Roles de dashboards de CX

Acerca de los roles de dashboards de CX

Los roles son la forma en que determina qué usuarios tienen acceso a qué cuadros de mandos. También son los mismos que los equipos de tickets, que determinan a qué tickets están asignados los usuarios y también pueden gestionar a qué colas de tickets tienen acceso esos equipos.

Los roles son la mejor manera de gestionar los permisos para grandes grupos de usuarios. Configure un rol y asígnele varios usuarios para ahorrar tiempo al no asignar permisos uno a uno.

Creación de roles

1. Navegue a su proyecto del panel de instrucciones desde la página Proyectos.
2. Vaya a la pestaña Administración de usuarios.
   
3. Vaya a la sección Roles.
4. Haga clic en Agregar nuevo rol.
5. Asigne un nombre al rol.
   

   Atención: Los siguientes caracteres no se pueden utilizar al crear nuevos nombres de rol:

   {}<>"'=

6. Haga clic en Crear.

Añadir usuarios a roles

Añadir usuarios manualmente

1. Haga clic en Añadir/Exportar.
   
   
2. Seleccione Añadir usuarios.
3. Busque a la persona escribiendo su nombre en el campo y seleccionándolo.
   
   Consejo Q: Haga clic en la X para eliminar a ese usuario de la lista.
4. Seleccione Añadir para guardar las modificaciones.

Añadir usuarios con filtros

1. Haga clic en Añadir/Exportar.
   
   
2. Seleccione Añadir usuarios utilizando filtros.
3. Establezca las condiciones en las que los usuarios se añadirán a un rol. Sus condiciones pueden basarse en metadatos o direcciones de correo electrónico.
   
4. Añada condiciones adicionales haciendo clic en los tres puntos verticales junto a los criterios y seleccione Insertar condición a continuación.
5. Seleccione Añadir para guardar las modificaciones.

Asignación automática de roles

1. Haga clic en Añadir/Exportar.
   
2. Seleccione Asignación automática de roles.
3. Seleccione un atributo de metadatos.
   
   Consejo Q: La lista de campos de metadatos disponibles se basa en los metadatos de los usuarios del dashboard. Solo podrá seleccionar campos que existan para los usuarios actuales del dashboard. Si desea crear una asignación automática de roles antes de cargar los usuarios del dashboard, deberá añadir usuarios de prueba que contengan los campos de metadatos que desea utilizar en la automatización.
4. Seleccione su operador:
   • Igual a: Es lo que debe elegir la mayoría de las veces. Esto garantiza una coincidencia exacta.
   • In: Esta opción es ideal si sus metadatos tienen varios valores, como los separados por dos puntos (por ejemplo, Seattle::Provo). “En” le permite dar cuenta de estos valores separados por dos puntos.
     Ejemplo: A continuación, “País en Australia” garantiza que incluso los usuarios cuyos metadatos de país sean algo así como “Australia::USA” se incluyan en el rol.
     
5. Seleccione el valor Los metadatos de usuario deben coincidir para añadirlos a este rol. Podrá seleccionar de una lista de valores existentes o seleccionar Introducir personalizado para escribir un nuevo valor.
   Ejemplo: Está creando un rol llamado Seattle Team. Quiere que todos los usuarios con una Oficina de Seattle sean puestos en este papel.
   Consejo Q: puede escribir para buscar valores en este campo.
6. Puede hacer clic en los puntos y, a continuación, Insertar condición a continuación para añadir otra condición a la asignación automática de roles.
   
7. Si desea añadir un conjunto de condiciones completamente nuevo, seleccione Insertar conjunto de condiciones a continuación.
8. Para modificar cómo se unen varias condiciones, ajuste la Cualquiera / Todo desplegable.
   
9. Cuando haya terminado, haga clic en Guardar.

Cómo funciona la asignación automática de roles cuando los metadatos de un usuario individual tienen varios valores

Algunos metadatos tienen varios valores. Por ejemplo, es posible que su equipo de Customer Experience opere desde varias oficinas. Si un atributo de metadatos tiene varios valores, cambia cómo funciona con la asignación automática de roles.

Recursos adicionales para crear condiciones de inscripción automática

Para obtener más información sobre cómo crear y combinar condiciones, consulte los siguientes recursos:

• Conjuntos de condiciones
• Todos y todos los conjuntos

Asignación automática de roles con SSO

Si su organización tiene el inicio de sesión único (SSO) configurado, puede utilizarlo para asignar automáticamente roles a sus usuarios de Dashboards de CX.

Configuración por su parte

Su equipo de TI es responsable de establecer el SSO de su empresa. Por último, usted y su equipo deben crear un atributo que utilizará para asignar roles.

Para facilitar el uso, puede llamar a este atributo Rol de dashboard de CX. Para cada usuario, puede fijar el valor de este atributo igual al nombre del rol al que se debe asignar. Por lo tanto, si se supone que su colega debe estar asignado al rol Ventas, su atributo de rol de dashboard CX debe ser igual a Ventas.

Información para Qualtrics

Una vez que este atributo se haya establecido al final, realice la siguiente acción en función de su tipo de configuración de SSO:

• Si su organización utiliza el inicio de sesión único SAML o OAuth 2.0, puede transferir el atributo a Qualtrics siguiendo las instrucciones de la sección de atributos del dashboard en la página vinculada.
• Si su organización utiliza CAS o LDAP SSO, envíe el nombre del atributo al soporte técnico de Qualtrics. Asegúrese de mencionarlo para el equipo SSO. No es necesario incluir los valores posibles, solo la ortografía exacta del nombre del atributo.

Configuración de dashboards de CX

Una vez que Qualtrics tenga esta información, puede realizar los cambios necesarios en los dashboards de CX para garantizar la asignación automática de roles.

1. Vaya a la sección Roles de la pestaña Administración de usuarios.
   
2. Haga clic en la función a la que desea asignar usuarios automáticamente (o crearla).
3. Haga clic en Añadir/Exportar.
4. Seleccione Asignación automática de roles.
5. Seleccione Metadatos.
   
6. Seleccione el nombre del atributo que ha creado.
   Consejo Q: Este atributo no estará disponible a menos que al menos un usuario de la organización con este atributo haya iniciado sesión en Qualtrics. Si tiene problemas para encontrar el atributo correcto, intente agregarle el atributo de usuario.
7. Seleccione Igual a.
8. Escriba el valor en el que debe fijarse.
9. Haga clic en Guardar. 
10. Repita estos pasos para cada rol que desee asignar automáticamente.

Permisos para el dashboard

Puede añadir dashboards a un rol para determinar a qué dashboards tiene acceso cada usuario en el rol.

1. Seleccione el rol al que desea añadir dashboards.
   
2. Haga clic en Agregar un panel de instrucciones.
3. Seleccione un dashboard. Aquí solo aparecerán los dashboards del mismo proyecto.
4. Haga clic en la flecha desplegable para modificar los permisos del panel de instrucciones.
   

Puede añadir tantos dashboards a un rol como necesite.

Permisos para el dashboard

1. Activar el dashboard: Permite al usuario acceder al dashboard. Si ha añadido varios dashboards para una persona, esta opción se puede activar o desactivar para cada dashboard.
2. Restringir datos: especifica a qué respuestas tiene acceso el usuario del dashboard dentro del dashboard. Las restricciones establecidas aquí también afectarán los datos que el usuario del dashboard puede exportar. Si decide restringir los datos, a continuación encontrará las opciones que tiene.
   • Campo: le permite restringir el acceso a los datos por metadatos o preguntas de encuesta.
     Consejo Q: Puede añadir y eliminar condiciones de restricción adicionales seleccionando los signos más (+) y menos (–) junto a cada condición. Solo puede añadir hasta 10 condiciones en este momento.
     • Es igual a / Es el mismo que el del usuario del dashboard: Seleccione hacer que su campo sea igual a un valor determinado o igual a un campo de metadatos del usuario del dashboard.
     • Permitir datos de acumulación: “Permitir datos de acumulación” permite a los usuarios ver todos los datos agregados de ese campo, pero restringe el filtrado de datos al valor o valores especificados. Por ejemplo, una restricción de datos para “Región es oeste” con “Permitir datos de acumulación” marcado permitiría a un usuario ver los datos agregados en todas las regiones de ventas, pero el usuario solo podría filtrar por la región “Oeste”.
     Consejo Q: Solo se pueden utilizar campos de conjunto de texto o de conjunto de textos de varias respuestas para restringir los datos en los permisos del dashboard.
   • Las siguientes opciones solo son para marcas con jerarquías de CX.
     • Jerarquía organizativa: le permite restringir el acceso a los datos a la Unidad principal del participante (incluye el supervisor del participante y los subordinados directos de ese supervisor), Todos los resultados por debajo de ellos (incluye datos acumulados hasta la unidad de la que es supervisor), Solo resultados de subordinados directos (solo incluye los subordinados directos del participante) o Personas solo del mismo nivel (incluye respuestas del mismo nivel de sangría en la jerarquía que el participante).
     • Unidades de jerarquía de la organización: le permite restringir el acceso a los datos a las respuestas dentro o en o debajo de una unidad específica. Si a un participante se le aplican varias restricciones basadas en unidades de jerarquía organizativa, el panel del participante será por defecto la unidad más cercana a la “raíz” de la jerarquía. Por ejemplo, en una jerarquía superior-inferior, el CEO es la “raíz” de la jerarquía; en una jerarquía basada en niveles, la “raíz” es el nivel superior.
     • Metadatos de la jerarquía de la organización: le permite restringir el acceso a los datos mediante metadatos que se incluyeron como metadatos de la jerarquía de la organización al generar una jerarquía basada en niveles. Esto a menudo se correlaciona con el departamento del participante dentro de varios niveles de la organización.
3. Restringir permisos de página: Restringe al usuario para que no vea todas las páginas del dashboard. Cuando está habilitada, cada página del dashboard está disponible para dar acceso a seleccionando la casilla correspondiente. Si se desactiva, el usuario puede acceder a todas las páginas del panel de instrucciones.
4. Exportar imágenes del dashboard (JPG o PDF): permite a los usuarios con el rol exportar widgets o el dashboard completo como imágenes JPG o PDF. Además, los usuarios con acceso de exportación también pueden enviar el dashboard por correo electrónico (consulte Exportar datos de dashboards de CX).
5. Exportar el cuadro de mandos: permite a los usuarios con la función exportar widgets o el cuadro de mandos completo como CSV o TSV de datos. La activación de esta opción también activa automáticamente el permiso Activar dashboard. Además, los usuarios con acceso de exportación también pueden enviar el dashboard por correo electrónico (consulte Exportar datos de dashboards de CX).
6. Editar el dashboard: permite al usuario editar widgets, filtros y la pestaña Opciones del dashboard. Este permiso también es necesario para utilizar Stats iQ o Text iQ en el dashboard. El acceso a la edición del panel de instrucciones normalmente solo se da a los miembros del equipo del proyecto.
   Consejo Q: Si comparte un proyecto con otro usuario, esto no le dará automáticamente acceso a la edición del panel de instrucciones del usuario. Para conceder este acceso a otro usuario, añádalo como usuario en el proyecto y active el permiso Editar panel de instrucciones en la ventana de información de usuario. Si desea ocultar Text iQ a un usuario de dashboard, deberá asegurarse de haber aplicado restricciones de datos al usuario.

Para quitar el acceso de un usuario a un dashboard, seleccione Eliminar dashboard.

Eliminar función

1. Seleccione el rol.
   
2. Haga clic en el icono de la papelera.
3. Lea la advertencia.
4. Haga clic en Eliminar.

Exportar función

Puede exportar un archivo CSV que contenga el Nombre, Apellido, Correo electrónico e ID único de cada usuario en el rol.

1. Seleccione el rol del menú de la izquierda.
   
2. Haga clic en Añadir/Exportar.
3. Haga clic en Exportar usuarios.

Buscar un rol

Si su rol contiene muchos usuarios, puede utilizar la barra Buscar encima de un rol para buscar un usuario dentro del rol. Solo podrá buscar por nombre de usuario o correo electrónico.

Preguntas frecuentes