Transformación de datos (Connectors)

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Acerca de la transformación de datos en Discover

Puede transformar los datos entrantes antes de que se importen a XM Discover. Esto resulta útil si necesita limpiar los datos o modificar su formato.

Instrucciones para acceder a las transformaciones de datos:

Cuando configure la tarea de importación, haga clic en el ícono de engranaje de la columna Transformaciones junto al campo de datos que desea transformar.
haga clic en el ícono de engranaje en la columna de transformaciones cuando se asignen datos
haga clic en el ícono de engranaje en la columna de transformaciones cuando se asignen datos
Consejo Q: Si desea actualizar las transformaciones de datos de una tarea existente, seleccione Asignación de datos en el menú de opciones de tareas.
Atención: Si el ícono de engranaje tiene un número al lado, significa que ya se aplicó una transformación al campo. Si añade una nueva transformación, sustituirá a la anterior.
un número junto al ícono de engranaje que indica que el campo ya está transformado
un número junto al ícono de engranaje que indica que el campo ya está transformado
Elija su transformación de datos. Consulte las secciones vinculadas para obtener más información sobre cada transformación.
elija el tipo de transformación de datos que va a utilizar
elija el tipo de transformación de datos que va a utilizar
  • Sin transformación: no transformar el campo importado.
  • Búsqueda dinámica: esta opción solo está disponible para campos de búsqueda. Cuando se selecciona, en este campo, se aplicarán los últimos valores de búsqueda para el campo de la tabla de búsqueda.
  • Reemplazar valor de la tabla de búsqueda: defina pares de valores de origen y valores de reemplazo.
  • Reemplazar valor con RegEx: defina expresiones regulares (regex) para la coincidencia de patrones y los valores de reemplazo.
  • Transformación personalizada: cree su propia transformación con diferentes funciones y expresiones.
Atención: Las transformaciones solo se aplican a los datos nuevos que se importen en el futuro. No afectará ningún dato histórico. Para actualizar los datos históricos, recupere datos para la tarea.

Búsqueda dinámica

Esta opción solo está disponible para campos de datos que hacen referencia a una tabla de búsqueda de la fuente de datos conectada. Puede especificar una expresión de búsqueda dinámica para que se importen los datos correctos en XM Discover.

Ejemplo: La expresión DYNAMICLOOKUP(“QID15”, “10”) busca el campo QID15 en la fuente de datos y envía la décima entrada. Dado que este campo corresponde a una pregunta de la encuesta en una escala del 1 al 10, en la que 1 es “Muy negativo” y 10 es “Muy positivo, esta expresión se resuelve como “Muy positivo”.

Reemplazar valor de la tabla de búsqueda

Puede añadir búsquedas a cualquier campo de origen para tener un mayor control sobre los valores exactos que se envían a su proyecto de XM Discover. Una tabla de búsqueda le permite definir valores de origen que desea sustituir cuando se guardan en XM Discover.

Ejemplo: puede utilizar esta opción para cambiar el formato de las respuestas de la encuesta. Por ejemplo, cuando se carga una calificación de servicio, puede cambiar entre un formato numérico (de 1 a 5) y un formato de texto (de Muy negativo a Muy positivo) y viceversa.
Asegúrese de que esté seleccionado Reemplazar valor de la tabla de búsqueda como transformación.
elija una tabla de búsqueda y haga clic en exportar búsqueda
elija una tabla de búsqueda y haga clic en exportar búsqueda
Haga clic en Exportar búsqueda para exportar un archivo de búsqueda en . formato XLSX.
Consejo Q: Recomendamos añadir búsquedas mediante un archivo de búsqueda. Si desea añadir búsquedas en forma manual, diríjase al paso 8.
Abra el archivo en un editor de hoja de cálculo y comience a agregar los valores de búsqueda en el archivo.
En la columna de coincidencia, agregue los valores entrantes del conector de datos.
agregue valores de búsqueda a un archivo CSV
agregue valores de búsqueda a un archivo CSV
En la columna recodificado, añada los valores correspondientes que desea guardar en XM Discover.
Guarde el archivo como XLS o XLSX.
En XM Discover, haga clic en Importar búsqueda y seleccione el archivo de búsqueda guardado en la computadora.
importe el archivo de búsquedas y edite las búsquedas antes de guardar
importe el archivo de búsquedas y edite las búsquedas antes de guardar
Si lo desea, puede editar las búsquedas. La columna Valor de origen contiene el valor del conector de datos, mientras que la columna Valor transformado contiene el valor que desea guardar en XM Discover.
Puede añadir asociaciones de búsquedas adicionales si hace clic en el signo más ( + ) o puede eliminarlos si hace clic en el signo menos ( – ) junto a la asociación.
Haga clic en Guardar.

Reemplazar valor con RegEx

Puede sustituir los valores de datos entrantes mediante expresiones regulares o RegEx, lo que le permite depurar los datos antes de cargarlos en su proyecto de XM Discover.

Atención: Las funciones de codificación personalizada se proporcionan tal cual están y requieren conocimientos de programación para implementarlas. El soporte técnico de Discover no ofrece asistencia ni asesoramiento sobre programación personalizada. No obstante, puede preguntar a los usuarios especializados de nuestra comunidad. Si desea obtener más información sobre nuestros servicios de programación personalizada, póngase en contacto con su ejecutivo de cuentas de Discover.
Asegúrese de que esté seleccionado Reemplazar valor con RegEx como transformación.
sustituya valores por RegEx
sustituya valores por RegEx
Especifique buscar regex de patrón en el campo Introducir expresión regular para la coincidencia de patrones.
Especifique regex de la cadena de reemplazo en el campo Introducir expresión regular para valor de reemplazo.
Para probar la transformación, introduzca un ejemplo del conjunto de datos en el campo Valor de origen de muestra y haga clic en Probar. El resultado de la transformación se muestra en el cuadro Valor transformado de muestra.
Haga clic en Guardar.

Transformación personalizada

Puede transformar los datos entrantes con sus propias expresiones personalizadas. Las transformaciones personalizadas permiten muchos tipos de manipulación de datos, incluido el cambio de formatos de fecha, la combinación de campos, la eliminación de ceros iniciales y más.

Consejo Q: Consulte la sección Ejemplos de transformaciones personalizadas para obtener más ejemplos.
Asegúrese de que esté seleccionada Transformación personalizada como transformación de datos.
crear una transformación de datos personalizada
crear una transformación de datos personalizada
Cree su expresión de transformación de datos. Su expresión variará según los datos entrantes y el resultado deseado. Consulte la página de soporte técnico Creación de expresiones para obtener más información sobre cómo crear su expresión.
Si está creando un campo nuevo, puede cambiar el Tipo de datos del campo. Si está transformando un campo existente, no puede cambiar el tipo de datos.
Para probar la transformación, introduzca un valor de datos de prueba en el campo Valor de prueba y, a continuación, haga clic en Probar. El resultado aparecerá junto al botón “Probar”.
Cuando termine de crear y probar su expresión, haga clic en Guardar.

Generación automática de ID naturales

Cuando cargue datos en XM Discover, es posible que los documentos no contengan un ID exclusivo para que lo utilice como ID natural, que es un campo importante porque le ayuda a identificar documentos duplicados. Los datos cargados deben tener un identificador único para usar como ID natural. En esta sección, encontrará cómo establecer un ID natural cuando se asignan datos mediante transformaciones personalizadas.

Cuando asigne datos, haga clic en el signo más ( + ) en la sección Asignación de fuentes para añadir un nuevo campo personalizado.
agregar un campo nuevo en la sección de asignación de fuentes
agregar un campo nuevo en la sección de asignación de fuentes
Proporcione la siguiente información para el campo personalizado:
  • Nombre del campo: proporcione el nombre del campo.
  • Tipo de datos: seleccione Atributo de texto en el menú desplegable.
  • Nombre del atributo: déjelo igual, “Nombre del campo”.
  • Nombre como se muestra el atributo: si lo desea, introduzca un nombre con el que se mostrará el campo que sea más fácil para el usuario.
  • Informable: active esta casilla de verificación. Se debe seleccionar esto para que pueda utilizar el ID natural en los informes.
En la sección Asignación de fuente predeterminada, seleccione el atributo que creó en el paso 2 para la asignación de ID natural.
haga clic en el ícono de transformación junto al campo de ID natural
haga clic en el ícono de transformación junto al campo de ID natural
Haga clic en el ícono de engranaje en la columna Transformaciones.
Seleccione Transformación personalizada.
agregue una función generada para generar aleatoriamente un ID natural
agregue una función generada para generar aleatoriamente un ID natural
Busque la función GENERATE_ID() y arrástrela desde la sección Funciones al cuadro Expresión.
Haga clic en Guardar.
Consejo Q: Asegúrese de hacer clic en Aplicar para guardar sus asignaciones.

Ahora, el documento tendrá un ID generado aleatoriamente cuando se cargue.

Configuración de una fecha de documento específica

Cuando cargue datos en XM Discover, los documentos pueden contener varios campos de fecha o ninguno. Los datos cargados deben tener un campo de fecha para utilizar como fecha de documento. En esta sección, encontrará cómo establecer una fecha de documento cuando se asignan datos mediante transformaciones personalizadas.

Cuando asigne datos, haga clic en el signo más ( + ) en la sección Asignación de fuentes para añadir un nuevo campo personalizado.
añadir un nuevo campo de fecha personalizado
añadir un nuevo campo de fecha personalizado
Proporcione la siguiente información para el campo personalizado:
  • Nombre del campo: proporcione el nombre del campo (por ejemplo, custom_date).
  • Tipo de datos: seleccione Atributo de dato en el menú desplegable.
  • Nombre del atributo: déjelo igual, “Nombre de campo” (por ejemplo, custom_date).
  • Nombre de visualización del atributo: si lo desea, añada un nombre con el que se mostrará el campo que sea más fácil para el usuario.
  • Informable: active esta casilla de verificación. Se debe seleccionar esto para que se utilice la fecha de documento en los informes de Discover.
En la sección Asignación de fuente predeterminada, seleccione el atributo que creó en el paso 2 para la asignación de Fecha de documento.
elija el campo predeterminado personalizado para fecha de documento y haga clic en el botón de transformación
elija el campo predeterminado personalizado para fecha de documento y haga clic en el botón de transformación
Haga clic en el ícono de engranaje en la columna Transformaciones.
Seleccione Transformación personalizada.
cree una transformación de fecha personalizada
cree una transformación de fecha personalizada
En el generador de expresiones, tiene varias opciones para establecer una fecha en función de sus necesidades.
  • Usar tiempo de carga: para utilizar la fecha en la que se cargaron los documentos en XM Discover, arrastre la función NOW() desde la sección Funciones al cuadro Expresión.
    use la función "now"
    use la función "now"
  • Utilizar valor codificado: para utilizar una fecha específica, arrastre la función TEXTTODATE() desde la sección Funciones al cuadro Expresión, y proporcione la fecha y el formato de fecha dentro del paréntesis.
    use una fecha codificada
    use una fecha codificada
    Consejo Q: En ambos casos, la fecha que se genere utilizará el formato AAAA-MM-DDThh:mm:ssZ.
Haga clic en Probar para ver el resultado de la transformación. En caso de que sea necesario, adapte la expresión para obtener el resultado deseado de la prueba.
Haga clic en Guardar cuando termine.
Consejo Q: Asegúrese de hacer clic en Aplicar para guardar la asignación de datos.

Ejemplos de transformaciones personalizadas

Esta sección incluye algunos ejemplos de cómo puede manipular sus datos mediante transformaciones personalizadas.

Asignar un valor de origen personalizado

Objetivo: Asigne un valor de texto personalizado (“Encuestas de abril”) al atributo “Origen”.

Instrucción: aplique la siguiente transformación al campo “Origen” (simplemente ponga el valor del texto entre comillas).

Ejemplo:“Encuestas de abril”

Cambie “Apellido,nombre” por “Nombre Apellido”

Objetivo: Cambie el formato del nombre de “apellido,nombre” a “nombre apellido” y ponga en mayúscula la primera letra de cada palabra.

Instrucción: Aplique la siguiente transformación al campo de nombre:

PROPERCASE(REPLACEBYREGEXP(NAME, “(. *),(. *)”, “$2 $1”))

Ejemplo: “harris,george” se convierte en “George Harris”

Convertir una fecha de UTC a CST

Objetivo: convertir un campo de fecha de una zona horaria UTC a CST.

Instrucción: Aplique la siguiente transformación al campo END_DATE:

CONVERT_TO_TIMEZONE(END_DATE, “Etc/UTC”, “America/Chicago”)

Ejemplo: “2021-03-11 15:15:00” (hora de Londres) se convierte en “2021-03-11T09:15:00Z” (hora de Chicago).
Consejo Q: Si el campo de fecha se especifica en hora Unix Epoch, primero debe convertirlo al formato ISO 8601.

Convertir hh:mm:ss en minutos

Objetivo: convertir el horario del formato hh:mm:ss en la cantidad de minutos.

Instrucción: Aplique la siguiente transformación:

GETMINUTESBETWEEN(TEXTTODATE(“1970-01-01”, “YYYY-MM-DD”), CONCAT(“1970-01-01T”, MY_TIME))

Ejemplo: 12:12:30 se convierte en 732,5.

Convertir el horario Unix Epoch en segundos a ISO 8601

Objetivo: convertir una marca horaria Unix Epoch en segundos al formato de fecha ISO 8601.

Consejo Q: Si la fecha es un número en milisegundos (como 1588253075000), puede utilizarla como campo de fecha sin ninguna transformación. Solo tiene que asignarlo como atributo de fecha y funcionará. Sin embargo, si necesita cambiar la zona horaria, debe convertirla primero a ISO 8601.

Instrucción: la siguiente transformación hace dos cosas, convierte segundos en milisegundos y, a continuación, convierte los milisegundos en una fecha ISO 8601:

NUMBERTODATE(TEXTTONUMBER(CONCAT(MY_DATE, “000”))).

Ejemplo: 1588253075 se transforma en 2020-04-30T13:24:35.000Z.

Derive el valor en función de si algo está en una matriz

Objetivo: Verifique el nombre del estado y asigne un valor “Área DMV” si coincide con cualquiera de los estados de la lista. De lo contrario, establézcalo como “Otros estados”.

Instrucción: Añada un campo de texto personalizado llamado AREA y aplique la siguiente transformación,

IF(LOWER(STATE) en [“md”, “dc”, “va”], “Área DMV”, “Otros estados”)

Consejo Q: Tenga en cuenta que cuando usamos la función LOWER hicimos que esta condición fuera insensible a las mayúsculas y minúsculas, por lo tanto, “dc” y “DC” se considerarán verdaderos en este caso.
Ejemplo: STATE=”MD” se convierte en AREA=”Área DMV”

Extraer el nombre del artículo de un título de página

Objetivo: Extraer el nombre del artículo después del último divisor “|” en el título de la página.

Instrucción: Aplique la siguiente transformación al campo de título de página,

TRIMRIGHT(MID(PAGE_TITLE,FINDLAST(PAGE_TITLE,”|”)+1,1000))

Ejemplo: “noticias|mundo|nombre del artículo” se convierte en “nombre del artículo”

Combine nombre y apellido en un único campo

Objetivo: Combine los campos FIRST_NAME y LAST_NAME en un nuevo campo FULL_NAME y escriba en mayúsculas la primera letra de cada palabra.

Instrucción: Añada un campo de texto personalizado llamado FULL_NAME y aplique la siguiente transformación:

PROPERCASE(CONCAT(FIRST_NAME, ” “, LAST_NAME))

Ejemplo: FIRST_NAME=”paul” LAST_NAME=”jones” se convierte en FULL_NAME=”Paul Jones”

Combine dos palabras textuales y cargue solo las palabras textuales combinadas

Objetivo: Combine dos campos de palabras textuales VERBATIM1 y VERBATIM2 en un nuevo campo VERBATIM3, y cargue solo las palabras textuales combinadas en XM Discover.

Instrucción: Realice estos pasos.

Cree un campo de palabra textual llamado VERBATIM3 y aplíquele la siguiente transformación: CONCAT(VERBATIM1, ” “, VERBATIM2).
Para los campos VERBATIM1 y VERBATIM2, establezca el tipo de datos en No asignar.
Ejemplo: VERBATIM1=“La habitación era acogedora” y VERBATIM2=“El servicio de habitaciones era agradable”. se convierte en VERBATIM3=“La habitación era acogedora. El servicio de habitaciones era agradable”.

Consolidación de variables múltiples

Objetivo: Crear una consolidación de variables múltiples para respuestas a una única pregunta que se dividen en varios atributos. Supongamos que el conjunto de datos contiene varios atributos “sí o no” para indicar diferentes niveles de membresía que puede tener un cliente:

  • QID2_1 para Plata
  • QID2_2 para Oro
  • QID2_3 para Platino

Puede agrupar todas las respuestas “sí” en un único atributo nuevo para indicar el nivel de membresía del cliente.

Instrucción: Aplique la siguiente transformación:

TRIMRIGHT(CONCAT(IF(QID2_1== “Sí”, “Plata”, “”), IF(QID2_2== “Sí”, “Oro”, “”), IF(QID2_3== “Sí”, “Platino”, “”)))

Ejemplo: QID2_1=”No”, QID2_2=”Sí” y QID2_3=”No” se convierte en LOYALTY_LEVEL=”Oro”

Eliminar carácter inicial

Objetivo: Eliminar el primer carácter de una cadena.

Instrucción: Aplique la siguiente transformación:

REPLACEBYINDEX(MY_NUMBER, 1, 1, “”)

Ejemplo: “x00085524821587582371” se convierte en “00085524821587582371”

Recortar los ceros iniciales

Objetivo: Recortar los ceros iniciales en un número.

Instrucción: para un valor de texto, aplique la siguiente transformación,

CONCAT(TEXTTONUMBER(MY_NUMBER), “”)

Para un valor numérico, aplique la siguiente transformación,

TEXTTONUMBER(MY_NUMBER)

Ejemplo: “000123456” se convierte en “123456”
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