Exportación de datos desde los paneles de CX

Acerca de la exportación de datos desde los paneles de CX

Los paneles de CX permiten a los usuarios exportar datos para utilizarlos fuera del Tablero. Los datos se pueden exportar o enviar por correo electrónico en muchos formatos. Consulte cada sección para conocer los tipos de exportación disponibles.

Habilitación de las exportaciones de datos del Tablero

Si usted es un editor de tablero de CX (por ejemplo, un Administrador de CX) y desea habilitar las exportaciones de datos del Tablero , puede controlar qué usuarios pueden exportar datos del Tablero .

Para usuarios individuales del Tablero y roles, los permisos mínimos necesarios son Permitir exportación (imágenes) o Permitir exportación (Todo) permiso. Ver Permisos del Tablero para obtener más detalles sobre los tipos de archivos que habilita cada una de estas configuraciones.

También hay configuraciones adicionales de CSV, TSV y XLSX que puedes agregar; consulta Temas del Tablero Para más detalles.

Descargar páginas del Tablero

Las exportaciones del Tablero generalmente respetan la filtros predeterminados establecido para el Tablero, a menos que haya ajustado los filtros. La página que exportes respetará cualquier filtros que tienes aplicados actualmente en lugar de los filtros establecidos como predeterminados. Si está exportando varias páginas del Tablero, solo la página en la que se encuentra actualmente respetará los filtros que haya aplicado actualmente; de ​​lo contrario, las páginas adicionales de la exportación revertir a los filtros predeterminados para la página.

1. Navegue hasta el Tablero que desea exportar.
   
2. Haga clic en el Exportar botón.
3. Seleccionar Descargar Tablero.
4. Seleccione el tipo de archivo y otras configuraciones que desee utilizar para la exportación. Ver Opciones de exportación Para más detalles.
   
   Consejo Q: Para los formatos de exportación PDF y JPG , recomendamos diseñar su Tablero para mostrar sus widgets en un diseño de cuadrícula. Si sus widgets no están configurados en un formato de cuadrícula, su exportación tendrá espacios en blanco adicionales alrededor de sus widgets. Para obtener más información sobre cómo reorganizar los widgets en su Tablero, lea el Cambio de tamaño y posicionamiento de widgets sección.
5. Haga clic en el Exportar botón.

Notificación de exportación

Una vez que exporte una página de tablero, puede dejar la página para trabajar en otra parte de Qualtrics. Dependiendo de tu Opciones de exportación , una de dos cosas ocurrirá cuando se complete la exportación:

1. Si seleccionaste Recuperar archivo en el centro de notificaciones , luego recibirás una notificación cuando se complete tu exportación. Puede hacer clic en cualquier parte de la notificación para descargar el archivo a su computadora.
   
2. Si seleccionaste Descargar archivo automáticamente , luego la exportación se descargará automáticamente a su computadora cuando se complete.
   Consejo Q: Si tiene problemas para encontrar el archivo, revise la carpeta de descargas de su computadora o la sección de descargas de su navegador web.

Opciones de exportación

Las opciones de exportación disponibles dependen del tipo de archivo seleccionado.

• Tipo de archivo: Puede ser PDF, JPG, PPTX, DOCX, CSV, TSV o XLSX.
  Consejo Q: Los formatos disponibles para usted dependen de la configuración de exportación del Tablero.

PDF-Opciones de exportación exclusivas

• Sin saltos de página: Elimina los saltos de página en tu PDF. Esto elimina las configuraciones de tamaño y orientación del papel.
• Tamaño del papel: En pulgadas. Tamaños de papel de impresora estándar incluidos.
• Margen: En pulgadas.
• Seleccionar páginas: Seleccione las páginas específicas del Tablero que desea exportar. De forma predeterminada, solo se selecciona la página en la que estás.
• Zoom: Puede seleccionar de una lista de opciones preestablecidas, o Costumbre para establecer un porcentaje personalizado. El zoom mínimo que puedes configurar es del 50% y el máximo es del 150%.

Opciones de exportación en PDF y JPG

Las exportaciones JPG solo muestran la página de tablero seleccionada.

• Ocultar filtros: Seleccione para ocultar los filtros de la exportación. Esto no elimina los efectos de filtro de los datos en la exportación; en cambio, oculta los filtros que se utilizan en la parte superior de la página exportada.
• Ocultar encabezado: Cuando no esté seleccionada, verá el nombre del Tablero en la parte superior.
• Ocultar Lista de páginas: Cuando se selecciona, exporta la página de tablero sin el nombre de la página. Cuando no está seleccionado, muestra el nombre de la página de tablero en el orientación seleccionada (ya sea hacia la izquierda o hacia arriba).
• Incluir todo el contenido del widget : Algunos widgets contienen tantos datos que los espectadores del Tablero deben desplazarse o navegar por las páginas del widget para verlos todos. Si selecciona esta opción, todos los datos del widget se incluyen en la exportación. Esta configuración sólo funciona para mesa , boletín de respuesta , y Widgets de tabla de registros .

Opciones de exportación CSV, TSV y XLSX

Las exportaciones CSV, TSV y XLSX contienen datos de los campos asignados en el Tablero y solo se filtran por restricciones de roles .

• Datos: Determinar si desea exportar todos los datos de la encuesta Asignado al Tablero , el Datos del ticket , o el datos de planificación de acciones . Este campo solo aparece si tiene varios de estos tipos de fuentes asignados.
• Tipo de exportación: Elija entre formatos de datos sin procesar para TSV y CSV. Ver más en Permisos de exportación del Tablero .
• Seleccionar páginas: Sólo disponible para datos visualizados. Seleccione las páginas específicas del Tablero que desea exportar. De forma predeterminada, solo se selecciona la página en la que estás.
• Resultados límite:Solo disponible para datos sin procesar y XLSX. Limite la cantidad de respuestas que deben incluirse en los datos. De forma predeterminada, este será el número total de respuestas en el Tablero. Si elige un valor más pequeño, los resultados se limitarán a los el más nuevo datos .
• Eliminar saltos de línea: Sólo disponible para datos sin procesar y XLSX. Eliminar saltos de línea de datos de texto abiertos.
• Incluir selección de Filtro : Agrega otro encabezado encima de las columnas de datos que especifica la selección de filtro utilizada en el Tablero.

Opciones de exportación en PDF y PPTX

• Orientación: Retrato o paisaje.

Todos los formatos de exportación

Estas opciones de exportación están disponibles para todos los tipos de archivos. Puede elegir una de las siguientes:

• Descargar archivo automáticamente :Cuando se complete la exportación, el archivo se descargará automáticamente a su computadora.
• Recuperar archivo en el centro de notificaciones :Cuando se complete la exportación, el archivo estará disponible en su notificaciones .

Paneles de control de correo electrónico

Puede enviar por correo electrónico versiones estáticas de sus paneles a otras personas, independientemente de si tienen una cuenta de Qualtrics o no. Estos correos electrónicos pueden enviarse de forma recurrente o solo una vez y contendrán la versión de su Tablero que existía en el momento en que se envió el correo electrónico.

Envío de páginas del Tablero por correo electrónico

1. Abra el Tablero.
   
2. Haga clic en el Exportar botón.
3. Seleccionar Tablero de correo electrónico .
4. Hacer clic Crear nuevo correo electrónico o Nuevo correo electrónico.
   
5. Seleccionar destinatarios. Haga clic para elegir de una lista de usuarios y roles existentes, o seleccione Nuevo(s) correo(s) electrónico(s) para agregar direcciones de correo electrónico que no estén conectadas a una cuenta.
   

   Atención: Cuando se envía un Tablero por correo electrónico a un usuario o rol existente, los datos del Tablero reflejarán los permisos del destinatario.

   Cuando se envía un Tablero por correo electrónico a un nuevo correo electrónico sin acceso al Tablero, los datos del Tablero reflejarán los permisos del remitente.

6. Puedes cambiar el De nombre A cualquier cosa que quieras.
   
7. Puedes cambiar el Desde el correo electrónico a otra dirección de correo electrónico estándar de Qualtrics . Dependiendo de su licencia, también podrá utilizar una dirección de remitente personalizada. Para obtener más información, consulte Utilizar una dirección de remitente personalizada.
8. Cambiar el Responder al correo electrónico a cualquier dirección de correo electrónico a la que desee recibir respuestas los encuestados escriben al correo electrónico del Tablero .
   Consejo Q: Para evitar que los correos electrónicos se bloqueen como spam, asegúrese de tener se incluyeron en la lista de permitidos los servidores Qualtrics.
9. Introduzca una Sujeto.
10. Elija la página de tablero (o varias páginas) que desea compartir.
    Atención: Páginas de informes de Ticket No se puede exportar a formato CSV en correos electrónicos recurrentes.
11. Elija un cronograma para determinar cuándo debe enviarse el Tablero .
    Consejo Q: Dependiendo del tráfico en su centro de datos, el envío de los correos electrónicos puede demorar algunas horas. Si recibe correos electrónicos más tarde de lo esperado, establezca una hora de entrega anterior.
12. Añade un mensaje a tu correo electrónico, si lo deseas.
    
13. Elija entre las siguientes opciones Opciones de exportación del Tablero:
    • Adjuntar informe: Adjunte un informe al correo electrónico en lugar de incluirlo en el cuerpo del correo electrónico. Hacer clic pdf para cambiar el formato del informe. Tú tienes el Opciones de exportación que se muestran aquí Para escoger de. Tenga en cuenta que el informe solo contendrá datos de la página que ha compartido.
    • Incluir widgets directamente en el cuerpo del correo electrónico:Esta opción incluye los widgets como imágenes JPG en el cuerpo del correo electrónico.
14. Si Incluir enlace al Tablero Si se selecciona, el correo electrónico incluirá un enlace al Tablero donde los usuarios de Qualtrics pueden hacer clic para iniciar sesión y ver los datos en vivo.
    Consejo Q: Si no se ha entregado al demandado acceso al Tablero, entonces el correo electrónico no contendrá un enlace al Tablero .
15. Si Incluir filtros aplicados actualmente Si está seleccionado, cualquier filtro que haya aplicado actualmente al Tablero se aplicará a los datos enviados por correo electrónico. Esta opción también anula los filtros con “establecer el valor predeterminado del atributo del usuario. ” Si esta opción no está seleccionada, los datos se exportarán con los filtros predeterminados que se apliquen. Los filtros predeterminados son filtros que aplican los administradores del Tablero al editar el Tablero y se aplican automáticamente para todos los usuarios del Tablero . Ver Agregar filtros para obtener más información sobre los filtros predeterminados.
    Atención: Si está exportando varias páginas del Tablero, solo la página en la que se encuentra actualmente respetará los filtros que haya aplicado actualmente; de ​​lo contrario, las páginas adicionales de la exportación revertir a los filtros predeterminados para la página.
16. Si no desea que los destinatarios puedan suscribirse y cancelar la suscripción con el enlace, seleccione Eliminar el enlace para cancelar la suscripción.
17. Si desea que el correo electrónico no se envíe cuando todos los widgets estén vacíos, seleccione Excluir informes en blanco. Si esta opción está habilitada, al menos un widget debe tener datos antes de enviar el correo electrónico.
18. Si desea probar el correo electrónico, haga clic en Envíame un correo electrónico de prueba . Esto solo enviará el correo electrónico a la dirección asociada con su cuenta.
19. Hacer clic Enviar correo electrónico o Programar correo electrónico .

Cómo agregar, eliminar y actualizar correos electrónicos programados

Puede administrar correos electrónicos recurrentes existentes desde la ventana del Tablero de correo electrónico.

1. Puedes tener tantos correos electrónicos recurrentes como necesites. Hacer clic Nuevo correo electrónico para agregar otro.
   
2. Seleccione los 3 puntos y luego Borrar para eliminar un correo electrónico y evitar que se envíe.
3. Seleccione los 3 puntos y luego Editar para realizar cambios en un correo electrónico.
4. Hacer clic Actualizar en la parte inferior derecha para guardar los cambios.
   

Exportación de widgets

Hasta ahora, hemos discutido cómo exportar todo el Tablero. También puede exportar widgets individuales en una variedad de formatos, incluidos JPG, PDF y tipos de archivos compatibles con software de hojas de cálculo como Microsoft Excel.

Para obtener detalles sobre los tipos de archivos disponibles y los pasos para exportar, consulte Exportación de widgets en formato JPG, PDF, CSV, XLSX o TSV.