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Creación de workflows ETL

Acerca de la creación de workflows ETL

La plataforma de flujos de trabajo Qualtrics contiene una serie de tareas para ayudar a importar datos de destinos de terceros a Qualtrics o exportar datos de Qualtrics a destinos de terceros. Estas tareas siguen el marco extraer, transformar, cargar (ETL). Con las tareas de ETL, puede crear flujos de trabajo automatizados y programados para incorporar datos de fuentes externas a Qualtrics, así como exportar datos de Qualtrics a destinos de terceros.

Para crear un flujo de trabajo ETL, debe crear 1 o más tareas de extractor y exactamente 1 tarea de cargador. Si desea cargar datos en varios destinos, debe crear workflows separados para cada destino.

Configuración general para tareas de extractor y cargador

Consejo Q: Para obtener una guía general sobre el uso de flujos de trabajo, consulte Información general básica sobre Flujos de trabajo.

Desde la página Flujos de trabajo independientes o la pestaña Flujos de trabajo de un proyecto, haga clic en Crear un flujo de trabajo.
Seleccione Extraer, transformar y cargar (ETL) datos.
Los workflows ETL normalmente se ejecutan en una programación periódica. Seleccione una programación para su flujo de trabajo. Consulte Flujos de trabajo programados para obtener más información sobre cómo configurar la programación de un flujo de trabajo.
Haga clic en Guardar.
Haga clic en Fuente de datos (extractor ETL) para seleccionar una tarea de extractor a utilizar. Consulte Tareas de extractor disponibles para ver una lista de tareas que puede utilizar.
Haga clic en Destino de datos (cargador ETL) para seleccionar una tarea de cargador a utilizar. Consulte Tareas del cargador disponibles para obtener una lista de las tareas que puede utilizar.
Este paso es opcional, pero útil para alertarle si algo sale mal con su flujo de trabajo. Vaya a Opciones de notificación para configurar notificaciones de workflow para recibir notificaciones si su workflow falla alguna vez.
No olvide activar su flujo de trabajo.

Consejo Q: Después de configurar el flujo de trabajo, haga clic en Ejecutar inmediatamente para probar su flujo de trabajo ETL y asegurarse de que funciona.

ejecutar una acción inmediatamente para probarla

Consejo Q: Puede añadir tareas adicionales a sus flujos de trabajo de ETL. Por ejemplo, añada una tarea de servicio web para publicar en un webhook.

Tareas de extractor disponibles

Estas son algunas de las tareas de extractor disponibles en este momento:

Extraer datos de la tarea de Qualtrics File Service: Tome los datos que ha almacenado en Qualtrics File Service y guárdelos en otro lugar de la plataforma, como XM Directory.
Extraer datos de la tarea de archivos SFTP: Extraer datos de su servidor SFTP e importarlos a Qualtrics.
Extraer datos de la tarea de Salesforce: Extraer datos de la instancia de Salesforce e importarlos a Qualtrics.
Extraer datos de la tarea de Google Drive: Extraiga datos de su cuenta de Google Drive e impórtelos a Qualtrics.
Tarea Importar datos de informe de Salesforce: Extraer datos de un informe de Salesforce para importarlos a Qualtrics.
Extraer respuestas de una tarea de encuesta: extraiga datos de sus encuestas de Qualtrics y cárguelos en otro lugar, como un SFTP.
Tarea Extraer empleados de Workday: Extraer datos de empleados de Workday para importarlos a su directorio EX de Qualtrics.
Extraer datos de la tarea de proyecto de datos: extraer datos de su proyecto de datos importados de Qualtrics y cargarlos en otro lugar, como su propia base de datos externa.
Extraer datos de empleado de la tarea de SuccessFactors: Extraer datos de empleado de su instancia de SuccessFactors e importarlos a Qualtrics.
Extraer datos de contratación de la tarea de SuccessFactors: Extraiga sus datos de contratación de SuccessFactors para importarlos a Qualtrics.
Extraer datos de la tarea Snowflake: extraer datos almacenados en Snowflake para importarlos a Qualtrics.

Consejo Q: Para obtener una lista exhaustiva de tareas de extractor, consulte el menú del sitio web a la izquierda.

Tareas de cargador disponibles

Estas son algunas de las tareas del cargador disponibles en este momento:

Cargar datos de cuenta B2B en la tarea de XM Directory: Grabar datos importados en su XM Directory.
Tarea de agregar contactos y transacciones a XMD: Guarde los datos importados y las transacciones en su XM Directory.
Cargar usuarios en la tarea de directorio EX: Grabar datos de empleados importados en su directorio EX o proyecto de EX.
Cargar usuarios en el directorio CX: Guardar datos de usuario de CX importados.
Cargar datos en una tarea de proyecto de datos : grabar datos importados de una tarea de extractor de datos en un proyecto de datos importado.
Cargar en una tarea de conjunto de datos: guardar los datos importados en un conjunto de datos para utilizarlo con una tarea de fusión.
Cargar datos en tarea SFTP: guardar datos importados en un servidor SFTP.

Consejo Q: Para obtener una lista exhaustiva de las tareas del cargador, consulte el menú del sitio web a la izquierda.

Tareas de transformación de datos disponibles

Las siguientes tareas están disponibles para transformar los datos que procesa en sus workflows ETL:

Tarea de fórmula de datos: cambie el formato de cadenas y fechas y calcule la diferencia entre fechas.
Tarea de fusión: Combinar varios conjuntos de datos en un único conjunto de datos.

Resolución de problemas de extracción de datos y tareas de carga

Workflows incompletos

El extractor de datos y las tareas del cargador deben utilizarse conjuntamente. Si le falta una parte de su configuración, el editor de workflows le alertará.

Ejemplo: En este ejemplo, nos falta la tarea del cargador de datos. El editor de flujos de trabajo nos alerta de que a nuestra tarea de importación le falta un destino en este momento.

Ejemplo: En este ejemplo, nos falta nuestra tarea de extractor de datos. El editor de tareas nos avisa de que “debe añadir al menos una tarea de origen de datos”.

Crear una tarea de cargador sin extractor. La tarea le avisa de que primero debe configurar un extractor.

Workflows fallidos

Si sus tareas fallan o no se activan correctamente, el primer lugar que debe buscar es Informes de flujos de trabajo e historial. Esto contendrá información sobre cada vez que se desencadene su flujo de trabajo y los resultados de ese flujo de trabajo.

En la generación de informes e historial, cada parte de su flujo de trabajo tendrá su propia entrada, lo que facilitará la identificación de dónde salieron las cosas mal.

Ejemplo: En el siguiente ejemplo, estamos utilizando una tarea de extracción de datos de archivos SFTP y una tarea de carga de datos de cuenta B2B en XM Directory. Podemos ver que la tarea de extractor ha fallado, pero la tarea del cargador se ha realizado correctamente. Esto significa que nuestra tarea de extractor está mal configurada, pero nuestra tarea de cargador es correcta.

la sección de informes. la tarea de extracción ha fallado pero la tarea de carga se ha realizado correctamente

Después de identificar el problema, puede hacer clic en Ver en Detalles para ver más información que le ayudará a diagnosticar cómo solucionar el problema. Esto extraerá el payload JSON para la tarea. Desplácese hacia abajo hasta la sección Salida de tarea para encontrar errores.

Ejemplo: En este ejemplo, vemos que la tarea ha fallado porque la conexión tenía parámetros no válidos para una tarea de extracción de archivos SFTP.

la sección de salida de tarea de una acción fallida que indica el error por el que ha fallado

Después de editar su flujo de trabajo y corregir el problema, puede volver al historial de informes y hacer clic en Reintentar para volver a ejecutar el flujo de trabajo.

Casos de uso específicos

Consulte las siguientes páginas para casos de uso específicos y configuraciones de flujo de trabajo.

Centro de comando de gestión de cuentas (CX): Importe datos de cuentas de Salesforce y guárdelos en su XM Directory para ayudarle a comprender sus relaciones con los clientes.

Preguntas frecuentes

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