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Gestión de los datos de ubicación


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Acerca de la gestión de datos de ubicación

En Qualtrics, puede establecer una fuente de verdad para los datos de ubicación de su organización, a la que podrá hacer referencia en diferentes proyectos y dashboards. Esto le permite recopilar opiniones completas sobre todas sus ubicaciones y analizarlas en consecuencia. Esto también es especialmente útil si alguna vez necesita actualizar su lista de ubicaciones; solo necesita editar una fuente para realizar actualizaciones en todo el programa.

Consejo Q: Para acceder y gestionar el directorio de ubicaciones, necesita el permiso Gestionar datos de ubicación. Para crear directorios de ubicación, necesita el permiso Utilizar proyectos de datos importados.

Carga de ubicaciones en un directorio

  1. Vaya al menú de navegación global y seleccione Directorios.
    Pestaña Directorios dentro del menú de navegación global
  2. Si tiene Employee Experience o XM Directory, es posible que vea otras opciones de directorio. Seleccione Directorio de ubicación.
    directorio de ubicaciones dentro de la ficha de directorios
  3. Haga clic en Agregar directorio de ubicaciones.
    página del directorio de ubicación, con el botón para agregar nuevos directorios en la parte superior derecha
  4. Introduzca un nombre para los datos de ubicación.
    nueva ventana en la que establece un nombre de directorio
  5. Haga clic en Guardar directorio de ubicaciones.
  6. Haga clic en descargar un archivo de datos de ubicación.
    instrucciones para cargar el directorio en la plataforma tiene un enlace incrustado en él en el que puede hacer clic para ver un archivo
  7. Edite su archivo para que cada fila represente una ubicación específica. Asegúrese de incluir también los campos necesarios para su caso de uso específico.
    Hoja de cálculo con campos como ID de ubicación, nombre, ciudad, país, etc.

    Attention: Leave the Location ID field blank. If you have IDs you already use for your locations, put them in the LocationExternalReference column instead.
    Consejo Q: Consulte los campos obligatorios para los selectores de ubicación y la gestión de reputación. See a full list of fields.
  8. Guarde su archivo como TSV o CSV con codificación UTF-8.
  9. Haga clic en Seleccionar archivo para cargar la hoja de cálculo que ha creado.
    cargar datos en la ventana del directorio
  10. Haga clic en Validar y cargar archivo.

When a file is successfully validated, the file begins to automatically upload to the directory.

You’ll see a banner in the locations directory showing the upload’s progress, including whether all locations were successfully imported, or if there were issues detected in the file.

Resolución de problemas de carga de archivos

If there are issues with your file and no locations can be successfully uploaded, a message will appear, and you’ll be able to try again.

El mensaje de error dice: los datos de ubicación no se pueden añadir. Le da la oportunidad de descargar un nuevo archivo de muestra

If only a few locations were successfully uploaded, you’ll see a summary of how many locations were added, whereas how many locations had issues and couldn’t be added.

The screenshot shows a message that some of the data from a file uploaded by a user has been uploaded to a location directory. However, some of the data could not be uploaded because it didnt follow updating guidelines. The user is asked to check their file and visit the support page to learn more.

You can always download your directory to see which locations succeeded.

The highlighted section is a button labeled Download

File formatting

  • El directorio de ubicaciones solo admite archivos TSV o CSV con formato UTF-8. El directorio no admite XLSX ni ningún otro tipo de archivo.
  • The maximum file you can upload is 100 MB.
Consejo Q: Para obtener ayuda adicional con el formato de archivos TSV y CSV, consulte Problemas de carga de CSV y TSV.

Reasons for file failure

  • Incluye un ID de ubicación que aún no existe en el directorio. (If updating a location.)
  • Contiene columnas de datos que no se admiten.
  • No contiene ninguna información de ubicación que no sea un ID. (Por ejemplo, sin nombre de ubicación, ciudad o dirección).
  • Tiene un “Estado de ubicación” fijado en cualquier cosa que no sea activo, inactivo o cerrado. You can also leave the status blank.
  • Tiene una latitud mayor o igual que 90, o menor o igual que -90.
  • Tiene una longitud mayor o igual que 180, o menor o igual que -180.

Edición de ubicaciones

Si desea eliminar ubicaciones o cambiar la forma en que aparecen en el selector de ubicaciones, puede volver al directorio de ubicaciones.

Vaya al menú de navegación global, seleccione Directorios y, a continuación, seleccione Directorio de ubicación.

Una vez allí, puede hacer lo siguiente:

Distintas partes de la página de directorios de ubicación numeradas

  1. Descargar: Descargue el CSV de sus datos de ubicación. Puede editarlo para añadir y eliminar ubicaciones. Asegúrese de mantener todas las ubicaciones que desea incluir.
  2. Cargar: Cargue una lista de ubicaciones editada para añadir, editar o eliminar ubicaciones. También puede añadir nuevos campos de ubicación según sea necesario.
    Advertencia:Debe dejar los ID de ubicación en blanco para cargar una nueva ubicación. Cargue los ID de ubicación existentes para realizar actualizaciones en las ubicaciones existentes.
  3. Editar fuente: Visualice información sobre cómo se asignan sus datos de ubicación y modifique cómo se presentan en los selectores de ubicación.
  4. Eliminar origen: Eliminar este directorio de ubicaciones.
    Advertencia: La eliminación de un directorio de ubicaciones afectará a todos los dashboards, selectores de ubicación o proyectos de gestión de reputación a los que esté conectado. Una vez que se elimina un directorio de ubicaciones, no se puede recuperar y deberá crear un nuevo directorio para conectarse a los selectores y proyectos.
Advertencia: Las nuevas fuentes no se pueden agregar una vez que una ubicación está conectada a un perfil.

Dirección mostrada

Puede decidir qué información desea mostrar con cada ubicación en el selector. Puede seleccionar 3 de cualquiera de los campos asignados al directorio de ubicaciones. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar.

Ventana en la que configura los detalles de visualización de dirección

Eliminar ubicaciones de un directorio

Si desea eliminar ubicaciones individuales de un directorio, puede hacerlo cargando una hoja de cálculo con formato especial. Siga las instrucciones que se indican a continuación.

Consejo Q: Si tiene una automatización como un flujo de trabajo configurado para sus ubicaciones, le recomendamos que también elimine la ubicación de su fuente de automatización (como su cuenta de Google Business). De lo contrario, la ubicación se volverá a añadir cuando se ejecute la automatización.
  1. Vaya al directorio de ubicaciones seleccionando Directorios en el menú de navegación global y, a continuación, seleccionando Directorio de ubicación.
  2. Descargue el directorio con las ubicaciones que desea eliminar.
    Botón Descargar en directorio de ubicaciones
  3. Abra su archivo y añada una columna llamada Para eliminar.
    Columna toBeDeleted de una hoja de cálculo

    Consejo Q: Esta columna distingue entre mayúsculas y minúsculas.
  4. En esta columna, marque cada ubicación que desee eliminar como “sí”, “y” o “verdadero”. (Sin puntuación.)
  5. En Qualtrics, haga clic en Cargar.
    botón de carga en el directorio de ubicaciones
  6. Seleccione su archivo con las ubicaciones eliminadas.

Campos de datos de ubicación disponibles

Atención: Recomendamos encarecidamente exportar un archivo de muestra antes de crear un archivo de datos de ubicación.

Uno de los pasos para configurar un directorio de ubicaciones es crear un archivo de las ubicaciones que desea poder utilizar en Qualtrics. A continuación, le proporcionaremos una lista de todos los campos que admitimos.

Consejo Q: Si desea incluir campos de ubicación adicionales que no se tratan aquí, póngase en contacto con su XM Success Manager o su Technical Account Manager.
  • LocationName
  • LocationID (include the column, but leave the values blank)
    Advertencia:Debe dejar los ID de ubicación en blanco para cargar una nueva ubicación. Cargue los ID de ubicación existentes para realizar actualizaciones en las ubicaciones existentes.
    Qtip: Once location IDs are generated, they take the format LOC_XXXXXX.
  • LocationExternalReference (add your own IDs here if desired)
  • Ciudad
  • CountryRegion
  • Departamento
  • Distrito
  • GoogleMapsURL
  • LocationEmail
  • LocationLatitude
    Consejo Q: La pregunta del selector de ubicación tiene una función “Cerca” que buscará cuál de las ubicaciones que ha proporcionado es la más cercana al propietario de la encuesta. Para activar esta función, su archivo de datos debe incluir campos de latitud y longitud.
  • LocationLongitude
  • LocationPhoneNumber
  • LocationStatus
    Consejo Q: Este campo indica si su ubicación opera en su horario laboral habitual, si está cerrada temporalmente o si se ha cerrado de forma permanente. Los valores incluyen activo, inactivo y cerrado.
  • PostalCode
  • StateProvince
  • StreetAddress
  • LastUpdateDate
  • CreationDate
  • GoogleAccountName
  • GoogleLocationName
  • GooglePlaceID
  • GoogleStoreCode

Personalización de encuestas con datos adicionales

Using supplemental data sources (SDS) in your survey projects lets you use location data to customize the survey experience and enhance your data analysis. You’ll be able to customize what customers see based on their location, and you’ll be able to pull in a lot of location data without having to individually save  each piece of information in the survey itself.

Once you set up supplemental data in the same survey as your location selector or solicit reviews question, you’ll be able to use the following features:

In addition, you will then be able to save your location data as embedded data, which can be used in results dashboards, reports, Stats iQ, and more.

  1. Cree su directorio de ubicaciones.
    Qtip: If you’re using a solicit reviews question, make sure you’ve got your your Google Place IDs so you can add them to the location directory.
  2. Utilice el mismo archivo de datos para crear una fuente de datos suplementaria (SDS).
    Creación de una SDS en la biblioteca
  3. Ahora debemos asegurarnos de que el SDS se mantenga actualizado con la misma información de ubicación que el directorio. Primero, cree un flujo de trabajo programado.
    Ir a flujos de trabajo y hacer un flujo de trabajo programado
  4. Añadir un Extraer datos del proyecto de datos tarea.
    Extraer datos de un proyecto de datos
  5. Cuando seleccione un proyectode datos importados, asegúrese de seleccionar su directorio de ubicaciones.
    Conectarse al proyecto de datos importados del directorio de ubicaciones
  6. Finalice la tarea y grabe las modificaciones.
  7. Haga clic en Agregar un destino de datos.
    Agregar un botón de destino de datos
  8. Seleccionar Cargar en SDS.
    cargar en tarea HDS
  9. En Fuente de datos, seleccione la tarea que ha realizado en el paso 4.
    Conexión con la tarea de extracción y los datos de ubicación SDS
  10. En Seleccionar una HDS en la que cargar datos, seleccione la HDS que ha realizado con sus datos de ubicación en el paso 2.
  11. Finalice la tarea y grabe las modificaciones.
  12. Active su workflow. Esto garantiza que cada vez que actualice su directorio de ubicaciones, su SDS se actualizará más tarde con la misma información nueva en la programación que elija.
    activando el flujo de trabajo haciendo que el conmutador sea azul
  13. Abra la encuesta a la que desea conectar los datos de ubicación.
    abrir el flujo de la encuesta desde el menú de la izquierda dentro del generador de encuestas
  14. Abra el flujo de la encuesta.
  15. Add a supplemental data source and move it according to your use case:
    agregando elemento de datos suplementarios al flujo de la encuesta

  16. Para Base de datos, seleccione el SDS que ha creado.
  17. Under Choose Columns to Search On, choose the ID you’ll use to find specific locations:
    agregando elemento de datos suplementarios al flujo de la encuesta

    • For surveys with location selector questions: Select the Location ID column.
    • For surveys with solicit reviews questions: Select the Google Place ID field.
      Qtip: For surveys with both question types, try the location ID. However, you’ll need to make sure you add the embedded data for google place IDs in step 19.
  18. Now we’ll map the location directory field to the survey field:
    • For surveys with location selector questions: Set it equal to the answer of the location selector question.
    • For surveys with solicit reviews questions: Set it equal to the embedded data for Google Place ID (e.g., GooglePlaceID).
      Consejo Q: Utilice el menú desplegable para acceder al menú de texto dinámico. No seleccione “Texto de la pregunta”.
  19. Haga clic en Añadir datos embebidos y añada cualquier información de ubicación adicional con la que desee personalizar su encuesta.
    Ejemplo: Hemos añadido el nombre de país y ubicación porque queremos utilizarlos en la lógica de ramificación y el texto dinámico.
    datos suplementarios configurados como se describe
  20. Ahora puede crear una lógica de ramificación basada en la ubicación seleccionada por el encuestado.
    Ejemplo: Estamos dirigiendo al encuestado a un conjunto diferente de preguntas de la encuesta si la ubicación seleccionada se encuentra en Francia.
    Flujo de la encuesta configurado como se describe, con los datos suplementarios primero, luego un bloque y, a continuación, una ramificación que lleva a otro bloque
  21. De nuevo en el generador de encuestas, ahora puede dinamizar el texto de la respuesta del encuestado al selector de ubicación.
    Ejemplo: A continuación, agradecemos al encuestado que haya visitado una ubicación en particular.
    Texto dinámico en una pregunta de la encuesta
Atención: toda la lógica y el texto dinámico deben basarse en los datos embebidos que creó en el paso 19.

Gestión de directorios de ubicación de proyectos de datos importados

Atención: Los directorios de ubicación importados directamente tienen varias mejoras de rendimiento y funcionalidad que los directorios de proyecto de datos importados no. En su lugar, recomendamos importar directamente sus datos de ubicación.
Consejo Q: Si utiliza un proyecto de datos importado en lugar de cargar un archivo directamente, puede tardar hasta 24 horas en ver los valores actualizados en el selector de ubicación.

Ya no puede crear directorios de ubicación utilizando proyectos de datos importados. Sin embargo, si ha creado dichos directorios de ubicación en el pasado y desea editarlos o eliminarlos, vaya al directorio de ubicaciones y, a continuación, vaya a la pestaña Datos del proyecto de datos importados.

dentro del directorio de ubicaciones, con la pestaña de proyecto de datos importados abierta

Haga clic en el icono de edición para ajustar las asignaciones de campo o las direcciones visualizadas para las preguntas del selector de ubicación.

Formateo de campos de datos importados

En el proyecto de datos importados, debe fijar un ID unívoco. Este ID unívoco debe ser un valor de texto, incluso si se trata de un ID numérico.

Durante la creación del proyecto de datos importados, el paso en el que previsualiza los campos y fija los tipos; existe la opción de fijar un ID unívoco

Si ha incluido campos de latitud y longitud, asegúrese de que estén asignados como valores numéricos.

Consejo Q: Si alguna vez necesita cambiar las ubicaciones disponibles, deberá editar el archivo de datos de su ubicación original y volver a importar el archivo actualizado en este proyecto de datos importados. Cualquier dato nuevo debe volver a importarse. Una vez que se vuelven a importar los datos, puede tardar hasta 24 horas en ver los valores actualizados en el selector de ubicación.

Asignación de campos de directorio de ubicación

  1. Vaya al directorio de ubicaciones seleccionando Directorios en el menú de navegación global y, a continuación, seleccionando Directorio de ubicación.
  2. Vaya a la pestaña Datos del proyecto de datos importados.
  3. Haga clic en el icono del lápiz junto a su directorio.
    icono de lápiz junto a un directorio de proyecto de datos importados
  4. Asigne los campos predeterminados. Determine qué columnas de su archivo coinciden con el ID de ubicación y el nombre de ubicación.
    nueva ventana en la que asigna campos
  5. Para asignar más campos, haga clic en Agregar un campo.
    Atención: Cada campo solo se puede asignar una vez.
  6. Fije la dirección visualizada. Estos campos se rellenarán automáticamente para que el nombre de la ubicación se muestre encima de la dirección en sí, pero puede modificarlos según sea necesario.
    configuraciones finales para directorio de ubicaciones
  7. Haga clic en Guardar.

Preguntas frecuentes

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