Conector de entrada de carga de archivos ad hoc

Acerca del conector de carga de archivos ad hoc

Puede utilizar el conector de entrada de carga de archivos ad hoc para cargar datos de cliente desde un único archivo utilizando 1 de los formatos admitidos (hoja de cálculo de Excel, archivo plano, JSON o WebVTT) en XM Discover.

Carga de datos en XM Discover

Antes de empezar

Antes de configurar un job utilizando el conector de entrada de carga de archivos ad hoc, asegúrese de que tiene los datos de cliente relevantes preparados en 1 de los siguientes formatos de archivo admitidos:

• Archivos de texto delimitados (CSV)
• Archivos de Microsoft Excel (XLS, XLSX)
• Archivos JavaScript Object Notation (JSON)
• Archivos de Web Video Text Track (VTT)

Para obtener información sobre los requisitos de formato de datos para las combinaciones de formato de datos y archivos, consulte XM Discover Data Formats Overview.

Configurar la conexión

1. Inicie sesión en Conectores.
2. Haga clic en el botón Nuevo trabajo en la esquina superior derecha de la página Trabajos.
   
3. En la página Conectores, vaya a la sección SELECCIONAR UNA FUENTE.
   
4. Haga clic en el botón Carga de archivo ad hoc.

Creación de un trabajo de conector de carga de archivos ad hoc

Después de configurar la conexión, siga estos pasos para crear una tarea de conector de entrada de carga de archivos ad hoc y configurar los datos que se envían a XM Discover:

• Paso 1: Proporcionar nombre de job
• Paso 2: Especificar el proyecto y la descripción
• Paso 3: Seleccionar archivo
• Paso 4: Asignar los campos de datos deseados a XM Discover
• Paso 5: Sustitución y redacción de datos (opcional)
• Paso 6: Especificar el filtro y el límite de registros
• Paso 7: Notificación y configuración (opcional)
• Paso 8: Configurar opciones adicionales para el job
• Paso 9: Confirmar todas las opciones de job

Consejo Q: Haga clic en los botones Atrás y Siguiente para desplazarse por las páginas o utilice las teclas de flecha: IZQUIERDA para retroceder, DERECHA para ir a continuación. Si desea cancelar la configuración, haga clic en el botón Cancelar.

Paso 1: Proporcionar nombre de job

Introduzca un nombre de job reconocible en el cuadro Nombre de job en la parte superior izquierda de la página.

Paso 2: Especificar el proyecto y la descripción

1. En la página Especificar proyecto y descripción, seleccione el proyecto en el que se deben cargar los datos desde el menú desplegable de proyectos.
   

Consejo Q: Tiene la opción de introducir una nota sobre el job en el cuadro Descripción del job. La descripción del trabajo que introduce en el cuadro Descripción del trabajo solo es accesible en la lista Conectores y no se carga como parte de los datos de un trabajo.

2. Haga clic en Siguiente.

Paso 3: Seleccionar archivo

1. En la página Seleccionar archivo, marque 1 de las siguientes casillas de selección para seleccionar el tipo de archivo que contiene los datos que se deben cargar:

• Archivos de texto delimitados (CSV)
• Archivos de Microsoft Excel (XLS, XLSX)
• Archivos JavaScript Object Notation (JSON)
• Archivos de Web Video Text Track (VTT)
  

2. Aplique las opciones de configuración para el tipo de archivo seleccionado:

• Archivos de texto delimitados (CSV): para obtener más información, consulte Opciones de archivos de texto delimitados (CSV) .
• Archivos de Microsoft Excel (XLS, XLSX): para obtener más información, consulte Opciones de archivos de Microsoft Excel .
• Archivos JavaScript Object Notation (JSON): para obtener más información, consulte Opciones de archivos de notación de objetos JavaScript (JSON) .
• Archivos de Web Video Text Track (VTT): Para obtener más información, consulte la Configuración de archivos de Web Video Text Track (VTT) .
  

3. Haga clic en el botón Haga clic para seleccionar archivo para cargar y señale el archivo de datos o suelte el archivo en el área de diseño gris.
   
4. Espere hasta que el sistema cargue el archivo y muestre una vista previa.
   
   Consejo Q: Si ve un mensaje de error y el contenido del archivo sin procesar en lugar de la vista previa, puede haber un problema con las opciones de archivo que ha seleccionado. Para obtener información sobre los mensajes de error para la validación fallida de archivos de muestra cargados mediante el conector de carga de archivos ad hoc, consulte Errores de archivo de muestra.
5. Asegúrese de que los datos son correctos.
6. Haga clic en Siguiente.
   

Paso 4: Asignar los campos deseados a XM Discover

1. En la página Asignar campos deseados a XM Discover, seleccione la pestaña ASIGNACIÓN DE FUENTES para conectar los campos de datos fuente a los campos de datos de su proyecto XM Discover.
   
2. En la sección Asignación de fuente predeterminada, configure los campos de datos predeterminados que comparten todos los documentos de XM Discover. Para obtener información sobre la asignación de origen predeterminada, consulte la Asignación de fuente predeterminada .
   
3. En la sección Asignación de origen, configure cualquier campo de datos adicional del archivo.  Para obtener información sobre la configuración de campos de datos conversacionales, consulte la Campos de datos conversacionales .
   
   Consejo Q: Para obtener más información sobre la asignación de datos, consulte Configurar asignación de datos.
4. Haga clic en Siguiente.

Paso 5: Sustitución y redacción de datos (opcional)

1. En la página Sustitución y redacción de datos, puede proporcionar reglas de sustitución y edición para ocultar datos confidenciales o sustituir automáticamente determinadas palabras y frases en el feedback de cliente y las interacciones.
   
   Consejo Q: Para obtener más información sobre la sustitución y la edición de datos, consulte Sustitución de datos y Redacción.
2. Haga clic en Siguiente.

Paso 6: Especificar el filtro y el límite de registros

1. En la página Especificar filtro, puede definir una condición de filtro para que un job cargue solo los registros que lo satisfagan (opcional).
   
   Consejo Q: Para obtener más información sobre cómo aplicar un filtro, consulte Filtro de conector.
2. Puede especificar un límite de registros en el cuadro Especificar límite de registros. Como alternativa, puede dejar el límite de registros como el Todos predeterminado si desea que se devuelvan todos los registros en un solo push.
   Consejo Q: El límite de registros es un límite por ejecución de la tarea. Si lo fija en 1.000, el job se ejecutará en la programación que fije y se detendrá después de extraer 1.000 registros. Si lo fija en diario, significa que se ejecutará una vez al día y obtendrá hasta 1.000 registros por día.
   Consejo Q: Para los datos conversacionales, el límite se aplica en función de las conversaciones en lugar de las filas.
3. Haga clic en Siguiente.

Paso 7: Configuración de notificación (opcional)

1. En la página Configuración de notificación, puede seleccionar las notificaciones que los examinadores de un trabajo deben recibir si se produce alguno de los eventos enumerados a continuación.

• Notificar cuando se carguen cero registros en el proyecto.
• Notificar cuando se encuentren valores consecutivos que faltan.
• Notificar cuando falle la ejecución del job.
• Notificar cuando la ejecución del job sea parcialmente correcta.
• Notificar cuando el job finalice con un timeout.
• Notificar al servicio de asistencia cuando este trabajo falle.
  
  Consejo Q: Puede seleccionar cualquier combinación de notificaciones o decidir no elegir ninguna. En este caso, las vigilancias de un job no reciben ninguna notificación.
  Consejo Q: Para obtener más información sobre las opciones de configuración de las notificaciones, consulte Notificaciones de puestos.

2. Haga clic en Siguiente.

Paso 8: Configurar opciones adicionales para el job

1. En la página Configurar opciones adicionales para job, en la sección Tratamiento de documentos nuevos y existentes, seleccione cómo debe tratar el sistema los documentos duplicados marcando 1 de las siguientes casillas de selección en la sección Tratamiento de documentos nuevos y existentes:

• Rechazar duplicados para documentos existentes y crear nuevos registros para documentos nuevos.
• Actualizar atributos estructurados para documentos existentes y crear nuevos registros para documentos nuevos.
• Actualizar atributos estructurados para documentos existentes y no crear registros para documentos nuevos.
  
  Atención: Cada documento debe tener un ID natural único para que el sistema pueda gestionar documentos duplicados que tengan IDs naturales idénticos.
  Consejo Q: Para obtener más información sobre los modos de detección de duplicados, consulte Detección de duplicados.

2. Haga clic en Siguiente.

Paso 9: Confirmar todas las opciones de job

1. En la página Confirmar todas las opciones de job, puede ver un resumen de todas las opciones de una tarea y editar las opciones, si es necesario, antes de ejecutar la carga de datos.
   
2. Para ejecutar la carga de datos, haga clic en el botón Finalizar cuando esté listo para ejecutar la carga de datos. Aparecerá un mensaje de confirmación que confirmará que el job se ha enviado correctamente. Al hacer clic en Finalizar, sucede lo siguiente:

• Las tiradas únicas se ejecutan inmediatamente.
• A menos que haya activado la opción “Crear job pero no extraer datos”, las transferencias programadas se ejecutan inmediatamente y, a continuación, se fijan para que se ejecuten según la programación que ha definido.
  Atención: los jobs de carga de archivos ad hoc solo se ejecutan una vez y no se pueden programar.

Para obtener más información sobre los jobs de supervisión, consulte Resumen de página de jobs.

Opciones de archivos de texto delimitados (CSV)

Puede aplicar las opciones de configuración para archivos de texto delimitados (CSV) en la página Seleccionar archivo.

1. Seleccione el sistema de codificación utilizado en el archivo del menú.
   
2. Introduzca el carácter utilizado para delimitar entradas de datos en el archivo en el cuadro Carácter delimitador.
   
   Consejo Q: Introduzca solo 1 carácter.
   Consejo Q: El delimitador predeterminado es una coma que se puede utilizar para archivos CSV.
3. Introduzca el carácter utilizado para encerrar cada campo de datos del archivo en el cuadro de caracteres Cierre.
   Consejo Q: Introduzca solo 2 caracteres.
   Consejo Q: Marque la casilla de selección Carácter de cierre si los caracteres de cierre son opcionales.
4. Seleccione el formato de datos:

• Chat: seleccione esta opción para cargar interacciones digitales con varias líneas de diálogo entre dos o más participantes.
• Llamada: Seleccione esta opción para cargar transcripciones de llamadas con múltiples líneas de diálogo entre dos o más participantes.
• Feedback: Seleccione esta opción para cargar documentos presentados como objetos de una sola fila o “planos”.
  

5. Las interacciones digitales y las transcripciones de llamadas deben seguir un formato predefinido. En función del formato de datos seleccionado, puede hacer clic en el enlace aquí para descargar 1 de las siguientes plantillas con datos de muestra después de seleccionar el formato de datos:

• Plantilla de chat para interacciones digitales: esta es una plantilla de archivo CSV de muestra con los campos obligatorios mínimos/convenciones para fijar nombres para ingerir datos como interacción digital. Puede utilizar esta plantilla para identificar cómo asignar sus tipos de campo de archivo delimitados existentes a estos requisitos. Si lo desea, puede añadir campos adicionales que desee incluir en el archivo cargado como parte de su análisis. Para obtener más información, consulte Interacciones digitales en formato CSV.
• Plantilla de llamada para transcripciones de llamada: esta es una plantilla de archivo CSV de muestra con los campos mínimos requeridos/convenciones de nomenclatura para ingerir datos como una llamada de audio. Puede utilizar esta plantilla para identificar cómo asignar sus tipos de campo de archivo delimitados existentes a estos requisitos. Si lo desea, puede añadir campos adicionales que desee incluir en el archivo cargado como parte de su análisis. Para obtener más información, consulte Transcripciones de llamada en formato CSV.
• Plantilla de feedback para cualquier dato no conversacional. Para obtener más información, consulte Comentarios individuales en formato CSV.

Opciones de archivos de Microsoft Excel

Puede aplicar las opciones de configuración para archivos de Microsoft Excel en la página Seleccionar archivo.

1. Seleccione el formato de datos:

• Chat: seleccione esta opción para cargar interacciones digitales con varias líneas de diálogo entre 2 o más participantes.
• Llamada: Seleccione esta opción para cargar transcripciones de llamadas con múltiples líneas de diálogo entre 2 o más participantes.
• Feedback: Seleccione esta opción para cargar documentos presentados como objetos de una sola fila o “planos”.
  

2. Las interacciones digitales y las transcripciones de llamadas deben seguir un formato predefinido. En función del formato de datos seleccionado, puede hacer clic en el enlace aquí para descargar 1 de las siguientes plantillas con datos de muestra después de seleccionar el formato de datos:

• Plantilla de chat para interacciones digitales: esta es una plantilla de archivo Excel de muestra con los campos mínimos necesarios y las convenciones para fijar nombres para ingerir datos como una interacción digital. Puede utilizar esta plantilla para identificar cómo asignar sus tipos de campo de archivo Excel existentes a estos requisitos. Si lo desea, puede añadir campos adicionales que desee incluir en el archivo cargado como parte de su análisis. Para obtener más información, consulte Interacciones digitales en formato Excel.
• Plantilla de llamada para transcripciones de llamada: Esta es una plantilla de archivo Excel de muestra con los campos mínimos requeridos y las convenciones de nomenclatura para ingerir datos como una llamada de audio. Puede utilizar esta plantilla para identificar cómo asignar sus tipos de campo de Excel existentes a estos requisitos. Si lo desea, puede añadir campos adicionales que desee incluir en el archivo cargado como parte de su análisis. Para obtener más información, consulte Transcripciones de llamada en formato Excel.
• Plantilla de feedback para cualquier dato no conversacional. Para obtener más información, consulte Comentarios individuales en formato Excel.

Opciones de archivos de notación de objetos JavaScript (JSON)

Puede aplicar la configuración de los archivos JavaScript Object Notation (JSON) en la página Seleccionar archivo.

1. Si su archivo JSON contiene los datos de documento XM Discover adecuados dentro de una matriz específica en el archivo JSON, introduzca el nombre de la matriz en la que se encuentran estos datos en el cuadro Vía de acceso JSON.
   
   Consejo Q: Deje esta casilla vacía si sus documentos se encuentran en el nivel de nodo raíz.
2. Seleccione el formato de datos:

• Chat: seleccione esta opción para cargar interacciones digitales con varias líneas de diálogo entre 2 o más participantes.
• Llamada: Seleccione esta opción para cargar transcripciones de llamadas con múltiples líneas de diálogo entre 2 o más participantes.
• Feedback: Seleccione esta opción para cargar documentos presentados como objetos de una sola fila o “planos”.
  

3. Seleccione el tipo de plantilla del menú de plantilla.
   
4. Las interacciones digitales y las transcripciones de llamadas deben seguir un formato predefinido. En función del tipo de plantilla seleccionado, puede hacer clic en el enlace aquí para descargar 1 de las siguientes plantillas con datos de muestra:

• Plantilla de chat para interacciones digitales: esta es una plantilla de archivo JSON de muestra con los campos obligatorios mínimos y las convenciones para fijar nombres para ingerir datos como interacción digital. Puede utilizar esta plantilla para identificar cómo asignar sus tipos de campo de archivo JSON existentes a estos requisitos. Si lo desea, puede añadir campos adicionales que desee incluir en el archivo cargado como parte de su análisis. Para obtener más información, consulte Interacciones digitales en formato JSON.
• Plantilla de chat de Amazon Connect: puede utilizar esta plantilla si planea cargar un archivo JSON desde la plataforma de chat de Amazon Connect.
• Plantilla de llamada para transcripciones de llamada: es una plantilla de archivo JSON de muestra con los campos obligatorios mínimos y las convenciones de nomenclatura para ingerir datos como una llamada de audio. Puede utilizar esta plantilla para identificar cómo asignar sus tipos de campo JSON existentes a estos requisitos. Si lo desea, puede añadir campos adicionales que desee incluir en el archivo cargado como parte de su análisis. Para obtener más información, consulte Transcripciones de llamada en formato JSON.
• Plantilla de llamada de Verint: Puede seleccionar esta plantilla si planea cargar una transcripción de audio desde la plataforma Verint.
• Plantilla de llamada CB VTT: puede seleccionar esta plantilla si planea cargar una transcripción de audio desde XM Discover.
• Plantilla de feedback para cualquier dato no conversacional. Para obtener más información, consulte Feedback individual en formato JSON.
• Plantilla de comentarios de Dynamics 365: puede seleccionar esta plantilla si planea cargar un archivo desde la plataforma Microsoft Dynamics 365.
  

Configuración de archivos de Web Video Text Track (VTT)

Call es el único formato de datos disponible para los archivos de Web Video Text Track (VTT). Haga clic aquí en la página Seleccionar archivo para descargar una plantilla WebVTT (Zoom) con datos de muestra.

Esta es una plantilla de archivo WebVTT de muestra con los campos obligatorios mínimos y las convenciones para fijar nombres para ingerir datos. Puede utilizar esta plantilla para identificar cómo asignar sus tipos de campo de archivo WebVTT existentes a estos requisitos. Si lo desea, puede añadir campos adicionales que desee incluir en el archivo cargado como parte de su análisis. Para obtener más información, consulte Transcripciones de llamada en formato WebVTT.

Asignación de fuente predeterminada

Estos son los campos de datos predeterminados para el conector de entrada de archivos ad hoc:

1. feedback type le ayuda a identificar datos en función de su tipo. Esto es útil para la generación de informes cuando su proyecto contiene diferentes tipos de datos (por ejemplo, encuestas y opiniones de medios sociales). Por defecto, el valor de este atributo se fija para llamar transcripciones de llamada, chatear para interacciones digitales o feedback para feedback individual. Utilice la transformación personalizada para establecer un valor personalizado, definir una expresión o asignarla a un campo determinado.
   
2. fuente le ayuda a identificar los datos obtenidos de una fuente específica. Puede ser cualquier cosa que describa el origen de los datos, como el nombre de una encuesta o una campaña de marketing móvil. De forma predeterminada, el valor de este atributo se fija en Carga de archivo ad hoc. Utilice la transformación personalizada para establecer un valor personalizado, definir una expresión o asignarla a un campo determinado.
3. document_date es el campo de fecha principal asociado a un documento. Esta fecha se utiliza en informes, tendencias, alertas, etc. de XM Discover. Para Fecha de documento, puede seleccionar cualquier campo de fecha de los datos en la columna Nombre de campo.
   
   Como alternativa, puede fijar una fecha específica añadiendo un campo personalizado.
   
   Para obtener más información, consulte Fijar una fecha de documento específica para obtener más detalles.
4. natural_id sirve como identificador único de un documento. Se recomienda encarecidamente tener un ID único para cada documento para procesar duplicados correctamente. Para el ID natural, puede seleccionar cualquier campo de texto o numérico de sus datos en la columna Nombre de campo.
   
   Como alternativa, puede generar automáticamente ID añadiendo un campo personalizado. Para obtener más información, consulte Generación automática de ID naturales.
5. feedback_provider le ayuda a identificar los datos obtenidos de un proveedor específico. Para las cargas de archivos, el valor de este atributo se fija en Carga de archivos ad hoc.
6. job_name le ayuda a identificar los datos en función del nombre del job utilizado para cargarlos. Puede modificar el valor de este atributo durante la configuración mediante el campo Nombre de tarea que se muestra en la parte superior de cada página durante la configuración.
7. loadDate indica cuándo se cargó un documento en XM Discover. Este campo se fija automáticamente.
   Consejo Q: Para obtener más información sobre la asignación de datos, consulte Configurar asignación de datos.

Campos de datos conversacionales

En la sección Asignación de origen, puede configurar los siguientes campos de datos conversacionales.

1. richVerbatim: para los datos conversacionales (como las interacciones de llamada y chat), XM Discover utiliza un formato textual conversacional para el campo richVerbatim. Este formato admite la ingestión de metadatos específicos de diálogo necesarios para desbloquear la visualización conversacional (turnos de altavoces, silencio, eventos conversacionales, etc.) y enriquecimientos (hora de inicio, duración, etc.). Este campo textual incluye campos “secundarios” para realizar un seguimiento del lado del cliente y del representante de la conversación:

• clientVerbatim
• agentVerbatim
• desconocido
  
  
  Consejo Q: Las transformaciones no son compatibles con los campos textuales conversacionales.
  Consejo Q: No se puede utilizar el mismo texto textual para diferentes tipos de datos conversacionales. Si desea que su proyecto aloje varios tipos de conversación, utilice pares separados de textualidades conversacionales por tipo de conversación.

2. clientVerbatim (para datos conversacionales): Realiza un seguimiento del lado del cliente de la conversación en las interacciones de llamada y chat. De forma predeterminada, este campo está asignado a:

• clientVerbatimChat para interacciones digitales
• clientVerbatimCall para interacciones de llamadas
  Consejo Q: Puede asignar este campo a un campo textual diferente si es necesario.

3. agentVerbatim (para datos conversacionales): realiza un seguimiento del lado del representante (agente) de la conversación en las interacciones de llamada y chat. De forma predeterminada, este campo está asignado a:

• agentVerbatimChat para interacciones digitales
• agentVerbatimCall para interacciones de llamadas
  Consejo Q: Puede asignar este campo a un campo textual diferente si es necesario.

4. desconocido (para datos conversacionales): Realiza un seguimiento del lado desconocido de la conversación en las interacciones de llamada y chat. De forma predeterminada, este campo está asignado a:

• unknownVerbatimChat para interacciones digitales
• unknownVerbatimCall para las interacciones de llamada
  Consejo Q: Puede asignar este campo a un campo textual diferente si es necesario.