Cargar usuarios en tarea de directorio CX

Acerca de la tarea Cargar usuarios en directorio CX

La tarea Cargar usuarios en directorio CX se utiliza para guardar datos de usuario CX en Qualtrics. Esta tarea le permite mantener sus datos de usuario de CX actualizados periódicamente. Para utilizar esta tarea, primero debe cargar datos en Qualtrics mediante una tarea de extractor de datos.

Configuración de una carga de usuarios en una tarea de directorio CX

1. Si es la primera vez que utiliza esta tarea, verifique que tenga acceso a identificadores únicos y al administrador de usuarios de CX.
2. Haga clic en el menú de navegación en la esquina superior izquierda.
   
3. Vaya a Flujos de trabajo.
4. Haga clic en Crear un flujo de trabajo.
5. Determine si el workflow debe ser Iniciado cuando se recibe un evento (por ejemplo, basado en eventos) o Iniciado en un momento específico (es decir, programado). Para obtener una comparación de estas opciones, consulte Flujos de trabajo programados frente a. Workflow basado en eventos. La mayoría de las veces, utilizará un workflow programado.
6. Si lo desea, cambie el nombre de su workflow.
   
7. Si utiliza un workflow programado, determine cuándo se ejecuta el workflow. Si utiliza un workflow basado en eventos, determine el evento que inicia el workflow.
8. Haga clic en el signo más ( + ), seleccione Tarea y elija la tarea de extracción de datos que importa datos en Qualtrics. Primero debe configurar una tarea de extracción de datos antes de poder utilizar la tarea Cargar usuarios en directorio CX. Consulte el uso de tareas de flujo de trabajo para crear flujos de trabajo ETL para obtener más información. Su tarea debe importar los siguientes campos: Identificador único, Nombre, Apellido y Correo electrónico.
   Consejo Q: Recomendamos utilizar la tarea de extracción de datos de archivos SFTP. El archivo de ejemplo de datos de usuario está configurado para su uso con esta tarea.
   Consejo Q: Hay un tamaño máximo de archivo de 100 MB.
   Consejo Q: Si su organización utiliza SSO, incluya una columna Nombre de usuario para rellenar con los valores de su Active Directory que nos está transfiriendo para el atributo Nombre de usuario. El #brandID se anexará al nombre de usuario automáticamente al cargar el archivo. Si su organización no utiliza SSO, esta columna debería coincidir generalmente con la columna de correo electrónico.
9. Después de configurar la tarea de extracción, haga clic en el signo más ( + ) y seleccione Tarea.
   
10. Seleccione la tarea Cargar usuarios en directorio CX.
    
11. Seleccione la tarea de extracción de datos que ha configurado anteriormente.
    
12. Comience a asignar los campos de datos importados a los atributos de usuario de CX con los menús desplegables. Los campos marcados con un asterisco son obligatorios. También puede asignar campos mediante una carga de archivo.
    Consejo Q: De forma predeterminada, todos los atributos de usuario de CX existentes en su licencia se incluirán en su asignación. Puede eliminar cualquier campo no necesario haciendo clic en Eliminar fila en el menú Opciones junto al campo.
    Consejo Q: Si sus nombres de campo de origen y de directorio CX coinciden exactamente, se le asignarán automáticamente.
13. Si es necesario, puede asignar valores individuales para cada campo haciendo clic en Asignar valores. Esto resulta útil si desea utilizar diferentes valores de datos en Qualtrics. Consulte Asignación de campos y valores para obtener más información sobre la asignación de valores individuales.
    Ejemplo: En nuestro archivo de datos importados, tenemos el valor “Europa”, pero queremos guardarlo como “EMEA” en Qualtrics. Esto se puede hacer asignando valores.
14. Puede eliminar cualquier campo innecesario haciendo clic en Eliminar fila junto al campo.
    Consejo Q: Debe eliminar todos los atributos de usuario de CX no asignados.
15. Si es necesario, haga clic en Añadir campo para añadir campos adicionales a la asignación. Al añadir un campo nuevo, puede asignarlo a un atributo de usuario de CX existente o crear uno nuevo.
    Consejo Q: Si crea un campo nuevo, debe asignarle un nombre. Tenga cuidado al asignar un nombre al campo, ya que no puede editarlo ni eliminarlo sin ponerse en contacto con el administrador de organización.
    
16. Si su licencia tiene SSO habilitado, puede activar Importar como usuarios SSO para importar estos usuarios con su nombre de usuario SSO. Esto permitirá al usuario acceder a Qualtrics mediante SSO.
17. Cuando termine, haga clic en Guardar.
    Consejo Q: La tarea no le permitirá guardar si la asignación está incompleta. Si el botón Guardar está sombreado, compruebe la asignación.
18. Active su workflow.
    

Cuando se ejecute el flujo de trabajo, sus usuarios se importarán a Qualtrics y se guardarán en su administrador de usuarios de CX.

Asignación de campos y valores

Al configurar esta tarea, puede asignar los campos de datos importados mediante una carga de archivo. En esta sección se explica cómo asignar campos y valores de campo individuales mediante un archivo.

Asignación de campos

1. Al configurar la tarea, haga clic en Descargar una asignación de muestra. Abra este archivo en un editor de hojas de cálculo en su ordenador.
2. Añada sus asignaciones de campo utilizando el archivo descargado como plantilla. Al crear su archivo de asignación, tenga en cuenta lo siguiente:
   
   • Cada columna del archivo es 1 asignación de campo.
   • El valor de la primera celda de la columna es el nombre del campo fuente.
   • El valor de la segunda celda de la columna es el nombre de campo de Qualtrics.
   • Su archivo no puede superar los 100 MB.
   • Guarde el archivo como un archivo CSV.
3. En la tarea de Qualtrics, haga clic en Cargar archivo y seleccione el archivo de asignaciones en su ordenador.
4. A continuación, puede ajustar manualmente sus asignaciones y asignar valores de campo individuales.

Asignando valores

1. Después de asignar los campos, haga clic en el menú Opciones junto a un campo y seleccione Asignar valores.
2. Haga clic en Descargar plantilla CSV.
   
3. Añada sus asignaciones de valores utilizando el archivo descargado como plantilla. No elimine las cabeceras “de” y “a”. Al crear su archivo de asignación, tenga en cuenta lo siguiente:
   • Los valores de campo importados deben ir a la columna “De”.
   • Los valores de campo que desea guardar en Qualtrics deben ir a la columna “a”.
   • Puede incluir hasta 1000 asignaciones en su archivo.
   • Guarde el archivo como un archivo CSV.
4. En la tarea, haga clic en Cargar archivo y seleccione su archivo de asignaciones.
5. De forma predeterminada, los valores en blanco no se importan. Si desea que los valores en blanco se importen como algo, active Asignar valores en blanco a un valor predeterminado y, a continuación, especifique el valor en el cuadro Valor predeterminado.
   
   Ejemplo: Supongamos que estoy importando empleados y tenemos un campo para “Ubicación de la oficina”. Algunos empleados son remotos y, por lo tanto, no tienen ningún valor para este campo. En lugar de omitir este campo para los empleados sin un valor, puedo especificar un valor diferente, como “Remoto” que se importará para estos empleados.
6. Si es necesario, puede ajustar manualmente sus asignaciones escribiendo en las casillas adecuadas.
7. Puede añadir manualmente valores adicionales haciendo clic en Añadir fila.
8. Para eliminar una asignación, haga clic en el signo menos ( – ) a la derecha de la asignación.
9. Cuando termine, haga clic en Listo.

Consejos para la resolución de problemas

Esta sección cubre los problemas comunes que pueden aparecer al configurar esta tarea.

• Después de seleccionar la tarea, es posible que vea el error Directorio no encontrado, intente volver a cargar la página. Este error aparece si su licencia no tiene acceso al administrador de usuarios de CX. Para habilitar el administrador de usuarios de CX, póngase en contacto con su XM Success Manager.
• Después de seleccionar la tarea, es posible que vea el error El ID único es necesario que esté habilitado para utilizar esta extensión. Este error aparece cuando su licencia no tiene identificadores únicos. Para activar identificadores únicos, póngase en contacto con XM Success Manager.
• Si el botón Guardar está sombreado, significa que la asignación no está completa. Asegúrese de que todos los campos incluidos en la tarea estén completamente asignados.

Preguntas frecuentes