Cómo compartir sus Proyectos del Tablero

Acerca de Uso compartido del dashboard

Ahora que tu Tablero está creado, es hora de permitir que otros vean tu trabajo. Compartir le permite colaborar con sus datos visuales con otras personas de su organización y permitirles editar sus paneles, si así lo desea. Los paneles se pueden compartir con cualquier persona que esté en su organización y ya tenga una cuenta de Encuesta Platform con permisos para usar CX Dashboards. Si una persona no cumple estos requisitos, no podrá otorgarle acceso a su Tablero. En este caso, una Administrador de Marca/organización Necesitaría crear una cuenta para que el usuario pueda tener acceso a su Tablero.

Tenga en cuenta que solo puede compartir paneles de su propiedad o paneles que tenga permiso para editar.

Consejo Q: Un usuario de CX Dashboards no necesita una cuenta adicional si ya tiene una cuenta de Encuesta Platform. La capacidad de usar CX Dashboards es un permiso adicional de su cuenta de Encuesta Platform que puede ser otorgado por un Administrador de Marca/organización de su organización. Si un Administrador de Marca/organización crea un nuevo usuario dentro de la pestaña Administración de usuarios de CX Dashboards. De manera predeterminada, este usuario estará inicialmente restringido solo a usar CX Dashboards. Contacta a tu Equipo de Cuenta con cualquier pregunta sobre la facturación de usuarios.

Uso compartido del dashboard

Consejo Q : Esta página se refiere a compartir proyectos del tablero de CX y solo paneles BX.

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Tipos de acceso

• Vista:Si concede acceso de solo lectura, también puede conceder permisos de datos en función de varios factores diferentes. Estos permisos le permiten mostrar solo datos relevantes al colaborador en lugar de todo su conjunto de datos. Esta persona seguirá viendo todos los widgets del dashboard, pero solo verá datos del conjunto autorizado. Para obtener más información sobre cómo restringir el acceso a la información, consulte nuestra página sobre Establecer restricciones de datos.

  

  Consejo Q: Considere con cuidado a qué paneles otorga acceso a los usuarios. Si algunos usuarios necesitan acceder a datos confidenciales, recomendamos crear un Tablero separado para ellos, en lugar de crear un Tablero general con capas de restricciones para otros usuarios.

• Exportar (imágenes): Además del acceso de visualización, los usuarios podrán exportar widgets y paneles en formato PDF y JPG . Para permitir que los usuarios exporten los datos agregados en formatos CSV, TSV y Excel, habilite la opción Permiso de exportación del Tablero Configuración del Tablero . Además, los usuarios con acceso de exportación también pueden enviar un correo electrónico al Tablero.
• Exportar (Todo):Otorgar acceso de exportación conlleva los mismos permisos que un usuario con acceso de solo lectura; sin embargo, el usuario también podrá exportar el Tablero y los widgets individuales a PDF o JPG. Esta opción también permite al usuario exportar el Tablero como un archivo PPTX, DOCX, CSV o TSV . Además, los usuarios con acceso de exportación también pueden enviar un correo electrónico al Tablero.
• Editar:Los colaboradores con acceso de edición podrán editar todos los aspectos del Tablero y los Datos del Tablero (si también se les han compartido las encuestas respectivas que se han mapeado en el Tablero), compartir el Tablero con usuarios adicionales y cambiar los permisos de usuario en el Tablero.

Consejo Q: Tenga cuidado al invitar a otros usuarios a editar el Tablero. Si bien muchos usuarios pueden acceder al Tablero a la vez, se recomienda que solo una persona realice ediciones a la vez. Cuanto más personas realicen modificaciones a la vez, más probabilidades habrá de que sobrescriban los cambios de los demás. Si necesita editar un Tablero, asegúrese de que sus colegas no sigan realizándole cambios.

Atención: Todos los usuarios de la marca/organización pueden exportar datos de informes de ticket . Cambiar los permisos de exportación del Tablero solo afectará las exportaciones de datos del Tablero y no afectará la capacidad de exportar datos de tickets.

Restringir el acceso a las páginas

Puede limitar a qué páginas del Tablero tienen acceso los usuarios. Por ejemplo, si creaste páginas que solo pueden ver los gerentes o las personas que pertenencia a ciertos roles, puedes ocultar estas páginas a todos los demás.

Consejo Q: También puedes restringir el acceso a una página entera. role. Los roles facilitan la asignación de los mismos permisos y el uso compartido de paneles a grandes grupos de usuarios.

Abra la ventana para compartir y agregue un usuario.

Hacer clic Todas las páginas.

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Seleccione las páginas a las que el usuario debe tener acceso. Deseleccione las que no deberían.

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Hacer clic Hecho.

Cambie estas páginas en cualquier momento haciendo clic en sus nombres.

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Consejo Q: Si un usuario está en una role que restringe el acceso a algunas páginas y al usuario se le da acceso individual a cada página manualmente, entonces el usuario podrá ver cada página en el Tablero. Tenga en cuenta que el acceso a cada página debe concederse individualmente. No puedes utilizar la opción Todas las páginas en este escenario. Para obtener más información sobre las restricciones de datos de roles, consulte Esta página.

Tableros públicos

Atención: Este servicio solo está disponible para productos de investigación académica y de gobiernos estatales y locales. Los paneles de CX estándar, los proyectos de investigación de compromiso, ciclo de vida y Empleado ad hoc no tienen esta capacidad.

Atención: No todas las funciones son compatibles con los paneles públicos. Algunas de las funciones que no están disponibles para los paneles públicos incluyen: Text iQ, widgets personalizados, Páginas de planificación de acciones, Páginas de informes de ticket, ciertos tipos de widget y cualquier dato marcado como confidencial. Si se utilizan funciones no compatibles en un Tablero público, los espectadores verán mensajes de error en su lugar.

Es posible hacer público un Tablero para que cualquiera pueda acceder a él mediante un único enlace. Esto significa que las personas no necesitarían tener una cuenta e iniciar sesión para ver el Tablero. Sin embargo, antes de seguir esta ruta, hay algunas consideraciones importantes a tener en cuenta.

Si desea que un Tablero nuevo o existente sea público, tenga a mano un Administrador de Marca/organización llegar a Soporte técnico de Qualtrics para iniciar este proceso.

Atención: Debe tener todos los derechos legales y consentimientos necesarios para cualquier dato incluido en sus paneles públicos. Su derecho a utilizar los paneles públicos finalizará cuando expire o finalice su licencia de Qualtrics correspondiente.

Consejo Q: Las capacidades de exportación del Tablero no están disponibles actualmente en los paneles públicos. Para soluciones alternativas, recomendamos consultar Exportación automática de datos de encuesta o API de Qualtrics emparejado con un tarea de servicio web.