Paso 1: Diseñe su directorio

Comience su recorrido con XM Directory

Con estas páginas, explicaremos los pasos para configurar XM Directory para su marca y aprovechar sus capacidades para cumplir eficazmente los objetivos de su organización.

Hemos descrito el recorrido en tres amplias áreas: Diseño, implementación y mejora.

Piense en los objetivos de su organización

Antes de que podamos recomendar qué características o configuraciones de directorio debe utilizar, es importante retroceder y preguntarse qué desea lograr con XM Directory. Definir estos objetivos de antemano lo ayudará a tomar decisiones con más propósito sobre qué preguntas desea responder con flujos de trabajo de XM, qué tipo de información estratégica de datos será útil para usted y qué datos adicionales pueden aumentar esta información estratégica para ayudarlo a tomar decisiones críticas.

Identifique sus necesidades de datos

Determine qué datos operativos ayudarán a su organización a alcanzar sus objetivos y metas. Los datos operativos son todos los datos que ya tiene en sus contactos, ya sea su información de contacto básica, demografía adicional o los productos que han comprado a su empresa en el pasado.

Cuando se trata de tomar decisiones o obtener información estratégica, no todos los datos serán igualmente valiosos. Por ejemplo, los datos operativos con respecto a la frecuencia con la que se hace clic en los anuncios digitales no le proporcionarán información detallada sobre cómo interactúan los encuestados con su sitio web, sino los comentarios que envían. Otro ejemplo son los datos demográficos, como la edad de los clientes; a primera vista, esto puede parecer poco importante, pero la edad podría utilizarse para determinar si los clientes de un determinado grupo demográfico informan problemas más técnicos o dificultades al acceder a las aplicaciones móviles.

XM Directory ofrece mucha flexibilidad en la forma de definir y almacenar estos campos, y puede refinar el tipo de información que está ahorrando a lo largo del tiempo a medida que evolucionan las necesidades de datos de su empresa.

Estas son algunas ideas que se deben tener en cuenta al determinar sus necesidades de datos:

• ¿Qué tipo de datos de contacto desea que estén disponibles para los perfiles de clientes, los datos de los empleados y los clientes anónimos que visitan el sitio web? Está bien que estos difieran unos de otros.
• Cómo los clientes percibieron varios puntos de contacto y experiencias, y cómo puede tomar esos datos y aprovecharlos para obtener información estratégica sobre esas experiencias.
• Qué tipo de datos transaccionales puede que desee registrar. Los datos transaccionales le permiten almacenar diferentes valores para cada interacción clave (por ejemplo, visitas a la tienda, compras o llamadas de soporte al cliente) que los contactos pueden tener con su organización.
• Determine dónde se almacenan actualmente estos datos y qué sistemas utiliza para guardarlos. Esto afectará en última instancia a la forma en que usted trae los datos a XM Directory y los mantiene actualizados.

Identificar los requisitos organizativos de sus datos

A continuación, debe determinar las necesidades de su organización de datos para determinar la mejor funcionalidad de XM Directory para capitalizar. Estas son algunas de las cosas que puede pedirse que le ayuden a definir estas necesidades:

• Fuentes: ¿Cuáles son las diferentes fuentes en las que viven actualmente sus datos? Por ejemplo, un servidor SFTP, Salesforce, SAP Customer Data Cloud u otro sistema CRM.
  Consejo Q: Repasaremos algunas de las capacidades de XM Directory en los próximos pasos; pero si tiene curiosidad por qué plataformas pueden sincronizarse con Qualtrics, pruebe a escribir las que utiliza en la búsqueda del Sitio de soporte técnico para ver lo que aparece.
• Seguridad y cumplimiento: tenga en cuenta las consideraciones de seguridad y cumplimiento. ¿Qué usuarios tendrán acceso a estos datos? ¿Necesita aislar un programa de otro? ¿Hay que tener en cuenta consideraciones adicionales con respecto a los campos sensibles? Estas preguntas pueden ayudar a determinar la mejor estructura de directorios para su organización, por ejemplo, puede necesitar varios directorios y gestionar quién tiene acceso a qué con los roles de directorio. Revisaremos esto con un poco más de profundidad más adelante.
• Campos clave y cómo se formatean: Defina un esquema de inicio para los datos de perfil que planea importar a XM Directory. XM Directory admite campos estándar como nombre, apellidos, correo electrónico, teléfono e idioma para todos los perfiles, siempre que se cumpla un formato determinado. Para cualquier otro campo que desee incluir, la consistencia es clave; asegúrese de que sus usuarios sigan con el mismo nombre (por ejemplo, siempre “País”, con mayúscula inicial, no “País” o “Ubicación”) y los mismos valores (por ejemplo, “Estados Unidos”, pero no “EE. UU.” o “EE. UU.” o cualquier otra iteración). Consulte Uso y mejores prácticas de datos de XM Directory para obtener más información sobre la gestión de campos en su directorio.
• Identificar el mismo contacto en todos los puntos de contacto: identifique cómo desea consolidar los datos para crear una visión holística del mismo contacto en todo el directorio. ¿Utilizará el correo electrónico para identificar un contacto? ¿Apellidos? ¿Algún tipo de ID?
  Ejemplo: Supongamos que siempre está garantizado obtener el correo electrónico, los apellidos y el ID de cliente de un cliente. Puede utilizar las opciones de consolidación de contactos para consolidar cualquier registro en el que el contacto tenga la misma dirección de correo electrónico, apellidos o ID de cliente. (Para deduplicar por ID de cliente, puede asignarlo a ExternalDataReference.)
• RGPD y otras regulaciones de frecuencia de contacto: gestione los patrones de mensajería y comunicación para su organización. Se pueden configurar con reglas de frecuencia de contacto definidas a nivel de directorio o con reglas de frecuencia de contacto personalizadas definidas por la encuesta o la lista de contactos.

Piense desde la perspectiva de un directorio, no solo en las listas de distribución

Si actualizó a XM Directory desde Contacts o XM Directory Lite, probablemente esté acostumbrado a pensar que sus listas de contactos están completamente separadas entre sí. Está acostumbrado a realizar cambios en los datos de contacto, como la dirección de correo electrónico o la demografía, que no se transfieren a otras listas.

En XM Directory, todos los datos de contacto se consolidan en las listas de distribución, lo que significa que actualizar los detalles personales de una persona en una lista se traslada donde sea que aparezcan en otras listas creadas desde el mismo directorio. Por lo tanto, al pasar a XM Directory, es importante pensar en qué datos adicionales de las listas de distribución (demografía, preferencias, datos embebidos, etc.) desea conservar, quién de su organización debe tener acceso a qué contactos y cómo puede cargar a la misma persona en varias listas sin que el directorio los reconozca como nuevos.