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Carga de datos históricos (EE)


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Acerca de la carga de datos históricos

Hay ocasiones en las que debe cargar datos históricos para utilizarlos en los dashboards de empleado. Por ejemplo, es posible que desee comparar el feedback proporcionado por sus empleados este año con el feedback proporcionado el año pasado para ver si hay mejoras o temas comunes. Existen varios pasos para importar datos históricos a Qualtrics, como recrear las preguntas de la encuesta en Qualtrics, importar los participantes, generar su jerarquía, asignar las jerarquías antiguas y nuevas juntas y añadir la fuente histórica a su dashboard. Esta página le guiará por todos los procesos implicados.

Consejo Q: Los pasos de esta página se adaptan a los proyectos de compromiso. Si está trabajando con proyectos de investigación de empleados ad hoc o de ciclo de vida, no hay jerarquías, lo que significa que puede omitir los pasos 5 y 10.
Atención: Si no tiene un ID único, deberá asegurarse de que su archivo tenga una columna Correo electrónico en lugar de una columna Identificador único, y deberá utilizar el importador heredado.
Consejo Q: Si realiza cambios en una fuente de datos históricos, todo lo que debe hacer para actualizar todos los paneles conectados a ella es actualizar todas las respuestas con metadatos nuevos.

Carga de datos históricos

Estos son pasos de alto nivel para ayudarle a importar datos históricos. Deberá seguir los enlaces para obtener un desglose más detallado de cada proceso.

  1. Cree un proyecto en el que vivirán los datos históricos. Lo llamaremos nuestro proyecto histórico.
  2. En el proyecto histórico, cree el cuestionario de encuesta histórico.
    Editor de encuestas en el proyecto histórico de EX

    Consejo Q: Consulte Crear y editar preguntas para ver una guía. Si las preguntas son las mismas que las de otro proyecto de compromiso de su cuenta, plantéese copiar el proyecto antiguo en lugar de crear uno nuevo.
  3. Preparar un archivo histórico de empleados. Recuerde incluir la información necesaria para crear la jerarquía.
    Consejo Q: Recuerde que esta debe ser la jerarquía establecida cuando se recopilaron los datos históricos. No cargue la jerarquía de empleados actualizada más recientemente en el proyecto histórico.
  4. Haga clic en Agregar participantes.Haga clic en Importar de archivo en el menú desplegable Agregar participantes
  5. Seleccione Importar de archivo.
  6. Cargue el archivo de participante histórico.Carga del archivo de participante histórico
  7. Genere la jerarquía histórica. Consulte Generación de jerarquías superior-inferior o Generación de jerarquías basadas en niveles, en función de su formato.
    Agregar una jerarquía organizativa para el archivo de datos históricos
  8. Navegue a la pestaña Datos y análisis.Navegar a Data & ficha Analysis y seleccionar Exportar datos
  9. Haga clic en Exportar datos para exportar en formato CSV o TSV.
  10. Introduzca los datos de respuesta en el archivo. Debe incluir una columna Identificador único con un ID único para cada respuesta: así es como los datos de respuesta están vinculados al empleado correcto. Asegúrese de que el archivo se guarda como CSV (UTF-8) o TSV.
    Consejo Q: Puede excluir columnas de metadatos adicionales, como correo electrónico, antigüedad, ID de supervisor, niveles, etc. El importador ignorará estas columnas porque no son necesarias para identificar al encuestado. Solo tiene que incluir el identificador único y las respuestas de la encuesta.
  11. Importe los datos.
    Ventana de vista previa de la importación de respuestas
  12. Abandone el proyecto histórico. Vaya al proyecto en el que desea visualizar los datos históricos junto con sus nuevos datos.
  13. Abra el menú desplegable Herramientas de jerarquía.Abrir el menú desplegable Herramientas de jerarquía y seleccionar Asignar unidades de jerarquía organizativa
  14. Seleccione Asignar unidades de jerarquía de la organización.
  15. Asigne la jerarquía histórica.
    Asignación de la jerarquía histórica

    Consejo Q: Asegúrese de que todas las unidades de jerarquía estén asignadas en ambos proyectos.
  16. Añada los datos históricos como una nueva fuente al dashboard.
    asignar una fuente de datos históricos

    Consejo Q: Si tiene un dashboard histórico con el que está intentando hacer coincidir los datos de un dashboard nuevo, configure los valores recodificados para la fuente histórica y actualice los valores recodificados para que coincidan con la configuración del dashboard histórico. Si está trabajando con un proyecto Pulse, también deberá hacer clic en la fuente y seleccionar Actualizar.
  17. Para ver los datos históricos en el dashboard, ahora debe volver al proyecto histórico y actualizar los metadatos de los participantes. Para ello, vaya a la pestaña Participantes del proyecto histórico, haga clic en Herramientas y seleccione Actualizar todas las respuestas con los metadatos actuales.
    Actualizar todas las respuestas con metadatos en la pestaña Participantes
Consejo Q: Si se carga alguna respuesta nueva en el proyecto histórico, solo tiene que actualizar las respuestas nuevas con los metadatos actuales. La excepción es si utiliza un proyecto Pulso; entonces también debe actualizar el origen del panel de instrucciones.

Preguntas frecuentes

Muchas de las páginas de este sitio han sido traducidas del inglés original utilizando la traducción automática. Aunque en Qualtrics hemos realizado nuestra diligencia debida para obtener las mejores traducciones automáticas posibles, la traducción automática nunca es perfecta. El texto original en inglés se considera la versión oficial, y cualquier discrepancia entre el inglés original y las traducciones automáticas no son legalmente vinculantes.