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Identificadores únicos (EX y 360)
Acerca de los identificadores únicos
Las direcciones de correo electrónico pueden cambiar por muchos motivos diferentes, por lo que no siempre son una forma fiable para que Qualtrics identifique a los participantes. Por suerte, hay una columna de Identificador único cuando agrega participantes, que le permite especificar los participantes según el identificador que prefiera su empresa. Puede utilizar cualquier cosa, desde ID numéricos hasta nombres de usuario, y en el caso de que necesite cambiar los ID únicos de los participantes, es un proceso fácil.
Actualización de los identificadores únicos de cada empleado
Puede actualizar el identificador único de cada empleado seleccionando un campo de metadatos para utilizarlo como ID único. Esto copiará el valor para el campo de metadatos seleccionado y lo utilizará como el ID único de los participantes. Le recomendamos que utilice el campo ID de empleado para sus ID únicos, ya que suelen ser únicos y estáticos para el tiempo de un empleado en una empresa.
- Vaya a su Directorio de empleados.
- Haga clic en Herramientas.
- Seleccione Actualizar identificadores únicos (Update Unique Identifiers).
- Elegir Seleccione el campo del directorio global.
- Seleccione un campo de metadatos para utilizarlo como valor de ID único.
- Haga clic en Actualizar.
Se actualizarán sus ID únicos a sus empleados para que tengan el mismo valor que el campo de metadatos que seleccionó. Esta es una actualización única, lo que significa que si modifica el valor del campo de metadatos del empleado más adelante, su ID único no cambiará.
Si el campo seleccionado contiene valores duplicados o vacíos, la actualización fallará y no se actualizarán empleados. Consulte la siguiente sección para solucionar problemas y solucionarlos.
Resolución de problemas de actualizaciones de ID único
Después de actualizar sus IDs únicos, aparecerá una ventana en la que puede realizar un seguimiento del progreso de la actualización. Si la actualización falla, se enumerará en rojo. Haga clic en Ver resultados en la actualización para obtener más información sobre el motivo del error.
A continuación, puede descargar un informe que contenga una lista de todos los participantes que han fallado haciendo clic en Descargar informe de errores. Esto descargará un archivo CSV que puede abrir en un editor de hojas de cálculo.
El informe de errores contendrá dos columnas. La primera columna contiene el campo de metadatos que ha seleccionado junto con el valor del participante para el campo. La segunda columna contiene el ID único actual del participante que falló. Puede utilizar este archivo para identificar qué empleados deben modificar sus metadatos antes de que se puedan actualizar sus ID únicos.
Para actualizar valores de metadatos, tiene dos opciones:
- Actualice los valores de metadatos en masa importando una lista de participantes con valores de metadatos actualizados.
Consejo Q: El informe de errores que proporcionamos es perfecto para actualizar valores en masa, ya que contiene los identificadores únicos de los participantes que se actualizarán y el campo de metadatos se actualizará. Simplemente actualice los valores de metadatos e importe el archivo a su directorio.
- Actualice manualmente el valor de metadatos para cualquier participante que tenga un error.
Actualización de identificadores únicos de varios empleados
Este flujo de trabajo le ayudará a cambiar sus identificadores únicos para muchos o todos los empleados de su directorio.
- Vaya al Directorio de empleados.
- Haga clic en Herramientas.
- Seleccione Actualizar identificadores únicos (Update Unique Identifiers).
- Seleccione Importar de fichero.
- Descargue la plantilla CSV y abra la lista exportada en un editor de hojas de cálculo en su ordenador (por ejemplo, Microsoft Excel).
- Para cada empleado que desee actualizar, incluya un oldUniqueID (identificador único actual) y un nuevo UniqueID.
- Guarde el archivo. Asegúrese de guardar el archivo como CSV codificado en UTF-8.
- Haga clic en Examinar para cargar el CSV.
- Haga clic en Importar.
Actualización de identificadores únicos dentro de un proyecto
Puede actualizar identificadores únicos dentro de un proyecto. Los identificadores únicos que modifique en un proyecto se aplicarán al participante en el nivel de directorio.
- Vaya a la sección Participantes de la pestaña Participantes.
- Haga clic en Acciones en masa.
Consejo Q: Para proyectos 360, haga clic en Herramientas en su lugar.
- Seleccione Actualizar IDs unívocos.
- Descargue el archivo CSV de ejemplo y abra la lista exportada en un editor de hojas de cálculo en su ordenador (por ejemplo, Microsoft Excel).
- Para cada participante que desee actualizar, incluya un oldUniqueID (identificador único actual) y un nuevo UniqueID.
- Guarde el archivo. Asegúrese de guardar el archivo como CSV codificado en UTF-8.
Consejo Q: El tamaño máximo de archivo permitido es de 100 MB. Si el archivo supera los 100 MB, divida el archivo en lotes más pequeños.
- Haga clic en Seleccionar archivo para cargar el CSV.
- Haga clic en Actualizar.
Actualización del identificador único de un participante
Si solo necesita actualizar el identificador único de un participante, puede hacerlo encontrándolo en la sección Participantes de la pestaña Participantes y, a continuación, haciendo clic en su nombre.
A la izquierda, haga clic en el valor del identificador único y cámbielo como desee.
Introduzca el identificador que su empresa prefiera utilizar en esta columna.
Los identificadores únicos pueden estar formados por letras, números y símbolos, excluidos los corchetes ( { y } ). El máximo es de 100 caracteres para el alfabeto latino. Tiene un límite de 200 columnas en su archivo de importación.
Importación de participantes
Participantes en la investigación de empleados ad hoc, del ciclo de vida y de la interacción
Al importar participantes (EX), descargue la plantilla CSV o la plantilla TSV. Esto contendrá una columna UniqueIdentifier. No modifique este nombre de columna a UniqueID, o no se reconocerá.
Introduzca el identificador que su empresa prefiera utilizar en esta columna.
Los identificadores únicos pueden estar formados por letras, números y/o el símbolo arroba ( @ ), puntos ( . ) y guiones bajos ( _ ). El máximo es de 100 caracteres para el alfabeto latino. Tiene un límite de 200 columnas en su archivo de importación.
Evaluados 360
Al añadir asuntos manualmente (360), descargue el CSV de ejemplo. Esto contendrá una columna UniqueIdentifier. No modifique este nombre de columna a UniqueID, o no se reconocerá.
Introduzca el identificador que su empresa prefiera utilizar en esta columna.
Los identificadores únicos pueden ser letras, números y/o el símbolo arroba ( @ ), puntos ( . ) y guiones bajos ( _ ). El máximo es de 100 caracteres para el alfabeto latino. Tiene un límite de 200 columnas en su archivo de importación.
Evaluadores 360
Al importar evaluadores (360), se le pedirá que agregue el identificador único para el evaluador y el evaluado que están evaluando.
Introduzca el identificador único del evaluador en la columna EvaluatorUniqueIdentifier y el identificador único del sujeto en la columna SubjectUniqueIdentifier.
Los identificadores únicos pueden ser letras, números y/o el símbolo arroba ( @ ), puntos ( . ) y guiones bajos ( _ ). El máximo es de 100 caracteres para el alfabeto latino.
Carga manual de participantes
Participantes en la investigación de empleados ad hoc, del ciclo de vida y de la interacción
Al agregar manualmente participantes (EX), puede agregar ID únicos en el campo Identificador único.
Introduzca el identificador que su empresa prefiera utilizar en este campo.
Los identificadores únicos pueden ser letras, números y/o el símbolo arroba ( @ ), puntos ( . ) y guiones bajos ( _ ). El máximo es de 100 caracteres para el alfabeto latino.
Evaluados 360
Al agregar Asunto (360) manualmente, puede agregar identificadores únicos en la columna Identificador único.
Introduzca el identificador que su empresa prefiera utilizar en esta columna.
Los identificadores únicos pueden ser letras, números y/o el símbolo arroba ( @ ), puntos ( . ) y guiones bajos ( _ ). El máximo es de 100 caracteres para el alfabeto latino.
Evaluadores 360
Al agregar manualmente evaluadores (360), se le pedirá que agregue el identificador único para el evaluador y el sujeto que están evaluando.
Introduzca el identificador único del evaluador en la columna Identificador único del evaluador a la izquierda, y el identificador único del evaluado en la columna Identificador único del evaluado a la derecha.
Los identificadores únicos pueden ser letras, números y/o el símbolo arroba ( @ ), puntos ( . ) y guiones bajos ( _ ). El máximo es de 100 caracteres para el alfabeto latino.
Migración de un correo electrónico a identificadores unívocos
Si ha estado utilizando EmployeeXM durante un tiempo, es probable que esté acostumbrado a que la dirección de correo electrónico del participante sea lo que los identifica y nunca haya utilizado una columna de identificador único. En esta sección se explica el fácil proceso de cambiar del uso de correos electrónicos a ID únicos.
- Mediante el menú de navegación en la parte superior izquierda, vaya a Directorios.
- Seleccione el Directorio de empleados.
- Haga clic en Herramientas.
- Seleccione Exportar participantes.
- Haga clic en Descargar y abra la lista de participantes exportados en un editor de hojas de cálculo de su ordenador (por ejemplo, Descargar como archivo CSV y ábrala en Microsoft Excel).
- Tendrá un CSV con una columna de identificador único. Copie esta columna (excluyendo el encabezado).
- En su Directorio de empleados, haga clic en Herramientas.
- Seleccione Actualizar identificadores únicos (Update Unique Identifiers).
- Seleccione Importar de fichero.
- Descargue la plantilla CSV. Debe conservar este archivo en formato CSV. La codificación UTF-8 es compatible con los CSV, pero no utilice TSV u otro tipo de archivo de Excel.
- Pegue el contenido copiado del paso 6 a la columna oldUniqueID.
- Introduzca los ID de su elección en la columna newUniqueID.
- Guarde el archivo. No cambie el formato de CSV.
- Haga clic en Examinar para cargar el CSV.
- Haga clic en Importar.