Paso 3: Personalización de sus opciones y carga de participantes

Opciones de los participantes

No todas las encuestas 360 son iguales, por lo que se necesitan diferentes opciones para cumplir los objetivos del proyecto. Se determinan antes del inicio del proyecto y se configuran en la sección Opciones de la pestaña Participantes. Antes de configurar estas opciones, las preguntas clave que debe hacerse son:

• ¿Quién quiere que evalúe a sus sujetos?
• ¿Qué método quiere seguir para seleccionar a los evaluadores de los sujetos?

A continuación, veremos algunas de las opciones más utilizadas y lo que hacen.

• El sujeto se autoevalúa: El sujeto debe evaluarse a sí mismo. Seleccionar solo esta opción y ningún otro es común cuando el administrador va a importar las listas del evaluado y del evaluador.
• Gerentes que aprueban nominaciones: esta es una opción de gerente, que se encuentra en la parte superior de Opciones de participante. Si permite que los evaluados elijan a sus propios evaluadores, esta opción da a los supervisores el control sobre quién puede evaluar a sus subordinados directos. Si un sujeto elige a un evaluador que no lo conoce tan bien, o quién no cumple con los estándares que el gerente tiene en mente, el gerente puede rechazar la nominación.
  Consejo Q: Esta opción incluye varias opciones de configuración de correo electrónico, por lo que puede elegir si desea notificar al gerente sobre nuevas nominaciones, permitir que los evaluados se pongan en contacto con sus gerentes cuando hayan terminado de nominar evaluadores o enviar un correo electrónico al evaluado cuando se rechacen nominaciones. También puede personalizar los correos electrónicos que aparecen haciendo clic en Correo electrónico junto a una opción que haya elegido.

• El evaluado no puede eliminar las nominaciones establecidas por gerentes o administradores: Esta configuración evita que los evaluadores eliminen los evaluadores cargados para ellos por un administrador (es decir, usted) o que los seleccione un gerente (si también tiene habilitados los gerentes pueden elegir evaluadores). Los sujetos aún pueden eliminar las nominaciones que ellos mismos hicieron.
• El evaluado nombra evaluadores: permite a los sujetos elegir quiénes serán sus evaluadores. También puede especificar de dónde selecciona los evaluadores el evaluado. Le recomendamos que cargue todos los evaluadores en el proyecto y que seleccione Cualquiera en la evaluación, o que se asegure de que los miembros relevantes de su organización estén cargados en el directorio y que seleccione Cualquiera en el directorio. A continuación, puede restringir quién puede añadirse desde estos lugares mediante metadatos.
  Consejo Q: La opción “Cualquiera que no esté actualmente en evaluación” no se utiliza habitualmente, ya que permite a los sujetos añadir a quien quieran a su directorio de empleados y puede dar lugar a duplicados. Nunca debe utilizarse si su organización tiene SSO.
• Permitir que los sujetos seleccionen relaciones: Si permite que los sujetos elijan quién los evalúa, casi siempre debe permitirles definir también su relación con su evaluador. Si lo desea, puede utilizar la opción Permitir solo relaciones de los tipos especificados para limitar las relaciones que los sujetos pueden seleccionar.

Consulte la página de soporte Opciones de participante para obtener más detalles sobre las opciones de participante que no se tratan aquí.

Importación de participantes

Archivo de evaluados

El primer paso para añadir los participantes siempre consiste en importar los sujetos. La información mínima requerida para la importación de un sujeto es FirstName, LastName, Email y UniqueIdentifier. Cualquier otro campo de metadatos que se utilice en la encuesta o los informes (por ejemplo, Departamento, Permanencia, etc.) es opcional. Si desea obtener más detalles sobre cómo descargar el archivo de ejemplo e importarlo, consulte la sección “Preparar su archivo de sujetos”.

Archivo de evaluadores

Los evaluadores suelen añadirse a su proyecto de una de las dos maneras siguientes: ya sea por tener evaluadores predeterminados o importando un grupo de evaluadores.

El método predeterminado de los evaluadores está relacionado con el primer ejemplo de la sección Opciones, donde los sujetos y evaluadores están predeterminados. Para esta configuración, el archivo del evaluador se configura con los siguientes encabezados: Nombre, Apellido, Correo electrónico del evaluador, EvaluatorUniqueIdentifier, SubjectUniqueIdentifier y Relación. Es útil recordar que cada campo de este archivo trata sobre el evaluador: el nombre y apellido del evaluador, el identificador y el correo electrónico del evaluador, el identificador del evaluado que está evaluando y la relación del evaluador con el sujeto. El campo SubjectUniqueIdentifier es lo que conecta al evaluador con el sujeto en la plataforma, y la relación afecta a cómo se muestran los comentarios en el informe. Estos campos son de vital importancia para la correcta realización de su informe del sujeto.

Si va a dejar que los evaluados nominen a sus evaluadores, debe cargar una lista de evaluadores para que ellos elijan. En este caso, el archivo del evaluador debe contener Nombre, Apellido, Correo electrónico del evaluador e Identificador único del evaluador, pero no necesita incluir ningún enlace a un sujeto, ya que el sujeto determinará la relación y creará la conexión durante el proceso de nominación.

Preguntas frecuentes