Instalación de la aplicación de Salesforce heredada

Acerca de la instalación de la aplicación Salesforce heredada

Esta guía está pensada para ayudar a los administradores de Salesforce a instalar y configurar correctamente la aplicación Qualtrics en Salesforce AppExchange. Aunque proporcionamos instrucciones paso a paso para completar la instalación y la configuración, esta guía presupone cierta familiaridad previa con la administración de Salesforce, incluida la edición de perfiles de usuario, conjuntos de permisos, diseños de objetos y diseños de búsqueda.

Contenido de la aplicación

La aplicación viene empaquetada previamente con una serie de funciones personalizadas destinadas a ayudar con el uso y la administración de la aplicación. El objetivo de cada una de estas características se resume brevemente a continuación.

CONFIGURACIÓN DE PERFILES PERSONALIZADOS Y CONJUNTOS DE PERMISO

La configuración de los perfiles personalizados se realiza de dos formas: Administrador de Qualtrics y Usuario de Qualtrics. Estas opciones se aplican a los perfiles durante el proceso de instalación y proporcionan diferentes niveles de acceso a funciones dentro de la aplicación.

• Administrador de Qualtrics: Proporciona acceso a herramientas administrativas dentro de la aplicación. Además de distribuir encuestas, los administradores pueden crearlas y editarlas. Los administradores también pueden leer y editar los registros de Encuesta y Respuesta de encuesta.
• Usuario de Qualtrics: Proporciona acceso para enviar encuestas a través de la aplicación. Los usuarios pueden distribuir encuestas existentes, pero no pueden editar ni crear nuevas. Además, a los usuarios se les otorgan permisos de lectura (pero no creación) en Respuestas de encuesta y permisos de lectura y creación en Encuestas.

Los conjuntos de permisos son otra función que refleja la funcionalidad de las opciones de perfil descritas anteriormente, pero se pueden aplicar en cualquier momento y se actualizarán con nuevas versiones de la aplicación. Si a un usuario se le otorga un conjunto de permisos, pero no se le otorga una configuración de perfil durante el proceso de instalación, se le deberá otorgar permiso para ver la pestaña Encuestas de Qualtrics manualmente.

OBJETOS PERSONALIZADOS

• Respuestas de la encuesta: Este objeto es un almacén prediseñado para las respuestas de la encuesta. Almacena cada respuesta a una encuesta de Qualtrics y la relaciona con el registro del encuestado. Este objeto incluye muchos campos que el administrador de Salesforce puede ocultar, eliminar o agregar según lo desee.
• Encuestas: Este objeto realiza un seguimiento de las encuestas que se han distribuido a través de la aplicación de Qualtrics. Cada vez que se envía una encuesta a través de la aplicación, se crea un nuevo registro en el objeto Encuesta. Las respuestas de la encuesta se pueden relacionar con el registro de encuestas cuando las respuestas se vuelven a asignar a Salesforce, lo que facilita el seguimiento de las respuestas de las encuestas para cada distribución enviada con la aplicación.

BOTONES PERSONALIZADAS

• Botones de vista de lista: estos botones permiten a los usuarios generar una vista de lista de contactos, leads o campañas y luego enviar una encuesta a cada registro en la vista de lista.
• Botón de diseño de campaña: este botón permite a los usuarios ver un registro de campaña individual y, desde la vista de registro, distribuir una encuesta a toda la campaña.

TABLAS PERSONALIZADAS

• Encuestas de Qualtrics: Esta pestaña permite a los usuarios ver los registros de encuestas que se han enviado con la aplicación. También permite a los administradores de la aplicación especificar las opciones de mensaje.
• Qualtrics Vocalize: Si su licencia actualmente tiene habilitados dashboards de CX, esta pestaña le permite ver cualquier dashboard al que tenga acceso.

Instalación de la aplicación

La aplicación Salesforce heredada ya no está ampliamente disponible. En su lugar, utilice la aplicación actualizada. Si necesita acceso a la aplicación de Salesforce antigua, póngase en contacto con el soporte técnico de Qualtrics. Tenga en cuenta que es posible que no todas las funciones de Qualtrics sean compatibles con la aplicación antigua.

Una vez finalizado el proceso de inicialización, aparecerá una página en la que se le preguntará para quién desea instalar la aplicación. Esta página se utiliza para aplicar la configuración de perfil personalizada mencionada en la sección anterior. Observe cada una de las siguientes opciones para descubrir qué configuración le suena mejor y siga las instrucciones de esa opción.

Existen 3 opciones de instalación entre las que elegir:

• Instalar solo para administradores: Esta opción instala la aplicación solo para los usuarios que tienen el perfil de administrador del sistema y otorga acceso administrativo completo a todos los administradores del sistema.
• Instalar para todos los usuarios: esta opción instala la aplicación para todos los usuarios en su organización de Salesforce y concede a todos los usuarios acceso administrativo completo a la aplicación de Qualtrics.
• Instalar para perfiles específicos: esta opción instala la aplicación para perfiles específicos y concede diferentes niveles de acceso según sus especificaciones. Antes de hacer clic en Instalar, desplácese hacia abajo y seleccione para cada perfil el nivel de acceso para otorgar a los usuarios ese perfil: Sin acceso, Acceso completo (administrativo) o Usuario estándar de Qualtrics.

Una vez finalizado el proceso de instalación, aplique los conjuntos de permisos Administrador de Qualtrics y Usuario de Qualtrics según sea necesario a los usuarios que deseen poder utilizar la aplicación. Esto garantizará que las futuras actualizaciones de la aplicación otorgarán a estos usuarios los permisos necesarios.

Asignación de conjuntos de permisos a usuarios

Para garantizar que los usuarios de la aplicación se actualicen automáticamente cuando se liberen las modificaciones en la aplicación, recomendamos asignar los conjuntos de permisos personalizados de la aplicación a estos usuarios.

Clásico de Salesforce

1. Vaya a Configuración, a continuación, a Administrar, a Gestionar usuarios y, a continuación, a Conjuntos de permisos.
   
2. Ver el conjunto de autorizaciones de usuario o administrador.
3. Seleccione Gestionar asignaciones.
   
4. Seleccione Añadir asignaciones.
5. Utilice las casillas de selección para seleccionar los usuarios que desee.
   
6. Seleccione Asignar.

Experiencia relámpago

1. Haga clic en el engranaje en la parte superior derecha.
   
2. Seleccione Configuración (Setup).
3. Busque “permiso”.
   
4. Haga clic en Conjuntos de permisos.
5. Seleccione el conjunto de permisos Usuario de Qualtrics o Administrador de Qualtrics.
6. Haga clic en Gestionar asignaciones.
7. Utilice las casillas de selección para seleccionar los usuarios que desee.
   
8. Seleccione Asignar.

Añadir perfiles de usuario a la página de acceso a la aplicación conectada

Una vez que se hayan asignado los usuarios de la aplicación, también deberá añadir sus perfiles a la página Aplicación conectada de encuestas de Qualtrics. Una vez añadidos, podrán acceder a la aplicación.

Clásico de Salesforce

1. Vaya a Configuración, a continuación, a Administrar, a Gestionar aplicaciones, a Aplicaciones conectadas, a continuación a Encuesta Qualtrics y, a continuación, a Editar.
   
2. Cambie la opción Usuarios permitidos a Admin. Los usuarios aprobados están preautorizados. Seleccione OK cuando se le solicite.
   
3. Pulse el botón Guardar.
4. En el menú Aplicaciones conectadas (Configuración > Administrar > Administrar aplicaciones > Aplicaciones conectadas), haga clic en Encuesta Qualtrics para acceder a la página de detalles de la aplicación conectada de la aplicación Encuesta de Qualtrics.
   
5. Desplácese hacia abajo hasta la sección Perfiles y seleccione el botón Gestionar perfiles.
   
6. Seleccione los perfiles que deben tener acceso a la aplicación y seleccione Guardar.

Experiencia relámpago

1. Haga clic en el engranaje en la parte superior derecha.
   
2. Seleccione Configuración (Setup).
3. Busque “gestionar aplicaciones conectadas”.
   
4. Haga clic en Gestionar aplicaciones conectadas.
5. Haga clic en Editar junto a Encuesta de Qualtrics.
6. Cambie la opción Usuarios permitidos a Admin. Los usuarios aprobados están preautorizados. Seleccione OK cuando se le solicite.
   
7. Pulse el botón Guardar.
8. Volverá a la página de Gestión de aplicaciones conectadas.
   
9. Haga clic en Encuesta Qualtrics para detener la página de detalles de las aplicaciones conectadas para la aplicación de Encuesta Qualtrics.
10. Desplácese hacia abajo hasta la sección Perfiles y seleccione el botón Gestionar perfiles.
    
11. Seleccione los perfiles que deben tener acceso a la aplicación y seleccione Guardar.
    

Configuración de layouts

Para que los usuarios puedan enviar encuestas utilizando la aplicación, deberá colocar al menos un botón personalizado en el diseño de búsqueda de Contactos, Leads o Campañas, o en el diseño de su objeto Campaña. Trataremos cómo configurarlos en cada una de las siguientes secciones.

• Añadir botones de diseño de búsqueda para contactos, leads y campañas
• Añadir el pulsador de disposición de campaña
• Añadir respuestas de encuesta a layouts de página de campaña y de contacto

Añadir botones de diseño de búsqueda

Los botones de disposición de búsqueda se utilizan para enviar rápidamente una encuesta de Qualtrics a Contactos, Leads y Campañas generando una vista de lista. Para añadir estos botones, siga estos pasos:

Clásico de Salesforce

1. En Salesforce, vaya a Configuración, luego a Personalizar, luego a Cliente potencial y, a continuación, a Buscar diseños.
2. Seleccione el enlace Edit junto a Lead List View.
   
3. Seleccione el botón Enviar encuesta de Qualtrics y, a continuación, haga clic en la flecha Añadir para llevarlo a la tabla derecha.
   
4. Guarde la página.
5. Repita los pasos 1 a 4 para el objeto Contactos.
6. Repita los pasos 1 a 4 para el objeto Campañas.

Tenga en cuenta que el diseño de búsqueda no se puede personalizar por perfil en Salesforce, a diferencia de los diseños de página.

Experiencia relámpago

1. Haga clic en el engranaje en la parte superior derecha.
   
2. Seleccione Configuración (Setup).
3. Seleccione Gestor de objetos.
   
4. Seleccione Lead.
5. Seleccione Buscar diseños.
   
6. Junto a Vista de lista, seleccione la lista desplegable y, a continuación, Editar.
7. Haga clic en Enviar encuesta de Qualtrics en la tabla de la izquierda y, a continuación, haga clic en la flecha Añadir para moverla a la tabla de la derecha.
   
8. Haga clic en Guardar.
   
9. Repita los pasos del 1 al 8 para el contacto en lugar del lead.
10. Repita los pasos del 1 al 8 para Campaña en lugar de Lead.

Tenga en cuenta que el diseño de búsqueda no se puede personalizar por perfil en Salesforce, a diferencia de los diseños de página.

Añadir el pulsador de disposición de campaña

El botón Campaña se utiliza para permitir a los usuarios de la aplicación enviar una encuesta de Qualtrics a toda una campaña. Para añadir este botón a la disposición Campaña, siga estos pasos:

Clásico de Salesforce

1. Vaya a Configuración, luego a Personalizar, a continuación Campañas, Disposiciones de página y, a continuación, Editar.
   
2. En la paleta de la parte superior, seleccione Botones.
3. Arrastre el botón Enviar encuesta de Qualtrics al área Botones personalizados en la parte superior del diseño de la página.
   
4. Seleccione “Guardar”.

Experiencia relámpago

1. Haga clic en el engranaje en la parte superior derecha.
   
2. Seleccione Configuración (Setup).
3. Seleccione Gestor de objetos.
   
4. Seleccione Campaña (Campaign).
5. Seleccione Disposiciones de página (Page Layouts).
   
6. Haga clic en Diseño de campaña.
7. Arrastre el botón Enviar encuesta de Qualtrics al área Botones personalizados en la parte superior del diseño de la página.
   
8. Seleccione “Guardar”.

Añadir respuestas de encuesta a diseños de página

De forma predeterminada, el objeto Respuestas de encuesta contiene campos de búsqueda para los objetos Contacto y Lead. Para que las respuestas de la encuesta aparezcan en una lista relacionada en cada contacto o lead cuando realicen la encuesta, siga estos pasos:

Clásico de Salesforce

1. Vaya a Configuración, luego a Personalizar, a Leads y, a continuación, a Disposiciones de página.
2. Seleccione Editar junto al diseño que desea editar.
3. Seleccione Listas relacionadas en el cuadro de edición de la parte superior.
4. Arrastre la lista relacionada con Respuestas de encuesta a la ubicación del área Lista relacionada donde desea colocarla.
   
5. Seleccione el icono de llave inglesa junto al nombre de la lista relacionada para editar las columnas y los botones.
6. En la sección Columnas, seleccione Nombre de respuesta de encuesta y Fecha de creación.
7. Clasificar por fecha de creación en orden descendente.
8. En la sección Botones, elimine el botón Nuevo para las respuestas de la encuesta.
9. Seleccione OK para guardar los datos.
   
10. Seleccione Guardar en el diseño de página.
11. Vaya a Configuración, luego a Personalizar, luego a Contactos y, a continuación, a Diseños de página y repita los pasos 2 a 10.

Experiencia relámpago

1. Haga clic en el engranaje en la parte superior derecha.
   
2. Seleccione Configuración (Setup).
3. Seleccione Gestor de objetos.
   
4. Seleccione Lead.
5. Seleccione Disposiciones de página (Page Layouts).
   
6. Haga clic en el nombre del diseño que desea editar.
7. Seleccione Listas relacionadas en el cuadro de edición de la parte superior.
8. Arrastre la lista relacionada con Respuestas de encuesta a la ubicación del área Lista relacionada donde desea colocarla.
   
9. Seleccione el icono de llave inglesa junto al nombre de la lista relacionada para editar las columnas y los botones.
10. En la sección Columnas, seleccione Nombre de respuesta de encuesta y Fecha de creación.
11. Clasificar por fecha de creación en orden descendente.
12. En la sección Botones, elimine el botón Nuevo para las respuestas de la encuesta.
13. Seleccione OK para guardar los datos.
    
14. Seleccione Guardar en el diseño de página.
15. Vuelva al Administrador de objetos y seleccione Contactos.
16. Repita los pasos 5 a 14.

Conceder acceso a dashboards de experiencia del cliente de Qualtrics

A partir de la versión 2.8, los dashboards de Qualtrics CX se pueden visualizar y modificar desde Salesforce. Se puede acceder a estos dashboards utilizando la pestaña Qualtrics Vocalize de la aplicación de Qualtrics.

Si instaló la aplicación de Qualtrics antes del 1 de marzo de 2016, tendrá que añadir manualmente la pestaña Qualtrics Vocalize a la aplicación de Qualtrics en Salesforce después de la actualización.

Clásico de Salesforce

En primer lugar, debe actualizar la configuración del perfil. La configuración del perfil debe actualizarse para que la nueva pestaña de Qualtrics Vocalize se muestre a los usuarios. Esto solo se aplica a las opciones personalizadas de Aplicación y Pestaña en un paquete. Todas las demás actualizaciones de permisos de campo son compatibles con los conjuntos de permisos en el paquete.

1. Vaya a Configuración, luego a Administrar, luego a Gestionar usuarios y, a continuación, a Perfiles y seleccione el Administrador del sistema para iniciar.
   
2. Localice y seleccione Opciones de objeto.
3. Localice y seleccione Qualtrics Vocalize.
4. Edite la parametrización y cambie a Predeterminado en.
   

A continuación, añada la pestaña Qualtrics Vocalize:

1. Vaya a Configuración, a continuación, a Crear, a continuación, a Aplicaciones y, a continuación, a Qualtrics y, a continuación, a Editar.
   
2. Seleccione Qualtrics Vocalize en las pestañas disponibles y, a continuación, haga clic en la flecha Añadir para añadirla a las pestañas seleccionadas.
   
3. Guarde la página.

Experiencia relámpago

En primer lugar, debe actualizar la configuración del perfil. La configuración del perfil debe actualizarse para que la nueva pestaña de Qualtrics Vocalize se muestre a los usuarios. Esto solo se aplica a las opciones personalizadas de Aplicación y Pestaña en un paquete. Todas las demás actualizaciones de permisos de campo son compatibles con los conjuntos de permisos en el paquete.

1. Haga clic en el engranaje en la parte superior derecha.
   
2. Seleccione Configuración (Setup).
3. Busque “perfiles”.
   
4. Seleccione Perfiles.
5. Seleccione el Administrador del sistema.
6. Seleccione Editar.
   
7. En Configuración de pestaña personalizada, busque Qualtrics Vocalize.
   
8. Edite la parametrización y cambie a Predeterminado en.

A continuación, añada la pestaña Qualtrics Vocalize:

1. Haga clic en el engranaje en la parte superior derecha.
   
2. Seleccione Configuración (Setup).
3. Busque “apps”.
   
4. Seleccione Gestor de aplicaciones (App Manager).
5. Haga clic en el menú desplegable junto a Qualtrics y, a continuación, haga clic en Editar.
6. Seleccione Qualtrics Vocalize en las pestañas disponibles y, a continuación, haga clic en la flecha Añadir para añadirla a las pestañas seleccionadas.
   
7. Guarde la página.
   

Desinstalación de la aplicación

Clásico de Salesforce

1. Vaya a Configuración y, a continuación, a Paquetes instalados.
2. Seleccione Desinstalar, situado junto al nombre del paquete de Qualtrics.
   
3. Desplácese hasta la parte inferior y marque la casilla Acepto.
4. Seleccione Desinstalar.
   

Experiencia relámpago

1. Haga clic en el engranaje en la parte superior derecha.
   
2. Seleccione Configuración (Setup).
3. Busque “instalado”.
   
4. Seleccione Paquetes instalados.
5. Junto a Qualtrics, seleccione Desinstalar.
6. Desplácese hasta la parte inferior. Determine si desea grabar los datos del paquete durante 48 horas después de que se desinstale.
   
7. Seleccione Sí, quiero desinstalar este paquete y eliminar permanentemente todos los componentes asociados.
8. Seleccione Desinstalar.