Conector de entrada de la Jerarquía de la Organización

Acerca del conector de entrada de la Jerarquía de la Organización

Jerarquías Organización Le permite cargar la estructura de su organización en XM Discover para mejorar el análisis de datos, la personalización del usuario y el control de acceso a los datos. Puedes utilizar el Conector de entrada de jerarquía de organización para cargar y actualizar jerarquías de la organización .

Preparación de un archivo de Jerarquía Organización

Antes de poder configurar un trabajo entrante de jerarquía de organización , debe asegurarse de que los datos de jerarquía de organización estén en el formato adecuado y contengan la estructura de su organización .

Las jerarquías de la Organización se pueden cargar mediante un CSV o Excel (XLS o XLSX) archivo.

Ver el Mejores prácticas para las jerarquías Organización para obtener ejemplos y pautas de formato para cada tipo de archivo.

Ejemplo: A continuación se muestra un archivo de Excel que muestra un ejemplo de estructura organización para una empresa hotelera.

Configuración de una Jerarquía de Organización Trabajo entrante

Siga los pasos a continuación para configurar un trabajo entrante de jerarquía organización . Esta configuración requiere que generes un token de API de Jerarquía en Studio , lo cual se recomienda antes de completar los pasos siguientes.

1. En la pestaña Trabajos, haga clic en Nuevo trabajo .
   
2. Elegir Jerarquía de la Organización .
   
3. Dale un nombre a tu trabajo para que puedas identificarlo.
   
4. Seleccione el proyecto en el que desea cargar datos.
5. Dale una descripción a tu trabajo para que conozcas su propósito.
6. Haga clic en Siguiente.
7. Elige el Método de autenticación para su servidor SFTP :
   • Autenticación básica:Conéctese usando un nombre de usuario y contraseña.
   • Clave SSH:Conéctese utilizando una clave Secure Shell (SSH) que usted proporcione o una clave proporcionada por Qualtrics.
8. Utilice el menú desplegable para seleccionar una conexión existente o seleccione Agregar nuevo para establecer una nueva conexión. Ver Agregar una Cuenta SFTP para obtener más información sobre cómo crear una nueva conexión.
9. Haga clic en Siguiente.
10. Elija el tipo de jerarquía:
    • Filtro personalizado
      • Clasificación Delta
      • Clasificación tradicional
    • Filtro de Atributo
      Consejo Q: Coloque el cursor sobre el ícono de información siguiente al nombre de la jerarquía para obtener más información sobre ella y sus casos de uso.
11. Haga clic en Siguiente.
12. Si utiliza un tipo de jerarquía de “Clasificación tradicional”, también deberá ingresar un Token API de Jerarquía. De lo contrario, continúe con el siguiente paso.
13. Dale un nombre a tu jerarquía .
    Consejo Q: Puedes actualizar un jerarquía existente asegurándose de que el nombre que ingrese aquí coincida exactamente con el nombre de la jerarquía existente.
14. Elija su configuración de jerarquía . Las opciones aquí dependen del tipo de jerarquía seleccionado en el paso 10:
    • Clasificación Delta
      • Subir Jerarquía de la Organización :Crear y activar una jerarquía organización . De forma predeterminada, la jerarquía de organización activada no está publicada y solo permitirá la personalización del Tablero . Cuando está habilitada, las siguientes subopciones también están disponibles:
        • Generar grupos basados ​​en este archivo de usuarios :Crear grupos basados ​​en el archivo de jerarquía de la organización .
        • Omitir usuarios inexistentes:Omitir usuarios que no corresponden a usuarios existentes de Discover .
    • Cargar Jerarquía de la Organización y Publicar :Crear, activar y publicar una jerarquía organización . La publicación de una jerarquía organización le permite agrupar datos por sus niveles. Este es un requisito previo para la evaluación entre pares y informes de los padres y informes de objetivo y varianzas. Esto también crea un modelo de categoría oculta para admitir casos de uso adicionales. El modelo refleja la estructura y los filtros de la jerarquía de la organización . Cuando está habilitada, las siguientes subopciones también están disponibles:
      • Incluir registros sin texto :Incluya registros con verbatims vacíos en la jerarquía de su organización .
      • Incluir en flujos de datos incrementales:Incluir la jerarquía de la organización en el incremento flujo de datos
        Consejo Q : Si espera que la publicación de una jerarquía de organización entre en conflicto con otros flujos de datos, le recomendamos desmarcar esta opción. El modelo que se crea y posteriormente se clasifica no bloque otros flujos de datos si esta opción está deshabilitada.
      • Aplicar a datos históricos: Aplicar la jerarquía organización a los datos históricos.
      • Generar grupos basados ​​en este archivo de usuarios :Crear grupos basados ​​en el archivo de jerarquía de la organización .
      • Omitir usuarios inexistentes:Omitir usuarios que no corresponden a usuarios existentes de Discover .
    • Clasificación tradicional:
      • Subir Jerarquía de la Organización :Crear y activar una jerarquía organización . De forma predeterminada, la jerarquía de organización activada no está publicada y solo permitirá la personalización del Tablero . Cuando está habilitada, la siguiente subopción también está disponible:
        • Generar grupos basados ​​en este archivo de usuarios :Crear grupos basados ​​en el archivo de jerarquía de la organización .
      • Cargar Jerarquía de la Organización y Publicar :Crear, activar y publicar una jerarquía organización . La publicación de una jerarquía organización le permite agrupar datos por sus niveles. Este es un requisito previo para la evaluación entre pares y informes de los padres y informes de objetivo y varianzas. Esto también crea un modelo de categoría oculta para admitir casos de uso adicionales. El modelo refleja la estructura y los filtros de la jerarquía de la organización . Cuando está habilitada, las siguientes subopciones también están disponibles:
        • Incluir registros sin texto :Incluya registros con verbatims vacíos en la jerarquía de su organización .
        • Incluir en flujos de datos incrementales:Incluir la jerarquía de la organización en el incremento flujo de datos
          Consejo Q : Si espera que la publicación de una jerarquía de organización entre en conflicto con otros flujos de datos, le recomendamos desmarcar esta opción. El modelo que se crea y posteriormente se clasifica no bloque otros flujos de datos si esta opción está deshabilitada.
        • Generar grupos basados ​​en este archivo de usuarios :Crear grupos basados ​​en el archivo de jerarquía de la organización .
    • Filtro de Atributo
      • Omitir usuarios inexistentes:Omitir usuarios que no corresponden a usuarios existentes de Discover .
15. Hacer clic Siguiente.
16. Elige el tipo de archivo que deseas cargar:
    
    • Archivos “planos” separados por delimitadores
    • Archivos de Excel (XLS, XLSX)
17. Para archivos planos separados por delimitadores, hay configuraciones adicionales que puede elegir:
    
    • Codificación de archivos: Elija el sistema de codificación del archivo (UTF-8, ASCII, etc.)
    • Carácter delimitador :Introduzca el carácter utilizado para delimitar las entradas de datos. De forma predeterminada, se trata de una coma para los archivos CSV .
    • Carácter de recinto :Introduzca el carácter que encierra la entrada de datos. Deje este campo en blanco si se selecciona “Sin anexo”.
    • Sin recinto :Habilite esta opción si su archivo no contiene caracteres adjuntos.
18. Hacer clic Navegar y elija la ruta de la carpeta en su servidor SFTP que contiene el archivo que desea cargar.
    Consejo Q: Al elegir una ruta de carpeta, puede hacer clic en el ícono de una carpeta para expandirla. Haga clic en el nombre de la carpeta para seleccionarla y luego haga clic en De acuerdo Cuando esté terminado.
19. Entrar en el expresión regular de nombre de archivo que coincida con los archivos que desea cargar.
20. Si sus archivos están comprimidos, habilítelos Descomprimir archivo(s) y entrar en el Expresión regular de nombre de archivo comprimido que coincide con los archivos que deben descomprimirse.
    
21. Si sus archivos están descifrados, habilítelos Descifrar archivo(s) e ingrese lo siguiente:
    • Expresión regular de nombre de archivo cifrado :Ingrese la expresión regular del nombre de archivo para los archivos que deben descifrarse.
    • Clave PGP/GPG :Ingrese la clave PGP/GPG utilizada para el cifrado.
    • Frase de contraseña :Introduzca la contraseña para el descifrado.
22. Si sus archivos están comprimidos y encriptados, debe elegir qué debe suceder primero:
    • Descomprimir y luego descifrar:Los archivos se descomprimen y luego se descifran.
    • Descifrar y luego descomprimir:Los archivos se descifran y luego se descomprimen.
23. Debe proporcionar un archivo de muestra , que puede guardarse en su computadora o en su servidor SFTP :
    
    • Seleccionar Descargar Muestra desde el almacenamiento de archivos Si el archivo de muestra está guardado en su servidor SFTP .
    • Seleccionar Subir muestra desde mi computadora Si la muestra se guarda en su computadora.
      Consejo Q: Si es necesario, puede descargar un archivo de plantilla haciendo clic en el aquí Enlace que se muestra en la configuración del trabajo.
24. De forma predeterminada, el archivo de muestra no se utiliza para generar la jerarquía de la organización . Si desea que su archivo de muestra se utilice para la primera ejecución del trabajo, habilite Utilice el archivo de muestra cargado para la ejecución inicial del trabajo .
25. Haga clic en el Seleccionar archivo Botón y seleccione el archivo de muestra en su computadora o en su servidor SFTP .
26. Aparecerá una vista previa del archivo. Si ve un mensaje de error o el contenido del archivo sin procesar en lugar de la vista previa, es posible que haya un problema con las opciones de formato de datos que seleccionó. Ver Errores de archivos de Muestra para obtener ayuda para solucionar problemas con su archivo.
27. Haga clic en Siguiente.
28. Comience a asignar campos desde su archivo de muestra a los campos de la jerarquía de la organización en XM Discover. Haga clic en el cuadro de la Cartografía columna para elegir un campo de jerarquía de organización de XM Discover para asignar a su campo importado. Los posibles campos de jerarquía de la organización incluyen:
    
    • Nivel 1 al Nivel 10 :Defina la estructura de su jerarquía. El número máximo de niveles de jerarquía es 10.
    • Usuarios :Asigna los usuarios a tu jerarquía.
    • Filtros :Defina los filtros para su jerarquía.
    • Enriquecimientos :Cree parámetros de enriquecimiento para su jerarquía. El número máximo de enriquecimientos es 6.
29. Si es necesario, puedes transformar datos entrantes haciendo clic en el icono de engranaje en el Transformaciones columna.
30. Puede agregar campos adicionales haciendo clic en el signo más ( + ) o elimine campos haciendo clic en el signo menos ( – ) al lado del campo.
31. Hacer clic Siguiente cuando haya terminado de mapear los campos.
32. Elige tu configuración de notificaciones .
    
33. Haga clic en Siguiente.
34. Elegir Programar ejecuciones incrementales Si desea que su trabajo se ejecute periódicamente según un cronograma, o Configurar extracción única Si desea que el trabajo se ejecute solo una vez. Ver Programación de trabajos Para más información.
    
35. Elija un período de retención para los archivos procesados. Los archivos se eliminan después del período establecido.
36. Haga clic en Siguiente.
37. Revise su configuración. Si necesita cambiar una configuración específica, haga clic en el Editar Botón para ir a ese paso en la configuración del conector.
    
38. Hacer clic Finalizar para salvar el trabajo.