Criar planos de ação (EX)

Criação de planos de ações

1. Vá para Ideias e ações.
   
2. Clique em Criar um plano de ações.
   
3. Selecione se há uma Pergunta de pesquisa à qual o plano deve ser vinculado, a uma Categoria ou a uma Área de foco personalizada.
   
4. Selecione o campo específico no qual o plano deve se basear.
5. Clique em Criar um plano de ações.
   Qdica: Se você escolher uma pergunta ou categoria com Orientação específica preenchida, verá orientação no plano de ações, incluindo tarefas sugeridas e links de recursos. Os gerentes podem processar essas tarefas sugeridas, o título e a descrição depois de criarem o plano de ações.
6. Clique no título para nomear o plano de ações. Este título é preenchido automaticamente dependendo do campo no qual o plano de ações é baseado.
   
   Atenção: o limite de caracteres para o título de um plano de ação, bem como para o título de uma ação individual é de 255 caracteres.
7. Clique em Não iniciado para alterar o status do plano de ações. Você pode definir uma etiqueta de status (Não iniciado, Em espera, Em andamento, Concluído, Cancelado) e adicionar uma porcentagem concluída.
8. Clique na data para abrir um calendário e definir a data até a qual o plano de ações deve ser concluído.
9. Clique em Adicionar um proprietário para adicionar mais proprietários ou clique no x para remover proprietários.
   Qdica: a hierarquia organizacional é definida automaticamente com base no proprietário do plano de ações. Por exemplo, qualquer plano de ações pertencente a Jane Smith será exibido ao selecionar “Jane Smith” no filtro de hierarquia.
10. Quaisquer campos personalizados adicionais que você adicionou serão exibidos aqui.
11. Clique na ação Novo para adicionar uma subtarefa ao seu plano de ações. As tarefas têm os seguintes campos:
    • Título
    • Descrição
    • Prazo
    • Proprietários
    Qdica: Para editar ou excluir uma subtarefa, clique nos pontos no canto superior direito.
    
12. Se você quiser adicionar um comentário ao plano de ações, digite um comentário e clique em Publicar.

Atualizando status do plano de ações

Você pode indicar a conclusão de uma subtarefa clicando na caixa de seleção à esquerda. Isso atualizará automaticamente o status e a porcentagem de conclusão de todo o plano de ações.

O status do plano de ações pode ser substituído manualmente clicando em Status e modificando os campos Status e Andamento.

Adição de planos de ação a partir de áreas de foco

Você pode criar um plano de ações diretamente a partir de um widget de áreas de foco.

1. Clique em Melhorar no widget da área de foco.
   
2. Clique em Confirme.
   
3. Se você quiser navegar para seu plano de ações, clique em Exibir seu plano de ações. Caso contrário, clique em Fechar.
   

Se o botão Melhorar não estiver sendo exibido no widget de área de foco, certifique-se de disponibilizar esse item para o planejamento de ações.

Visualização de planos de ação

Você pode visualizar seus próprios planos de ações ou filtrar por hierarquia organizacional para visualizar os planos de ações de outras pessoas em sua organização.

1. Clique em Ideias e ações.
   
2. Clique na lista suspensa Exibir: Seus planos de ação. Isso mostra todos os planos de ação que atualmente pertencem a você.
   
3. Clique em Planos de ação por hierarquia organizacional se você quiser visualizar os planos de ação de outras pessoas em sua hierarquia organizacional.
4. Selecione a hierarquia organizacional que você deseja visualizar. Use o menu suspenso abaixo para selecionar alguém em sua hierarquia organizacional para visualizar os planos de ação de sua propriedade.
   

Exportando planos de ações

Os administradores podem exportar todos os planos de ações para um arquivo CSV diretamente da página Planos de ações.

1. Vá para Ideias e ações.
   
2. Clique em Exportar todos os planos de ações (somente administrador).
   

O documento exportado contém colunas para dados do plano de ação, incluindo título, progresso, status, data de vencimento e mais. Cada linha é um plano de ações diferente, identificado pela coluna ID do plano de ações.

Qdica: Se houver várias ações associadas ao mesmo plano, as linhas adicionais mostrarão apenas informações exclusivas para cada uma das ações. Isso inclui: ID do plano de ação, ID da ação, título e descrição da ação, status da ação, progresso da ação, data de vencimento da ação e proprietários da ação.