Configuración del dashboard de planes de acción (CX)

Acerca de la configuración del dashboard de planes de acción

Dentro de la sección Planes de acción de la configuración de su dashboard, puede habilitar la planificación de acciones. También puede configurar campos adicionales para que los usuarios los completen cuando creen planes de acción.

Los cambios realizados en esta página se guardan automáticamente.

Activación de la planificación de acciones

Antes de poder empezar a utilizar la planificación de acciones en su dashboard, debe activarla.

1. Vaya a las opciones de su dashboard.
   
2. Seleccione Planes de acción.
   
3. Active Activar planificación de acción.

Añadir campos personalizados a planes de acción

De forma predeterminada, todos los planes de acción tienen un campo para los propietarios y la fecha de vencimiento del plan. Sin embargo, si desea añadir campos adicionales que los usuarios del plan de acción deben rellenar, puede realizar las siguientes ediciones en la sección Planes de acción de la configuración de su dashboard.

1. Haga clic en Campo.
   
2. Seleccione el tipo de campo que desea añadir. Sus opciones incluyen:
   • Texto: Un campo en el que el usuario puede escribir una respuesta abierta. Cuando se utiliza en los informes del plan de acción, actúa como un campo de texto abierto.
   • Fecha: Un campo en el que el usuario puede introducir una fecha. Cuando se utiliza en la gestión de informes del plan de acción, actúa como un campo de fecha.
   • Casilla de selección: Un campo que funciona como una pregunta de opción múltiple en la que un usuario selecciona una o más opciones utilizando casillas de selección. Cuando se utiliza en la generación de informes de planes de acción, actúa como un conjunto de texto de Conjunto de texto/Respuesta múltiple.
   • Desplegable: Un campo que funciona como una pregunta de opción múltiple en la que un usuario selecciona una o más opciones mediante un menú desplegable. Cuando se utiliza en la generación de informes de planes de acción, actúa como un conjunto de texto de Conjunto de texto/Respuesta múltiple.
3. En función del tipo de campo seleccionado, la configuración que complete será diferente. Consulte las siguientes secciones para obtener más información.

Campos de texto y fecha

Para los campos Texto y Fecha, debe especificar una etiqueta para el campo. Este será el nombre del campo que los usuarios verán al crear un plan de acción. Para añadir una etiqueta para un campo, introdúzcala en la casilla de etiquetas asociada con el campo.

Casilla de selección y campos desplegables

Los campos Casilla de selección y Desplegable se configuran de la misma manera. Después de añadir uno de estos campos, verá una segunda pantalla para personalizar el campo. Sus opciones de personalización son las siguientes:

1. Haga clic en Etiqueta para añadir una nueva opción. Especifique el nombre de esta opción en la columna Etiqueta.
   
2. Haga clic y arrastre los puntos a la izquierda de una opción para reordenarla.
3. Active la casilla de selección Visualizar para visualizar una opción o desactívela para ocultar una opción. Esta función es especialmente útil si tiene una opción que desea eliminar sin perder los datos recopilados previamente para la opción.
4. Haga clic en el signo menos (–) para eliminar una opción. Los datos asociados con las opciones eliminadas no se pueden recuperar.
5. Active Selecciones múltiples si desea que los usuarios puedan seleccionar varias opciones para este campo.

Gestión de campos personalizados

Puede realizar las siguientes acciones en sus campos personalizados:

1. Haga clic y arrastre los puntos a la izquierda de un campo para reordenarlo en la lista.
2. Haga clic en Editar junto a un campo Desplegable o Casilla de selección para editar las opciones del campo.
3. Haga clic en Eliminar junto a un campo para eliminarlo.
   Consejo Q: Después de hacer clic en Eliminar, se le pedirá que confirme su decisión. Una vez que se elimina un campo, también se eliminan los datos asociados a ese campo y no se pueden recuperar.
   

Seguimiento de métrica

La planificación de acciones mensurable permite a los usuarios medir el impacto de la toma de acciones estratégicas con métricas de sus paneles de instrucciones de comentarios de clientes. Estos planes de acción se pueden crear manualmente en el creador del plan de acción o haciendo clic en Mejorar en cualquier widget de áreas de enfoque.

1. Abra la configuración del dashboard.
   
2. Haga clic en Planes de acción.
   
3. Activar o desactivar el seguimiento de métricas.