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Gestión de dashboards dentro de un proyecto (CX)


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Acerca de la gestión de dashboards dentro de un proyecto

Al crear un proyecto de dashboards CX, se le transportará a la ficha Dashboards. Aquí puede crear varios dashboards que se ajusten al proyecto más grande.

Consejo Q: Solo los administradores de proyectos podrán realizar las acciones descritas en esta página. Para obtener ayuda sobre la identificación de los administradores del proyecto, consulte la página enlazada.
Consejo Q: Esta página hace referencia a la gestión de dashboards en proyectos de dashboards de CX y dashboards BX únicamente.

Creación de un dashboard dentro de un proyecto

Para generar su primer dashboard:

  1. Haga clic en la pestaña Dashboards.
    En la pestaña de dashboards del proyecto, seleccionando el botón Crear dashboard en la parte superior derecha (estará en el centro si no hay otros dashboards dentro del proyecto)
  2. Haga clic en el botón Crear dashboard.
    Consejo Q: El recuento de respuestas será “Datos no disponibles” si no se ha accedido al dashboard en los últimos 30 días. modal de proyecto de dashboard con respuestas resaltadas
  3. Asigne un nombre al dashboard.
    Se abre la ventana Crear dashboard. Campo para la denominación, seguido de las opciones descritas
  4. Seleccione una de las siguientes opciones:
    • Crear un dashboard desde cero: Empiece desde un dashboard en blanco sin conjunto de datos seleccionado. Al seleccionar esta opción, lo primero que se le pedirá que haga después de guardar es asignar una fuente al dashboard.
    • Crear un dashboard a partir de una copia: Seleccione un dashboard cuyos widgets y opciones desee copiar. También creará una copia de su conjunto de datos. Establezca un nombre para el conjunto de datos que está creando.
      Atención: Solo puede copiar un conjunto de datos 10 veces.
  5. Haga clic en Crear.
Consejo Q: Una vez creado un conjunto de datos, puede verlo en la página Datos. Aquí también puede ver todos los dashboards a los que está conectado su conjunto de datos y realizar modificaciones.

Para navegar entre varios dashboards de un proyecto:

  1. Haga clic en el nombre del dashboard actual en la barra de ruta de navegación (por ejemplo, Ej. dashboard).
    Cuadro desplegable del panel de instrucciones junto a Nombre del proyecto
  2. Seleccione otro dashboard de la lista desplegable.

También puede hacer clic en el nombre del proyecto en la barra de ruta de navegación para volver a la pestaña Dashboards del proyecto.

El banner superior cuando está dentro de un dashboard. A la izquierda está el nombre del proejct, dashboards del sitio de soporte y, a la derecha después de la flecha, el nombre del dashboard en el que se encuentra actualmente, guion SAT

Desde esta ficha, puede seleccionar de su lista de dashboards. Haga clic en cualquier lugar de un dashboard para entrar y empezar a añadir y editar widgets.

Pestaña Dashboards seleccionada en la parte superior. En esta página, verá una lista de dashboards, indicados con iconos rojos.

Cambiar el nombre de los dashboards en un proyecto

Para cambiar el nombre de un dashboard:

  1. Haga clic en el menú desplegable situado a la derecha del dashboard al que desea cambiar el nombre.
    Menú desplegable a la derecha del nombre del panel
  2. Seleccione Renombrar.
  3. Introduzca un nuevo nombre para el dashboard.
    Cuadro de texto para nueva entrada de nombre
  4. Pulse Intro en el teclado o haga clic en fuera del campo para guardar las modificaciones.

Traslado de dashboards a diferentes proyectos

Puede mover un dashboard de 1 proyecto a otro. Esto puede ser útil en casos en los que haya creado diferentes dashboards a los que diferentes administradores del proyecto puedan acceder, o simplemente para fines organizativos.

  1. Haga clic en la flecha desplegable situada a la derecha del dashboard que desea mover.
    Menú de proyectos de panel de instrucciones abiertos a medida que mueve el panel de instrucciones
  2. Seleccione Mover.
  3. Haga clic en el proyecto al que desea mover el panel de instrucciones. Solo verá los proyectos de los que es administrador de proyectos.
    Nueva ventana en la que selecciona un proyecto de dashboard y confirma la selección
  4. Haga clic en Mover para confirmar la selección.

Copiar paneles dentro de un proyecto

Puede copiar todo un dashboard: opciones, widgets y todos. Esto puede ser útil si desea probar las ediciones sin cambiar un panel de instrucciones activo, si necesita solucionar problemas con asistencia o si desea utilizar un panel de instrucciones anterior como plantilla para uno nuevo que está creando.

Tenga en cuenta que este dashboard duplicado que cree se ubicará en el mismo proyecto que el dashboard que ha copiado, a menos que lo mueva después.

Atención: los datos de referenciano se copian y no aparecerán en su dashboard duplicado.
  1. Haga clic en la flecha desplegable situada a la derecha del panel de instrucciones que desea copiar.
    Opción de copia en el menú desplegable junto al dashboard
  2. Seleccione Copiar.
  3. Asigne un nombre al dashboard duplicado.
    Copiar ventana de panel que se abre en la página
  4. Haga clic en Copiar.

Límites de utilización de conjunto de datos

Nuestra plataforma de datos impone un límite en el número de veces que una única fuente de datos se puede utilizar en conjuntos de datos activos.  Actualmente, una única fuente de datos solo puede estar en 50 conjuntos de datos activos para garantizar el procesamiento de datos a tiempo. Para los datos externos, el límite es de 5 conjuntos de datos activos. Estos límites están sujetos a cambios con el tiempo a medida que nuestra plataforma y nuestras funciones crecen.  Si su fuente de datos alcanza este límite de utilización, se visualiza un diálogo de error al añadir la fuente en el mapeador de datos o al copiar el dashboard.

el mensaje de error recibido después de intentar usar una fuente de datos en más de 50 conjuntos de datos activos

Consejo Q: Por ejemplo, una encuesta utilizada en 2 dashboards crea 3 conjuntos de datos activos (1 para Datos y amp; Análisis en una encuesta, 2 para los dashboards). Un conjunto de datos activo es un conjunto de datos al que se ha accedido en 30 días.

Eliminación de dashboards de un proyecto

Advertencia: No puede recuperar los dashboards borrados. No borre un dashboard a menos que esté totalmente seguro de que desea hacerlo.

Para eliminar los dashboards no deseados:

  1. Haga clic en la flecha desplegable situada a la derecha del dashboard que quiere eliminar.
    Borrar dashboard de lista desplegable
  2. Seleccione Eliminar dashboard.
  3. Confirme que desea eliminar el dashboard haciendo clic en el botón de verificación Sí, eliminar dashboard.
    Nueva ventana con el siguiente botón en rojo en la parte inferior derecha

Acceso directo de configuración de dashboard

Al hacer clic en el menú desplegable junto a un dashboard, verá que hay una opción llamada Configuración de dashboard.

Desplegable junto al panel de instrucciones expandido, la primera opción es la configuración del panel.

Si hace clic en esta opción, accederá a los datos del dashboard, donde se asigna la fuente de este dashboard. Desde allí, puede asignar los campos disponibles para los widgets en su dashboard. Consulte la página de soporte enlazada para obtener más información.

Muchas de las páginas de este sitio han sido traducidas del inglés original utilizando la traducción automática. Aunque en Qualtrics hemos realizado nuestra diligencia debida para obtener las mejores traducciones automáticas posibles, la traducción automática nunca es perfecta. El texto original en inglés se considera la versión oficial, y cualquier discrepancia entre el inglés original y las traducciones automáticas no son legalmente vinculantes.