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Transacciones

Acerca de las transacciones

Las transacciones le permiten registrar datos de interacción sobre eventos asociados con sus contactos representando una interacción específica en un momento específico en el tiempo. Los datos transaccionales sirven como una fuente de datos enriquecida para comprender cómo interactúan los clientes con su marca y ofrece información detallada sobre los comportamientos pasados. Una vez que tenga datos de transacciones en Qualtrics, puede distribuir encuestas personalizadas en función de estos datos de transacción, crear segmentos y flujos de trabajo de destino basados en datos de transacciones.

Los datos transaccionales son similares a los datos embebidos; sin embargo, le permite registrar varios valores para el mismo campo sin sobrescribir los valores históricos. Puede cargar manualmente datos transaccionales o guardar datos de respuesta de encuesta como una transacción para sus contactos mediante una tarea de XM Directory.

Ejemplo: el cliente Barnaby Smith es un contacto de su directorio. Visita una de sus tiendas en Provo, Utah y su información de compra se guarda en su ERP, que luego se importa a Qualtrics como una transacción. Más tarde esa semana, Barnaby visita su tienda en Lehi, Utah y realiza una compra diferente, que también se importa a Qualtrics como una transacción. Si estos datos se importaran como datos embebidos estándar, no podríamos enviar a Barnaby dos encuestas separadas en función de sus interacciones, ya que los campos de datos embebidos se actualizarían para tener los valores más recientes. Sin embargo, como hemos utilizado transacciones, podemos guardar información sobre ambas interacciones sin sobrescribir ningún dato. Cada valor de datos de interacción se puede utilizar en una encuesta cuando se desencadena una distribución dirigida a una transacción específica desde la pestaña Distribuciones o mediante una API.

Atención: los datos transaccionales deben cargarse en la pestaña Transacciones, mediante una automatización o dentro de una tarea de Flujos de trabajo. Las ediciones manuales de los contactos de su directorio no se guardarán como transacciones.

Preparación de un fichero de transacción para la importación

Para guardar los datos de transacción en Qualtrics, puede importar un archivo que contenga sus datos. En esta sección se explica cómo dar formato a su archivo para que se importe correctamente en Qualtrics. Al guardar el archivo, asegúrese de haberlo guardado con codificación UTF-8.

Archivo de plantilla

Qualtrics proporciona un archivo de plantilla con el formato correcto. Le recomendamos que utilice este archivo para comenzar con la importación de transacciones. Para buscar el archivo de plantilla, haga clic en Descargar una plantilla de muestra al crear sus transacciones.

Después de descargar el archivo, ábralo en un editor de hojas de cálculo como Excel y realice los cambios necesarios. Las siguientes secciones cubren los campos obligatorios y recomendados.

Campos obligatorios

En su archivo, debe tener los siguientes campos:

Fecha de la transacción: Fecha y hora de la transacción. Las fechas de transacción deben tener el formato ISO-8601 (p. ej. AAAA-MM-DDTHH:mm:ss+ZZZZ; encontrará más información sobre estos símbolos en la página de soporte Sintaxis de formato de fecha).
Ejemplo: Supongamos que la fecha de nuestra transacción es el 31 de marzo de 2021 a las 9:00:00AM EDT (UTC-4). Esta fecha en formato ISO-8601 es 2021-03-21T13:00:00.000Z. Observe cómo se ha convertido la hora de TDE a UTC.
Al menos un campo de contacto. Puede ser:
- Nombre: El nombre del contacto
- Apellidos: Los apellidos del contacto
- Correo electrónico: La dirección de correo electrónico del contacto.
- Referencia de datos externos: Un número de ID de referencia para el contacto.

No podrá importar transacciones si falta los campos anteriores.

Campos recomendados

Además de los campos obligatorios anteriores, se recomienda incluir los siguientes campos para garantizar un directorio organizado y de alta calidad:

Nombre: El nombre del contacto.
Apellidos: El apellido del contacto.
Correo electrónico: La dirección de correo electrónico del contacto.
Teléfono: El número de teléfono del contacto.
Referencia de datos externos: Un número de ID de referencia para el contacto.

Consejo Q: Le recomendamos que incluya los campos definidos en la configuración de contacto duplicada de su directorio. Si se excluyen los campos de deduplicación automática, se creará un nuevo contacto con los datos de transacción asociados.

Consejo Q: Los campos anteriores no distinguen entre mayúsculas y minúsculas; sin embargo, si importa un archivo que coincide exactamente con los nombres de campo anteriores, sus campos se asignarán automáticamente al importar la transacción.

Además de los campos recomendados anteriormente, puede incluir datos embebidos en las cargas de transacciones.

Creación de un grupo de transacciones

Un grupo de transacciones es simplemente un conjunto de transacciones. Puede importar un archivo con sus datos de transacción para guardar en Qualtrics.

En su directorio, vaya a la ficha Transacciones.
Haga clic en Crear un grupo de transacciones.
Asigne un nombre a su grupo de transacciones.
Si lo desea, añada una descripción a su grupo de transacciones. Este campo es para fines de su organización.
Seleccione la lista de distribución con la que asociar las transacciones.
Haga clic en Siguiente.
Haga clic en Seleccionar un archivo y seleccione el archivo que ha preparado antes.
Seleccione el Delimitador del archivo o el carácter que separa los valores de datos. Las opciones incluyen coma, tabulador y punto y coma.
Seleccione el Cierre para su archivo o el carácter que encierra sus datos. Sus opciones incluyen comillas simples y comillas dobles.
Haga clic en Siguiente.
Asigne los campos importados a los campos de Qualtrics mediante el menú desplegable. Puede asignar campos a los siguientes campos de XM Directory:
- Datos embebidos: guarda el campo como un campo de datos embebidos con el contacto. Si el campo no existe, se creará. Si el campo existe, su valor se actualizará.
  - Consejo Q: Si su archivo de contactos tiene un campo utilizado como datos embebidos y transaccionales, siendo uno en mayúsculas y otro en minúsculas, ambos campos extraerán los datos de la encuesta y mostrarán sus valores respetados. Si el campo transaccional tiene un valor para el contacto y al campo de datos embebidos le falta un valor, en los datos de la encuesta, el campo de datos embebidos mostrará el valor que tiene el contacto para las transacciones.
- Información de transacción: guarda el campo como datos transaccionales con el contacto. Se creará un nuevo registro de transacción para su contacto con esta información de transacción y la fecha de transacción asociada.
- Fecha de transacción: La fecha y hora de la transacción. Las fechas de transacción deben tener el formato ISO-8601 (p. ej. AAAA-MM-DDTHH:mm:ss+ZZZZ; encontrará más información sobre estos símbolos en la página de soporte Sintaxis de formato de fecha). Este campo es obligatorio.
  Ejemplo: Supongamos que la fecha de nuestra transacción es el 31 de marzo de 2021 a las 9:00AM EDT (UTC-4). Esta fecha en formato ISO-8601 es 2021-03-21T09:00:00-0400.
  
  Consejo Q: Recibirá el siguiente error si no encuentra el campo de fecha de transacción.
- Correo electrónico: La dirección de correo electrónico asociada con el contacto
- Nombre: El nombre del contacto.
- Apellidos: El apellido del contacto.
- Teléfono: El número de teléfono del contacto.
- Idioma: El idioma preferido del contacto.
- Referencia de datos externa: un número de ID de referencia.
- Cancelar suscripción: utilizado para actualizar el estado de exclusión del contacto en la lista de distribución asociada. Un valor de “Sí” cancelará la suscripción (es decir, rechazará la suscripción) del contacto, mientras que un valor de “No” mantendrá al contacto suscrito a correos (es decir, si se ha dado de alta).
- Excluir de la importación: excluye el campo de la importación. Utilice esta opción para los campos innecesarios de su archivo.
  Consejo Q: Además del campo de fecha de transacción obligatorio, debe asignar al menos un campo de contacto. Esto incluye el nombre, los apellidos, el correo electrónico y la referencia de datos externos.
Haga clic en Cargar el archivo.
Haga clic en Añadir sus contactos.

Consejo Q: Si tiene problemas al cargar el archivo, consulte la página de problemas de carga de CSV/TSV para obtener consejos para solucionar problemas.

Gestión de grupos de transacciones

Puede buscar sus grupos de transacciones por nombre de grupo de transacciones en la parte superior de la página Transacciones. Puede clasificar la tabla de grupos de transacciones por nombre y fecha de creación haciendo clic en el nombre de campo en la tabla de transacciones.

Para ver las transacciones dentro de un grupo de transacciones, haga clic en el nombre del grupo.

A continuación, puede utilizar la lista desplegable de opciones del grupo de transacciones para realizar las siguientes acciones:

Editar este grupo de transacciones: le permite modificar el nombre y/o la descripción del grupo de transacciones.
Borrar este grupo de transacciones: Borra el grupo de transacciones. Tenga en cuenta que las transacciones seguirán existiendo para cada contacto.

Consejo Q: Estas opciones también están disponibles en la página de transacciones principal.

haciendo clic en los tres puntos junto a un grupo de transacciones para mostrar las opciones de grupo

Visualización de una transacción individual

Después de abrir el grupo de transacciones, puede ver más información sobre una sola transacción haciendo clic en la transacción. Se abrirá una ventana en el lado derecho de la página con más información.

La pestaña Perfil contiene más información sobre el contacto asociado con la transacción. Puede visualizar todos los datos de contacto y atributos en esta ventana y buscar un campo específico utilizando la barra de búsqueda en la parte superior de la ventana.

La pestaña Puntos de contacto contiene una cronología de puntos de contacto para el contacto. Haga clic en una interacción para ampliarla y ver todos los datos de transacción asociados. Los datos de transacciones asociados con este grupo específico de transacciones se enumerarán en la sección “relacionado”, y las transacciones históricas para el contacto se enumerarán a continuación.

Si es necesario, puede borrar una operación individual de su grupo de operaciones. Para eliminar una transacción, haga clic en los tres puntos junto a la transacción y, a continuación, en Eliminar esta información de transacción.

Distribución a transacciones

Puede enviar encuestas y correos electrónicos a sus transacciones desde la sección Distribuciones de XM Directory.

Consejo Q: Solo puede distribuir a transacciones desde la sección Distribuciones de XM Directory. No puede enviar un grupo de transacciones por correo electrónico desde la sección Distribuciones de una encuesta.

Al crear la distribución, seleccione Todos los grupos de transacciones y, a continuación, seleccione el grupo de transacciones al que desea distribuir.

Consulte la página de soporte técnico “Enviar correos electrónicos en XM Directory” para obtener instrucciones paso a paso sobre cómo crear distribuciones en XM Directory.

Uso de la API de transacciones de Qualtrics

Atención: La API de Qualtrics no está incluida en todas las licencias. Póngase en contacto con su Account Executive de Qualtrics si tiene preguntas sobre su licencia.

Además de importar transacciones directamente dentro de Qualtrics, también puede crear y gestionar transacciones a través de la API de Qualtrics. Consulte los siguientes documentos de API para obtener más información:

Atención: Las transacciones creadas por la API de Qualtrics no son visibles en la plataforma de Qualtrics. Si desea ver sus transacciones dentro de Qualtrics, utilice el método de importación anterior.

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