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Datenzuordnung konfigurieren

Informationen zum Konfigurieren der Datenzuordnung

Der Zweck der Datenzuordnung besteht darin, die Struktur und das Format der Daten in Ihrem XM-Discover-Projekt zu definieren. Dies ist insbesondere für Projekte wichtig, die Daten aus verschiedenen Quellen kombinieren. Beim Hochladen von Daten in XM Discover müssen Sie Datenfelder aus einer externen Quelle (z.B. einem Drittanbieter-Service oder einer Datei) Datenfeldern in Ihrem XM-Discover-Projekt zuordnen.

Mit der Datenzuordnung können Sie folgende Aufgaben ausführen:

Definieren Sie die Werte der Standarddatenfelder in XM Discover.
Wählen Sie aus, welche Datenfelder als neue Attribute hochgeladen und welche mit vorhandenen Attributen verbunden werden sollen.
Definieren Sie die Art der Daten für neue Felder.
Überspringen Sie die Felder, die Sie nicht hochladen möchten.

Zugriff auf Datenzuordnung

Sie haben zwei Möglichkeiten, auf Datenzuordnungsoptionen für einen Job zuzugreifen:

Beim Anlegen eines Jobs: Sie können die initiale Datenzuordnung auf der Seite Gewünschte Felder zu XM Discover zuordnen durchführen.
Für vorhandene Jobs: Sie können auf die Einrichtung der Datenzuordnung zugreifen, indem Sie die Option Datenzuordnung im Aktionsmenü des Jobs auswählen.

Tipp: Sie können die Einrichtung der Datenzuordnung für einen Job über das Datenzuordnungsfenster aktualisieren. In diesem Fall wird die Einrichtung der Datenzuordnung auf alle Daten angewendet, die über diesen Job hochgeladen werden. Weitere Informationen finden Sie unter Aktualisieren der Datenzuordnung.

Datenzuordnungsaufgaben

Sie können eine Reihe von Datenzuordnungsaufgaben auf der Seite Gewünschte Felder zu XM Discover zuordnen ausführen, wenn Sie einen Job anlegen, oder über das Datenzuordnungsfenster, wenn Sie die Datenzuordnung für vorhandene Jobs verwalten.

Standarddatenfelder konfigurieren

Alle Dokumente in XM Discover verfügen über eine Reihe von Standarddatenfeldern, z.B. Natürliche ID oder Dokumentdatum. Sie können die Zuordnungen für die Standardfelder im Abschnitt Standardquellzuordnung verwalten.

Während die Standardfelder für alle Datenquellen identisch sind, variieren ihre Werte und ihre Anpassbarkeit von Quelle zu Quelle. Weitere Informationen zu den Standardwerten und Anpassungsoptionen für diese Felder finden Sie auf den einzelnen Verbindungsseiten.

Nicht-Standarddatenfelder konfigurieren

Zusätzlich zu den Standarddatenfeldern müssen Sie weitere Felder zuordnen, die von einem Drittanbieter-Service bereitgestellt werden oder in einer Datei vorhanden sind. Sie können die Zuordnungen für die Nicht-Standardfelder im Abschnitt Quellzuordnung verwalten. Diese Felder hängen von den verfügbaren Daten ab und unterscheiden sich in der Regel von Quelle zu Quelle.

Nicht-Standard-Mappings verwenden die folgende Farbkodierung:

Weißer Hintergrund: Gibt an, dass ein Quellfeld einem neuen Attribut zugeordnet wird.
Beispiel: XM Discover hat kein übereinstimmendes Attribut im Projekt mit Daten aus einer anderen Quelle gefunden.
Grüner Hintergrund: Zeigt an, dass ein Quellfeld einem vorhandenen Attribut zugeordnet wird und identisch benannt ist.
Beispiel: Wenn Sie die Umfrageergebnisse des nächsten Monats auf die gleiche Weise wie die des letzten Monats hinzufügen, sehen Sie meist grün.
Gelber Hintergrund: Zeigt an, dass ein Quellfeld basierend auf dem Feldnamen annähernd mit einem vorhandenen Attribut abgeglichen wird.
Beispiel: Wenn Ihre Quelle ein Feld mit dem Namen NAME hat und Sie ein vorhandenes Attribut mit dem Namen NAMES haben, sehen Sie sie höchstwahrscheinlich auf gelbem Hintergrund abgebildet.
Roter Hintergrund: Zeigt ein Problem an, z.B. eine Typeninkonsistenz oder einen falschen Namen.
Beispiel: Der Datentyp eines Felds ist auf Textattribut gesetzt, aber ein Feld mit demselben Namen ist in XM Discover bereits als Zahlenattribut vorhanden. Um dies zu beheben, wählen Sie den richtigen Datentyp aus dem Dropdown-Menü Datentyp aus.

Datentyp für ein neues Feld definieren

Wenn Sie den Datentyp eines neuen Felds ändern müssen, wählen Sie eine der folgenden Optionen aus dem Dropdown-Menü Datentyp:

Nicht zuordnen: Laden Sie dieses Feld nicht in XM Discover hoch.
Nummernattribut: Wird automatisch für Felder des numerischen Typs gesetzt.
Tipp: Wählen Sie Zahlenattribut nur aus, wenn Sie Berechnungen für diese Zahl durchführen möchten. Ein gutes Beispiel für ein numerisches Attribut ist das Alter, da es interessant sein kann, das Durchschnittsalter der Umfrageteilnehmer zu sehen. Ein schlechtes Beispiel für ein numerisches Attribut ist das Modelljahr eines Autos (z.B. 2004), da es möglicherweise nie in das “durchschnittliche Modelljahr” eines Autos umgewandelt werden muss. Modelljahr wäre besser als Textattribut zu wählen.
Textattribut. Wird automatisch für Felder der Textart gesetzt.
Datumsattribut. Wird automatisch für Felder der Terminart gesetzt.
Verbatim. Wird für verbale Felder und Textkommentare festgelegt. Verwenden Sie ausführlich für Felder mit unstrukturierten Daten, die von der XM-Discover-NLP-Engine verarbeitet werden sollen.

Tipp: Wenn ein Feld einem vorhandenen Attribut zugeordnet ist, können Sie seinen Typ nicht ändern. Die Option Nicht zuordnen ist weiterhin verfügbar.

Neue Felder für das Reporting aktivieren

Markieren oder entmarkieren Sie das Ankreuzfeld in der Spalte Meldepflichtig, um neue Felder für die Berichterstellung zu aktivieren oder zu deaktivieren:

Wenn das Feld Berichtspflichtig ausgewählt ist, steht das Feld für die Verwendung in der Berichterstellung zur Verfügung.
Wenn das Feld Berichtspflichtig nicht ausgewählt ist, kann das Feld nicht in der Berichterstellung verwendet werden.

Tipp: Wenn ein Feld einem vorhandenen Attribut zugeordnet ist, können Sie seine Reportable-Einstellung nicht ändern.

Umbenennen eines neuen Feldes

Wenn Sie einen benutzerfreundlicheren Namen für das neue Feld in XM Discover angeben möchten, können Sie dessen System- und Anzeigenamen in den Spalten Attributname bzw. Anzeigename des Attributs ändern.

Die Spalte Attributname enthält den Namen des Felds, wie es in XM Discover gespeichert wird. Dieser Name darf keine Leerzeichen enthalten und darf 21 Zeichen für ein strukturiertes Datenfeld oder 30 Zeichen für ein ausführliches Feld nicht überschreiten.
Die Spalte Anzeigename des Attributs enthält den Namen des Felds, wie er Benutzern angezeigt wird (z.B. in Berichten). Dieser Name darf Leerzeichen enthalten und darf 99 Zeichen nicht überschreiten.
Tipp: Bei ausführlichen Feldern wird der Attributanzeigename automatisch so eingestellt, dass er mit dem Attributnamen übereinstimmt.

Tipp: Weitere Informationen zu Attributnamensanforderungen finden Sie unter Attributbenennung.

Zuordnung neuer Felder zu vorhandenen Feldern

Wenn Sie Daten in ein Projekt hochladen, das bereits einige Datenfelder enthält, können neue Daten Felder enthalten, die ähnlich sind, aber nicht mit vorhandenen Feldern identisch sind. Wenn Sie beispielsweise verschiedene Excel-Arbeitsblätter hochladen, kann eine Spalte, die Orte identifiziert, in Ihrem initialen Arbeitsblatt CITY und in einem anderen Arbeitsblatt HOTEL_CITY genannt werden. In diesem Fall können Sie das Feld HOTEL_CITY der Stadt zuordnen, sodass beide Spalten aus Excel Werte für ein einzelnes Feld in XM Discover bereitstellen.

Löschen Sie den Namen des neuen Felds in der Spalte Attributname.
Wählen Sie den Namen des vorhandenen Felds aus dem Dropdown-Menü aus, das über das Feld Attributname geöffnet wird.

Quellfeld überspringen

Wenn Sie ein bestimmtes Quellfeld nicht in XM Discover hochladen möchten, setzen Sie seinen Datentyp auf Nicht zuordnen.

Benutzerdefinierte Felder mithilfe von Transformationen hinzufügen

Sie können benutzerdefinierte Felder hinzufügen, die in der Datenquelle nicht vorhanden sind.

Blättern Sie im Abschnitt Quellzuordnung nach unten.
Standardmäßig befindet sich unten im Abschnitt Quellzuordnung eine leere Feldzuordnung mit dem Namen Benutzerdefiniertes Feld. Wenn keine Zuordnung angezeigt wird, klicken Sie auf das Plus-Symbol (+ ) rechts neben der niedrigsten Zuordnung, um sie hinzuzufügen. Geben Sie den Namen und den Typ des benutzerdefinierten Felds an, und legen Sie die Option Berichtspflichtig entsprechend Ihren Zielen fest.
Klicken Sie auf das Zahnradsymbol in der Spalte Transformationen, um den Wert des benutzerdefinierten Felds zu definieren.
Tipp: Weitere Informationen zu den Transformationsoptionen finden Sie unter:

Benutzerdefinierte Felder mit fest programmierten Werten hinzufügen

Sie können benutzerdefinierte Felder mit fest programmierten Werten hinzufügen. Wählen Sie die Registerkarte HARDCODED MAPPING unter dem Titel Gewünschte Felder in XM Discover zuordnen. Geben Sie die folgenden Informationen für das fest programmierte Feld an:

Fest programmierter Wert: Geben Sie den Wert für das Feld an. Dieser Wert ist für alle Dokumente, die über diesen Job hochgeladen werden, identisch.
Datentyp: Wählen Sie den Datentyp für das Feld aus.
Attributname: Geben Sie den Systemnamen für das Feld an.
Anzeigename des Attributs: Geben Sie den benutzerfreundlichen Anzeigenamen für das Feld an.
Reportable: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Reportable, um ein Feld für die Berichterstellung zu aktivieren, oder deaktivieren Sie es, um es für die Berichterstellung zu deaktivieren.

Zuordnung aller Nicht-Standardfelder aufheben

Sie können alle Felder im Abschnitt Quellzuordnung auf Nicht zuordnen setzen.

Erweitern Sie das Menü Aktionen oben rechts auf der Seite Gewünschte Felder zu XM Discover zuordnen.
Wählen Sie Zuordnung für alle Felder aufheben.

Standardzuordnung wiederherstellen

Standardmäßig ordnet XM Discover externe und interne Felder automatisch zu, wozu Verbindungsfelder mit demselben oder ähnlichen Namen gehören. Wenn Sie Änderungen an der initialen Zuordnung vornehmen und diese Änderungen rückgängig machen möchten, können Sie die Standardzuordnung wiederherstellen.

Klappen Sie das Menü Aktionen oben rechts auf der Seite Gewünschte Felder zu XM Discover zuordnen auf.
Wählen Sie im Menü Standardzuordnung wiederherstellen.

Datenzuordnung exportieren

Wenn Sie die Datenzuordnungskonfiguration außerhalb von XM Discover ändern und für andere Jobs wiederverwenden möchten, können Sie eine Excel-Tabelle mit der aktuellen Datenzuordnungskonfiguration herunterladen.

Erweitern Sie das Menü Aktionen oben rechts auf der Seite Gewünschte Felder zu XM Discover zuordnen.
Wählen Sie im Menü die Option Datenzuordnung exportieren.
Speichern Sie die Excel-Tabelle auf Ihrer Festplatte.

Datenzuordnung importieren

Sie können eine Datenzuordnungskonfiguration aus einer Excel-Tabelle anwenden.

Erweitern Sie das Menü Aktionen oben rechts auf der Seite Gewünschte Felder zu XM Discover zuordnen.
Wählen Sie im Menü die Option Datenzuordnung importieren.
Klicken Sie im Fenster Datenzuordnung importieren auf Datei hochladen, und verweisen Sie auf das Excel-Arbeitsblatt, das die Datenzuordnungskonfiguration enthält.
Wählen Sie OK.

Herunterladen von Beispieldaten

Beim Zuordnen von Datenfeldern aus Drittanbieterservices können Sie eine Excel-Tabelle mit Beispieldaten herunterladen, um die Art der in Ihrem Projekt zu erwartenden Daten besser zu verstehen.

Erweitern Sie das Menü Aktionen oben rechts auf der Seite Gewünschte Felder zu XM Discover zuordnen.
Wählen Sie im Menü die Option Beispieldaten herunterladen.
Speichern Sie die Excel-Tabelle auf Ihrer Festplatte.

Die Datei enthält zwei Arbeitsblätter:

Standarddaten: Nicht zugeordnete Quellfelder mit Standardnamen und -werten (vor der Zuordnung).
Zugeordnete Daten: Zugeordnete Felder mit transformierten Namen und Werten (nach der Zuordnung).

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