Resumen de visualizaciones de plantillas de informe (EX)

Acerca de Resumen de visualizaciones

Las visualizaciones constituyen la mayor parte de su plantilla de informe; muestran sus datos en gráficos simples y potentes para ayudarlo a analizar sus resultados de compromiso. Si bien cada visualización tiene sus propias funciones especiales y opciones de personalización, hay ciertas ediciones que puede realizar en cualquier visualización.

Añadir y eliminar visualizaciones

Añadir una visualización

1. Haga clic en Insertar en la barra de herramientas de la plantilla de informe o en el cuerpo del informe.
   
2. Pase el ratón por encima de Visualización.
3. Seleccione el tipo de visualización que desea insertar. Puede seleccionar Gráfico, Tabla, & Otras visualizaciones. Para obtener información sobre todos los tipos de visualización, consulte nuestra Lista de visualizaciones de plantillas de informe.
4. Seleccione la visualización que desea insertar.

Después de insertar una visualización, repita el proceso anterior para insertar visualizaciones adicionales. Además, puede hacer clic en una visualización existente para que aparezca un botón Insertar encima y debajo de la visualización. Puede hacer clic en uno de estos botones para insertar una nueva visualización por encima o por debajo de la visualización seleccionada.

Eliminar una visualización

1. Haga clic en la visualización que desea eliminar.
   
2. Haga clic en Opciones.
   
3. Seleccione Eliminar.

Consejo Q: también puede eliminar una visualización utilizando el botón eliminar situado en la parte inferior del panel de opciones de visualización.

Cambio de tamaño y reorganización de visualizaciones

Cambio de tamaño de las visualizaciones

Puede cambiar el tamaño de las visualizaciones para crear formatos de informes flexibles e interesantes. Para cambiar el tamaño de una visualización, haga clic en uno de los cuadros alrededor del contorno de la visualización y arrastre el ratón.

Reorganización de visualizaciones

También puede reorganizar sus visualizaciones en el informe. Para mover su visualización, simplemente haga clic en la visualización y arrástrela a donde le gustaría que estuviera.

Opciones de visualización generales

La mayoría de las visualizaciones comparten opciones comunes para personalizar la apariencia de los datos que se muestran en sus visualizaciones.

Título de visualización

Cuando añade una visualización a su informe, tendrá un título asociado. De forma predeterminada, el título será el nombre de campo que se muestra en la visualización. Sin embargo, estos nombres no suelen tener sentido como títulos, por lo que puede cambiar el título de sus visualizaciones.

Para editar el título de una visualización, haga doble clic en el título existente.

A continuación, puede utilizar el Editor de contenido enriquecido que aparece para editar el texto y aplicar cualquier formato especial que desee. Este Editor de contenido enriquecido funciona exactamente igual que el que aparece para Áreas de texto. Lea la página enlazada para obtener una explicación de cada opción disponible.

Para eliminar un título por completo, haga clic en el menú Opciones de su visualización y seleccione Eliminar título.

Si su visualización no tiene un título, puede añadirla haciendo clic en el menú Opciones para su visualización y seleccionando Inserte el título.

Tipo de visualización

Muchas visualizaciones son lo suficientemente flexibles como para cambiarse fácilmente a un tipo de visualización diferente. Para modificar su tipo de visualización, seleccione la visualización de la lista de opciones disponibles dentro de su panel de edición de visualización. Haga clic en el icono con tres puntos para ver la lista completa de opciones disponibles. El tipo de visualización seleccionado actualmente será el primer icono resaltado en azul.

Paleta de colores

La mayoría de las visualizaciones tienen una Paleta de colores que determina los colores utilizados en la visualización. Puede elegir entre una variedad de paletas prefabricadas o crear las suyas propias. Al hacer clic en la flecha hacia abajo junto a la Paleta de colores, se abrirá el menú de paletas de colores.

Desglose

Los desgloses son una excelente manera de segmentar sus datos para un análisis más detallado. Por ejemplo, supongamos que está analizando los datos de compromiso por departamento. A continuación, puede desglosar estos departamentos por antigüedad para identificar brechas entre los empleados júnior y sénior.

Para agregar una ruptura, seleccione un campo en el menú Desglose.

Si decide eliminar su desglose, haga clic en el menú desplegable Desglose y seleccione Ninguno.

Los desgloses son compatibles con los siguientes tipos de visualización:

• Gráfico de barras
• Gráfico de líneas
• Tabla de datos
• Tabla de estadísticas

&Valores de leyenda; Posición

Algunas visualizaciones tienen una leyenda que las acompaña para ayudar a identificar las diferentes partes de la visualización. Puede personalizar los siguientes aspectos de su leyenda:

1. Haga clic y arrastre para cambiar el orden de los valores de la leyenda
2. Desmarque la casilla de selección para ocultar un valor de la leyenda. Seleccione la casilla para incluirla. Todos los valores están seleccionados por defecto.
3. Haga clic en el color de un valor para obtener un selector de color para que seleccione un color nuevo.
4. Escriba un campo para cambiar la etiqueta en la visualización
5. Utilice el menú desplegable Posición de leyenda para seleccionar dónde aparecerá la leyenda en la visualización. Seleccione Ninguno en el menú desplegable para ocultar la leyenda por completo.

Métrica

El menú desplegable Métrica determina el formato de los datos que desea incluir en su visualización. Estas opciones pueden variar en función del tipo de visualización que haya seleccionado y el tipo de campo del campo que está visualizando.

Métricas numéricas y de conjunto de números

Cuando selecciona un campo que se ha asignado como un tipo de campo Numérico o Conjunto de números para su métrica, puede optar por mostrar una de las siguientes opciones:

• • Media: Mostrar la media, o media, de las respuestas recopiladas.
  • Mediana: la mediana de su conjunto de datos es el punto medio exacto. Cuando todos los valores recopilados se organizan del más pequeño al más grande, este valor está justo en el medio.
    Consejo Q: Qualtrics calcula la mediana utilizando una agregación de percentiles no deterministas para aproximar los recuentos porcentuales deseados a escala. La mediana, o percentil 50, es precisa en torno al 99,9% de media.
  • Mín.: Muestra la respuesta de valor mínimo. Este siempre será el punto más bajo de su escala si tiene una pregunta de Opción múltiple, mientras que una pregunta en la que los encuestados puedan introducir valores será menos predecible.
  • Máx.: Mostrar la respuesta de valor máximo. Este siempre será el punto más alto de su escala si tiene una pregunta de Opción múltiple, mientras que una pregunta en la que los encuestados puedan introducir valores será menos predecible.
  • Cuadro superior/Cuadro inferior: Se utiliza para analizar preguntas en una escala (es decir, del 1 al 5). Puede elegir qué puntos de escala se incluyen en su métrica del cuadro superior/inferior.
  • Net Promoter Score: es un cálculo de Net Promoter® Score. Aunque técnicamente puede seleccionar esta métrica para otros tipos de preguntas, esta métrica es la mejor para cuando su encuesta realmente contiene una pregunta de NPS®.
  • Suma: Suma total de todas las respuestas de los encuestados a las preguntas agregadas juntas.
  • Respuestas: El número de personas que respondieron a una pregunta.
    Consejo Q: Si las preguntas no tienen validación, lo que obliga a los encuestados a responder, este número puede ser inferior al número total de encuestados.
  • Recuento de opciones: El número de veces que los encuestados seleccionaron cada opción.
  • Porcentaje: Porcentaje de encuestados que eligieron cada opción.

Métricas de conjunto de texto y de conjunto de texto de respuesta múltiple

Cuando selecciona un campo que se ha asignado como un tipo de campoConjunto de texto o Conjunto de texto de respuesta múltiple para su métrica, puede optar por mostrar una de las siguientes opciones:

• Respuestas: El número de personas que respondieron a la pregunta.
• Recuento de opciones: El número de veces que los encuestados seleccionaron cada opción.
• Porcentaje de opciones: El número de veces que se ha seleccionado cada opción como porcentaje de todas las opciones seleccionadas.
• Porcentaje de respuestas: Porcentaje de respuestas que han seleccionado cada opción.

Compatibilidad de visualización

Las siguientes visualizaciones son compatibles con todos los tipos de métrica:

• Gráfico de barras
• Gráfico de líneas
• Tabla de datos

Los
gráficos de indicadores solo son compatibles con las métricas Numérico y Conjunto de números.

Para las barras de desglose y los gráficos circulares, la métrica mostrada siempre es Recuento de opciones.

Filtros métricos

Puede filtrar las métricas de la misma manera que filtra las visualizaciones. Para agregar un filtro de métrica:

1. Haga clic en la visualización.
   
2. Haga clic en su métrica.
3. Vaya a la pestaña Filtros.
4. Haga clic en Añadir filtro y seleccione el filtro que desea añadir o crear uno nuevo. Las instrucciones para crear filtros se pueden encontrar en la sección Filtros a nivel de visualización.

Filtros a nivel de visualización

Los filtros a nivel de visualización le permiten aplicar filtros a una única visualización en lugar de a todo su informe.

Los filtros de informes y de nivel de visualización siempre son de naturaleza aditiva. Por ejemplo, si el filtro de su informe aísla los datos masculinos y la visualización se filtra para mostrar solo los datos de los encuestados que indicaron una gran insatisfacción, la visualización solo mostrará datos de hombres que hayan calificado de altos niveles de insatisfacción.

Consulte Filtros a nivel de visualización para obtener una guía sobre cómo añadir filtros a las visualizaciones.

Reutilización de filtros de visualización

Una vez creado un filtro, puede aplicarlo rápidamente a otras visualizaciones del informe. Para cargar un filtro guardado anteriormente en una nueva visualización:

1. Haga clic en la visualización a la que desea añadir el filtro.
   
2. Haga clic en Añadir filtro.
3. Seleccione el filtro deseado de la lista.

Eliminar filtros de visualización

1. Haga clic en la visualización con el filtro.
   
2. Haga clic en Modificar filtros.
3. Desmarque el filtro aplicado.

Lógica de visualización

La Lógica sofisticada de
visualización le permite establecer umbrales de anonimato en las visualizaciones de informes. La función determina cuántas respuestas deben estar en la visualización antes de que aparezca en las exportaciones de informes. De forma predeterminada, se muestran todas las visualizaciones.

Esta función es importante para mantener la confidencialidad del empleado con los resultados de su compromiso. Por ejemplo, si tiene una visualización que muestra los datos de un determinado departamento, querrá asegurarse de que haya suficientes respuestas en la visualización para que no se destaque la respuesta de ningún empleado individual. La lógica de visualización le ayuda a lograrlo.

Añadir lógica de visualización

1. Haga clic en la visualización a la que desea añadir la lógica de visualización.
   
2. En la lista desplegable de lógica de visualización, seleccione Regla personalizada.
3. Introduzca el número de respuestas en Umbral de recuento de respuestas.
   

Después de añadir lógica de visualización a su visualización, aparecerá un icono de globo ocular en la esquina superior derecha. Al pasar el ratón por encima de este icono se mostrará si la visualización aparecerá en las exportaciones de informes.

Lógica sofisticada avanzada

La lógica de visualización avanzada le permite añadir condiciones y límites cuando la visualización se muestra en función de los datos de otras preguntas.

1. Haga clic en la visualización a la que desea añadir la lógica de visualización avanzada.
   
2. En la lista desplegable de lógica de visualización, seleccione Regla personalizada.
3. Haga clic en Avanzado.
   
   
4. Seleccione una métrica. Puede ser Media, Mín., Máx., Número de respuestas o Suma.
   
5. Seleccione la pregunta en la que basar la condición.
6. Seleccione el Operador. Así es como la métrica debe relacionarse con el valor del campo (p. ej.: “mayor que”).
7. Introduzca el operando. Este es el valor deseado de la métrica seleccionada. Tenga en cuenta que se trata de un número.
8. Si es necesario, haga clic en el símbolo + o Insertar nueva condición para insertar condiciones de filtro adicionales.
9. Haga clic en el signo – para eliminar una condición.
   
10. Haga clic en Insertar nueva condición para añadir un nuevo conjunto de condiciones debajo del primero. Para obtener información sobre cómo crear conjuntos de condiciones, consulte las siguientes páginas de soporte: Condiciones y conjuntos de condiciones, Todos vs. Cualquier lógica de anidamiento. Tenga en cuenta que las siguientes páginas están en el contexto de filtrar respuestas, pero la funcionalidad es la misma.
11. Asigne un nombre a su conjunto de lógica de visualización.
12. Haga clic en Guardar y aplicar.

Siempre puede volver para editar la lógica de visualización en cualquier momento.

Reutilización de la lógica de visualización avanzada

Una vez creado un conjunto de lógica de visualización avanzada, puede aplicar fácilmente ese conjunto a múltiples visualizaciones en su informe.

1. Haga clic en la visualización a la que desea añadir la lógica de visualización.
   
2. Seleccione Regla personalizada en el menú desplegable de lógica de visualización.
3. Haga clic en Avanzado.
   
4. Seleccione el conjunto de lógica de visualización de la lista Conjuntos de lógica de visualización configurados anteriormente.
   
5. Revise la lógica.
6. Haga clic en Guardar y aplicar.

Varias fuentes de datos

Si su dashboard tiene varias fuentes de datos, sus datos se agregarán para la mayoría de las visualizaciones. Para ver datos basados en una fuente de datos singular, tendrá que filtrar sus visualizaciones por fuente de datos. Esto se aplica a las siguientes visualizaciones:

• Gráfico de barras
• Gráfico de líneas
• Gráfico circular
• Barra de desglose
• Gráfico de medición
• Tabla de datos
• Tabla de estadísticas
• Tabla de resultados
• Nube de palabras

Filtrar visualizaciones por fuente de datos

1. Haga clic en la visualización que desea filtrar.
   
2. Haga clic en Añadir filtro.
3. Haga clic en Gestionar filtros.
4. Seleccione Crear nuevo.
   
5. Para el campo, seleccione Fuente de conjunto de datos.
6. Para el Operador, seleccione Es para incluir fuentes de datos o Es para excluir fuentes de datos.
7. Seleccione las fuentes de datos que desea incluir o excluir.
   Consejo Q: Puede seleccionar varias fuentes de datos.
8. Asigne un nombre a su filtro.
9. Haga clic en Guardar y aplicar.

Desplegable de fuente de datos

Algunas visualizaciones le dan la opción de seleccionar una fuente de datos directamente dentro del panel de edición de visualizaciones.

Esta lista desplegable está disponible en las siguientes visualizaciones:

• Resumen de compromiso
• Resumen de participación
• Lista de preguntas
• Puntuación