Introducción básica a Widgets (Studio)

Acerca de los widgets (Descubrir)

Un widget es un bloque de contenido que se puede añadir a un dashboard. Los widgets pueden mostrar informes, imágenes, texto y vídeos. Después de añadir un dashboard, puede añadir widgets al dashboard y, a continuación, realizar una serie de acciones, incluida la edición de las propiedades del widget, el cambio de tamaño o la reorganización de un widget, utilizando un widget como filtro, creando una copia de un widget y aplicando filtros a un widget.
Puede añadir 3 tipos de widgets a los dashboards en Studio:

• Informes: Estos widgets le permiten visualizar informes.
• Resumen de objetos: Estos widgets le ayudan a visualizar un modelo de categorización como una jerarquía de temas, compartir la estructura subyacente de sus rúbricas e interpretar Puntuaciones inteligentes mientras mantiene las medidas de protección para editar las rúbricas.
• Contenido y disposición: Estos widgets le ayudan a personalizar el diseño y el contenido visual de su dashboard.

Widgets de informes

Puede añadir 11 tipos de widgets de informes a los dashboards en Studio:

• Barra
• Línea
• Tabla
• Nube
• Gráfico circular
• Dispersión
• Mapa de calor
• Opinión
• Métrica
• Mapa
• Red

Widgets del visor de objetos

Puede agregar 2 tipos de widgets de vista de objetos a cuadros de mandos en Studio:

• Rúbrica
• Modelo

Widgets de diseño y contenido

Puede añadir 5 tipos de contenido y widgets de disposición a dashboards en Studio:

• Bloque de texto
• Imagen
• Video
• Selector
• Salto de página

Propiedad del widget

Un propietario de un widget es el usuario que lo ha creado o al que se ha transferido el widget. La propiedad del widget significa lo siguiente:

• El widget de informe siempre muestra datos a otros usuarios en nombre de su propietario.
• Copiar un widget no copia su propiedad.
  Ejemplo: Si Paul copia un widget creado por John, el nuevo widget será propiedad de Paul y reflejará cualquier discrepancia entre los niveles de acceso de John y Paul. Lo mismo se aplica a la exploración en modo de edición.
• La edición de un widget creado por otro usuario le convierte en el propietario del widget.

Número máximo de widgets por dashboard

Existe un límite para el número de widgets que puede añadir a un dashboard. Un administrador del sistema puede cambiar este límite en cualquier momento. Por defecto, estos límites son:

• 25 widgets de informes de cualquier tipo.
• 50 widgets de contenido de cualquier tipo (bloque de texto, etiqueta, imagen y vídeo).

Añadir un widget

1. Inicie sesión en Studio.
2. Abra el dashboard en modo de edición.
   
3. Haga clic en el widget que desea añadir y arrástrelo al área de diseño del dashboard. Pase el ratón por encima de los iconos del widget para ver el nombre del widget.
   
4. En la ventana Editar widget, seleccione la ficha Propiedades.
   
5. Para definir la fuente de datos para el widget, seleccione la instancia de proveedor de contenido a utilizar en el menú Proveedor de contenido.
6. Seleccione la cuenta que desea utilizar en el menú Cuenta.
7. Seleccione el proyecto que contiene los datos necesarios del menú Proyecto.
8. El usuario que creó el widget y en cuyo nombre se muestra el informe se muestra en el encabezado Propietario. Para obtener más información, consulte Propiedad de widget.
9. Proporcione texto para describir su gráfico y haga que sea más accesible para los usuarios que dependen de lectores de pantalla en el campo Texto alternativo.
   
10. Para utilizar el título del gráfico como texto alternativo, marque la casilla de selección Heredar texto alternativo de imagen del título del gráfico. Para proporcionar texto alternativo manualmente, desmarque la casilla de selección Heredar texto alternativo de imagen del título del gráfico y escriba el texto en el cuadro.
11. Introduzca un breve resumen para su gráfico en el cuadro Descripción para que el gráfico sea más accesible para los usuarios que dependen de lectores de pantalla.
12. Para generar una descripción automáticamente, marque la casilla de selección Heredar descripción automática de selecciones de widget. Para proporcionar una descripción manualmente, desmarque la casilla de selección Heredar descripción automática de las selecciones de widget y escriba el texto en el cuadro.
13. Puede incrustar un widget en herramientas externas mediante fragmentos de código. Seleccione Permitir que este widget se vea en páginas externas a Studio para permitir que el widget de barra se visualice en páginas externas a Studio mientras se conserva la seguridad de Studio.
    Consejo Q: De forma predeterminada, la configuración de la pestaña Propiedades coincide con los valores predeterminados definidos en las propiedades del dashboard.
    Consejo Q: No es posible incrustar widgets de opinión para los visores de Enterprise.
    
14. Copie el enlace y péguelo en su página web.
15. Marque la casilla de selección Vincular a dashboard para permitir que los usuarios que ven un widget de barra incrustado fuera de un dashboard puedan abrir el dashboard y ver el contenido.

Edición de propiedades del widget

Después de añadir widgets de informes a un dashboard, puede modificar las propiedades del informe, la visualización, los filtros y el tipo de widget. Para los widgets de imagen, vídeo y texto, es posible sustituir su contenido por completo.

1. Inicie sesión en Studio.
2. Haga clic en Editar para abrir el dashboard en modo de edición.
   
3. Expanda el menú Acciones de widget en la esquina superior derecha del widget.
   
4. Seleccione Editar.
5. Si no es el propietario del widget que está a punto de editar, aparecerá un mensaje para advertirle de que entrar en modo de edición lo convertirá en el nuevo propietario. Haga clic en Sí para continuar.
   
6. A continuación, puede editar las propiedades del widget en la ventana Editar widget.
   
   Consejo Q: Las propiedades del widget dependen del tipo de widget.
7. Puede obtener una vista previa de las modificaciones en la sección de vista previa. En función de las opciones de vista previa de edición de widgets aplicadas, tendrá a su disposición 1 de las siguientes opciones:
   • Puede ver todas las actualizaciones en el modo de vista previa, incluso cuando no se utilizan datos nuevos, sin tener que hacer clic en Actualizar vista previa.
   • Puede previsualizar las modificaciones sin utilizar datos reales y utilizando etiquetas y valores simulados.
     
   • Puede hacer clic en Actualizar vista previa y ver sus últimas actualizaciones utilizando nuevos datos en el modo de vista previa.
     
     Consejo Q: Para obtener más información sobre las opciones de configuración de vista previa de edición de widgets, consulte Vistas previas de edición de widgets.
8. Haga clic en Aceptar en la esquina inferior derecha de la ventana Editar widgets.
   
9. Grabe su dashboard haciendo clic en Grabar en la parte superior derecha del dashboard.
   

Editar un título de widget

1. Inicie sesión en Studio.
2. Haga clic en Editar para abrir el dashboard en modo de edición.
   
3. Introduzca el nuevo título del widget en el cuadro Título del widget.
   
4. Haga clic fuera del widget para aplicar el nuevo título del widget.
5. Haga clic en Guardar.
   

Eliminar un widget

Puede eliminar widgets de un dashboard.

1. Inicie sesión en Studio.
2. Haga clic en Editar para abrir el dashboard en modo de edición.
3. Expanda el menú Acciones de widget en la esquina superior derecha del widget.
4. Haga clic en Eliminar.
   
5. Para eliminar varios widgets, selecciónelos primero pulsando Mayús en el teclado y haciendo clic en cualquier parte del widget.
   
6. Expanda el menú Acciones de widget de cualquiera de los widgets seleccionados.
7. Haga clic en Eliminar todo.
8. Haga clic en Aceptar en la esquina inferior derecha de la ventana Editar widgets.
   
9. Grabe su dashboard haciendo clic en Grabar en la parte superior derecha del dashboard.
   

Cambiar el tamaño y reorganizar los widgets

Una vez que haya añadido varios widgets, puede cambiar fácilmente el tamaño y reorganizarlos. También puede alejar para tener una mejor vista de la disposición general del panel de instrucciones.

Ajustar opciones de movimiento de widget

Puede seleccionar la forma preferida de mover widgets en sus dashboards. Una vez que selecciona una opción en cualquier dashboard, se aplica a todos los dashboards en adelante (como preferencia específica del usuario).

1. Inicie sesión en Studio.
2. Abra el dashboard en modo de edición.
3. Expanda el menú de tres puntos en el encabezado del panel de instrucciones.
   
4. Seleccione 1 de estas opciones: Enviar widgets al arrastrar (a medida que arrastra widgets alrededor de un dashboard, “empujan” otros widgets fuera de sus ranuras actuales) o Enviar widgets al soltar (a medida que arrastra widgets, su diseño se mantiene y solo puede colocar widgets en espacios vacíos disponibles).
   
5. Grabe su dashboard haciendo clic en Grabar en la parte superior derecha del dashboard.
   

Modificar nivel de zoom de dashboard

1. Inicie sesión en Studio.
2. Expanda el menú Opciones en la cabecera del panel de instrucciones.
3. Haga clic en 100%, 75% o 50% para seleccionar el nivel de zoom en la sección Zoom de dashboard.
   
   Consejo Q: Puede ajustar la disposición del dashboard y el tamaño del widget al tiempo que puede ver el contexto de todo el dashboard con niveles de zoom del 50 % y del 75 %.
   Consejo Q: Cuando se aleja un dashboard, se desactiva la exploración.
4. Grabe su dashboard haciendo clic en Grabar en la parte superior derecha del dashboard.
   

Cambiar el tamaño de un widget

Pase el ratón por encima de los lados o de la esquina inferior derecha de un widget. Cuando aparezca la flecha de tamaño, haga clic y arrastre el widget hasta que tenga el tamaño deseado.

Reorganizar widgets

Para reorganizar un widget individual, haga clic en el icono de arrastrar y arrastre el widget a su nueva ubicación.

Enviar widgets a la parte superior o inferior del dashboard

1. Inicie sesión en Studio.
2. Haga clic en Editar para abrir el dashboard en modo de edición.
3. Expanda el menú Acciones de widget del widget.
   
4. Para empujar el widget hasta la parte superior del dashboard, seleccione Enviar a la parte superior.
5. Para empujar el widget hasta la parte inferior del dashboard, seleccione Enviar al final.
6. Grabe su dashboard haciendo clic en Grabar en la parte superior derecha del dashboard.

Mover varios widgets a la vez

1. Para mover varios widgets a la vez, primero seleccione los widgets haciendo clic en el espacio vacío en la parte superior del widget.
   
2. Arrastre los widgets con el ratón.
3. Como alternativa, puede desplegar el menú Acciones de widget de cualquiera de los widgets seleccionados.
4. Seleccione Enviar seleccionados a la parte superior o Enviar seleccionados al final.
5. Grabe su dashboard haciendo clic en Grabar en la parte superior derecha del dashboard.

Cuadrícula de dashboard

Los elementos del dashboard se encuentran en una cuadrícula de varias columnas de arrastrar y soltar. Un dashboard consta de 24 columnas, cuyo tamaño depende del tamaño de la ventana del navegador. El tamaño de fila es igual a la mitad del ancho de columna actual. La longitud máxima de un dashboard es de 10.000 filas.

Opciones de cálculo de widget

1. Seleccione la opción Usar formato de métrica predeterminado para usar el formato definido en las opciones avanzadas de la métrica. Esta opción solo está disponible para métricas matemáticas filtradas o personalizadas.
   
2. Puede obtener una vista previa de la configuración de la calculadora en Vista previa.
3. Prefijo: Escriba hasta 10 caracteres para anexar antes del cálculo.
4. Miles: Especifique un separador de miles. Esta opción puede estar vacía.
   Consejo Q: Si el cuadro Miles está vacío, el valor del cuadro Miles volverá a ser , (Predeterminado) cuando guarde las opciones de cálculo.
5. Decimal: Especifique un separador decimal. Esta opción no puede estar vacía.
6. Sufijo: Escriba hasta 10 caracteres para anexar después del cálculo.
7. Precisión: Seleccione el número de dígitos después del punto decimal al que desea redondear el número.
   Consejo Q: El redondeo siempre se realiza en el valor de cálculo original. Por ejemplo, 3,46 redondeado a 0,0 precisión es 3,5, pero cuando se redondea a 0 precisión, se convierte en 3, no 4.
8. Conversión: Seleccione 1 de estas opciones: x0.01 para dividir el cálculo por un 100 (en algunos casos este tipo de conversión también puede requerir ajustar la precisión), X1 para dejar el cálculo tal cual, X100 para multiplicar el cálculo por un 100.
   
   Consejo Q: Para añadir un signo de porcentaje, utilice los campos Prefijo o Sufijo.
9. Truncamiento: si espera que el informe contenga números grandes, puede elegir truncarlos para una mejor legibilidad. Por ejemplo, si selecciona la opción Miles como K, 555.000 se representarán como 555K.
10. Cálculo (solo atributos numéricos): seleccione 1 de las siguientes opciones para elegir cómo desea agregar el atributo y haga clic en Actualizar en la parte inferior derecha de la ventana de opciones de cálculo:

• Promedio: Utilice el promedio de valores de atributo (suma dividida por recuento).
• Recuento: Utilice el número total de registros que contengan este atributo.
• Recuento distinto: Utilice el número total de valores de atributo distintos.
  Consejo Q: Si le interesa tener activado el “recuento de distintos” para los atributos numéricos, póngase en contacto con su representante de Discover.
• Máximo: Utilice el valor máximo de un atributo.
• Mínimo: Utilice el valor mínimo de un atributo.
• Suma: Utilice la suma de los valores de atributo.
• Desviación estándar: Utilice la desviación estándar, una medida estadística de la cantidad de dispersión de los valores de un atributo en relación con su media. Cuanto mayor sea la desviación estándar, más alejados estarán los valores de un atributo de la media.
• Desviación: Utilice la varianza, una medida estadística de la distancia entre los valores de un atributo y la media (Desviación estándar al cuadrado).
• Suma de cuadrados: Utilice la suma de cuadrados, una medida estadística de la desviación de los valores de un atributo lejos de la media. Cuanto mayor sea la suma de los cuadrados, mayor será la variabilidad dentro del conjunto de datos.

Opciones de estilo

Seleccione el color para marcar el aumento y la disminución del cálculo como positivo o negativo, en función de lo que esté midiendo. Esta opción solo está disponible para los cálculos de % de cambio y Δ de cambio.

Atributos numéricos y opinión

Para los atributos numéricos y la opinión, puede elegir entre los siguientes colores direccionales:

• Verde cuando aumenta, rojo cuando disminuye.
• Rojo cuando aumenta, verde cuando disminuye.
• Sin color direccional.

Δ Cálculo del esfuerzo

Puede elegir entre estos colores direccionales:

• Azul cuando aumenta, naranja cuando disminuye.
• Sin color direccional.

Copiar un widget

Puede copiar uno o más widgets en el mismo dashboard o en un dashboard diferente.

• La opción Duplicar crea una copia de un widget en el mismo dashboard.
  
• La opción Copiar a… crea una copia de un widget en un dashboard diferente.
  

Propiedad al copiar widgets

Cuando copia su propio widget, obtiene una copia exacta. Sin embargo, cuando copia un widget propiedad de otro usuario, el widget resultante puede diferir del original debido al cambio de propiedad.
Así es como la propiedad afecta a las copias del widget:

• Si no tiene acceso al proyecto original en el lado del proveedor de contenido, se le pedirá que especifique una fuente de datos diferente.
• Si su nivel de acceso es inferior (más restringido) al del propietario del widget original, el widget mostrará el mismo informe con menos datos (respetando la restricción).
• Si su nivel de acceso es superior (menos restringido) al del propietario original, el widget mostrará el mismo informe con más datos (ignorando la restricción original).
• Cuando su nivel de acceso es el mismo que el del propietario original, obtendrá una copia exacta.
• Si se aplica un filtro privado de Diseñador a un widget, verá una advertencia correspondiente y solicitará que se comparta ese filtro o creará uno similar usted mismo.

Duplicar un widget en el mismo dashboard

1. Inicie sesión en Studio.
2. Abra el dashboard en modo de edición.
3. Expanda el menú Acciones de widget en la esquina superior derecha del widget.
   
4. Haga clic en Duplicar.
5. Para duplicar varios widgets, selecciónelos primero haciendo clic en cualquier lugar dentro del widget y, a continuación, expanda el menú Acciones de widget de cualquiera de los widgets seleccionados.
   
6. Haga clic en Duplicar todo.
7. Se añade una copia del widget al dashboard. Modifique sus propiedades, si es necesario.
8. Grabe su dashboard haciendo clic en Grabar en la parte superior derecha del dashboard.

Copiar widgets en otro dashboard

1. Inicie sesión en Studio.
2. Abra el dashboard en modo de edición.
3. Para copiar un widget en otro dashboard, despliegue el menú Compartir en la esquina superior derecha del widget.
   
4. Haga clic en Copiar a….
5. Seleccione el dashboard en el que desea copiar el widget del menú.
6. Como alternativa, puede seleccionar la opción Nuevo dashboard para crear automáticamente un nuevo dashboard para los widgets que está copiando.
   Consejo Q: Esta opción requiere un permiso para Crear dashboard.
   Consejo Q: Los filtros del dashboard original se copian en el dashboard nuevo, pero no en un dashboard existente.
7. Para copiar varios widgets en otro dashboard, primero seleccione los widgets manteniendo pulsado Mayús en el teclado y haciendo clic en cualquier parte del widget.
8. Expanda el menú Acciones de widget de cualquiera de los widgets seleccionados.
   
9. Haga clic en Copiar seleccionados a…
10. Seleccione el dashboard en el que desea copiar los widgets. Atención: se requiere acceso de edición al dashboard de destino.
11. Como alternativa, puede seleccionar la opción Nuevo dashboard para crear automáticamente un nuevo dashboard para los widgets que está copiando.
    Consejo Q: Esta opción requiere un permisopara Crear dashboard.
    Consejo Q: Los filtros del dashboard original se copian en el dashboard nuevo, pero no en un dashboard existente.
12. Una copia del widget se coloca en la parte inferior del dashboard de destino.
13. Grabe su dashboard haciendo clic en Grabar en la parte superior derecha del dashboard.

Aplicación de filtros a un widget

Puede aplicar filtros a los widgets para limitar los datos que se muestran en sus informes. Puede filtrar widgets por fecha, aplicar filtros predefinidos o guardados y definir condiciones de filtro ad hoc.

1. Inicie sesión en Studio.
2. Haga clic en Editar para abrir el dashboard en modo de edición.
3. Localice su widget y expanda el menú Acciones de widget en la esquina superior derecha del widget.
   
4. Haga clic en Editar.
5. Si no es el propietario del widget que está a punto de editar, se mostrará un mensaje para advertirle de que ir al modo de edición le convertirá en el nuevo propietario. Haga clic en Sí para continuar.
   
6. Para todos los widgets excepto el widget Tabla, seleccione la ficha Visualización en la ventana Editar widgets.
   
7. Para los widgets Tabla, seleccione la ficha Definición.
   
8. Para aplicar un filtro de fecha, seleccione un intervalo de fechas del menú Intervalo de fechas.
   
   Consejo Q: Para ver todas las opciones de fecha disponibles, consulte Filtros de intervalo de fechas.
   Consejo Q: Si se aplica un filtro de fecha al dashboard, el widget hereda el rango de fechas del dashboard, a menos que elija ignorarlo.
9. Para aplicar filtros predefinidos, guardados o ad hoc, seleccione la pestaña Filtros.
   
10. En la sección Filtros de widget, puede seleccionar hasta 5 filtros predefinidos o guardados en el menú Filtro.
11. Están disponibles los siguientes tipos de filtros: Filtros de diseñador: seleccione 1 de los filtros creados en Diseñador (suponiendo que tenga acceso a ellos), Filtros de estudio: seleccione los filtros creados en Studio, Filtros predefinidos CX: seleccione uno de los filtros predefinidos de opinión, esfuerzo o intensidad emocional y utilice la opción Esfuerzo detectado (predefinido) para filtrar documentos con al menos una frase que contenga una expresión de esfuerzo (tanto duro como fácil), filtros de puntuación basados en 1 filtro inteligente, seleccione una frase que contenga una expresión de esfuerzo (tanto duro como fácil), filtros de puntuación basados en 1 filtro de puntuaciónRubric-name Puntuación de aprobación) y 1 para documentos fallidos (Rubric-name Puntuación fallida). Atención: los dashboards y widgets de Studio no respetan los filtros de Designer que utilizan reglas a nivel literal. Para garantizar los resultados esperados, recomendamos evitar el uso de estos filtros en Studio.
12. Para agregar un filtro, haga clic en el botón más (+). Para eliminar un filtro, haga clic en el botón menos ( – ).
    
    Consejo Q: Si se seleccionan varios filtros, el widget devolverá datos que satisfagan a TODOS (lo que significa que tienen una relación AND).

    Las condiciones de filtro tienen una relación Y. Los valores de filtro en la misma condición tienen una relación OR.

    Consejo Q: La sección Filtros de widget también muestra los filtros aplicados como resultado de explorar, vincular o utilizar modelos de categoría con reglas de nodo raíz o con exclusión textual vacía. Estos filtros no se cuentan para el límite de 5 filtros. Puede eliminarlos (o activarlos y desactivarlos en caso de filtros relacionados con el modelo), pero no modificarlos. Consulte la Visualización de filtros aplicados a un widget a continuación.
13. En la sección Condiciones adicionales puede definir hasta 5 sentencias de filtro ad hoc (cada sentencia se define en una línea separada). Están disponibles las siguientes condiciones: Filtro de texto: añada un campo de búsqueda a su widget para permitir que los visualizadores filtren los datos del widget por una o más palabras clave o una frase (utilizando comillas) que aparece en el campo textual del documento (para obtener más información, consulte Uso del filtro de texto), Temas: seleccione un modelo de categoría para filtrar los datos por sus temas (o un modelo completo), Atributos: seleccione un atributo estructurado apto para informes para filtrar datos por sus valores y NLP, consulte la sección de abajo CondicionesXLP: Filtrar un atributo estructurado que se pueda notificar para filtrar los datos por sus valores y NLP (por favor, consulte la sección Procesamiento de las palabras lingüísticas del NLP).
    
14. Para agregar una condición, haga clic en el botón más (+). Para eliminar una condición, haga clic en el botón menos ( – ).
    Consejo Q: Si se especifican varias condiciones, el widget devolverá datos que satisfagan a TODOS (lo que significa que tienen una relación AND).
15. Haga clic en Guardar como filtro… para guardar sus declaraciones ad hoc (todo en la sección Condiciones adicionales) como un nuevo filtro personalizado si desea utilizarlo en otros widgets más adelante. Este paso es opcional. Atención: La opción Guardar como filtro… no está disponible cuando se utiliza el filtro de texto.
    
16. En la sección Filtros de dashboard puede seleccionar uno o más tipos de filtro que, cuando se apliquen al dashboard, este widget los ignorará. Este paso es opcional.
    
17. Seleccione el filtro de dashboard que se va a ignorar en el menú Ignorar filtros de dashboard relacionados con. El menú solo muestra los primeros 20 elementos. Es posible que deba escribir suficientes caracteres para obtener una lista refinada de resultados. Puede establecer que el widget ignore los siguientes tipos de filtro: Rango de fechas, Filtros guardados, Los filtros basados en atributos empiezan con el Atributo: Prefijo seguido del nombre del atributo (por ejemplo, Atributo: Edad), y los filtros basados en temas empiezan por el Modelo: Prefijo seguido del nombre del modelo de categorización (por ejemplo, Modelo: Alojamiento).
18. Marque la casilla de selección Ignorar filtro de texto de dashboard para ignorar cualquier consulta de búsqueda en el filtro de texto del dashboard.
    
19. Después de seleccionar uno o más filtros para su widget, haga clic en OK en la parte inferior derecha de la ventana Editar widgets para guardar los cambios.
20. Grabe su dashboard haciendo clic en Grabar en la parte superior derecha del dashboard.

Condiciones NLP

Esta lista muestra las opciones disponibles para las condiciones NLP:

• Palabras: Filtrar datos por palabras o entidades:
  • Todas las palabras: Filtre los datos por palabras regulares.
  • CB Marca: Filtrar datos por menciones de marca.
  • CB Company: Filtrar datos por menciones de la compañía.
  • Moneda CB: Filtre los datos por cantidades monetarias, por ejemplo, diferentes nombres de moneda, símbolos y abreviaturas.
  • CB Dirección de correo electrónico: Filtre los datos por direcciones de correo electrónico mencionadas en el feedback.
  • CB Emoticon: Filtrar datos por emojis y emoticones utilizados en él.
  • Evento CB: Filtre los datos por vacaciones y eventos mencionados en el feedback.
  • CB Industry: Filtre los datos por relevancia del sector.
  • CB Persona: Filtre los datos por los nombres de las personas mencionadas en la retroalimentación.
  • Número de teléfono CB: Filtre los datos por los números de teléfono mencionados en el feedback.
  • Producto CB: Filtrar datos por menciones de producto.
  • CB Profanity: Filtrar datos por palabras blasfemias.
• Palabras asociadas: Filtrar datos por pares de palabras asociadas.
• Hashtags: Filtre los datos por hashtags: palabras o frases no espaciadas con el prefijo de un símbolo de almohadilla (#).
• Enriquecimiento: Filtre los datos por las siguientes opciones de enriquecimiento:
  • Capítulos CB: Filtre los datos por capítulos conversacionales que representan segmentos semánticamente relacionados de la conversación (como Apertura, Necesidad, Verificación, Paso de solución y Cierre).
  • Características detectadas CB: Filtrar datos por tipos de características NLP detectadas (por ejemplo, datos que contienen menciones de la industria o de la marca).
  • CB Emotion: Filtra los datos por tipos de emociones detectadas por el motor NLP (como ira, confusión, decepción, embrujo, miedo, frustración, celos, alegría, amor, tristeza, sorpresa, agradecimiento, confianza).
  • Tipo de frase CB: Filtre los datos por el tipo de frase.
  • Tipo de contenido: Filtre los datos por estar contentos o no contentos.
  • Subtipo de contenido: Filtre aún más los datos no contentos por sus subtipos (como anuncios, cupones, enlaces de artículos o tipo “no definido”).
    Consejo Q: Para los registros contentos, el subtipo también es siempre contento.

• Idioma: Filtrar datos por idioma:

• Idioma detectado automáticamente: Filtre los datos por idiomas detectados automáticamente (si la detección automática de idioma está habilitada para un proyecto).
• Idioma procesado: Filtre los datos por idiomas en los que se ha procesado realmente el feedback. Los idiomas no admitidos por XM Discover están marcados como OTROS.
  Consejo Q: En función de lo que esté disponible en los datos, puede haber más enriquecimientos.
• Idioma: Filtrar datos por idioma:
  • Idioma detectado automáticamente: Filtre los datos por idiomas detectados automáticamente (si la detección automática de idioma está habilitada para un proyecto).
  • Idioma procesado: Filtre los datos por idiomas en los que se ha procesado realmente el feedback. Los idiomas no admitidos por XM Discover están marcados como OTROS.
• Consulta NLP: defina una consulta de búsqueda compleja utilizando cuatro lanes de reglas, de arriba abajo: OR, AND, AND, NOT.
  • O: Proporcione una o más palabras clave para encontrar en los comentarios del cliente.
    Si solo utiliza la lane OR, su consulta devolverá comentarios que contengan cualquiera de las palabras clave especificadas aquí.
  • AND 1 : Esta vía es opcional. Proporcione una o más palabras clave adicionales para buscar en los comentarios del cliente junto con cualquier palabra clave de la lane OR.
    Su consulta devolverá comentarios que contengan cualquiera de las palabras clave de la lane OR más cualquiera de las palabras clave de la lane AND.
  • AND 2: Esta vía es opcional. Proporcione una o más palabras clave adicionales para buscar en los comentarios del cliente junto con cualquier palabra clave de la lane OR más cualquier palabra clave de AND 1 lane.
  • NOT : Esta vía es opcional. Proporcione una o más palabras clave para excluir de los resultados de la consulta. Su consulta solo devolverá comentarios que no contengan las palabras clave especificadas aquí.
    Consejo Q: Cada lane de regla puede contener una consulta de hasta 1.000 caracteres.

Filtros de widget vs. Filtro de dashboard

Studio también le permite utilizar filtros para todo el dashboard que afectan a varios widgets a la vez. Cuando se aplican filtros específicos de widget y de todo el dashboard, se combinan de la siguiente manera:

• De forma predeterminada, los filtros guardados en el dashboard, los filtros de atributo o de tema tienen una relación Y con los filtros de widget.
• Puede fijar un widget para ignorar tipos específicos de filtros de dashboard.
• A menos que configure su widget para ignorar el rango de fechas del panel de instrucciones, el rango de fechas del panel de instrucciones sustituye completamente el rango de fechas del widget.

Visualización de filtros aplicados a un widget

1. Inicie sesión en Studio.
2. Vaya al dashboard en el que desea ver los filtros que se aplican a un widget.
3. Para ver todos los filtros aplicados a un widget, haga clic en el icono Filtros aplicados en la cabecera del widget.
   
4. Los filtros aplicados a un widget se desglosan en los siguientes grupos:

• Filtro de texto del widget: proporciona un campo en el que puede introducir una consulta de búsqueda para los datos del widget.
• Filtros de organización: muestra los filtros aplicados como resultado de la personalización del dashboard.
• Filtros de dashboard: muestra los filtros a nivel de dashboard.
  Consejo Q: Los filtros del dashboard ignorados se muestran con una línea a través de ellos.
• Filtros vinculados: muestra los filtros heredados del widget superior cuando se utiliza Widget como filtro.
• Filtros de widget: esta sección incluye todos los filtros que forman parte de la definición del widget, así como los filtros guardados de Designer o Studio.
  Consejo Q: Los filtros adicionales aplicados como resultado de la exploración o el uso de modelos de categoría con reglas de nodo raíz se muestran con el prefijo correspondiente:
• Excluir Verbatim vacío: indica que los datos de un widget se agrupan utilizando un conjunto de modelos para excluir registros sin texto.
• Filtros de exploración: muestra los filtros heredados de la exploración del dashboard.
• Explorado: muestra los filtros heredados de la exploración de widgets.
• Nodo raíz: indica que los datos de un widget se agrupan utilizando un modelo con una regla de nodo raíz (es decir, una regla que se aplica a todos los temas del modelo).

Ajustar colores de informe de widget

1. Para ajustar los colores del informe, inicie sesión en Studio.
2. Haga clic en Editar para abrir el dashboard en modo de edición.
3. Localice su widget y expanda el menú Acciones de widget en la esquina superior derecha del widget.
   
4. Seleccione Editar.
5. Si no es el propietario del widget que está a punto de editar, se mostrará un mensaje para advertirle de que ir al modo de edición le convertirá en el nuevo propietario. Haga clic en Sí para continuar.
   
6. Seleccione la ficha Visualización en la ventana Editar widgets.
   
7. Vaya a la sección Eje principal.
   
8. Seleccione 1 de las opciones de color disponibles en el menú Color:

• Color personalizado: Colorear las posiciones de informe en un solo color. Seleccione el color utilizando el selector de colores que aparece a continuación.
• Paleta 1, 2, 3: Seleccione una de las paletas de colores del sistema listas para usar.
• Studio Standard: Aplique una paleta dinámica que adapte los colores del informe al modo de vista previa del dashboard (Predeterminado u Oscuro).
• Personalizado (Studio): Seleccione una de las paletas de colores personalizadas creadas en Studio.
• Diseñador: seleccione una paleta de colores personalizada que se pueda modificar en Designer.
  Consejo Q: Recomendamos utilizar paletas de colores de Studio en su lugar.
• 3 Color de opinión: Colorear las posiciones de informes según su opinión media utilizando 3 bandas de opiniones (Negativo, Neutral, Positivo).
• 5 Color de opinión: Colorear los elementos de los informes según su opinión media utilizando 5 bandas de opiniones (Muy negativas, Negativas, Neutrales, Positivas, Muy positivas).
• Esfuerzo (3 bandas): Colorear las posiciones de informe según su puntuación media de esfuerzo utilizando 3 bandas (duro, neutro, fácil).
• Esfuerzo (5 bandas): Colorear las posiciones de informe según su puntuación media de esfuerzo utilizando 5 bandas (muy duro, duro, neutro, fácil, muy fácil).
• Intensidad emocional: elementos de informes de color según su puntuación media de intensidad emocional utilizando 3 bandas (baja, media, alta).
• Color por métrica: Coloque las posiciones de informe por una casilla superior, una casilla inferior, una métrica de satisfacción, una métrica filtrada o una métrica de matemáticas personalizadas utilizando sus colores de cálculo.
• Aclarar (solo para período histórico): Utilice una versión más clara de los colores del período actual.

Coincidencia de color automática

Studio realiza un seguimiento de los elementos de informe idénticos que aparecen en diferentes widgets dentro de un único dashboard y automáticamente coincide con sus colores o patrones siempre que esos widgets utilicen la misma paleta de colores.
Si actualiza el panel de instrucciones, los colores asignados a los elementos de informe pueden cambiar. Seguirán siendo consistentes en todos los widgets. Esto se debe a que al primer widget en terminar de renderizar se le asignan primero los colores y los siguientes widgets toman los colores desde allí. Si los widgets se cargan en un orden diferente, es posible que obtenga colores diferentes, pero que aún coincidan.

Paleta de colores por defecto

Puede elegir una paleta de colores predeterminada para los widgets de informes de un dashboard en las propiedades del dashboard. Cambiar esta configuración no afecta a los widgets existentes. Solo se aplica a los widgets añadidos después de realizar el cambio.

Recuperar elementos de informe de widget

Puede resaltar los elementos del informe cambiando su color.

1. Inicie sesión en Studio.
2. Abra el dashboard en modo de edición.
3. Haga clic con el botón derecho en el elemento de informe que desea resaltar y seleccione Volver a colorear en el menú Opciones de exploración.
   
4. Defina un color personalizado con los botones deslizantes del selector de colores.
   
5. Defina un color personalizado utilizando la notación HEX o RGB.
6. Elija uno de los colores utilizados recientemente de la paleta de colores recientes.
7. Elija cualquier color de las paletas Estándar o Marca.
8. Haga clic en Aplicar.
9. Grabe su dashboard haciendo clic en Grabar en la parte superior derecha del dashboard.

Eliminar grupos recuperados

1. Inicie sesión en Studio.
2. Abra el dashboard en modo de edición.
3. Localice su widget y expanda el menú Acciones de widget en la esquina superior derecha del widget.
   
4. Seleccione Grupos recuperados.
5. Haga clic en el icono de papelera junto a un elemento de informe individual para que se coloree automáticamente de acuerdo con el esquema de colores seleccionado.
   
6. Haga clic en Eliminar todo para deshacer todos los colores personalizados de un informe.
7. Haga clic en Guardar.
8. Grabe su dashboard haciendo clic en Grabar en la parte superior derecha del dashboard.

Modo de estadísticas de widget

Utilice el modo de estadísticas de widget para ver los detalles de la solicitud y los datos detrás de los gráficos.

1. Para acceder al modo de estadísticas de widget, inicie sesión en Studio.
2. Abra el dashboard o el libro.
   Consejo Q: El dashboard puede estar abierto en modo de visualización o de edición, pero el libro debe estar abierto en modo de visualización.
3. Despliegue el menú Compartir en la esquina superior derecha de un widget.
   
4. Seleccione Estadísticas para ver los detalles de la solicitud y los datos detrás de los gráficos en la vista de tabla.
5. Para volver al informe, haga clic en el botón Atrás.
   
6. Para copiar las estadísticas del widget en el portapapeles, haga clic en el botón Copiar en el portapapeles en la esquina superior derecha.
7. Resumen de modo estadístico

En el modo Estadísticas, puede ver la siguiente información:

• Dashboard: El nombre del dashboard.
• Widget: El título del widget.
• Propietario del widget: el usuario que tiene el control total sobre el widget.
• Tiempo de ejecución: el tiempo total (en milisegundos) que se tardó en ejecutar el informe. Se proporciona un desglose detallado para la resolución de problemas:
• Entrega: Muestra cuánto tiempo se tardó en entregar la solicitud de su navegador a Studio, además de cuánto tiempo se tardó en entregar los datos de informes de Studio a su navegador. Esto es principalmente un reflejo de la calidad y velocidad de su conexión a Internet.
• Procesamiento: muestra cuánto tiempo le llevó a Studio procesar la solicitud (verificar permisos, acceso a datos, etc.) y formular la solicitud adecuada al proveedor de contenido, además de cuánto tiempo le llevó a Studio validar la respuesta que obtuvo del proveedor de contenido. Esto es principalmente un reflejo de la capacidad de respuesta de Studio.
• Generación: Muestra cuánto tiempo ha tardado el proveedor de contenido en consultar el conjunto de datos y agregar los datos solicitados por Studio. Esto es principalmente un reflejo de la capacidad de respuesta del proveedor de contenido.
• Métricas únicas: el número de métricas únicas utilizadas en este informe. Esto incluye las métricas utilizadas para agrupar, calcular y ordenar datos. Por ejemplo, en un widget Tabla que muestra los 10 temas principales por volumen Y una única métrica de matemáticas personalizadas que hace referencia a otras 5 métricas en su expresión, el número de métricas únicas es 6. Las expresiones matemáticas personalizadas en sí no se cuentan.

• ID de informe: ID de solicitud de informe (utilizado para la resolución de problemas).
• ID de rendimiento: ID de ejecución de dashboard (utilizado para la resolución de problemas).
• Caché: el estado de la caché para este informe.
• Recuento total: el número total de documentos que coinciden con las condiciones y los filtros del informe (también se muestra en forma de n= total).
• Datos de informe: una tabla con datos de informe.

Visualización de datos de widget como una tabla

Puede ver los datos detrás de los gráficos para la mayoría de los tipos de widget como una tabla simple.

1. Inicie sesión en Studio.
2. Abra el dashboard o el libro.
   Consejo Q: El dashboard puede estar abierto en modo de visualización o de edición, pero el libro debe estar abierto en modo de visualización.
3. Expanda el menú Acciones de widget en la esquina superior derecha del widget.
   
4. Seleccione Ver datos como una tabla.
5. A continuación, puede ver una tabla de datos. Para obtener información sobre los detalles proporcionados en la tabla de datos, consulte la subsección Ver datos como resumen de tabla a continuación.
   
6. Al visualizar la tabla de datos, puede volver a la visualización del informe desplegando el menú Acciones de widget en la esquina superior derecha de un widget y seleccionando Ver datos como un gráfico. Consejo Q: Para los widgets Tabla y Comentarios, esta opción se denomina Volver al informe.
   
   Consejo Q: Al visualizar la tabla de datos, haga clic con el botón derecho en cualquier parte del widget para abrir el menú de acciones del widget.

Ver datos como un resumen de tabla

La tabla de datos muestra la siguiente información:

• Descripción: El contenido del cuadro Descripción en las propiedades de un widget.

• Propietario del dashboard: el usuario que tiene control total sobre el dashboard.

• Vista de tabla: una tabla con datos de informe.

Actualizando datos de informe

Para asegurarse de que los informes estén siempre actualizados, Studio le permite actualizarlos. Cuando actualiza un informe, Studio lo vuelve a ejecutar con los datos más recientes disponibles de su proveedor de contenido.
En la mayoría de los casos, Studio actualiza los informes automáticamente cada vez que los abre. También puede actualizar sus informes manualmente en cualquier momento. Es posible que desee actualizar manualmente, por ejemplo, si el dashboard ha estado abierto durante algún tiempo o cuando necesita asegurarse de que los datos del informe están actualizados.

Existen dos formas de actualizar los datos del informe:

• Actualizar un dashboard: vuelva a ejecutar todos los informes del dashboard a la vez.
• Actualizar widgets: vuelva a ejecutar uno o más informes seleccionados para obtener actualizaciones más rápidas y granulares.

Actualizar un dashboard

Existen varias formas de actualizar un dashboard:

• Actualice la pestaña del navegador en la que está abierto el dashboard.
• Expanda el menú de opciones en la cabecera del dashboard y seleccione Actualizar. Para obtener más información, consulte las secciones Actualizar un widget único y Actualizar varios widgets a la vez a continuación.
• Configurar una programación de actualización para un dashboard.
• Ejecute un dashboard en el modo Centro de comandos y seleccione la frecuencia de actualización que prefiera.

Actualizar un widget único

1. Inicie sesión en Studio.
2. Vaya al dashboard que contiene el widget que desea actualizar.
3. Expanda el menú Acciones de widget en la esquina superior derecha.
   
4. Haga clic en Actualizar.

Actualizar varios widgets a la vez

1. Inicie sesión en Studio.
2. Abra el dashboard que contiene los widgets que desea actualizar en modo de edición.
   
3. Seleccione los widgets que desea actualizar haciendo clic en ellos.
4. Expanda el menú Acciones de widget de cualquiera de los widgets seleccionados.
5. Haga clic en Actualizar todo.

Almacenamiento en caché en XM Discover

XM Discover utiliza el almacenamiento en caché para almacenar los resultados de los informes solicitados con frecuencia a fin de darles un servicio más rápido. Después de solicitar cualquier informe en Studio, sus resultados se almacenan en caché. Siempre que se vuelva a solicitar el mismo informe y los resultados almacenados en caché sigan estando disponibles y sean válidos, se utilizarán para servir el informe más rápidamente.

¿Cómo se vuelven no válidos los resultados en caché?

Los resultados en caché se invalidan cuando ocurre alguna de las siguientes situaciones:

• La opinión se ajusta y se vuelve a calcular para el proyecto.
• Cualquier modificación se realiza en el modelo de categoría (esto solo se aplica a los informes que hacen referencia a ese modelo específico).
• Cualquier cambio se realiza en la configuración del informe.

Siempre que estos cambios no sean constantes y se puedan anticipar, puede automatizar la actualización de informes para ejecutarlos en segundo plano y almacenar periódicamente en caché sus informes después de los cambios de datos para un mejor rendimiento.

¿Cómo sé si se utiliza la caché?

Puede comprobar si un informe utiliza datos almacenados en caché en el modo de estadísticas de widget:

1. Inicie sesión en Studio.
2. Abra el dashboard en modo de edición.
3. Haga clic en el icono de compartir en la esquina superior derecha de un widget de informes.
   
4. Haga clic en Estadísticas.
5. Verifique el parámetro de caché:
   • Ninguna caché significa que el informe se ha generado “desde cero”.
   • Almacenado en caché significa que el informe ha devuelto resultados en caché.