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Embudo de encuestados de XM Directory


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Acerca del embudo de encuestados de XM Directory

Los usuarios de XM Directory pueden visualizar métricas del programa de CX, como la tasa de apertura de correos electrónicos y la tasa de respuesta de encuestas con el uso del embudo de encuestado. El embudo del encuestado permite que la distribución de XM Directory y las métricas de contacto, los datos transaccionales, los datos embebidos e incluso los errores de automatización de la importación de contactos se carguen en los dashboards de CX para mayor transparencia con todas sus partes interesadas clave.

Consejo Q: Cualquier usuario con los permisosGestionar directorios y Utilizar datos de directorio para dashboards podrá activar el embudo del encuestado.
Consejo Q: Puede incluir un embudo de encuestado por panel de instrucciones.
Consejo Q: Dado que el embudo del encuestado utiliza los datos de distribución como fuente de datos en lugar de los datos de respuesta, las respuestas eliminadas seguirán apareciendo en el embudo del encuestado. Puede utilizar filtros para refinar las respuestas que desea que se muestren con el embudo del encuestado.

Habilitación de embudos de encuestados para un usuario

Una vez que los embudos del encuestado estén habilitados para una marca, cada usuario que desee utilizar la función para crear dashboards tendrá que completar los pasos siguientes.

Activación del permiso de usuario

Habilite el permiso de usuario en Contactos denominado Usar datos de directorio para dashboards. Asegúrese de que también puede acceder y gestionar el directorio.

Sección Contactos de los permisos de usuario. Utilizar embudo de encuestado es el último en la lista de permisos de cuenta

Habilitación del dashboard

Antes de seguir estos pasos, asegúrese de estar en la cuenta para la que desea activar esta función. Si su organización tiene varios directorios, también debe asegurarse de estar en el directorio deseado. Puede habilitar el embudo de encuestados para varios directorios, pero debe activarlo individualmente para cada directorio.

Consejo Q: Cualquier usuario con los permisosGestionar directorios y Utilizar datos de directorio para dashboards podrá activar el embudo del encuestado.
  1. Vaya a su directorio haciendo clic en Directorios.
    haciendo clic en el menú de navegación en la parte superior izquierda y haciendo clic en Directorios
  2. Seleccione Configuración del directorio.
  3. Seleccione Configuración de dashboard.
  4. Haga clic en Activar dashboard.
Consejo Q: El botón Activar dashboard desaparece una vez que el usuario tiene permiso para empezar a utilizar embudos de encuestados en los dashboards de CX de su cuenta.

Asignación de datos de embudo

Antes de poder empezar a crear un dashboard sobre su XM Directory, deberá asignar sus datos de embudo a su dashboard. Sus datos de embudo se pueden asignar a un dashboard con hasta 20 fuentes de datos de encuesta más. Tenga en cuenta que el Embudo de encuestados registra datos de eventos a medida que se producen eventos y no se actualizará si los datos de contacto cambian o se eliminan en el futuro. Si elimina distribuciones o contactos, los datos de estos campos eliminados seguirán estando presentes en el Embudo de encuestados.

Para asignar los datos del embudo al dashboard, siga los pasos que se indican a continuación.

Atención: Cuando la marca de tiempo más reciente de un evento de embudo de encuestado tenga más de 13 meses, el evento ya no se mostrará en el panel una vez que este se vuelva a indexar. Por ejemplo, si una encuesta se inicia en septiembre de 2019 y finalizó en octubre de 2019, la marca de tiempo más reciente para este evento de embudo sería octubre de 2019. Este evento dejará de aparecer en su panel si se vuelve a indexar en diciembre de 2020.
Consejo Q: Según el tamaño, es posible que los paneles de instrucciones que contienen una fuente de embudo de encuestado solo se puedan reenviar una vez cada 24 horas. El almacenamiento en caché se inicia cada vez que se modifican, añaden o eliminan campos en los datos del dashboard. Le recomendamos que realice todas las modificaciones de sus datos de dashboard de una vez, siempre que sea posible.
Consejo Q: Añadir una fuente de embudo de encuestado a su dashboard provocará que todas las exportaciones de registros (CSV/TSV) del dashboard se procesen más lentamente que antes. Además, puede haber hasta 1 hora de retraso entre cuando se muestra un registro en un panel de instrucciones y cuando está disponible en las exportaciones CSV.
  1. En la sección de datos del dashboard, haga clic en Añadir conjunto de datos.
    crear un nuevo conjunto de datos
  2. Haga clic en Crear conjunto de datos.
    crear un nuevo conjunto de datos
  3. Asigne un nombre al conjunto de datos.
    dando un nombre al conjunto de datos

    Consejo Q: El embudo de encuestados se puede utilizar tanto en el mapeador de datos como en los conjuntos de datos de tipo de modelo de datos.
  4. Haga clic en Crear conjunto de datos.
  5. Haga clic en Añadir fuente.añadir los datos de directorio como fuente
  6. Pase el cursor por encima de Directorios y seleccione los datos del embudo para el directorio que desea asignar.
    Consejo Q: Si tiene varios directorios, tendrá varias opciones aquí, siempre que haya activado el embudo de encuestados en cada uno de estos directorios.
    Consejo Q: Si recientemente activó el embudo de encuestado para su directorio, es posible que estos datos del embudo no aparezcan en el menú por algún tiempo. Este paso puede tardar entre varios minutos y dos horas.
  7. Desmarque los campos que no desee incluir.
    seleccionar campos
  8. Haga clic en Añadir.

Atención: Los nuevos eventos de distribución no aparecen inmediatamente en el panel y pueden tardar 24 horas en incluirse en los informes.

Consejo Q: Si desea informar sobre la tasa de respuesta o la tasa de finalización, deberá crear métricas personalizadas en su panel de instrucciones. Consulte Tasa de respuesta y Tasa de finalización para obtener más información.

Añadir embudo de encuestado como fuente de datos secundaria

Si agrega el embudo de encuestados a un panel existente con un existente conjunto de datos del mapeador de datos, necesitarás Agregar y mapear sus campos de embudo de encuestados manualmente. Para obtener un resumen de los campos a asignar, consulte Campos predeterminados.

Si intenta utilizar el Plantilla de panel de control del embudo de respuestaVerá el siguiente mensaje de error.un mensaje de error al utilizar la plantilla de directorio
Para resolver este mensaje, debe editar manualmente cada widget en la plantilla y volver a seleccionar los campos del embudo de encuestados. Puede evitar este mensaje haciendo que los datos del embudo de encuestados sean la fuente de datos principal en el panel.

Tasa de respuesta y tasa de finalización

Antes de poder informar sobre la tasa de respuesta y finalización en su tablero, tendrá que agregar 2 métricas personalizadas.

Tasa de respuestas

  1. En la configuración del panel de instrucciones, haga clic en la página Métricas personalizadas.Creación de una métrica personalizada de tasa de respuesta
  2. Hacer clic Agregar métrica personalizada.
  3. Llámelo “Tasa de respuesta”.
  4. Añada la siguiente ecuación: (Recuento) / ( (Recuento) – (Recuento) ).
  5. Haga clic en el numerador.
    haciendo clic en el numerador y filtrándolo
  6. Vaya a la sección Filtros.
  7. Haga clic en Añadir filtro.
  8. Pase el cursor sobre Número y seleccione Encuesta finalizada.
    Se inició la encuesta de selección
  9. Utilice el control deslizante para seleccionar del 1 al 1.
    filtrado de encuesta finalizada
  10. Haga clic en Guardar.
  11. Haga clic en la primera métrica del denominador.
    Filtrar el primer número en el denominador
  12. Vaya a la sección Filtros.
  13. Haga clic en Añadir filtro.
  14. Pase el cursor sobre Número y seleccione Correo electrónico enviado.
    filtrado de correo electrónico enviado
  15. Utilice el control deslizante para seleccionar del 1 al 1.
    filtrado de correo electrónico enviado
  16. Haga clic en Guardar.
  17. Haga clic en la segunda métrica del denominador.
    Filtrar la segunda métrica en el denominador
  18. Vaya a la sección Filtros.
  19. Haga clic en Añadir filtro.
  20. Pase el cursor sobre Número y seleccione Correo electrónico rebotado.
    filtrado de correos electrónicos rebotados
  21. Utilice el control deslizante para seleccionar del 1 al 1.
    Filtrado de correos electrónicos rebotados y guardado
  22. Haga clic en Guardar.
  23. Asegúrese de Ahorrar sus cambios después de que sus métricas estén completamente construidas.

Tasa de finalización

  1. De forma similar, cree una segunda métrica personalizada y llámela “Tasa de finalización”.
    creando una métrica personalizada llamada tasa de finalización
  2. Añada la siguiente ecuación: (Recuento) / (Recuento).
  3. Haga clic en el numerador.
    Filtrar el numerador
  4. Vaya a la sección Filtros.
  5. Haga clic en Añadir filtro.
  6. Pase el cursor sobre Número y seleccione Encuesta finalizada.
    filtrado de encuesta finalizada
  7. Utilice el control deslizante para seleccionar del 1 al 1.
    filtrado de encuesta finalizada
  8. Haga clic en Guardar.
  9. Filtre el denominador para que solo incluya las respuestas en las que se ha iniciado la encuesta.
    Filtrar el denominador de la encuesta iniciada y luego guardar
  10. Haga clic en Guardar.

Métricas personalizadas de ejemplo

Las métricas personalizadas ayudan a generar informes sobre los datos del embudo de encuestados. Existen algunas métricas personalizadas comunes que son útiles para analizar datos:

  1. Correos electrónicos recibidos con éxito: (Suma de correos electrónicos enviados) – (Suma de correos electrónicos rebotados)
  2. Correos electrónicos abiertos: (Suma de correos electrónicos abiertos) / (Suma de correos electrónicos enviados) – (Suma de correos electrónicos rebotados)
  3. Tasa de exclusión voluntaria: (Suma de suscripciones canceladas) / (Suma de correos electrónicos enviados) – (Suma de correos electrónicos rebotados)
  4. Tasa de rebote: (Suma de correos electrónicos rebotados) / (Suma de correos electrónicos enviados)
Consejo Q: Para obtener información sobre la creación de métricas personalizadas, consulte Métricas personalizadas.

Cargando datos históricos

Una vez que se genera un embudo de encuestado, automáticamente podrá generar informes sobre todos los datos después de que la función esté habilitada para su organización. La carga de datos históricos también le permite generar informes sobre datos de distribuciones anteriores recopiladas antes de activar el embudo de encuestado.

Consejo Q: Los datos históricos sobre suscripciones y exclusiones no se pueden volver a rellenar. Esto significa que información como la lista de contactos suscritos/no suscritos, el directorio de contactos suscritos/no suscritos y las marcas de tiempo relacionadas no se incluirán en los datos históricos.
Atención: La carga de datos históricos solo se utiliza para cargar datos desde antes de que se activara el embudo del encuestado en el directorio. No se puede utilizar para rellenar datos embebidos o campos de datos de transacción para registros de embudo existentes.
Atención: Los datos históricos solo se pueden cargar una vez para un directorio. Si cambia algún campo existente o habilita campos adicionales, estos campos solo estarán disponibles en los nuevos datos de embudo en adelante.
  1. Vaya al embudo de encuestado que ha activado.
  2. Marque la casilla de selección junto a Cargar datos históricos para los campos definidos anteriormente.
  3. Haga clic en Cargar datos históricos.
    Atención: se debe añadir una transacción personalizada o un campo de datos embebidos a la configuración para poder cargar datos históricos. La opción de cargar datos históricos no aparecerá para los Embudos de encuestados que se crearon hace más de 13 meses. Esto se debe a que todos los datos de ese período ya están almacenados y no hay nada adicional que cargar en.
  4. El estado de la carga de datos históricos se mostrará en la ventana de embudo del encuestado.
Atención: El proceso de carga puede tardar mucho tiempo en completarse en función de la cantidad de datos agregados a su embudo de encuestados. El estado de carga se actualizará una vez cargados todos los datos históricos.mensaje de carga de datos históricos de embudo de encuestados exitosos

Campos predeterminados

Consideraciones especiales para los campos

  • Los correos electrónicos omitidos debido a las reglas de frecuencia de contacto y los eventos relacionados con las automatizaciones de importación de contactos no se rastrean automáticamente para los embudos de los encuestados creados después del 1 de diciembre de 2022. Póngase en contacto con el soporte técnico de Qualtrics si desea activar el seguimiento de estos campos en el embudo de encuestados.
  • Al realizar cálculos de distribución de correo electrónico (por ejemplo, Correo electrónico devuelto, Correo electrónico abierto, Correo electrónico enviado), el embudo de encuestado tendrá en cuenta todos los tipos de correo electrónico. Para limitar los correos electrónicos que se utilizan en estos cálculos, añada un filtro para el campo Categoría de distribución y filtre por su tipo de correo electrónico deseado. Puede encontrar más información sobre el campo Categoría de distribución en la tabla siguiente.
  • Para ver los datos de una encuesta específica, tendrá que añadir un filtro de dashboard basado en el ID de encuesta. Le recomendamos que recopile sus ID de encuesta al nombre de encuesta correspondiente para facilitar el filtrado.
  • Encuesta finalizada y Encuesta parcialmente registrada son campos separados dentro del embudo del encuestado. La encuesta finalizada solo incluye respuestas completas y no incluye respuestas parciales.
  • Correo electrónico enviado y Correo electrónico bloqueado son campos separados dentro del embudo del encuestado. Esto proporciona un registro más detallado de lo que ha ocurrido con cada distribución enviada.

Resumen de campos predeterminados

Muchos campos se asignarán a su panel de instrucciones de forma predeterminada. El tipo de campo que se muestra aquí es el que mejor se adapta al campo; es posible que deba recodificar los campos después de la asignación. Consulte las tablas siguientes para todos los campos que se asignarán en de forma predeterminada.

Para los conjuntos de números, el valor será 0 para implicar que ha ocurrido lo contrario de la descripción. Recuerde que los conjuntos de números se pueden recodificar en conjuntos de texto para agregar un etiquetado más intuitivo.

Atención: Mientras que todos los campos predeterminados se asignarán automáticamente a su dashboard, los registros individuales suelen contener valores solo para un subconjunto. Según el uso de su directorio, es posible que vea algunos campos sin valores en sus registros de dashboard.

Campos de correo electrónico disponibles

Nombre del campo Tipo de campo Descripción
Tipo de rebote Conjunto de texto Si su mensaje ha rebotado, indica si se trata de una devolución temporal.
Correo electrónico bloqueado Conjunto de números 1 si el correo electrónico era un duplicado. Los correos electrónicos duplicados son el mismo mensaje, línea de asunto y destinatario que otro correo electrónico enviado en una ventana de 12 horas.
Tiempo bloqueado de correo electrónico Fecha Fecha y hora en que el correo electrónico fue bloqueado como duplicado.
Correo electrónico rebotado Conjunto de números 1 si el correo electrónico enviado ha rebotado. Los correos electrónicos devueltos salieron de Qualtrics, no llegaron a la bandeja de entrada del destinatario y se devolvieron a los servidores de Qualtrics.
Hora de devolución del correo electrónico Fecha Fecha y hora en que se bloqueó el correo electrónico debido a un duplicado.
Duplicado de correo electrónico Conjunto de números Un campo antiguo que ya no se utiliza.
Hora de duplicado de correo electrónico Fecha Fecha y hora en que se ha determinado que un correo electrónico es un duplicado y no se ha enviado.
Correo electrónico fallido Conjunto de números 1 si el correo electrónico se ha intentado pero no se ha podido enviar. Hay muchas razones por las que los correos electrónicos pueden fallar. El motivo más común es una dirección de correo electrónico con formato incorrecto.
Hora fallida de correo electrónico Fecha Fecha y hora en las que no se ha podido enviar un correo electrónico.
Correo electrónico abierto Conjunto de números 1 si el correo electrónico se ha abierto después de ser enviado.
Hora de apertura del correo electrónico Fecha Fecha y hora en que el destinatario abrió un correo electrónico.
Correo electrónico enviado Conjunto de números 1 si Qualtrics envió el correo electrónico. Correo electrónico enviado incluye invitaciones a encuestas por correo electrónico y correos electrónicos de recordatorio y de agradecimiento, así como invitaciones por SMS.
Hora de envío de correo electrónico Fecha Fecha y hora en que se envió correctamente un correo electrónico.
Correo electrónico omitido Conjunto de números 1 si este correo electrónico no se envió debido a las reglas de frecuencia de contacto. Ya no se realiza el seguimiento de este campo para los embudos activados a partir del 1 de diciembre de 2022.
Hora de omisión de correo electrónico Fecha Fecha y hora en que no se envió un correo electrónico debido a las reglas de frecuencia de contacto. Ya no se realiza el seguimiento de este campo para los embudos activados a partir del 1 de diciembre de 2022.
Formato de correo electrónico no válido Conjunto de números 1 si esta fila tenía un formato de dirección de correo electrónico no válido.
Hora de formato de correo electrónico no válida Fecha FechaHora: el formato de correo electrónico se ha determinado como no válido.

Campos de distribución disponibles

Nombre del campo Tipo de campo Descripción
Categoría de distribución Conjunto de texto Indica la categoría del correo electrónico que se ha enviado. Los valores incluyen Invitar, Gracias, Recordatorio y Otros. Puede añadir este campo como un filtro del panel de instrucciones para permitirle filtrar fácilmente en función de diferentes categorías de correos electrónicos.
Canal de distribución Conjunto de texto El método utilizado para distribuir su mensaje. Los valores posibles son Correo electrónico, GeneratedLink, SMS, Desconocido y WhatsApp.
ID de la distribución Conjunto de texto ID de distribución de Qualtrics. Este valor estará en blanco si no se ha programado ninguna distribución para esta transacción.
Tipo de distribución Conjunto de texto Indica el tipo de distribución que ha enviado. Dado que hay muchas clases de distribución diferentes, existe un gran conjunto de valores posibles para este campo.

Campos de contactos disponibles

Nombre del campo Tipo de campo Descripción
Directorio de contactos suscrito Conjunto de números Indica si el contacto se ha vuelto a suscribir a través del enlace para darse de baja del directorio. 1 si un contacto se ha suscrito desde el enlace del correo electrónico de la encuesta, y 0 si un contacto no hace clic en el enlace para darse de baja o hace clic en el opt-out a través del correo electrónico de distribución. Tenga en cuenta que esto solo se actualizará si el contacto se suscribe mediante el enlace para darse de baja en su invitación por correo electrónico. Modificar manualmente el estado de suscripción de un contacto no actualizará este campo.
Hora de suscripción del directorio de contactos Fecha Fecha y hora en la que el contacto se suscribió desde su directorio.
Directorio de contactos no suscrito Conjunto de números Indica si el contacto se ha dado de baja del directorio en respuesta a esta distribución. 1 si se ha anulado la suscripción y 0 si se ha suscrito. Tenga en cuenta que esto solo se actualizará si el contacto cancela la suscripción mediante el enlace para darse de baja en su invitación por correo electrónico. Modificar manualmente el estado de suscripción de un contacto no actualizará este campo.
Tiempo de suscripción de directorio de contacto anulado Fecha Fecha y hora en la que el contacto ha dado de baja de su directorio. Este valor estará en blanco si el contacto aún está suscrito.
ID de contacto Valor de texto ID de Qualtrics para el contacto individual.
Lista de contactos suscritos Conjunto de números Indica si el contacto se suscribe a la lista en respuesta a esta distribución. 1 si se suscribió y 0 si se canceló la suscripción. Tenga en cuenta que esto solo se actualizará si el contacto se vuelve a suscribir a través del enlace para darse de baja en su invitación por correo electrónico. Modificar manualmente el estado de suscripción de un contacto no actualizará este campo.
Tiempo de suscripción de la lista de contactos Fecha Fecha y hora en la que el contacto se ha suscrito a la lista de contactos.
Suscripción a lista de contactos anulada Conjunto de números Indica si el contacto se ha dado de baja de la lista en respuesta a esta distribución. 1 si se ha dado de baja y 0 si se ha suscrito. Tenga en cuenta que esto solo se actualizará si el contacto cancela la suscripción mediante el enlace para darse de baja en su invitación por correo electrónico. Modificar manualmente el estado de suscripción de un contacto no actualizará este campo.
Tiempo de suscripción de lista de contactos anulada Fecha Fecha y hora en la que el contacto ha dado de baja de la lista de contactos. Este valor estará en blanco si el contacto aún está suscrito.
ID de directorio Conjunto de texto ID del directorio de Qualtrics. Esto puede ser útil para diferenciar entre varios directorios.
Dirección de correo electrónico Valor de texto Correo electrónico del contacto de XM Directory.
Referencia a datos externos Valor de texto La referencia de datos externos del contacto de XM Directory.
Nombre Valor de texto Nombre del contacto de XM Directory.
Idioma Conjunto de texto Idioma del contacto de XM Directory.
Apellido Valor de texto Apellido del contacto de XM Directory.
ID de lista Conjunto de texto ID de la lista de distribución a la que se ha añadido el contacto.
Número de teléfono Valor de texto Número de teléfono del contacto de XM Directory.
RecipientID Conjunto de texto El ID del contacto dentro de una lista de distribución específica.

Campos de encuesta disponibles

Nombre del campo Tipo de campo Descripción
ID de respuesta Valor de texto ID de respuesta de Qualtrics; en blanco si no se ha recopilado ninguna respuesta de encuesta para esta transacción.
Encuesta finalizada Conjunto de números 1 si el destinatario ha finalizado la encuesta.
Hora de finalización de encuesta Fecha Fecha y hora en la que el contacto hizo clic en el botón “Enviar” final para completar la encuesta.
ID de encuesta Conjunto de texto ID de encuesta de Qualtrics. Este valor estará en blanco si no se ha programado ninguna distribución para esta transacción.
Encuesta parcialmente registrada Conjunto de números 1 si la encuesta es una respuesta incompleta.
Tiempo registrado parcial de encuesta Fecha Fecha y hora en la que se registró la respuesta incompleta.
Respuesta de encuesta descartada Conjunto de números 1 si se descartó al destinatario de la encuesta.
Tiempo de descarte de respuesta de encuesta Fecha Fecha y hora en la que se descartó un contacto de una encuesta.
Se ha iniciado la encuesta Conjunto de números 1 si el destinatario inició la encuesta.
Hora de inicio de encuesta Fecha Fecha y hora en la que el contacto inició la encuesta.

Campos de automatización disponibles

Atención: Excluido el “ID de transacción”, estos campos ya no se rastrean por defecto a partir del 1 de diciembre de 2022.
Nombre del campo Tipo de campo Descripción
ID de automatización Valor de texto ID de ejecución de automatización de Qualtrics. Este campo se utiliza para implementaciones de Qualtrics personalizadas. Si no tiene una solución personalizada, le recomendamos que no utilice este campo.
Error al crear contacto Conjunto de números 1 si el contacto no se ha creado correctamente como resultado de una importación.
Hora fallida de creación de contacto Fecha Fecha y hora en la que un contacto no se ha creado correctamente como resultado de una importación.
Error al actualizar el contacto Conjunto de números 1 si no se ha podido actualizar un contacto.
Hora fallida de actualización de contacto Fecha Fecha y hora en la que un contacto no se ha actualizado correctamente como resultado de una importación.
Nombre de archivo Conjunto de texto

Si está presente, nombre del archivo fuente de automatización del que se ha importado esta transacción. Esto solo se incluye para las filas que no se han procesado correctamente.

Importar fila filtrada Conjunto de números 1 si la automatización filtró (no importó) esta fila.
Hora de filtro de la fila de importación Fecha Fecha y hora en la que la automatización ha filtrado una fila. Este valor estará en blanco si la fila no se ha filtrado.
Importar fila no válida Conjunto de números 1 si la automatización ha rechazado esta fila como no válida.
Hora de importación de línea no válida Fecha Fecha y hora en la que una fila se ha considerado no válida por la automatización. Este valor estará en blanco si la fila no se ha filtrado.
Importación correcta de fila Conjunto de números 1 si la automatización ha intentado importar una fila y la importación se ha realizado correctamente. Solo se rellenará si los datos transaccionales importados de automatización.
Tiempo de éxito de importación de fila Fecha Fecha y hora en la que se ha importado una fila de la automatización a XM Directory. Solo se rellenará si los datos transaccionales importados de automatización.
Número de fila Valor de texto Número de fila del archivo de origen de automatización desde el que se ha importado una transacción determinada. Este valor no siempre está presente.
Transacción creada Conjunto de números 1 si se ha creado una transacción para esta fila.
Hora de creación de la transacción Fecha Fecha y hora en la que se ha creado una transacción.
Error al crear la transacción Conjunto de números 1 si la transacción ha fallado.
Hora fallida de creación de transacción Fecha Fecha y hora en la que ha fallado una transacción.
ID de transacción Valor de texto ID de transacción de Qualtrics.

Campos de filtro disponibles

Nombre del campo Tipo de campo Descripción
Categoría filtrada Conjunto de texto Las categorías son: Duplicado, NoDistributionSettings, NoLookup, Excluded, BadDistributionDate, ImproperFormat, MissingRequiredColumns y OverQuota.
Motivo filtrado Conjunto de texto Se incluirá un mensaje de aclaración adicional sobre la categoría con las categorías Excluido y MissingRequiredColumns.

Campos varios

Nombre del campo Tipo de campo Descripción
Fecha de registro Fecha Fecha y hora en la que se registró el registro en el conjunto de campos Embudo de encuestado. El campo Fecha de registro puede ser bueno para algunos usuarios porque todas las diferentes fechas de evento se agregan en un solo lugar; sin embargo, hay un pequeño retraso entre la ocurrencia del evento y cuando realmente se registra en el conjunto de campos. Si los usuarios desean utilizar la información más precisa, es mejor utilizar los campos específicos del evento, como Hora de envío del correo electrónico, Hora de omisión del correo electrónico, etc.

 

Activación de campos adicionales

Para informar sobre datos transaccionales o datos embebidos de contacto no incluidos en los campos predeterminados, deberá completar los siguientes pasos.

Debe intentar completar este paso antes de que los usuarios asignen sus datos de embudo de encuestado, pero está bien si no lo hace. Si ya se han asignado datos, estos campos se pueden añadir como campos nuevos a Datos de dashboard.

Consejo Q: Si los valores del campo de directorio de un contacto se actualizan después de la generación del embudo de encuestado, los nuevos valores no se reflejarán en el embudo de encuestado. Los datos del directorio del contacto no se actualizarán en el embudo del encuestado de forma retroactiva.
Consejo Q: La activación de campos adicionales es útil si ejecuta una automatización de importación de contactos SFTP y desea informar sobre los campos importados o actualizados en la automatización.
  1. Vaya a su directorio seleccionando Directorios.
    haciendo clic en el menú de navegación en la parte superior izquierda y seleccionando Directorios
  2. Vaya a Configuración del directorio.
  3. Seleccione Configuración de dashboard.
  4. Es posible que deba seleccionar Modificar campos.
  5. Haga clic en Añadir campo.
  6. Determine si el campo que está añadiendo son datos transaccionales o datos embebidos.
  7. Escriba el nombre del campo. Tenga cuidado de usar exactamente la misma ortografía, mayúsculas y espacios.
  8. Haga clic en Añadir campo para añadir otro campo.
    Atención: Puede eliminar y añadir campos nuevos según sus necesidades, pero no puede tener más de 50 campos a la vez.
  9. Haga clic en Eliminar para eliminar un campo del embudo de encuestado.
  10. Haga clic en Activar cambios para agregar estos campos como posibles campos asignados en un embudo de encuestado.

Tenga en cuenta que los campos añadidos aquí no son retroactivos. El embudo del encuestado solo puede informar sobre los campos de datos que se configuraron cuando se envió originalmente una distribución. Si se añade un campo de datos aquí después de que ya se haya enviado una distribución, no podrá informar sobre el campo de datos para esa distribución. Sin embargo, podrá informar sobre ese campo de datos para futuras distribuciones.

Asignación de campos adicionales

Si activa campos adicionales antes de crear el dashboard, los campos se asignarán automáticamente. Sin embargo, si agrega estos campos después de crear su dashboard, es posible que tenga que asignar manualmente sus campos siguiendo los pasos que se indican a continuación.

asignar campos de embudo adicionales

  1. En los datos del panel de instrucciones, haga clic en Agregar campo.
  2. Asigne un nombre a su campo.
    Bastoncillo de algodón: Al nombrar su campo, puede ser útil agregar un prefijo al nombre del campo que especifique si el campo es datos incrustados o datos de transacción. Puedes agregar ED_ para datos incrustados o TD_ para campos de transacción.
    Ejemplo: Si quiero asignar el campo de transacción “Visit_Type”, mi nombre de campo en mi dashboard será “TD_Visit_Type”.
  3. Si es necesario, ajuste el tipo de campo para su asignación.
  4. Seleccione los datos integrados o el campo de datos transaccionales que desea visualizar en su dashboard.
  5. Haga clic en Guardar.

Uso de la plantilla de embudo de encuestado

Atención: Todas las funciones de embudo de encuestados son compatibles con los conjuntos de datos del modelo de datos, excepto las plantillas de páginas. Las plantillas de página de embudo de encuestados no son compatibles con el modelo de datos.

Después de asignar los datos del embudo en un panel separado, técnicamente puede crear su panel como desee. Esta plantilla está pensada para facilitar las cosas al proporcionar un informe completo con un diseño estratégico limpio para sus datos.

Bastoncillo de algodón: Recomendamos utilizar la plantilla únicamente en paneles donde el embudo de encuestados sea la fuente de datos principal.
  1. Mientras edita su panel de instrucciones, haga clic en Agregar en el menú Páginas.agregar una página desde una plantilla
  2. Seleccione Página de la plantilla.
  3. Seleccione la plantilla de embudo de distribución.
    elegir la página de plantilla de embudo
  4. Seleccione los datos del embudo para el directorio sobre el que desea generar un informe.
    Consejo Q: Si tiene varios directorios, tendrá varias opciones aquí, siempre que haya activado el embudo de encuestados en cada uno de estos directorios.
  5. Haga clic en Crear.
Consejo Q: La métrica de tasa de respuesta incluye todos los correos electrónicos enviados. Para ver solo las invitaciones, agregue un filtro para Categoría de distribución y filtre por Invitar.

Resolución de problemas

Comparación de datos de respuesta y embudo de encuestados

A veces, cuando compara los datos de su dashboard estándar con el embudo de encuestados, notará una diferencia en las tasas de respuesta. Esto es de esperar, porque hay algunos campos que no coinciden perfectamente entre los embudos de encuestados y los datos de respuesta de la encuesta.

Campo de embudo de encuestados Campo de respuesta de encuesta Descripción
Hora de inicio de encuesta Fecha de inicio La hora en que el encuestado hizo clic en el enlace de la encuesta.
Ninguna coincidencia Fecha de finalización La última vez que el encuestado accedió al enlace de la encuesta.
Hora de finalización de encuesta Fecha registrada La hora en que se registró la encuesta, ya sea por parte del cliente que vio el mensaje de fin de encuesta o por el cierre del sistema de su respuesta en curso.
Fecha de registro Ninguna coincidencia La hora en que se creó el registro en el embudo. Este suele ser el momento de la distribución.
Encuesta finalizada = 1

Encuesta parcialmente finalizada = 0

Encuesta finalizada = Verdadero Una encuesta verdaderamente “finalizada” es aquella en la que el encuestado vio el mensaje de fin de encuesta.
Encuesta finalizada = 0

Encuesta parcialmente finalizada = 1

Encuesta finalizada = Falso Un resultado de encuesta falso es aquel en el que el encuestado no vio el mensaje de fin de encuesta y el sistema cerró su respuesta según las opciones de encuesta incompletas.

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