Configuración de dashboard de planes de acción (EX)

Acerca de la configuración del dashboard de planes de acción

Una vez que haya revisado los datos de su tablero y haya notado áreas de su empresa que pueden utilizar mejoras, puede configurar planes de acción para detallar cómo mejorará estas áreas.

Dentro de la sección Planes de acción de la configuración de su dashboard, puede personalizar los elementos de su conjunto de datos disponibles para elaborar planes de acción. También puede añadir información adicional y campos que se muestran cuando los visualizadores del dashboard están creando planes de acción.

Configuración del plan de acción

• Habilitar la planificación de acciones: activa la funcionalidad de planificación de acciones para el panel de instrucciones.
• Habilitar tableros de ideas: habilita tableros de ideas de acción. No necesita que la planificación de acciones esté activada en su dashboard para utilizar tableros de ideas de acción, aunque se recomienda.

Campos personalizados

De forma predeterminada, todos los planes de acción tienen un campo para los propietarios y la fecha de vencimiento del plan. Sin embargo, si desea añadir campos adicionales que los usuarios del plan de acción deben rellenar, puede realizar las siguientes ediciones en la sección de planes de acción de la configuración del dashboard.

1. Haga clic en Campo.
   
2. Seleccione el tipo de campo que desea añadir. Sus opciones incluyen:
   • Texto: Un campo en el que el usuario puede escribir una respuesta abierta. Cuando se utiliza en los informes del plan de acción, actúa como un campo de texto abierto.
   • Fecha: Un campo en el que el usuario puede introducir una fecha. Cuando se utiliza en la gestión de informes del plan de acción, actúa como un campo de fecha.
   • Casilla de selección: Un campo que funciona como una pregunta de opción múltiple en la que un usuario selecciona una o más opciones utilizando casillas de selección. Cuando se utiliza en la generación de informes de planes de acción, actúa como un conjunto de texto de Conjunto de texto/Respuesta múltiple.
   • Desplegable: Un campo que funciona como una pregunta de opción múltiple en la que un usuario selecciona una o más opciones mediante un menú desplegable. Cuando se utiliza en la generación de informes de planes de acción, actúa como un conjunto de texto de Conjunto de texto/Respuesta múltiple.
3. En función del tipo de campo seleccionado, la configuración que complete será diferente. Consulte las siguientes secciones para obtener más información.

Campos de texto y fecha

Para los campos Texto y Fecha, debe especificar una etiqueta para el campo. Este será el nombre del campo que los usuarios verán al crear un plan de acción. Para añadir una etiqueta para un campo, introdúzcala en la casilla de etiquetas asociada con el campo.

Casilla de selección y campos desplegables

Los campos Casilla de selección y Desplegable se configuran de la misma manera. Después de añadir uno de estos campos, verá una segunda pantalla para personalizar el campo. Sus opciones de personalización son las siguientes:

1. Haga clic en Etiqueta para añadir una nueva opción. Especifique el nombre de esta opción en la columna Etiqueta.
   
2. Haga clic y arrastre los puntos a la izquierda de una opción para reordenarla.
3. Active la casilla de selección Visualizar para visualizar una opción o desactívela para ocultar una opción. Esta función es especialmente útil si tiene una opción que desea eliminar sin perder los datos recopilados previamente para la opción.
4. Haga clic en el signo menos (–) para eliminar una opción. Los datos asociados con las opciones eliminadas no se pueden recuperar.
5. Active Selecciones múltiples si desea que los usuarios puedan seleccionar varias opciones para este campo.

Notificaciones del plan de acción

Las notificaciones del plan de acción permiten notificar a los usuarios por correo electrónico cuando se les da la propiedad de las acciones o cuando reciben comentarios sobre sus planes de acción. Estas notificaciones toman la forma de flujos de trabajo de tareas de correo electrónico en su administrador de flujos de trabajo globales. Puede ver y editar estos workflows haciendo clic en Personalizar esta notificación.

Planificación de acciones guiada

La planificación de acciones guiadas le permite cerrar el ciclo con el feedback de los empleados, dándole a cada líder y gerente el poder de impulsar el impacto en las áreas que más preocupan a los empleados.

ORIENTACIONES GENERALES

La sección Guía general es donde puede proporcionar información a su organización sobre la planificación de acciones en general. Su organización lo verá en la parte inferior de la página cuando haga clic en los planes de acción.

1. Añada un título. Este es el título de su guía general de planificación de acciones.
   
2. Añada un mensaje. Esta es una guía general para su estrategia de planificación de acciones.
   Consejo Q: Este campo no obedece a saltos de línea, texto enriquecido ni HTML.
3. Añadir un recurso. El campo Texto es el nombre del recurso y el Enlace es el URL del recurso.
4. Haga clic en + Enlace para añadir otro recurso.

Este es el aspecto de cada uno de estos campos para sus usuarios, numerados de la misma manera que los pasos en los que aparecen.

Orientación específica / Campos disponibles

La sección Orientación específica es donde puede agregar orientación para que el gerente vea cuándo crea su plan de acción. Después de que el gerente marque su plan de acción en una categoría o elemento de encuesta, verá las acciones sugeridas, los enlaces de recursos y otra orientación que les proporcione en su plan de acción para ayudarles a crear uno. Esta sección también le permite gestionar qué artículos de los datos de la encuesta están disponibles para la planificación de acciones.

Puede añadir orientación específica en el nivel de una categoría (Guía de nivel de categoría) y/o preguntas de encuesta (Guía de nivel de pregunta).

1. Si desea que un gerente pueda etiquetar su plan de acción en una determinada categoría/pregunta, asegúrese de que la opción Disponible esté seleccionada en la parte superior derecha.
   Consejo Q: Si la opción Disponible no está seleccionada, significa que los gerentes no pueden agregar un plan de acción a esa categoría o pregunta. Es posible que quiera hacer esto cuando el elemento de la encuesta no sea algo sobre lo que un gerente pueda tomar medidas o esté fuera del control del gerente.

   

2. Proporcione un título breve y accionable para su plan de acción. Este título debe describir brevemente la acción específica que se tomará para abordar el elemento o la categoría seleccionada de la encuesta (por ejemplo, capacitar a los empleados para que compartan sus roles).
3. Explique por qué esta categoría/pregunta es importante para la experiencia laboral de sus empleados.
   Consejo Q: Este campo es opcional, pero se mostrará cuando un administrador añada un plan de acción desde el widget Áreas de enfoque, por lo que recomendamos añadir uno.
4. Si lo desea, haga clic en Contenido para agregar otra orientación que pueda ser útil para un gerente al crear un plan de acción, como preguntas de autoreflexión o temas de debate.
   Consejo Q: Después de crear un plan de acción en esta categoría/pregunta, este contenido aparece a la derecha bajo la importancia que escribió en el paso 3.
5. Añada enlaces a recursos internos o externos aquí. El campo Texto es el nombre del recurso y el Enlace es el URL del recurso.
   
   Consejo Q: Haga clic en + Enlace para añadir otro enlace.
6. Añadir acciones sugeridas. Estas son ideas de acción potenciales que brindan a los líderes ideas sobre cómo pueden tomar medidas.
   Consejo Q: Estos aparecen como puntos en la ventana de creación del plan de acción y, una vez creado el plan de acción, se mostrarán como Acciones sugeridas en la parte izquierda del plan.
   Consejo Q: Haga clic en Acción sugerida para agregar otra acción sugerida.

Este es el aspecto de la orientación específica al crear un plan de acción.

Este es el aspecto de cada uno de los campos después de haber creado un plan de acción, numerado como los pasos en los que aparecen.