Uso de la aplicación Salesforce heredada

Acerca del uso de la aplicación Salesforce heredada

Con la aplicación de Qualtrics en Salesforce AppExchange, puede distribuir encuestas directamente desde Salesforce. En esta página se describen los procesos para vincular su cuenta de Salesforce a Qualtrics, enviar encuestas, ver registros de encuestas y más.

Enlace a su cuenta de Qualtrics

Para enviar una encuesta de Qualtrics desde Salesforce con la aplicación, primero tendrá que conectar su instancia de Salesforce a Qualtrics.

Antes de conectar su instancia de Salesforce y su cuenta de Qualtrics, tenga en cuenta que cada cuenta de Qualtrics solo se puede asociar con una cuenta de Salesforce a la vez. Si su cuenta de Qualtrics ya tiene encuestas integradas con un entorno de Salesforce diferente (como un sandbox), considere utilizar una cuenta diferente de Qualtrics. Si no sabe cómo obtener una cuenta diferente y cree que podría necesitar una, hable con su Administrador de organización.

La forma en que conecte su cuenta de Salesforce a Qualtrics dependerá de la forma en que inicie sesión en su cuenta de Qualtrics.

Si inicia sesión con un nombre de usuario y una contraseña de Qualtrics

1. Inicie sesión en su cuenta de Salesforce en un equipo.
2. Seleccione la pestaña Qualtrics en Salesforce.
3. Introduzca su nombre de usuario y contraseña de Qualtrics.
4. Haga clic en Enviar.

Si inicia sesión con el nombre de usuario y la contraseña de su organización (SSO)

1. Inicie sesión en su cuenta de Qualtrics desde un ordenador.
2. Haga clic en su nombre en la esquina superior derecha de la pantalla y seleccione Configuración de cuenta.
3. Abra la sección ID de Qualtrics y busque su ID de organización y el token de API. Si aún no tiene un token de API, haga clic en Generar token.
4. Inicie sesión en su cuenta de Salesforce en un equipo.
5. Seleccione la pestaña Qualtrics en Salesforce.
6. Haga clic en ¿Es usuario de SSO? Haga clic aquí para introducir su token de API.
7. En el campo Nombre de usuario, introduzca su nombre de usuario, el símbolo “#” y, a continuación, el ID de organización que se encuentra en sus ID de Qualtrics (por ejemplo, myUsername#qualtrics).
8. En el campo Token, introduzca el token de API que encontró en sus ID de Qualtrics.
9. Haga clic en Enviar.

Envío de una encuesta

La aplicación Salesforce facilita el envío de encuestas de Qualtrics a grandes grupos de destinatarios de encuestas a la vez sin tener que abandonar la interfaz de Salesforce. Puede iniciar este proceso haciendo clic en cualquiera de los botones Enviar encuesta de Qualtrics en la interfaz de Salesforce.

Si bien el proceso para crear una lista de contactos es el mismo para todos los usuarios, el proceso para seleccionar y enviar una encuesta varía ligeramente entre los administradores de Qualtrics y los usuarios de Qualtrics. Ambos flujos de trabajo se incluyen en esta sección.

Crear una lista de contactos

Cada encuesta enviada desde Salesforce comienza con una lista de contactos de Qualtrics. Para crear una lista de contactos de Qualtrics desde Salesforce, comience con un objeto Vista de lista de leads, contactos o campañas o con una sola página de detalles de la campaña.

Para crear una lista de contactos de Qualtrics desde una vista de lista,

1. Ejecute una vista de lista para el objeto Contactos, Leads o Campañas. Tenga en cuenta que el envío desde una Vista de lista de campañas creará una lista de contactos con todos los Miembros de campaña de cada Campaña que seleccione.
   
2. Utilice las casillas de selección para seleccionar las personas o campañas a las que desea enviar una encuesta.
3. Seleccione el botón Enviar encuesta de Qualtrics en la parte superior de la Vista de lista.

Para crear una lista de contactos de Qualtrics desde una página de detalles de Campaña,

1. Busque la campaña a la que desea enviar una encuesta.
2. Seleccione el botón Enviar encuesta de Qualtrics en la página Detalles de campaña.
   

Flujo de trabajo del usuario para seleccionar y enviar su encuesta

1. Seleccione una de las encuestas de su cuenta de Qualtrics y haga clic en Seleccionar mensaje (tenga en cuenta que en este menú solo se mostrarán las encuestas activas).
2. Introduzca la información De y Para deseada y el Asunto para este correo electrónico (es posible que esta información no se pueda editar en función de la configuración que haya seleccionado el administrador).
3. Utilice el menú desplegable Seleccionar un mensaje guardado para elegir un mensaje existente de su cuenta de Qualtrics.
4. Haga clic en Enviar correo electrónico.

Flujo de trabajo del administrador para seleccionar y enviar su encuesta

Una vez que haya creado su lista de contactos, se le pedirá que seleccione una encuesta para enviarla. Podrá seleccionar 1 de las 3 opciones siguientes:

• Una encuesta activa existente que ya está en su cuenta de Qualtrics
• Una encuesta de inicio rápido proporcionada por la aplicación (vienen predefinidas con configuraciones de asignación de preguntas y respuestas sugeridas, que puede editar libremente según sea necesario)
• Una nueva encuesta en blanco

Una vez que haya determinado qué encuesta enviar, siga los pasos a continuación para editarla y distribuirla:

1. Seleccione la encuesta que desea enviar y haga clic en Editar encuesta.
2. Realice los cambios que desee en la encuesta y, a continuación, haga clic en Guardar y continuar.
3. Realice los cambios que desee en las configuraciones de asignación de respuesta y, a continuación, haga clic en Guardar.
   Consejo Q: Si necesita utilizar datos embebidos en su asignación de respuestas, consulte la sección de datos embebidos de esta página para obtener los nombres de datos embebidos comunes. Para obtener información sobre cómo configurar las asignaciones de respuesta, consulte Asignación de respuestas.
4. Introduzca la información De y Para deseada y el Asunto para este correo electrónico.
5. Utilice el menú desplegable Seleccionar un mensaje guardado para seleccionar un mensaje existente de su cuenta de Qualtrics o seleccione crear un nuevo mensaje personalizado.
   • Si selecciona Nuevo mensaje personalizado, edite el mensaje como desee e introduzca un nombre para el mensaje en el campo Guardar nuevo mensaje como.
   • Si selecciona un mensaje existente y lo edita, debe guardar el mensaje editado como Nuevo mensaje personalizado. Para ello, cambie el menú desplegable Seleccionar un mensaje guardado del mensaje seleccionado a Nuevo mensaje personalizado. A continuación, introduzca un nombre para el nuevo mensaje en el campo Guardar mensaje nuevo como.
6. Haga clic en Enviar correo electrónico.

Visualización de registros de encuestas en Salesforce

El objeto de encuesta personalizado almacena detalles sobre todas las encuestas enviadas con la aplicación. Cada vez que se inicia el proceso de envío de una encuesta, se crea un nuevo registro de encuesta. Si el proceso de envío de una encuesta aún está en curso, hacer clic en ese registro de encuesta le llevará a donde lo dejó en el proceso de envío. Si se ha enviado la encuesta, se le redirigirá a la página de detalles del registro de esa encuesta y verá la siguiente información:

• Título de la encuesta: El nombre de la encuesta tal como apareció en su cuenta de Qualtrics en el momento en que se envió la encuesta.
• # Seleccionados: El número de registros en Salesforce que fueron seleccionados para recibir la encuesta.
• # Rechazo de correo electrónico: de los registros seleccionados, el número de registros excluidos del filtro debido a la configuración de cancelación de correo electrónico establecida por el administrador de Salesforce.
• # Correo electrónico faltante: de los registros seleccionados, el número de registros que se filtraron porque faltan direcciones de correo electrónico.
• # Enviado: El número de registros que se enviaron a la encuesta.
• Fecha de envío: fecha y hora de envío de la encuesta.
• Nombre del panel: El nombre de la lista de contactos que se creó (tenga en cuenta que SFDC se añade al principio del nombre de la lista de contactos en su cuenta de Qualtrics).
• Respuestas de encuesta: La lista relacionada de registros de Respuesta de encuesta. Cuando respuestas asignadas a Salesforce a partir de una encuesta de Qualtrics, se pueden relacionar con un registro de encuesta. Todas las encuestas de inicio rápido incluirán una asignación de respuestas que establezca automáticamente esta relación.

Uso de datos embebidos

Antes de enviar una encuesta, Qualtrics crea una lista de contactos que contiene información sobre los destinatarios de la encuesta. Esta información se toma de los campos estándar de los registros de Contacto y Lead y se almacena como datos embebidos en la lista de contactos. Estos datos embebidos se pueden utilizar en la encuesta y en el Asignación de respuestas configuración. Los nombres de los datos embebidos se incluyen en las siguientes listas para proporcionar una referencia rápida al configurar su encuesta y asignación de respuestas.

Campos de Datos embebidos de contacto

sfContactId	El ID de Salesforce interno para el registro de contacto.
sfSurveyID	El ID de Salesforce interno para el registro de encuesta.
sfAccountId	El ID de Salesforce interno para el registro de cuenta relacionado con el contacto.
sfName	El nombre y apellido del registro del Contacto.
sfAccount	El valor del campo Cuenta.
sfTitle	El valor en el campo Título.
sfBirthdate	El valor del campo Fecha de nacimiento.
sfHomePhone	El valor en el campo Teléfono particular.
sfMobilePhone	El valor en el campo Móvil.
sfOtherPhone	El valor en el campo Otro teléfono.
sfMailingStreet	El valor en el campo Calle de correo.
sfMailingCity	El valor en el campo Ciudad de correo.
sfMailingState	El valor del campo Estado/provincia de correo.
sfMailingPostalCode	El valor en el campo Código postal/Código postal.
sfMailingCountry	El valor en el campo País de correo.
sfOtherStreet	El valor en el campo Otra calle.
sfOtherCity	El valor en el campo Otra ciudad.
sfOtherState	El valor en el campo Otro estado/provincia.
sfOtherPostalCode	El valor en el campo Otro código postal.
sfOtherCountry	El valor en el campo Otro país.
sfHasOptedOutOfEmail	Verdadero si el campo Opt-out de correo electrónico está marcado, falso si no.
sfDoNotCall	Verdadero si el campo No llamar está marcado; falso si no.
sfOrgCompany	El nombre de la organización en la información de la empresa en Salesforce.
Ref.dat.ext.	Este no es un campo de Salesforce, pero se rellena con el ID de contacto.

Campos de datos embebidos de lead

sfLeadId	El ID interno de Salesforce para el registro de lead.
sfSurveyID	El ID de Salesforce interno para el registro de encuesta.
sfName	El nombre y el apellido en el registro del lead.
sfCompany	El valor en el campo Empresa.
sfTitle	El valor en el campo Título.
sfLeadSource	El valor en el campo Origen de lead.
sfIndustry	El valor en el campo Sector.
sfAnnualRevenue	El valor en el campo Ingresos anuales.
sfPhone	El valor en el campo Teléfono.
sfMobilePhone	El valor en el campo Móvil.
sfFax	El valor en el campo Fax.
sfWebsite	El valor en el campo Sitio web.
sfStatus	El valor en el campo Estado de lead.
sfRating	El valor en el campo Calificación.
sfNumberOfEmployees	El valor en el campo Número de empleados.
sfHasOptedOutOfEmail	Verdadero si el campo Opt-out de correo electrónico está marcado; falso en caso contrario.
sfOrgCompany	El nombre de la organización en la información de la empresa en Salesforce.
Ref.dat.ext.	Este no es un campo de Salesforce, pero se rellena con el ID de contacto.