Barra de herramientas de plantilla de informe (EX)

Acerca de la barra de herramientas de la plantilla de informe

La barra de herramientas de una plantilla de informe puede realizar muchas acciones en el informe. Aquí puede gestionar la configuración del informe, editar visualizaciones, gestionar la vista del informe, insertar contenido en el informe y ver cuándo se guardó el informe automáticamente por última vez.

Menú Fichero

El menú Archivo de la barra de herramientas le permite realizar varias acciones acerca de la configuración global del informe.

• Exportar a QRF: Esta opción exporta su informe como un tipo de fichero QRF. A continuación, puede importar este archivo al crear un informe nuevo.
• Eliminar: esta opción eliminará la plantilla de informe actual. Una vez que se borra un modelo de informe, no se puede recuperar.
• Cambiar nombre: esta opción le permite cambiar el nombre de la plantilla de informe.
• Configuración: Esta opción le permite configurar los ajustes globales del informe, como el texto del informe, la paleta de colores de la plantilla del informe y la densidad de visualización. Para obtener más información sobre cada opción disponible en este menú, lea nuestra página en Configuración global del informe.
• Configuración de página: Esta opción le permite configurar el tamaño, la orientación y los márgenes del informe. Para obtener más información sobre esta configuración, lea esta página de soporte. Tenga en cuenta que la página enlazada es para una función similar en la Plataforma de encuestas y solo es relevante la sección enlazada.

Tratar menú

El menú Editar le permite copiar, pegar y eliminar visualizaciones del informe.

Después de seleccionar una visualización para editar, puede realizar las siguientes acciones utilizando el menú Editar:

• Copiar: Esta acción copia la visualización seleccionada actualmente.
• Pegar: esta acción pega una visualización copiada debajo de la visualización que ha seleccionado.
  Ejemplo: Tengo una visualización copiada que me gustaría insertar debajo de una visualización de Lista de preguntas. Después de hacer clic en la visualización de la Lista de preguntas, puedo hacer clic en Editar y, a continuación, Pegar para insertar la visualización copiada debajo de la visualización de la Lista de preguntas.
  
• Eliminar: esta acción elimina la visualización seleccionada. Las visualizaciones eliminadas no se pueden recuperar una vez eliminadas.

Ver menú

El menú Ver le permite agregar marcadores visuales a la plantilla de informe para ayudarle a dar formato a su diseño. Estos marcadores son para ayudarle a crear la plantilla de informe y no se incluyen cuando exporta la plantilla de informe.

• Márgenes de página: Cuando se selecciona, esta opción agrega líneas para mostrar los márgenes de la plantilla de informe.
  
• Cuadrícula de página: si se selecciona, esta opción agrega una cuadrícula a la plantilla de informe.
  
• Esquema: Cuando se selecciona, esta opción añade contornos a sus visualizaciones de datos.
  
• Resaltar espacios en blanco: Cuando se selecciona, esta opción resalta los espacios en blanco de la plantilla de informe, lo que los hace fácilmente identificables.
  
• Zoom: acercar y alejar el informe. La opción Ajustar ajustará el informe a la página.
  Consejo Q: También puede ajustar el zoom utilizando la lista desplegable de zoom que se muestra a continuación.
  

Insertar menú

El menú Insertar se utiliza para insertar contenido en el informe. Esto incluye visualizaciones de datos, saltos de página, cabeceras y mucho más.

• Preguntas: Después de seleccionar Preguntas, podrá seleccionar un campo de los datos de dashboard asignados para insertarlos como visualización de datos.
• Metadatos de la encuesta: le permite generar informes sobre varios metadatos de la encuesta, como Fecha registrada, Fecha de inicio de la encuesta, etc.
• Categorías: le permite generar informes sobre las categorías configuradas en la sección Categorías de la configuración de su información gráfica.
• Texto: Después de hacer clic en Texto, puede optar por insertar un Área de texto donde puede escribir texto para que los visores del informe lean o agreguen un Resumen de filtro que le mostrará los filtros del panel de instrucciones que se aplican al exportar el informe.
• Imagen: Inserta una imagen en la plantilla del informe. Puede seleccionar una imagen de su biblioteca o proporcionar la URL de una imagen alojada en línea.
• Espacio en blanco: inserta un espacio en blanco en la plantilla de informe.
• Divisor: inserta una línea horizontal o vertical en la plantilla de informe.
• Visualización: Inserta una visualización de datos en su plantilla de informe. Existen tres clases diferentes de visualizaciones: gráficos, tablas y otras. Consulte nuestra Lista de visualizaciones de plantillas de informe para obtener más información sobre estos tipos de visualización.
• Salto de página: Inserta un salto de página en la plantilla de informe.
• Encabezado de página: Agregar un cabecera a su plantilla de informe.
• Pie de página: Añada un pie de página a la plantilla de informe.

Para obtener más información sobre cómo insertar contenido en su informe, lea nuestra página sobre Inserción de contenido.

Opciones de informe globales

Puede configurar las opciones globales del informe para no tener que editar las fuentes, los márgenes, los colores y otras visualizaciones una por una.

Para la mayoría de las funcionalidades, puede ver la página de soporte técnico Configuración global para Informes avanzados. Tenga en cuenta que la página de soporte vinculada es para una función similar en la Plataforma de encuestas y solo es relevante la sección enlazada.

Sin embargo, hay algunas parametrizaciones que son diferentes en los modelos de informe. Lea las siguientes secciones para obtener más detalles.

Paleta de escalas de favorabilidad

La escala de favorabilidad afecta a los colores de las escalas en sus Resúmenes de compromiso, Resúmenes de participación, Tarjetas de puntuación y Listas de preguntas, cuando se incluyen en el informe.

Haga clic en el menú desplegable para seleccionar en una lista de paletas prefabricadas o para añadir una paleta personalizada. Al probar las diferentes paletas, el widget de la derecha dará una vista previa de cómo se asignarían los colores a un gráfico real.

Seleccione Colores inversos para invertir el orden en el que se asignan los colores en la paleta.

Ponderación

Esta configuración solo es útil en proyectos de encuesta. Los proyectos de Engagement, Lifecycle y Ad Hoc Employee Research no tienen ponderación.

Si ha configurado la ponderación de respuestas, determine si utilizará los valores ponderados en su informe o si utilizará los datos no ponderados.

Seleccione Desactivado para utilizar datos no ponderados en el informe. Seleccione Activado para utilizar las ponderaciones.

Traducción de modelos de informe

Las plantillas de informes se pueden traducir, lo que permite a los empleados ver los informes en su idioma preferido. Existen 3 partes de la plantilla de informe que se pueden traducir:

1. La ficha Traducción de las opciones globales (descritas a continuación) traduce los encabezados, los títulos de visualización y las etiquetas de visualización.
2. La traducción de etiquetas en el dashboard traduce la mayoría del texto en los widgets del dashboard.
3. La traducción de datos en el dashboard traduce los campos que ha asignado a su dashboard, que también son datos sobre los que informará en su plantilla. Estos datos incluyen preguntas, opciones de respuesta, datos embebidos, metadatos y cualquier otro campo asignado a su panel de instrucciones.

Cómo traducir una plantilla de informe

El proceso para traducir una plantilla de informe consiste en exportar un archivo de traducción de Qualtrics, añadir las traducciones que desee y, a continuación, volver a cargar el archivo de traducción en Qualtrics.

1. Haga clic en el icono de engranaje para ir a la configuración del informe global.
   
2. Vaya a la pestaña Traducciones.
3. Seleccione el formato de exportación del archivo de traducción. Puede seleccionar CSV o TSV.
4. Haga clic en Exportar.
5. Abra el archivo en su ordenador con un editor de hojas de cálculo. Consulte Abrir archivos de traducción para obtener más información.
6. Añada sus traducciones a las columnas de idioma correspondientes. Consulte la Lista de códigos de idioma para obtener ayuda sobre cada columna.
   
   Consejo Q: Siga el formato exacto del archivo para crear sus traducciones. Utilice la columna Inglés como guía. Se recomienda copiar y pegar para asegurarse de que el formato sea correcto. No borre ni reorganice las columnas, ya que provocará que la importación falle y que se pierdan las traducciones. No borre las cadenas de números y letras: son ID internos que identifican las partes del dashboard que está traduciendo.
   Consejo Q: Asegúrese de que las fórmulas de Excel se hayan convertido a texto sin formato. Para ello, puede resaltar todos los valores de la hoja, copiarlos y, a continuación, pegarlos solo sin formatear/pegar valores.
7. Guarde el archivo como un archivo CSV codificado en UTF-8.
8. En la ventana Traducciones, haga clic en Seleccionar un archivo y seleccione el archivo de traducción en su ordenador.
   
9. Haga clic en Cargar.
10. Cuando termine de cargar, haga clic en Guardar.

Cómo ven los usuarios los informes traducidos

Cuando los usuarios exportan el informe, se exportará en el idioma de la cuenta del usuario si el idioma está disponible. Si el informe no está disponible en el idioma de la cuenta del usuario, se exportará en inglés.

Los usuarios pueden cambiar el idioma de su cuenta en cualquier momento desde la configuración del usuario.