacción.

    Consejo Q: Al asignar campos de fecha de transacción durante la configuración de su tarea, las fechas de transacción son las fechas en las que se produjo una transacción. Se supondrá que las fechas están en UTC a menos que el huso horario se incluya explícitamente en el valor de fecha. Puede encontrar más información sobre estos formatos en la página de soporte Sintaxis del formato de fecha. Esta es una lista de formatos de hora compatibles:

    • ISO-8601 (2006-01-02T15:04:05+07:00)
    • ANSIC (lun. ene. _2 15:04:05 2006)
    • UnixDate (Lun ene _2 15:04:05 MST 2006)
    • RFC822 (02 Ene 06 15:04 MST)
    • RFC850 (lunes, 02-ene 06 15:04:05 MST)
    • RFC1123 (Lun, 02 ene 2006 15:04:05 MST)
16. Haga clic en Añadir campo para añadir más campos de transacción personalizados y utilice los menús desplegables para asignar valores para estos campos.
    Consejo Q: El campo Fecha de transacción es obligatorio y no podrá asignar campos de transacción adicionales sin asignar un valor para este campo.
17. Cuando haya terminado de asignar campos, haga clic en Guardar.
    Consejo Q: Esta tarea obedece a las reglas de deduplicación de contactos de su directorio.

Asignación de valores de campo

Puede asignar valores de campo individuales para guardarlos en Qualtrics. Tiene la opción de asignar campos manualmente o cargar un archivo que contenga sus asignaciones. Además, puede determinar qué sucede con los campos no asignados.

Para empezar a asignar valores de campo, haga clic en Sustituir todos los valores de la izquierda por los valores de la derecha debajo del campo deseado.

VALORES DE ASIGNACIÓN CON UNA CARGA DE ARCHIVO

Tiene la opción de cargar un archivo CSV o TSV que contenga su asignación. Esto se recomienda si tiene muchos valores que asignar. Si ya ha asignado algunos valores, la carga de un archivo no sustituirá esas asignaciones. Las asignaciones recién agregadas se agregarán debajo de los valores ya asignados.

1. Haga clic en Sustituir todos los valores de la izquierda con los valores de la derecha.
   
2. Haga clic en Descargar plantilla CSV. Se recomienda descargar la plantilla, ya que tiene el formato correcto.
3. Abra este archivo en un editor de hojas de cálculo en su ordenador, como Microsoft Excel u Hojas de cálculo de Google.
4. Las 2 primeras celdas contendrán los encabezados “de” y “a”. Estos representan sus valores de origen y destino, respectivamente.
   
5. Añada los valores de campo. Sus valores de origen van en la columna “de” y los valores de destino, en la columna “a”. Asegúrese de que su archivo cumple con los siguientes requisitos:
   • Es posible que tenga hasta 500 pares de asignaciones. Si su archivo contiene más de 500 asignaciones, recibirá un mensaje de error y solo se cargarán las primeras 500 filas.
   • Asegúrese de que el archivo contiene las cabeceras “de” y “a”. Si no se detectan estos encabezados, Qualtrics asumirá que la primera columna es “de” y la segunda columna, “a”.
6. Guarde el archivo como CSV o TSV con codificación UTF-8.
7. En la tarea Agregar contactos y transacciones a XMD, haga clic en Seleccionar archivo y, a continuación, seleccione el archivo de su ordenador. La asignación cargada se rellenará en la tarea.
   

VALORES DE ASIGNACIÓN MANUAL

También puede asignar valores de campo manualmente. Esto se recomienda si solo tiene que asignar unos pocos valores.

1. Haga clic en Sustituir todos los valores de la izquierda con los valores de la derecha.
   
2. Introduzca el valor de origen en la primera columna
3. Introduzca el valor de destino en la segunda columna
4. Haga clic en el signo más azul ( + ) para agregar otro par de asignaciones.

GESTIÓN DE CAMPOS NO ASIGNADOS

Si un valor de campo no está asignado, el campo se importará a Qualtrics utilizando su valor de origen. Sin embargo, puede optar por asignar todos los valores no asignados a un valor de campo predeterminado.

1. Haga clic en Sustituir todos los valores de la izquierda con los valores de la derecha.
   
2. Active Asignar campos no asignados a un campo predeterminado.
3. Introduzca el valor de campo predeterminado.

ELIMINACIÓN DE ASIGNACIONES

1. Haga clic en el signo menos ( – ) junto a un par de asignaciones para eliminar la asignación.
   
2. Haga clic en Borrar todo para eliminar todas las asignaciones para ese campo.

Consejos para la resolución de problemas

• Al investigar qué ha ido mal con una tarea de workflow, verifique si hay errores en los informes de workflows y corríjalos antes de volver a intentar su tarea.
• La deduplicación de contactos le permite reintentar su tarea sin crear contactos duplicados. Asegúrese de configurar las reglas de deduplicación de contactos al probar y volver a intentar esta tarea.

Preguntas frecuentes