Étape 6 : Partage et administration des tableaux de bord expérience client

Personas du tableau de bord

Maintenant que nous avons personnalisé notre tableau de bord, il est temps de le partager avec les parties prenantes concernées. Rappelez-vous quand nous planifiions le tableau de bord et réfléchissions aux personnes qui l’utiliseraient ? Il est temps de revenir à la table que nous avons faite plus tôt.

Cette fois-ci, réfléchissons au type de données auxquelles ces utilisateurs doivent avoir accès, et si oui ou non ils peuvent modifier le tableau de bord. Réfléchissez aux besoins de leur collecte de données et à leur rôle.

Une fois que vous savez quelles autorisations s’adapteraient le mieux à vos personas, nous serons en mesure de créer des rôles pour chaque persona.

Configuration des utilisateurs du tableau de bord

Vous devez être à la fois administrateur de projet (souvent la personne qui a créé le projet de tableau de bord) et administrateur de marque pour effectuer les actions décrites dans cette section. Cela signifie que vous avez accès à l’onglet Administrateur utilisateur.

Ajout d’utilisateurs au tableau de bord

Il est temps de revenir au projet du tableau de bord pour consulter l’onglet Administrateur Utilisateur. C’est ici que nous pouvons ajouter plusieurs utilisateurs de tableau de bord à la fois.

Vous pouvez ajouter ou charger manuellement un fichier de tous les utilisateurs qui utiliseront votre tableau de bord. Lorsque vous compilez une liste d’utilisateurs, gardez à l’esprit leurs personas respectives. Certaines informations sont requises pour chaque utilisateur que vous téléchargez sur le serveur, par exemple le prénom, le nom de famille, l’adresse e-mail et, si vous utilisez SSO, le nom d’utilisateur, mais vous pouvez inclure des informations supplémentaires qui peuvent aider à restreindre l’accès à leur tableau de bord.

Les attributs utilisateur, également appelés métadonnées, sont des colonnes supplémentaires d’informations que vous incluez avec les utilisateurs de votre tableau de bord. Voici quelques exemples d’attributs utilisateur que vous pouvez inclure :

• Service
• Équipe
• Manager
• Responsable d’équipe
• Agent

Exemple : Barnaby’s dans le service des ventes. Il fait partie de l’équipe des ventes universitaires, dont le responsable est Pepper. Le chef de l’équipe de vente académique est Goldie. Voici à quoi ces trois éléments peuvent ressembler dans un fichier utilisateur.

Si vous souhaitez utiliser des attributs pour limiter les données utilisateur, vous devez vous assurer que les réponses à l’enquête (ou CSV) agissant comme vos données de tableau de bord contiennent également ces colonnes d’informations. Sinon, les données ne seront pas correctement restreintes lorsque ces utilisateurs accéderont au tableau de bord.

Soyez extrêmement prudent avec la façon dont vous écrivez les noms de ces champs dans le fichier utilisateur et dans les données du tableau de bord. Entre les données du tableau de bord et les attributs utilisateur, il ne doit pas y avoir de différences d’orthographe, de caractères supplémentaires ou d’espacement entre les mots. S’il s’agit d’un « responsable d’équipe » dans le fichier utilisateur, vous ne devez jamais le remplacer par « TeamLead » ou « Team-Lead » dans les données du tableau de bord.

Rôles

Créez un rôle pour chaque persona utilisateur que vous avez mappé. Pensez à ajouter le tableau de bord et les droits d’accès appropriés à chaque rôle. Voici quelques points forts :

• Activer le tableau de bord est l’autorisation minimale dont chaque utilisateur a besoin.
• Vous pouvez restreindre l’accès aux pages à l’aide de l’option Restreindre les autorisations de page.
• Vous pouvez limiter les données par attributs utilisateur si vous sélectionnez Afficher toutes les données, sélectionnez Limiter les données et renseignez les zones.
• Vous pouvez autoriser les utilisateurs à exporter uniquement des widgets ou le tableau de bord dans son ensemble.
• Modifier le tableau de bord permet aux utilisateurs de modifier tous les aspects du tableau de bord, des widgets à l’ajustement de thèmes en passant par les paramètres. Il ne s’agit cependant que d’un seul tableau de bord.
• Vous devrez ajouter chaque tableau de bord auquel vous souhaitez qu’un utilisateur ait accès.

Types d’utilisateurs

Les types d’utilisateur sont gérés dans la page Administration globale. Ils peuvent également affecter l’accès des utilisateurs de votre marque à l’émission de billets et aux tableaux de bord expérience client.

• Utilisateur Vocalize : les utilisateurs affectés à ce type sont les visualiseurs de tableaux de bord qui peuvent utiliser les tableaux de bord expérience client, mais qui ne peuvent pas créer d’enquêtes. Ces utilisateurs disposent également des éléments suivants :
  • Peut créer et modifier ses propres projets de tableaux de bord expérience client, ainsi que les tableaux de bord au sein de ces projets.
  • Peut utiliser l’émission de billets.
  • Impossible de gérer les utilisateurs et les rôles du tableau de bord.
  • Impossible de mapper les données du ticket.
• Participant : type d’utilisateur par défaut lorsque vous ajoutez une personne dans l’onglet Administrateur Utilisateur d’un projet de tableaux de bord expérience client.
  • Seuls les tableaux de bord partagés avec eux sont accessibles et la possibilité de modifier ou d’avoir des restrictions de données dépend de leur rôle.
  • Impossible de créer ses propres projets de tableaux de bord expérience client.
  • Impossible d’accéder à la billetterie.

Vous pouvez modifier le type d’un utilisateur individuel dans le  utilisateurs onglet.

Partage rapide depuis l’intérieur du tableau de bord

Si vous n’avez pas accès à l’onglet Administrateur Utilisateur d’un projet de tableau de bord, vous pouvez toujours partager votre tableau de bord avec d’autres utilisateurs.

• Cliquer sur l’icône Partager.
• Recherchez l’utilisateur ou le rôle avec lequel vous souhaitez partager le tableau de bord.
  Astuce Qualtrics : un utilisateur qui est à la fois administrateur de projet et administrateur de marque peut définir des rôles pour le tableau de bord, afin de faciliter et d’accélérer le partage.
• Sélectionnez le type d’accès que l’utilisateur doit avoir.
• Utilisez les données d’enquête ou les attributs utilisateur pour limiter le type de données auxquelles l’utilisateur a accès.
  Astuce Qualtrics : un utilisateur qui est à la fois administrateur de projet et administrateur de la marque peut configurer des attributs utilisateur.
• Limitez les pages du tableau de bord auxquelles l’utilisateur a accès.

Conclusions

Vous l’avez fait ! Vous avez créé votre premier tableau de bord et l’avez partagé avec vos collègues. N’oubliez pas que ces étapes sont disponibles si vous souhaitez commencer à zéro avec un nouveau tableau de bord. Pendant ce temps, le reste du site de support dispose de ressources pour vous aider à approfondir les questions et les besoins plus complexes des tableaux de bord expérience client. Il vous suffit d’utiliser la barre de recherche ou le menu à gauche pour naviguer dans les pages des tableaux de bord expérience client.

Astuce Qualtrics : les tableaux de bord EmployeeXM peuvent sembler similaires, mais ils sont fondamentalement différents des tableaux de bord expérience client. Assurez-vous que les pages de support que vous utilisez ont toujours l’icône CustomerXM en haut à droite.

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