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Cargar en una tarea de conjunto de datos

Consejo Q: La funcionalidad descrita en esta página está en vista previa y aún no está disponible para todos los usuarios. Qualtrics puede, a su entera discreción y sin responsabilidad, cambiar el tiempo de despliegue de cualquier función de producto, cambiar la funcionalidad para cualquier función de producto en vista previa o en desarrollo, o optar por no lanzar una función o funcionalidad de producto por cualquier motivo o sin motivo.

Acerca de la tarea Cargar en un conjunto de datos

La tarea Cargar en un conjunto de datos le permite tomar datos importados previamente por una tarea de extractor de datos y guardarlos en un conjunto de datos de Qualtrics. Puede utilizar esta tarea para añadir nuevos registros de datos o actualizar los existentes.

Consejo Q: Para obtener más información sobre el uso de la carga de datos y la extracción de tareas, consulte el uso de tareas de flujos de trabajo para crear flujos de trabajo de ETL.

Usos comunes para esta tarea

La tarea Cargar en un conjunto de datos se puede utilizar para crear conjuntos de datos que se pueden utilizar en la tarea Fusionar. Esto le permite fusionar su nuevo conjunto de datos con conjuntos de datos existentes en Qualtrics.

Esquemas de conjunto de datos disponibles

Atención al cliente: Este esquema le permite cargar datos de fuentes de terceros en Qualtrics. Los siguientes campos son necesarios para este esquema:

OwnerId: El ID del empleado propietario del caso.
ExternalSystemId: El ID del sistema externo.
Estado: El estado del caso, como Nuevo, Cerrado o Escalado.
CreatedDate: La fecha en que se creó el caso.
LastModifiedDate: La fecha en que se actualizó el caso por última vez.

Consejo Q: Además de los campos obligatorios, también se pueden añadir campos personalizados.

Personalizado: esta opción le permite definir su propio esquema de datos. Puede cargar un archivo con sus asignaciones haciendo clic en Seleccionar archivo o añadirlos manualmente con el botón Añadir campo.

Crear una carga en una tarea de conjunto de datos

Para utilizar esta función, primero creará un nuevo workflow programado con una tarea de extractor de datos. A continuación, añada la tarea Cargar en un conjunto de datos y configúrela con el esquema seleccionado. Por último, completará su flujo de trabajo asignando cada campo en su conjunto de datos.

Haga clic en el menú de navegación en la esquina superior izquierda.
Seleccione Workflows.
Haga clic en Crear un flujo de trabajo.
Seleccione Iniciado en un momento específico.
Consejo Q: también puede utilizar la opción “Iniciado cuando se recibe un evento”, aunque recomendamos utilizar un flujo de trabajo programado para esta tarea. Consulte workflows programados frente a workflows basados en eventos para obtener más información sobre cada opción.
Si lo desea, cambie el nombre de su workflow.
Determine cuándo se ejecuta el workflow. Consulte los flujos de trabajo programados para obtener más información.
Haga clic en el signo más ( + ) y seleccione Tarea para configurar su tarea de extractor de datos. Consulte las tareas de extractor de datos disponibles para las opciones que tiene a su disposición.
Haga clic en el signo más ( + ) y seleccione Tarea.
Seleccione la tarea Cargar en un conjunto de datos.
Introduzca un nombre para el conjunto de datos.
Seleccione el esquema de conjunto de datos que desea utilizar:
- Atención al cliente: Este esquema le permite cargar datos de fuentes de terceros en Qualtrics. Consulte Esquemas de conjuntos de datos disponibles para ver los campos disponibles en este esquema.
- Personalizado: esta opción le permite definir su propio esquema de datos. Consulte Esquemas de conjunto de datos disponibles para obtener más información sobre cómo crear su esquema.
Seleccione una fuente de las tareas que ya ha configurado en esta acción.
Ejemplo: Si anteriormente configuró una tarea Extraer datos de archivos SFTP, seleccione la conexión SFTP en la lista desplegable. Si anteriormente configuró una tarea Extraer datos de Salesforce, seleccione el objeto que configuró en la lista desplegable.
Una vez seleccionada su fuente, tendrá que asignar sus datos de origen a Qualtrics. Haga clic en Seleccionar campo de origen para seleccionar el campo en sus datos de origen que coincida con el campo de Qualtrics. Los campos obligatorios para cada fuente varían en función del esquema de conjunto de datos que ha seleccionado en el paso 11. Consulte Esquemas de conjunto de datos disponibles para obtener más información.
Seleccione un campo de los datos de origen.
Pase el cursor por encima del campo Qualtrics y haga clic en Asignar valores.
Marque Asignar campos no asignados a un campo predeterminado si desea que cualquier campo no asignado se asigne al mismo campo predeterminado.
Si ha seleccionado Asignar campos no asignados a un campo predeterminado, haga clic en introducir un nombre de campo y escriba un nombre para el campo predeterminado en el cuadro de texto.
Introduzca el valor del campo de origen en el cuadro de texto de la izquierda y el valor del campo de destino en el cuadro de texto de la derecha. El valor del campo de destino es el valor que estará presente en el conjunto de datos final.
Consejo Q: Si el campo tiene muchos valores que desea asignar, haga clic en Descargar plantilla CSV para descargar un archivo de asignación de ejemplo. Puede añadir sus valores de campo de origen en la columna “de” y sus valores de campo de salida en la columna “a”. Haga clic en Seleccionar archivo para cargar el archivo completado.

Ejemplo: Si está asignando valores para el campo “CreatedDate”, es posible que desee cargar un CSV para no tener que escribir manualmente cada valor. La columna “de” contiene los campos de fecha tal y como aparecen en su origen, mientras que la columna “a” contiene los campos de fecha en el formato deseado.
Haga clic en el signo más ( + ) para asignar valores adicionales.
Para añadir campos además de los necesarios, haga clic en Añadir campo.

Consejo Q: Si desea eliminar un campo adicional que agregó, haga clic en el icono de la papelera.
Haga clic en Seleccionar campo fuente para seleccionar el campo en su conjunto de datos fuente.
Haga clic en Seleccionar campo de destino para elegir el campo en el conjunto de datos de salida. Los campos de destino predeterminados que aparecen al añadir un campo adicional variarán en función del esquema de conjunto de datos que seleccionó en el paso 11.
Para añadir un atributo que no aparece en la lista por defecto, haga clic en Añadir un atributo personalizado.
Atención: Este atributo opcional se añadirá a este conjunto de datos de Qualtrics y no podrá modificarlo ni eliminarlo sin contactar con el soporte técnico. Qualtrics no recogerá los nuevos campos durante 24 horas después de realizar el cambio.
Si está agregando un atributo personalizado, escriba un nombre de atributo en el cuadro de texto.

Consejo Q: Solo se aceptan caracteres alfanuméricos y guiones bajos, y no debe comenzar con un guion bajo ni un número.
Si está añadiendo un atributo personalizado, haga clic en Seleccionar tipo de datos y seleccione un tipo de datos para su campo. Para obtener descripciones de los tipos de campo disponibles, consulte Tipos de campo.
Atención: Si está utilizando un campo de fecha, debe tener el formato Unix Timestamp.
Si está añadiendo un atributo personalizado, haga clic en Guardar.
Siga los pasos 15 a 19 para asignar sus valores de campo.
Una vez que todos los valores estén asignados para cada campo, haga clic en Grabe.

Consejo Q: Todos los campos obligatorios deben tener un campo de origen asignado antes de que pueda hacer clic en Guardar.
Asegúrese de que su workflow esté activado.

Consejo Q: También puede activar el flujo de trabajo desde la página Flujos de trabajo.