Paso 5: Personalización adicional del panel

Personalización del aspecto y la marca del panel de instrucciones

Si está creando un panel para su programa de CX, probablemente desee que tenga temas en la marca. Puede ajustar el tema de su dashboard desde la sección Tema de la configuración de su dashboard.

Aquí puede modificar las paletas de widgets predeterminadas, el color de fondo y de cabecera, las fuentes, etc. Obtenga más información en la página de soporte Tema de dashboard.

Métricas personalizadas

Cada empresa tiene diferentes métricas, o KPI (indicadores de rendimiento clave), que realiza un seguimiento para cuantificar su éxito. A veces, estas métricas son tan simples como un CSAT o NPS, una medida que podemos pedir a los clientes que califiquen en una encuesta rápida. Sin embargo, a veces pueden resultar más complejos, como la creación de un porcentaje, cálculos de puntuación personalizada o métricas compuestas.

Ahora que se ha creado esta métrica personalizada, podemos extraerla en el campo de métrica de cualquier widget. Podríamos mapear el cambio de este ratio con el tiempo, o incluso simplemente incluirlo en un gráfico de indicadores para juzgar cómo va en comparación con los puntos de referencia internos que hemos establecido.

Para obtener pasos paso a paso sobre cómo crear una métrica personalizada y luego agregarla a un widget, consulte la página de soporte Métricas personalizadas.

Datos del ticket

Muchos programas de CX incorporan un programa de “cierre del bucle”. Ya sea que esté ejecutando un equipo de soporte del centro de llamadas o escalando los comentarios de los clientes, “cerrar el círculo” es esencial para ejecutar un programa de CX exitoso. Si su equipo de bucle cerrado utiliza la emisión de tickets en Qualtrics, probablemente desee crear un panel dedicado a estos datos. Estas son algunas cosas importantes que se deben tener en cuenta sobre la generación de informes de tickets.

Asignación de campos de ticket

La asignación de campos de tickets es similar en principio a la asignación de datos regulares de dashboard: tiene campos que asigna a un determinado tipo, que luego es compatible con diferentes widgets. Pero los campos para la generación de informes sobre tickets se asignan desde las herramientas de tickets en una página llamada Conjuntos de datos de informes sobre tickets.

Restricciones y acceso a los datos

Solo una persona que sea administrador de organización y tenga acceso de edición a un dashboard puede asignar datos de ticket.

Una vez asignados los datos, todos los dashboards de su organización pueden acceder a ellos. Por lo tanto, es importante aplicar restricciones para que solo las personas adecuadas puedan editar o acceder a los campos correctos.

Tenga cuidado con el nombre, el formato y la eliminación de campos de esta página por el mismo motivo.

Generación de informes sobre tickets

Los informes de tickets se realizan en un tipo especial de página de dashboard.

En las páginas de informes de tickets, tiene acceso a todos los widgets a los que tiene acceso el resto del panel, de modo que puede crear lo que desee. (Aunque esté atascado en por dónde empezar, tenemos algunos widgets de ejemplo que puede usar como referencia.)

Para obtener más información, consulte la página de soporte Informes sobre tickets, donde trataremos el proceso paso a paso.

Zonas horarias de los dashboards

El huso horario de cada dashboard de CX es independiente del huso horario de su cuenta. La mayoría de los dashboards de CX están fijados en GMT de forma predeterminada, pero puede ajustarlo yendo a la página Fecha y hora de la configuración de su dashboard.

Preguntas frecuentes