Uso de Salesforce y Zendesk en la bandeja de entrada

Acerca del uso de Salesforce y Zendesk en la bandeja de entrada (QSC)

Una vez que un administrador ha conectado Salesforce o Zendesk a Social Connect, hay todo tipo de beneficios que están disponibles para los agentes que trabajan en la bandeja de entrada. Por ejemplo, si su equipo ya utiliza Salesforce para registrar y realizar un seguimiento de los problemas de los clientes, puede asegurarse de que todos sus equipos de Soporte y Servicios tengan acceso a la misma información, incluso si no están trabajando en las mismas plataformas. Esto también garantiza que cuando se actualice la información de un cliente en Salesforce o Zendesk, también se refleje en Social Connect.

En esta página, hablaremos sobre cómo utilizar Salesforce y Zendesk en la bandeja de entrada.

Vincular contactos QSC a Salesforce

Puede vincular contactos en Social Connect a una entidad de Salesforce. También puede crear una nueva entidad de Salesforce desde dentro de la bandeja de entrada de Social Connect.

1. Vaya a la bandeja de entrada.
2. Seleccione una mención.
3. Haga clic en el icono de 3 puntos.
   
4. Seleccione Salesforce.
5. Si Salesforce ha encontrado un contacto existente con el mismo nombre, puede conectarlo haciendo clic en Enlace.
   
6. Si no se encontró ninguna entidad, puede crear un nuevo lead haciendo clic en Crear nuevo lead.

Una vez vinculadas las entidades, haga clic en el icono Salesforce junto a una persona para ver sus tareas, agregar una nueva tarea, agregar un caso nuevo o verlas en Salesforce.

Crear una tarea de Salesforce

1. Primero, asegúrese de haber vinculado un contacto de Salesforce o de haber creado un nuevo cliente potencial de Salesforce.
2. Haga clic en los 3 puntos a continuación de una mención.
   
3. Seleccione Añadir tarea en [Nombre de la empresa].
4. Rellene los campos obligatorios.
   
5. Haga clic en Crear.

Creación de un caso de Salesforce para un contacto

1. Primero, asegúrese de haber vinculado un contacto de Salesforce.
   Consejo Q: Si intenta crear un caso a partir de un lead, podrá convertirlo en un contacto. Debe convertir el lead en un contacto antes de poder crear un caso.
2. Haga clic en los 3 puntos a continuación de una mención.
   
3. Seleccione Añadir caso en [Nombre de la empresa].
4. Rellene los campos obligatorios.
   
5. Haga clic en Crear.

Vincular contactos QSC a clientes de Zendesk

Qualtrics Social Connect le permite vincular contactos de bandeja de entrada con clientes existentes en Zendesk. Si el cliente aún no existe en Zendesk, también puede crear un cliente nuevo.

1. Vaya a la bandeja de entrada.
2. Seleccione una mención.
3. Haga clic en el icono de 3 puntos.
   
4. Seleccione Zendesk.
5. Si Zendesk encontró un cliente existente con el mismo nombre, puede conectarlo haciendo clic en Enlace.
   
6. Si no se ha encontrado ningún cliente, puede crear uno nuevo haciendo clic en Crear nuevo cliente.

Visualización y creación de tickets de Zendesk

Una vez que haya vinculado contactos en Qualtrics Social Connect a sus clientes en Zendesk, puede consultar sus tickets existentes o crear un ticket nuevo para ese cliente.

Haga clic en el icono de Zendesk junto a un contacto.

A continuación, verá los tickets vinculados al cliente en Zendesk y su estado.

También puede crear un ticket nuevo para este usuario en Zendesk haciendo clic en Crear ticket nuevo.

Convertir una mención de bandeja de entrada en un ticket de Zendesk

1. Primero, asegúrese de haber vinculado a un cliente de Zendesk.
2. Vaya a la bandeja de entrada.
3. Seleccione una mención.
4. Haga clic en los 3 puntos a continuación de una mención.
   
5. Seleccione Añadir ticket en Zendesk de [Nombre de la empresa].
6. Los 3 campos obligatorios se rellenarán automáticamente. Puede editarlos según sea necesario.
7. Haga clic en Crear.

El asunto, el estado y el mensaje original de la mención se copian en el ticket nuevo. También verá etiquetas, el ID de cuenta, el ID de tema y el ID de contacto de Social Connect.