Herramientas de participantes (EX)

Acerca de las herramientas de los participantes

En EmployeeXM, se le proporciona un conjunto de Herramientas que puede utilizar para gestionar los participantes cargados en su proyecto. Para acceder a estas herramientas, vaya a la sección Participantes de la pestaña Participantes y, a continuación, seleccione Herramientas.

Quitar participantes

Eliminar participantes le permite eliminar algunos participantes de su proyecto. Para eliminar participantes, cargará un archivo que contenga los identificadores únicos de cada participante que desee eliminar. Consulte Eliminar participantes para obtener más información.

Si ha cargado los participantes correctos, pero no los metadatos correctos, puede utilizar una importación CSV para actualizar los metadatos de los participantes.

Gestionar metadatos

Puede gestionar todos los metadatos de su proyecto EmployeeXM con la herramienta Gestionar metadatos. La edición de metadatos aquí no afectará a los metadatos del directorio, pero afectará a todo el proyecto.

1. Vaya a la sección Participantes de la pestaña Participantes.
   
2. Haga clic en Herramientas en la parte superior derecha.
3. Seleccione Gestionar metadatos.
4. Haga clic en un campo de metadatos.
   
5. Para el campo de metadatos seleccionado, tenga en cuenta los posibles valores enumerados. Solo se visualizan las primeras 500.
   
6. Haga clic en Eliminar metadatos para eliminar de forma permanente los metadatos seleccionados de su organización.
7. Haga clic en Atrás y luego en Cerrar si ha terminado de realizar los cambios.

Actualizar todas las respuestas con los metadatos actuales

Si ha realizado cambios en la información de sus participantes importando nuevos metadatos o a través de la ventana de información del participante, querrá asegurarse de que estas actualizaciones se reflejen en sus dashboards y con sus respuestas. Actualizar todas las respuestas con los metadatos actuales actualiza esta información para cada participante.

Actualizar datos; análisis con metadatos de participante actual

La opción Actualizar datos y análisis con metadatos del participante actual ayuda a que los metadatos de los participantes permanezcan actualizados en los datos del proyecto. Al seleccionar esta opción, se realizará lo siguiente en sus respuestas:

• Si se ha agregado un campo de metadatos a los participantes del proyecto, el uso de esta opción hará que ese campo esté disponible como columna en Datos y análisis.
• Si se ha eliminado un campo de metadatos de todos los participantes en el proyecto, al usar esta opción, se eliminará el campo como columna en Datos y análisis.

Tenga en cuenta que esta opción no cambiará los valores de metadatos de las respuestas registradas. Por ejemplo, supongamos que tiene un campo de metadatos llamado “Ubicación” que tiene un valor de “Provo” para la respuesta de un participante. Cambie el valor del campo a “Seattle” en la pestaña Participantes y ejecute la tarea Actualizar datos y análisis con los metadatos del participante actual. En sus respuestas registradas, el valor de metadatos seguirá siendo “Provo”.

Si necesita modificar el valor registrado para un campo de metadatos en sus datos, puede editar el valor directamente en Data & Analysis. Tenga en cuenta que esta funcionalidad de edición directa solo está disponible para proyectos de ciclo de vida. Consulte la página enlazada para obtener más información sobre la edición de respuestas.

Actualizar todos los planes de acción con los metadatos actuales

Si ha realizado cambios en la información de sus participantes importando nuevos metadatos o a través de la ventana de información del participante, deseará que las actualizaciones se reflejen en los planes de acción de sus dashboards. La opción Actualizar todos los planes de acción con los metadatos actuales actualiza esta información para todos los participantes. Tenga en cuenta que mientras se esté procesando esta actualización, los planes de acción de su dashboard no estarán disponibles.

Actualizar recuentos de invitados

Si se realizan cambios en los participantes o en la jerarquía de la organización después de que haya empezado a trabajar en el dashboard, es posible que deba actualizar los recuentos de invitados. Esta función se asegura de que el recuento de invitados en sus tasas de respuesta y los widgets de resumen de participación reflejen con precisión los participantes que han sido invitados a participar en su proyecto.

Debe actualizar los recuentos de invitados para todos los escenarios siguientes:

1. Los participantes se agregaron/eliminaron del proyecto.
2. Se han actualizado los metadatos para los participantes.
3. Los campos de metadatos se han añadido o eliminado.
4. Se ha actualizado la jerarquía de la organización.

Mientras este trabajo esté en ejecución, no podrá utilizar otros trabajos de actualización, como el trabajo Actualizar todas las respuestas con metadatos actuales. Además, los widgets dependientes de los recuentos invitados mostrarán un mensaje de error mientras se procesa el trabajo.

Gestionar importaciones/actualizaciones/exportaciones

Si ha importado recientemente sus participantes, ha elegido Actualizar todas las respuestas con los metadatos actuales o ha realizado otra de las tareas asincrónicas, la herramienta Gestionar importaciones/actualizaciones/exportaciones le permitirá consultar un historial de sus tareas.

Se proporciona una columna para:

• ID de puesto del trabajo
• El tipo de job
• El estado actual del job
• El contexto de job o dónde se ha iniciado el job
• El ID de usuario del usuario que ha iniciado el job
• Fecha y hora de inicio del job
• El porcentaje de finalización del job o, para los jobs finalizados, la fecha y la hora en que se ha completado el job
• Una opción para cancelar jobs en cola en el contexto actual

Si hace clic en Ver resultados debajo de la columna Estado, recibirá un informe de lo que ha completado esta carga. Si se han producido errores que han impedido la carga, se mencionarán aquí.

En la imagen anterior, no había errores, pero todos los usuarios actualizados ya existían en el directorio, por lo que no se añadieron nuevos usuarios. Además, cualquier nuevo metadato que pudiera haber sido incluido con estos usuarios fue añadido a sus metadatos en el directorio para que pudiera ser utilizado para encuestas posteriores.

Job en cola

Con la cola de tareas habilitada, puede iniciar más de una tarea a la vez. Se puede realizar un seguimiento de estos trabajos en el modal Gestionar importaciones/actualizaciones/exportaciones.

Jobs no finalizados

La sección superior mostrará los jobs no finalizados o en cola. Si un job no está finalizado o está en cola, verá un porcentaje del progreso del job en la columna Finalización. Estos jobs se listan en orden descendente según la hora de creación. El job principal será el job que se está procesando actualmente. Todos los trabajos en cola y de procesamiento de la organización se muestran en esta parte del modal.

Los jobs en cola aún se pueden cancelar si se encuentra en el proyecto desde el que se ha iniciado el job. En la imagen anterior, el modal Gestionar importaciones/actualizaciones/exportaciones se cargó desde el proyecto TS_dpCcHepbluYyAw6, por lo que aún es posible cancelar el job “Actualizar respuestas”. Sin embargo, no es posible cancelar las tareas de directorio global porque el modal Gestionar importaciones/actualizaciones/exportaciones no se carga desde el directorio global.

Tareas completadas

A medida que se desplaza hacia abajo, encontrará los jobs completados. Estos jobs tienen una fecha en la columna Finalización. Se enumeran en orden cronológico, con los jobs completados más recientemente en la parte superior. Para tareas completadas, puede hacer clic en Ver resultados.

Orden de procesamiento de jobs

Los jobs se procesan en el orden en que se iniciaron. Los jobs en diferentes proyectos pueden ejecutarse simultáneamente, pero los jobs dentro del mismo proyecto deben completarse de uno en uno.

Preguntas frecuentes