Estático vs. Jerarquías organizativas dinámicas

Acerca de Static vs. Jerarquías organizativas dinámicas

Para añadir información de jerarquía organizativa a su conjunto de datos, el conjunto de datos debe contener los identificadores únicos de los usuarios. Si utiliza un proyecto de datos importado como fuente en su dashboard, es tan simple como incluir una columna con el identificador único de cada usuario en su archivo CSV.

Sin embargo, si está trabajando con un proyecto de encuesta, debe asegurarse de que la información correcta se recopile en la encuesta antes de poder asignarla al panel de instrucciones. Hay dos formas de hacerlo. Estos métodos se describen en las siguientes secciones de la página.

Tenga en cuenta que esta página describe la funcionalidad que es diferente de los cuadros de mando en los proyectos de EmployeeXM.

Opción 1: Jerarquías estáticas

Este primer método le permite añadir la información de jerarquía directamente a los datos de respuesta de la encuesta como datos embebidos adicionales. Esto significa que si se realizan ajustes en la jerarquía después de recopilar los datos, las actualizaciones de jerarquía solo se reflejarán en los datos de respuestas futuras, ya que la información de jerarquía se añade a la respuesta en el momento en que se realizó la encuesta.

1. Vaya al flujo de la encuesta.
   
2. Añadir un elemento nuevo.
3. Seleccione Datos embebidos.
4. Para el nombre de campo, introduzca el nombre del campo de identificador único que utilizará.
   
   Advertencia: Esto debe coincidir exactamente con lo que aparece en sus listas de distribución, con las mismas mayúsculas, espacios y ortografía.
5. Mover este elemento a la parte superior del flujo.
6. Haga clic en Añadir a continuación en el elemento de datos embebidos.
7. Seleccione Jerarquía de organización CX (CX Org Hierarchy).
8. Seleccione una o más jerarquías de la lista desplegable.
   
   Consejo Q: Tenga en cuenta que en este momento solo se admiten las jerarquías basadas en niveles.
9. Seleccione el campo de datos embebidos que contendrá un identificador único.
10. Aplique los cambios al flujo de la encuesta.

Uso de una jerarquía estática para filtrar un dashboard

Al utilizar un enfoque de jerarquía estática, no tendrá que añadir un filtro de jerarquía organizativa a su dashboard. En su lugar, puede filtrar por filtros de datos integrados individuales equivalentes a niveles de jerarquía o utilizando un grupo de campos de desglose. Las modificaciones en la jerarquía no serán dinámicas con un filtro creado de esta manera.

Distribuir su encuesta

Una vez que el campo de datos embebidos y la jerarquía organizativa se hayan añadido al flujo de la encuesta, añada el campo de identificador único como una columna en su lista de contactos (contactos XM Directory, no XM Directory). Asegúrese de que la forma en que escribe el nombre del campo es coherente entre la lista de contactos y el flujo de la encuesta.

Opción dos: Jerarquías dinámicas

Este segundo método le permite vincular la jerarquía a los datos del dashboard, no solo a la respuesta de la encuesta en sí. Como resultado, si la jerarquía cambia, se reflejará en los datos del dashboard.

La información de jerarquía se vincula con la respuesta haciendo coincidir un identificador único en la respuesta al identificador único del usuario en la jerarquía. La información de jerarquía se hace coincidir con los datos del dashboard. Cada vez que se actualiza la jerarquía, coincidirá automáticamente con los datos del panel de instrucciones, lo que permite actualizaciones dinámicas.

Para implementar jerarquías dinámicas, primero asegúrese de que la respuesta contenga un identificador único que coincida con el identificador único de un usuario en su jerarquía. A continuación, siga los pasos para añadir una jerarquía organizativa a un dashboard de CX.

Si aún no ha recopilado datos en su proyecto de encuesta, puede incluir identificadores exclusivos con listas de contactos utilizadas para distribuir la encuesta. Añádalo como una columna a su lista (contactos de XM Directory, que no sean de XM Directory) y, a continuación, incluya un campo de datos embebidos en la parte superior del flujo de la encuesta. Asegúrese de que la forma en que escribe el nombre del campo es coherente entre la lista de contactos y el flujo de la encuesta.

Datos de encuesta existentes

Si ya ha recopilado datos de la encuesta y necesita añadir identificadores únicos, pruebe estos pasos:

1. Añada un nuevo campo de datos embebidos o un campo personalizado a su encuesta donde capturará identificadores únicos.
2. Edite las respuestas manualmente o utilice un CSV/TSV para editar y volver a cargar las respuestas de la encuesta. Si está importando ediciones, recuerde que después tendrá que eliminar las respuestas originales. Consulte Combinación de respuestas para obtener consejos sobre cómo cargar ediciones de respuestas de encuesta.

De forma alternativa, si no le preocupa el error de usuario, puede añadir una pregunta con entrada de texto a la encuesta que solicite el identificador único y, a continuación, enviar a los encuestados enlaces de respuesta. Esto no se recomienda si ha utilizado un autenticador.